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Procore

用户权限矩阵 - Web

以下参考页面全面细分了所有用户操作以及执行该操作所需的特定用户权限(只读、标准和/或管理员)。由于某些工具在公司和项目级别均可用,因此请确保选择下方的适当导航超链接。


公司级别

管理员(公司级别)

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
添加实时人工成本计算预算视图       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义部门       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义业主类型       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义计划       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义项目地区       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义项目角色       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义项目阶段       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义项目类型       icon-mindtouch-table-check.png
添加自定义行业       icon-mindtouch-table-check.png
添加项目类型       icon-mindtouch-table-check.png
将计量单位添加到计量单位主列表       icon-mindtouch-table-check.png
添加办公室       icon-mindtouch-table-check.png
添加公司级别观察任务类型       icon-mindtouch-table-check.png
添加雇主识别号码       icon-mindtouch-table-check.png
添加多个办公室地点       icon-mindtouch-table-check.png
添加新项目日期       icon-mindtouch-table-check.png
添加根本原因分析字段       icon-mindtouch-table-check.png
添加任务类别       icon-mindtouch-table-check.png
将可配置字段集应用于项目       icon-mindtouch-table-check.png
配置成本编号首选项       icon-mindtouch-table-check.png
为 Sage 300 CRE 配置成本编号首选项       icon-mindtouch-table-check.png
配置 Procore 管理设置       icon-mindtouch-table-check.png
配置公司 Webhook       icon-mindtouch-table-check.png
在公司管理员工具中配置单点登录       icon-mindtouch-table-check.png
配置公司的默认项目设置       icon-mindtouch-table-check.png
创建会议模板       icon-mindtouch-table-check.png
创建自定义项目集合报告       icon-mindtouch-table-check.png
创建自定义送审日志状态       icon-mindtouch-table-check.png
创建自定义送审类型       icon-mindtouch-table-check.png
创建新的费用分配       icon-mindtouch-table-check.png
新建可配置字段集       icon-mindtouch-table-check.png
删除预算视图       icon-mindtouch-table-check.png
删除自定义行业       icon-mindtouch-table-check.png
删除会议模板       icon-mindtouch-table-check.png
删除计划       icon-mindtouch-table-check.png
删除公司办公室地点       icon-mindtouch-table-check.png
删除观察任务类型       icon-mindtouch-table-check.png
删除根本原因分析字段       icon-mindtouch-table-check.png
在“变更项目”下拉菜单中显示项目编号       icon-mindtouch-table-check.png
编辑会议模板       icon-mindtouch-table-check.png
编辑现有预算视图       icon-mindtouch-table-check.png
编辑和添加成本编号和描述       icon-mindtouch-table-check.png
编辑公司名称       icon-mindtouch-table-check.png
编辑公司办公室地点       icon-mindtouch-table-check.png
编辑可配置字段集       icon-mindtouch-table-check.png
编辑观察任务类型       icon-mindtouch-table-check.png
编辑计划信息       icon-mindtouch-table-check.png
编辑根本原因分析字段       icon-mindtouch-table-check.png
在 Procore 中启用高级预测       icon-mindtouch-table-check.png
启用头像       icon-mindtouch-table-check.png
在 Procore 中启用/禁用调查       icon-mindtouch-table-check.png
启用登录、密码和会话超时间隔的安全设置       icon-mindtouch-table-check.png
启用条款和条件       icon-mindtouch-table-check.png
启用供应商保险通知       icon-mindtouch-table-check.png
在公司账户中启用 DocuSign 集成       icon-mindtouch-table-check.png
导出公司标准成本编号清单       icon-mindtouch-table-check.png
将成本编号导入 Procore       icon-mindtouch-table-check.png
将两级成本编号导入公司管理员工具       icon-mindtouch-table-check.png
将多级成本编号导入项目管理员工具       icon-mindtouch-table-check.png
管理应用程序       icon-mindtouch-table-check.png
从项目中移除可配置字段集       icon-mindtouch-table-check.png
设置新的预算视图        icon-mindtouch-table-check.png
设置 Procore 人工生产力成本预算视图        icon-mindtouch-table-check.png
设置默认变更通知单配置       icon-mindtouch-table-check.png
设置默认成本类型       icon-mindtouch-table-check.png
设置时区       icon-mindtouch-table-check.png
跟踪重要项目日期       icon-mindtouch-table-check.png
更新合同的工具设置       icon-mindtouch-table-check.png
上传公司徽标       icon-mindtouch-table-check.png
查看账户信息       icon-mindtouch-table-check.png

* 用户必须对公司和项目级别管理员工具拥有“管理员”级别的权限。

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投标委员会

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对话(测试版)

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成本目录

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目录(公司级别)

了解执行此工具中描述的操作需要哪些用户权限。

 重要提示

一些影响此工具的操作是在其他 Procore 工具中完成的。 有关在所有其他工具中可执行操作的完整列表,请参阅用户权限矩阵

权限

 | | 该操作在 Procore 的 Web、iOS 和/或 Android 应用程序上可用。 点击查看教程。

用户可以使用此权限级别执行操作。

用户可以使用此权限级别以及一个或多个细分权限执行操作。

 

公司级别目录工具有哪些细分权限?

 重要提示
被授予公司级别目录工具的"管理员"级别权限的用户将被自动授予跨所有项目级别和公司级别工具的"管理员"权限。
操作 只读 标准 管理员 注释

将公司添加到公司目录

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

将通讯组添加到公司目录

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

将用户账户添加到公司目录

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

将现有用户添加到公司 Procore 账户中的项目

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png

具有细分权限的用户只能将其他用户添加到他们已加入的项目中。

在公司目录中为供应商添加保险

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

允许用户新建项目

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

将公司权限模板分配给公司目录中的用户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png

具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 只能将用户分配到可分配公司权限模板
  • 只能将用户分配到他们参与的项目。
  • 无法更改公司管理员的权限。 将对这些用户隐藏"公司权限"部分。

将默认项目权限模板分配给公司目录中的用户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能将用户分配到可分配的默认项目权限模板

将项目权限模板分配给公司目录中的用户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png

具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 还必须具有项目级别目录工具的"只读"或更高权限和"管理权限模板(仅限可分配)"细分权限。
  • 对于已经添加到的项目,只能更新其他用户的项目 权限 模板。
  • 只能分配指定为自己项目 权限 模板的可分配权限模板的全局或项目特定权限模板。

在公司目录中更改用户的公司工具权限

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png

具有细分权限的用户只能通过将用户分配到可分配公司权限模板来授予对公司工具的访问权限。

在公司目录中更改用户的项目权限模板

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png

具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 对于已经添加到的项目,只能更新其他用户的项目 权限 模板。
  • 只能分配指定为自己项目 权限 模板的可分配权限模板的全局或项目特定权限模板。
  • 无法更改公司管理员的权限。 将对这些用户隐藏"公司权限"部分。

配置高级设置:公司目录

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在目录工具中自定义列显示

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

停用公司目录中的公司

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

从公司目录中删除通讯组

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

为你的 Procore 公司指定一名保险经理

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

为公司目录中的用户账户下载虚拟名片。

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

下载公司或用户导入模板

 网页版

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

编辑公司目录中的公司

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

编辑公司目录中的联系人

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

编辑公司目录中的通讯组

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在公司目录中编辑用户账户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png

具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 只能将用户分配到可分配公司权限模板
  • 无法更改公司管理员的权限。 将对这些用户隐藏"公司权限"部分。

将公司目录导出为 CSV 或 PDF

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

停用公司目录中的一批公司

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

停用公司目录中的一批用户账户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

停用公司目录中的联系人

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

停用公司目录中的公司

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

邀请一批 Procore 用户加入公司的 Procore 账户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

邀请或重新邀请用户加入 Procore

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

合并公司

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

重新激活公司目录中的一批公司

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

重新激活公司目录中的一批用户账户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

重新激活公司目录中的联系人

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

重新激活公司目录中的公司

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

重新激活公司目录中的用户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png  

从公司 Procore 账户的项目中移除现有用户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能从他们参与的项目中删除其他用户。

移除公司保险

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

请求公司和人员导入

 网页版

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

答复“欢迎使用 Procore”电子邮件

 网页版

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

搜索和筛选公司目录

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

将公司或用户导入模板发送到 Procore

 网页版

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在公司级别设置投标人信息

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

在公司目录的视图之间切换

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

在公司目录中为供应商更新即将到期的保险

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

在公司级别目录工具中查看公司详细信息

 网页版

 

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  • 创建和编辑公司
    或者
  • 查看公司详细信息

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑公司
    或者
  • 查看公司详细信息
icon-mindtouch-table-check.png  

在公司级别目录工具中查看用户详细信息

 网页版

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
    或者
  • 查看用户详细信息

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
    或者
  • 查看用户详细信息
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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文件(公司级别)

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
在公司级别文档工具中添加或编辑文件描述       icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中签入或签出文件     icon-mindtouch-table-check.png1、2 icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:公司文档       icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中新建文件夹     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中删除文件和文件夹       icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中下载文件的先前版本   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
从公司级别文档工具下载文件和文件夹   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
从公司级别文档工具通过电子邮件发送文件或文件夹     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
从公司级别文档工具导出信息   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中管理文件和文件夹跟踪       icon-mindtouch-table-check.png
管理公司级别文档的权限       icon-mindtouch-table-check.png
使用公司级别文档工具在 Microsoft Office 365 中打开和编辑文件     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中重命名文件       icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中重命名文件夹       icon-mindtouch-table-check.png
从公司级别文档工具的回收站中恢复文件和文件夹       icon-mindtouch-table-check.png
搜索和筛选公司级别文档   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中上传文件的新版本     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将文件或文件夹上传到公司级别文档工具     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别文档工具中查看文档   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1具有“标准”级别权限的用户只能签入自己曾签出的文件。

2具有“只读”或“标准”级别权限的用户,仅当被授予对“私密”文件或文件夹的访问权限时,才能访问该文件或文件夹。

3搜索结果将仅包括执行搜索的用户有权访问的文档。

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ERP 集成

 

Procore 集成 | Ryvit 集成 | Sage 100 承包商 | Sage 300 CRE | QuickBooks


Procore 集成

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Ryvit 集成

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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权限

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
在权限工具中分配公司权限模板       icon-mindtouch-table-check.png 1
在权限工具中分配默认项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png 2、3
创建公司权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
创建项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png 4
删除公司权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
删除项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
复制项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
编辑公司权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
编辑项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
导出公司权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
导出项目权限模板分配       icon-mindtouch-table-check.png
导出项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
在公司权限模板中授予细分权限       icon-mindtouch-table-check.png
在项目权限模板中授予细分权限       icon-mindtouch-table-check.png
管理公司权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
管理项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
重命名公司权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
重命名项目权限模板       icon-mindtouch-table-check.png
在权限工具中搜索和筛选用户       icon-mindtouch-table-check.png

1具有适当权限的用户可以在创建或编辑用户账户时在公司级别目录工具中将公司权限模板分配给用户。请参阅将用户账户添加到公司目录在公司目录中编辑用户账户

2具有公司级别目录工具的适当权限的用户可以在创建或编辑用户的目录记录时将默认项目权限模板分配给用户。请参阅将用户账户添加到公司目录在公司目录中编辑用户账户

3具有公司级别目录工具或项目级别目录工具的适当权限的用户可以在将用户添加到项目或编辑用户的目录记录时更改特定项目中用户的项目权限模板。请参阅将用户账户添加到项目目录在公司目录中编辑用户账户在项目目录中编辑用户账户

4具有适当权限的用户可以在项目级别目录工具中创建项目特定权限模板。请参阅从项目目录创建项目特定权限模板

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Planroom

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
配置高级设置:Planroom       icon-mindtouch-table-check.png
下载投标文件 * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
读取投标文件包 * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
提交投标 * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看公司中的所有投标文件包       icon-mindtouch-table-check.png
查看(有权访问的)投标文件包 * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看 Planroom 工具 * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

*需要将投标人添加到公司级别目录才能邀请他们对项目进行投标。将公司添加到投标文件包后,该公司内的投标人将在登录 Procore 后自动获得对 Planroom 的访问权限。

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项目集合

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
将收藏夹添加到公司工具菜单   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将筛选器添加到项目集合视图   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
添加项目注释       icon-mindtouch-table-check.png
将项目模板应用于新项目       icon-mindtouch-table-check.png 1
更改密码   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
配置项目模板       icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:项目集合       icon-mindtouch-table-check.png
新建项目   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
创建自定义项目集合报告       icon-mindtouch-table-check.png
从公司项目集合中导出项目列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出公司账户的“我的未完成项”列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
撤销对已关联应用程序的访问权限   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在公司项目集合中搜索项目   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
设置仪表板视图权限       icon-mindtouch-table-check.png
设置和管理收藏夹   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
设置项目集合工具的用户权限       icon-mindtouch-table-check.png
通过项目集合工具在 Google Maps 上显示项目   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在财务项目视图之间切换       icon-mindtouch-table-check.png
在项目集合视图之间切换   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
跟踪重要项目日期       icon-mindtouch-table-check.png
将头像或个人资料照片上传到 Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看非活动项目   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
在项目集合工具中查看我的未完成项   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在项目集合工具中查看健康仪表板       icon-mindtouch-table-check.png

1此任务需要公司级别目录工具的“管理员”级别权限,或公司项目集合工具的“只读”或更高级别权限以及新建项目的权限。请参阅允许用户新建项目

2此任务需要公司级别目录工具的"管理员"级别权限或项目模板的项目级别管理员工具的"管理员"级别权限。请参阅将现有用户添加到公司 Procore 账户中的项目

3仅添加到项目级别目录的一个或多个非活动项目中的用户才能在公司项目集合工具中查看这些非活动项目。

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资格预审门户

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
注意:用户只能访问其受邀参与协作的资格预审表。

任务 只读 标准 管理员
通过资格预审门户编辑资格预审表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
答复资格预审变更请求   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
提交资格预审表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看资格预审表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

需要将用户添加到公司级别目录中才能邀请他们进行资格预审。一旦受邀参与资格预审,他们将自动获得资格预审门户工具的“只读”权限。

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资格预审

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
在资格预审表上添加备注     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
分配资格预审主要联系人       icon-mindtouch-table-check.png
批量邀请公司参与资格预审        icon-mindtouch-table-check.png2
配置高级设置:资格预审       icon-mindtouch-table-check.png
为资格预审表创建变更请求       icon-mindtouch-table-check.png
在资格预审工具中自定义列显示   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除资格预审表上的备注     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
编辑资格预审表        icon-mindtouch-table-check.png
筛选资格预审表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
邀请公司参与资格预审        icon-mindtouch-table-check.png2
预览资格预审表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
审核提交的资格预审表     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
在资格预审表上设置状态        icon-mindtouch-table-check.png
查看资格预审表上的备注     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看公司的资格预审信息     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看资格预审表的变更历史记录        icon-mindtouch-table-check.png
查看资格预审公司列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

需要将用户添加到公司级别目录中才能邀请他们进行资格预审。一旦受邀参与资格预审,他们将自动获得资格预审门户工具的“只读”权限。

1“标准”级别用户可以查看除“财务”外的所有类别的答复数据。

2需要公司目录工具的“标准”或“管理员”级别权限才能完成此功能。

3“标准”级别用户可以对自己创建的项执行此功能。

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计划

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
添加计划       icon-mindtouch-table-check.png*
将项目添加到计划       icon-mindtouch-table-check.png*
将项目分配给其他计划       icon-mindtouch-table-check.png*
删除计划       icon-mindtouch-table-check.png*
编辑计划信息       icon-mindtouch-table-check.png*
从计划中移除项目       icon-mindtouch-table-check.png*
查看计划   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

*这些操作需要显示的公司或项目级别管理员工具权限。

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报告(公司级别)

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
将视觉元素添加到自定义公司报告     icon-mindtouch-table-check.png1、2 icon-mindtouch-table-check.png1、2
在自定义公司报告中汇总数据     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
将自定义报告分配给所有项目       icon-mindtouch-table-check.png
克隆自定义公司报告     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
配置高级设置:公司报告       icon-mindtouch-table-check.png
在自定义报告中创建计算列     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
创建自定义公司报告     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建仪表板     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
删除自定义公司报告     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
分发自定义公司报告的快照     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
下载未完成送审报告   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
编辑公司级别自定义报告     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
导出自定义公司报告   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
共享自定义公司报告       icon-mindtouch-table-check.png1
共享仪表板       icon-mindtouch-table-check.png6
查看公司报告   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2

1此任务只能由报告的创建者完成。

2报告特定权限可能适用。

3作为创建者或查看者(如获共享)而有权访问报告的用户可完成此项任务。

4此任务只能由报告视觉元素的创建者完成。

5公司级别未完成送审报告必须由 Procore 在后端启用。

6此任务只能由仪表板的创建者完成。

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时间表(公司级别)

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
创建日历项     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:公司级别进度计划       icon-mindtouch-table-check.png
搜索项目进度计划   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看所有进度计划任务(对于他们有权访问的项目)mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看所有项目的所有已计划的任务       icon-mindtouch-table-check.png

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考勤卡

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
配置高级设置:考勤卡       icon-mindtouch-table-check.png
为考勤卡配置你的公司       icon-mindtouch-table-check.png
创建考勤卡1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑考勤卡1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出考勤卡报告       icon-mindtouch-table-check.png
删除考勤卡1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看考勤卡的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png
查看考勤卡1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1具有“标准”级别权限的用户可以查看、创建、编辑和删除自己的考勤卡。

2具有“只读”级别权限的用户只能查看自己的考勤卡。

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考勤表(公司级别)

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
配置高级设置:公司级别考勤表        icon-mindtouch-table-check.png
配置公司考勤表工资单设置        icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别考勤表工具中自定义列显示   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除公司级别考勤表工具中的考勤卡条目       icon-mindtouch-table-check.png1,2 icon-mindtouch-table-check.png
批量复制公司的考勤表        icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别考勤表工具中编辑考勤卡条目       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
批量编辑公司的考勤表        icon-mindtouch-table-check.png
从 QuickBooks® Desktop 将计时器列表导出为 IIF 文件 3,5 此任务在 QuickBooks® Desktop 中执行
从 Procore 导出考勤卡条目以导入 QuickBooks® Desktop 3,5          icon-mindtouch-table-check.png3
将考勤表数据从 Procore 导出到 Sage 300 CRE® 4,5       icon-mindtouch-table-check.png4
将公司的考勤卡条目导出为 CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从公司级别考勤表工具导出考勤卡条目   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将 Procore 工时条目导入 QuickBooks® Desktop 3,5 此任务在 QuickBooks® Desktop 中执行
在公司级别考勤表工具中将考勤卡条目标记为已完成       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别考勤表工具中执行批量批准操作     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
为员工重新分配考勤卡条目时间     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别考勤表工具中搜索和筛选工时条目   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
为公司考勤表设置舍入规则       icon-mindtouch-table-check.png
将 Procore 考勤卡条目传输到 QuickBooks® Desktop 3,5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在公司级别考勤表工具中查看考勤卡条目   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1项目考勤表工具上的“管理员”用户可以对所有工时条目执行操作。

2项目考勤表工具上的“标准”用户可以对他们创建的工时条目执行操作。

3 ' QuickBooks® Desktop Desktop 需要管理员级别权限才能完成此操作。

4 ' Sage 300 CRE® Desktop 需要管理员级别权限才能完成此操作。

5 从 Procore 传输工时条目不需要 Procore + QuickBooks® Connector 和/或 Procore + Sage 300 CRE® Connector。 

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劳动力规划

要访问劳动力规划工具,用户必须在公司级别目录中对劳动力规划工具具有“只读”权限或更高权限。他们在 Workforce Planning 工具中采取行动的能力由这些额外的细分权限</a>管理。

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项目级别

行动计划

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管理员(项目级别)

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

:表示任务需要公司接收工作分解结构更新。 请参阅财务管理:工作分解结构简介

BETA 测试版:表示该任务需要你联系你的 Procore 联系人 以参与 Beta 测试版计划。

tool-icon_integration.png:表示只有将 Procore 配置为使用公司级 ERP 集成工具时才能完成任务。请参阅 ERP 集成

任务 只读 标准 管理员
BETA 测试版 在项目上激活预算编号   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
将项目添加到计划   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
添加和移除项目工具   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 将自定义细分添加到项目预算编号结构       icon-mindtouch-table-check.png
添加设备       icon-mindtouch-table-check.png
新版 将细分项添加到项目   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
将规范分项添加到管理员工具       icon-mindtouch-table-check.png
新版 将子作业细分项添加到项目   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
将分层地点添加到项目   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png 将Sage 300 CRE 标准成本编号添加到项目       icon-mindtouch-table-check.png
允许或禁止用户在工具内创建地点   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 安排项目预算编号结构       icon-mindtouch-table-check.png
为项目分配办公室地点   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
将项目分配给其他计划   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 将项目成本编号分配给子作业       icon-mindtouch-table-check.png
将项目状态更改为活动或非活动   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
更改项目的施工阶段   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
更改 Procore 项目的名称   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
更改项目地址   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
关闭项目       icon-mindtouch-table-check.png
配置一般设置:项目管理员   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
配置项目 Webhook       icon-mindtouch-table-check.png
新版 将公司成本编号复制到项目       icon-mindtouch-table-check.png
新版 将公司细分复制到项目       icon-mindtouch-table-check.png
将人员从一个项目复制到另一个项目   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 创建项目工作分解结构       icon-mindtouch-table-check.png
BETA 测试版 在项目上停用预算编号   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
从项目中删除分层地点   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
从管理员工具中删除规范分项       icon-mindtouch-table-check.png
新版 从项目中删除子作业   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 从项目中删除未使用的细分项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑现有预算视图       icon-mindtouch-table-check.png
编辑或添加一般项目信息   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 编辑项目中的细分项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
在管理员工具中编辑规范分项       icon-mindtouch-table-check.png
新版 编辑项目的子作业   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑分层地点   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
在项目中启用工种       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png 在 Procore 项目上启用 ERP 作业成本事务同步   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
启用 DocuSign 集成   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
为项目财务管理启用人工生产力成本功能       icon-mindtouch-table-check.png
导出地点   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 将细分导出到 CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
使用 Procore Extracts 提取项目数据       icon-mindtouch-table-check.png1
生成和打印地点的二维码   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
将细分项导入项目级别管理员工具       icon-mindtouch-table-check.png
将规范分项导入管理员工具       icon-mindtouch-table-check.png
重新排列项目工具箱中的工具   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png 刷新项目的ERP成本编号       icon-mindtouch-table-check.png
从计划中移除项目   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
新版 从项目预算编号结构中移除细分       icon-mindtouch-table-check.png
请求导入细分项       icon-mindtouch-table-check.png
请求多层地点导入   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
设置项目类型   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
为考勤表工具设置预算工时与实际工时报告       icon-mindtouch-table-check.png2
设置项目管理员工具的用户权限       icon-mindtouch-table-check.png3
上传项目徽标   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1你必须对要从中提取数据的项目级工具拥有“管理员”权限。

2还必须启用项目级考勤表工具。

3项目级别管理员工具的权限表页面仅允许为未分配权限模板且不是公司级别管理员的用户更改权限。所有其他权限必须在项目和公司级别目录工具中进行管理。

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投标

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-check-grey.png + - 表示如果用户被授予正确的细分权限,则可以完成任务。请参阅在权限模板中授予细分权限

任务 只读 标准 管理员
通过投标工具将新公司和联系人添加到公司目录 5       icon-mindtouch-table-check.png
在投标清单中添加注释1   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
授予中标并将其转换为采购订单       icon-mindtouch-table-check.png
授予中标并将其转换为分包合同       icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:投标       icon-mindtouch-table-check.png
创建投标文件包       icon-mindtouch-table-check.png
删除投标文件包       icon-mindtouch-table-check.png
编辑投标文件包       icon-mindtouch-table-check.png
将投标文件包的投标清单导出为 PDF 或 CSV       icon-mindtouch-table-check.png
重新邀请用户投标       icon-mindtouch-table-check.png
回答投标前问题       icon-mindtouch-table-check.png
从回收站中恢复投标文件包       icon-mindtouch-table-check.png
审查已提交的投标       icon-mindtouch-table-check.png
搜索和邀请投标人       icon-mindtouch-table-check.png
在投标工具中发送新通信       icon-mindtouch-table-check.png
更新和重新分发投标文件包       icon-mindtouch-table-check.png
更新投标文件       icon-mindtouch-table-check.png
上传投标文件2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看投标文件包4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
投标人使用 Planroom 工具执行的任务 只读 标准 管理员
检查你的投标状态3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
下载投标文件3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
表明你的投标意向3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
提交投标3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
提交投标前问题3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
更新已提交的投标3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1默认情况下,具有“标准”级别权限的用户可以查看投标备注。

2需要项目文档工具的“标准”或“管理员”级别的权限才能完成此功能。

3投标相关任务由投标人(即分包商)使用公司级 Planroom 工具执行。请参阅Planroom

4对项目投标工具拥有“只读”或以上权限的用户可以完成此功能。

5项目目录工具需要“管理员”级别权限才能完成此功能。

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预算

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

erp-integration.png:表示你公司的 Procore 账户必须配置为使用集成 ERP 系统

任务 只读 标准 管理员
添加预算明细项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
添加实时人工成本计算预算视图 此任务必须在公司的管理员工具中完成。还需要 Procore 的现场生产力工具。
将预算内生产数量添加到项目预算中       icon-mindtouch-table-check.png
将“预算变更”功能的列添加到预算视图 此任务必须在公司管理员工具中完成。
将作业成本事务同步的列添加到 ERP 集成的预算视图erp-integration.png 此任务必须在公司的管理员工具中完成。还需要 Procore + Sage 300 CRE® 连接器。
将“ERP 直接成本”列添加到 ERP 集成的 Procore 预算视图erp-integration.png 此任务必须在公司的管理员工具中完成。还需要 ERP 集成工具。如果同步作业成本事务,则不应与 Sage 300 CRE® 一起使用。
将消费税 (GST)添加到预算中 1       icon-mindtouch-table-check.png
添加部分预算明细项     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
应用高级预测曲线       icon-mindtouch-table-check.png
在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
批准预算变更   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
配置设置:预算       icon-mindtouch-table-check.png

旧版创建预算修改

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建预算变更   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
创建预算快照     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建自定义预算报告2       icon-mindtouch-table-check.png
创建自定义财务明细项报告以比较预算快照 此任务必须在报告工具中完成。
删除预算明细项     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除预算变更   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑预算     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑预算变更   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
将预算导出到集成 ERP 系统icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
导出预算变更   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导入预算   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
从 Sage 100 承包商®导入预算 erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
从Sage 300 CRE®导入预算erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Spectrum® 预算导入 Procore 项目erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Vista™ 中的原始估计值导入 Procore erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
为预算 SOV 3 导入 ProEst 估计     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
为人工生产力成本预算视图导入已安装的生产数量       icon-mindtouch-table-check.png
锁定预算   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
读取预算   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
从Sage 100 Contractor®重新导入预算erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
从 Sage 300 CRE® 重新导入预算 erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Spectrum® 预算重新导入 Procore 项目erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Vista™ 中的原始估计值重新导入 Procore erp-integration.png 此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
在验收之前从 ERP 集成中恢复预算tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
在新 Procore 项目中设置预算     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将预算发送到 ERP 集成以进行会计验收icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
为自定义报告设置预算视图 此任务必须在公司管理员工具中完成。
设置新的预算视图 此任务必须在公司管理员工具中完成。
设置新预测视图 此任务必须在公司管理员工具中完成。
解锁预算       icon-mindtouch-table-check.png
使用预算修改解锁预算       icon-mindtouch-table-check.png
使用“完工预测”功能     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看预算变更   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看预算明细项的预算变更详细信息   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看预算报告4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看和筛选预算的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png
作废预算变更     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 此任务还需要项目的客户合同、资金或主合同工具的“管理员”权限。

2还需要公司级报告工具的“管理员”权限。

3这些步骤要求你的公司已启用 ProEst by Procore 集成。

4报告工具必须是活动的项目工具。请参阅添加和移除项目工具

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变更事件

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-mobile.png - 表示 Android 版 Procore iOS 版 Procore 支持的操作。

任务 只读 标准 管理员
将变更事件明细项添加到未获批的合约1       icon-mindtouch-table-check.png
将变更事件明细项添加到未获批的主潜在变更通知单1       icon-mindtouch-table-check.png
将变更事件明细项添加到未获批的合约变更通知单1       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到变更事件       icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:变更事件       icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建合约变更通知单1从变更事件创建合约变更通知单     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建变更事件     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从 RFI 创建变更事件  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建合约潜在变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建主合同变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建主合同变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建采购订单1       icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建分包合同1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建 RFQ1        icon-mindtouch-table-check.png

旧版从变更事件创建预算修改1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除变更事件2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑变更事件3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将分项价格表明细项链接到变更事件 1       icon-mindtouch-table-check.png
在变更事件中记录生产数量的变更     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
代表协作者回复 RFQ 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
恢复已删除的变更事件     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看报价请求答复   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
搜索变更事件工具并应用筛选器   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
以协作者的身份提交报价5     icon-mindtouch-table-check.png  
查看变更事件   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看和筛选 RFQ   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
作废变更事件     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1这些任务还需要对 Procore 中其他工具的额外权限。有关更多信息,请查看该操作教程中的“需要考虑的事项”部分。

2具有“标准”权限的用户只能删除他们创建的变更事件。

3具有“标准”权限的用户只能编辑他们创建的变更事件。

4用户还需要合约工具的“标准”或“管理员”级别权限。

5 协作者只有在收到 RFQ 电子邮件通知后才能提交报价。为获得接收电子邮件的资格,协作者的用户账户必须被授予项目变更事件工具的“标准”级别权限,并被指定为 RFQ 的“任务分配对象”。有关详细信息,请参阅向协作者分配和发送 RFQ以协作者的身份提交报价

 

 

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变更通知单

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
将相关项添加到合约变更通知单     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到主合同变更通知单     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
批准或拒绝合约变更通知单 (CCO) 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
被指定为变更通知单的审核人     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
创建变更通知单的 PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件转发变更通知单     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
审核和答复合约变更通知单   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看变更通知单 2, 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 拥有“标准”级别权限的用户还必须被添加为合约变更通知单上的“指定审核人”。

2 对项目的变更通知单工具拥有“只读”或“标准”级别权限的用户可以查看未标记为“私密”的合同的变更通知单。如果合同标记为“私密”,则必须将用户添加到合同的“私密”下拉列表中。

3 对项目的变更通知单工具拥有“管理员”级别权限的用户还可以查看未标记为“私密”的合同的变更通知单。如果合同标记为“私密”,则必须将用户 (A) 添加到合同的“私密”下拉列表中,或 (B) 为合约和/或主合同工具分配“管理员”级别权限。

管理员工具

下表突出显示了项目的管理员工具中需要哪些用户权限才能执行所述的用户操作。

任务 只读 标准 管理员
启用变更通知单工具       icon-mindtouch-table-check.png

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合约

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-mobile.png:表示 Procore 的 iOS 和/或 Android 版移动应用程序支持的操作。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

erp-integration.png:表示公司的 Procore 账户必须配置为使用集成 ERP 系统

任务 只读 标准 管理员
将明细项添加到合约的分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
向合约的“已签发的付款”标签页添加新付款       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到采购订单或分包合同(旧版)       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将利润加成添加到合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将发票联系人添加到采购订单或分包合同       icon-mindtouch-table-check.png
将发票联系人添加到采购订单或分包合同(旧版)       icon-mindtouch-table-check.png
允许或防止分包商发票超额计费       icon-mindtouch-table-check.png
批准并签署分包合同 不适用 不适用 不适用 不适用
更改合约的隐私设置   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
使用 DocuSign® 完成合约合同 2       icon-mindtouch-table-check.png
使用 DocuSign®2,8 填写合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
配置设置:合约       icon-mindtouch-table-check.png
配置新合约的默认隐私设置       icon-mindtouch-table-check.png
配置合约变更通知单层数       icon-mindtouch-table-check.png
为合约创建变更通知单请求     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建合约潜在变更通知单9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建付款进度计划       icon-mindtouch-table-check.png
创建采购订单icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
创建分包合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
为返还保留金创建分包商发票 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
代表发票联系人创建发票(旧版) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
代表发票联系人创建发票3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除采购订单或分包合同       icon-mindtouch-table-check.png
删除与集成 ERP 系统同步的合约4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
删除分包商发票10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑采购订单7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑分包合同7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑与集成 ERP 系统同步的合约erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑合约的高级设置标签页       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送合约     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在合约上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
启用或禁用合约上的分包商分项价格表标签页       icon-mindtouch-table-check.png
启用或禁用合约工具上的分包商分项价格表标签页       icon-mindtouch-table-check.png
启用合约中已签发的付款标签页       icon-mindtouch-table-check.png
启用合约保留金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
对合约的发票启用浮动保留金规则       icon-mindtouch-table-check.png
启用合约中已签发的付款标签页       icon-mindtouch-table-check.png
将合约变更通知单导出到集成 ERP 系统 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
将合约导出到集成 ERP 系统erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
导出合约5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出合约列表7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从 CSV 文件导入合约 SOV 明细项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
请求重置与集成 ERP 系统同步的合约erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
审核合约的分包商 SOV       icon-mindtouch-table-check.png
以分包商身份审核发票 1     icon-mindtouch-table-check.png  
以管理员身份审核分包商发票       icon-mindtouch-table-check.png
从 ERP 中恢复合约       icon-mindtouch-table-check.png
搜索筛选器并将其应用于合约 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将合约变更通知单发送到 ERP 集成进行会计验收 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
将合约发送到 ERP 集成进行会计验收erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
设置或返还分包商发票的保留金3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份提交新发票3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份从合约工具更新分包商分项价格表以发票联系人的身份,将分包商分项价格表添加到合约1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
查看采购订单7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
查看分包合同7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
查看分包合同的包含事项/除外事项 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
查看合约的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

1要执行此任务,下游协作者应被指定为合约的发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到合约

2 还需要 DocuSign© 账户。

3用户必须拥有项目合约工具的"只读"或"标准"权限。 还必须将用户添加到该合约的私密下拉列表中,或者必须被指定为发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同

4集成ERP系统同步的合约在取消链接之前无法删除。请参阅删除与QuickBooks® Desktop同步的合约和删除与Sage 300 CRE®同步的合约

5拥有项目合约工具“管理员”权限的用户可以将合约导出为 PDF 或 DOCX 文件。如果已通过私密下拉列表和“允许这些”被授予访问采购订单或分包合同的权限用户查看 SOV 项复选框已启用,则对项目合约工具具有“标准”或“只读”权限的用户可以将合约导出为 PDF 文件格式。

6对合约工具拥有“只读”权限的用户如果也在合约一般标签页下的私密字段中列出,则可以执行这些程序。

7拥有“只读”和“标准”权限的用户(并且没有获得表中详述的细分权限)也必须是“私密”列表的成员。

8还需要拥有项目变更事件工具的“标准”或“管理员”权限。

9项目合约工具的“标准”级别权限并添加到“私密”下拉列表中,并且必须选择“允许标准级别用户创建 PCO”配置。

10发票必须处于"草稿"或"修改并重新提交"状态,以便具有"标准"级别权限的用户将其删除。

 

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协调问题

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
添加或管理协调问题的备注   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
将模型与 Procore 项目关联       icon-mindtouch-table-check.png
关闭协调问题       icon-mindtouch-table-check.png
创建协调问题     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除协调问题     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
下载用于协调问题的 Procore 插件   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑协调问题     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
将协调问题上报到 RFI     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
导出协调问题列表     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将视点导入协调问题工具       icon-mindtouch-table-check.png
将协调问题标记为完成     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
将协调问题移动到观察任务       icon-mindtouch-table-check.png6
重新分配协调问题     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
将模型与 Procore 项目重新关联       icon-mindtouch-table-check.png
重新打开协调问题     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
将带有所有协调问题的 NWD 保存为视点     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
搜索和筛选协调问题   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看协调问题   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看协调问题的活动提要   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看协调问题仪表板   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 用户还需要 RFI 工具的“标准”或“管理员”权限。

2“标准”用户只能编辑、重新打开和删除他们创建的协调问题。

3“标准”用户只有在被列为任务分配对象时才能将协调问题标记为完成。

4 用户只能编辑或删除他们添加的备注。

5 只有被列为问题的任务分配对象的情况下,用户才能将协调问题重新分配给其他用户。但是,“管理员”用户可以通过编辑问题的“任务分配对象”字段来更改协调问题的任务分配对象。请参阅编辑协调问题

6 用户还需要项目观察任务工具的“标准”或“管理员”权限。

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通信

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-mobile.png:表示 Procore 的 iOS 和/或 Android 移动应用程序所支持的操作。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

任务 只读 标准 管理员
将相关项添加到通信项     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
存档通信项       icon-mindtouch-table-check.png
更改通信项状态   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
使用 DocuSign® 完成通信项       icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:通信       icon-mindtouch-table-check.png
创建通信项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
从通信答复创建和链接新的通信项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建 RFI、变更事件或不同的通信项并将其链接到现有通信项   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
自定义通信工具中的列显示   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑通信项   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
导出通信项   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出通信项列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
生成通信项目的二维码   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
链接图纸上的通信项   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
对通信项执行批量操作       icon-mindtouch-table-check.png
答复通信项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
搜索、排序和筛选通信   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看通信项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1具有通信类型的“只读”级别权限和必要细分权限的用户可以对其创建的通信项执行此任务。

2具有通信类型的“标准”级别权限的用户可以对其创建的通信项执行此任务。

3用户将需要其他的权限,具体取决于新项的工具。

4用户将需要对项目图纸工具的其他权限。

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工作小组

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-mobile.png - 表示 Procore iOS 和/或 Android 版移动应用程序支持的操作。

任务 只读 标准 管理员
添加工人 1, 2icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建工作小组icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除工作小组       icon-mindtouch-table-check.png
编辑工作小组 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑工人 1 icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
移除工人 3       icon-mindtouch-table-check.png
搜索工作小组   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
搜索工人   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看工作小组icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看工人icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 还必须授予用户项目级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限,并在其权限模板上启用“创建联系人”细分权限,或者必须授予项目级别目录工具的“管理员”级别权限才能执行这项任务。

2 拥有“标准”权限的用户只有在被指定为“工头”时才能编辑工作小组。请参阅创建工作小组

3 还必须授予“管理员”用户项目目录工具的“管理员”权限才能执行此任务。

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工作日志

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-mobile.png:表示 Procore 的 iOS 和/或 Android 移动应用程序支持的操作。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

任务 只读 标准 管理员
将相关项添加到工作日志条目       icon-mindtouch-table-check.png
创建事故日志条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建通话日志条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建每日施工报告日志条目 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
作为协作者创建工作日志条目   icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6  
创建延误条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建交付条目 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建垃圾箱条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建设备条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建检查任务条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建人力条目 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png 
创建注释条目 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建观察到的天气日志条目 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
创建计划修订条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建生产力条目     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建数量条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建安全违规行为条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建已计划的工作条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建考勤卡条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建访客条目 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建废弃物条目 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
批准协作者提交的工作日志条目       icon-mindtouch-table-check.png
更改日期以输入之前某天的信息icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
配置高级设置:工作日志       icon-mindtouch-table-check.png
复制工作日志 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
删除工作日志项     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
从工作日志条目中删除相关项       icon-mindtouch-table-check.png
编辑工作日志项 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 3 icon-mindtouch-table-check.png 2、3 icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送工作日志 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将工作日志导出为 PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将工作日志标记为完成 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
搜索工作日志报告 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看工作日志项 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png
查看变更历史记录日志     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
查看工作日志注释报告   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在日历视图中查看工作日志 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

2 拥有“标准”权限并被授予“标准用户可以编辑和删除自己的条目”细分权限的用户可以编辑或删除未标记为完成的日期中自己的条目。

3 拥有“只读”或“标准”权限并被授予“仅限协作者条目”细分权限的用户可以编辑自己的条目,直到获得批准。

4默认情况下,拥有"只读"或"标准"权限并被授予"仅限协作者条目"细分权限的用户只能查看他们创建的日志。如果这些用户还拥有"查看与同一公司内的用户关联的条目"细分权限,则他们还可以查看来自同一公司内其他用户的条目。

5 日历视图对在其权限模板上启用了“仅限协作者条目”细分权限的用户不可见。

6,必须在全局模板上设置“仅协作者条目”的细分权限,才能在“工作日志”配置设置中使用该选项。

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直接成本

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

任务 只读 标准 管理员
配置高级设置:直接成本       icon-mindtouch-table-check.png
创建直接成本   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
删除直接成本   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑直接成本   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送直接成本     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
启用直接成本工具       icon-mindtouch-table-check.png
将直接成本导出为 CSV 或 PDF    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导入直接成本     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
搜索筛选器并将其应用于直接成本   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在直接成本工具中切换视图   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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目录(项目级别)

了解执行此工具中描述的操作需要哪些用户权限。

 重要提示

一些影响此工具的操作是在其他 Procore 工具中完成的。 有关在所有其他工具中可执行操作的完整列表,请参阅用户权限矩阵

权限

 | | 该操作在 Procore 的 Web、iOS 和/或 Android 应用程序上可用。 点击查看文章。

用户可以使用此权限级别执行操作。

用户可以使用此权限级别以及一个或多个细分权限执行操作。

项目级别目录工具有哪些细分权限?

 重要提示
被授予项目级别目录工具“管理员”级别权限的用户也将自动获得对所有项目工具的“管理员”权限。
操作 只读 标准 管理员 注释

将公司添加到项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以离线执行。 当重新连接网络时,离线执行的任务会与 Procore 同步。

将通讯组添加到项目目录

 网页版

 

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  • 创建和编辑通讯组

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  • 创建和编辑通讯组
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将联系人添加到设备

 iOS系统 智能手机

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以脱机执行。

从目录中添加电话通话条目

 安卓版    

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将用户账户添加到项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 创建和编辑用户

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  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以离线执行。 当重新连接网络时,离线执行的任务会与 Procore 同步。

将项目保险添加到项目目录中的公司记录

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

将项目权限模板分配给项目目录中的用户

 网页版

 

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  • 管理权限模板(仅限可分配)

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  • 管理权限模板(仅限可分配)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 还必须拥有公司级别目录工具的"只读"级别权限或更高级别权限以及"创建和编辑用户"细分权限。
  • 只能根据其他人自己的权限模板设置将指定为可分配权限模板的权限模板分配给其他人。

将用户和公司批量添加到项目目录

 网页版

 

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  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)

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  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将"可分配权限模板"分配给其他人。

在项目目录中更改用户权限

 网页版

 

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  • 管理权限模板(仅限可分配)

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  • 管理权限模板(仅限可分配)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将"可分配权限模板"分配给其他人。

在项目主页上配置项目团队

 网页版

 

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  • 分配项目角色

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  • 分配项目角色
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配置项目目录的高级设置

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

从项目目录创建项目特定权限模板

 网页版

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在目录工具中自定义列显示

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

从项目目录中删除通讯组

 网页版

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在项目目录中下载用户账户的虚拟名片

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

编辑项目目录中的公司

 网页