跳转到主内容
Procore

在项目权限模板中授予细分权限

目标

项目权限模板中授予细分权限,以允许分配到该模板的用户执行特定操作或在受支持的工具上查看特定信息。

背景

在 Procore 中,基于角色的权限 (RBP) 用于管理用户对不同 Procore 工具的访问。每个角色的访问权限均在权限模板中定义。默认情况下,Procore 为客户提供多个基于角色的项目权限模板。有关详细信息,请参阅什么是权限模板?以及什么是 Procore 中的默认项目权限模板?

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司权限工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:

步骤

  1. 导航到公司的权限工具。
  2. 点击项目权限模板标签页。
  3. 点击要为其授予细分权限的模板旁边的操作,然后选择编辑模板
  4. 选择要为其授予细分权限的受支持工具所在行的只读标准列中的按钮。
     提示
    有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅用户权限矩阵 - Web用户权限矩阵 - 移动
  5. 点击尖括号 > 图标可打开或关闭每个受支持工具的细分权限菜单。
    注意:此图标仅在选择只读标准按钮时显示。
  6. 选中“全部开启”复选框以在权限模板上启用受支持工具的所有细分权限。
    注意如果启用了受支持工具的所有细分权限,则此复选框名称将变为“全部关闭”。
    或者
    选中要在权限模板上为以下一个或多个工具启用的每个细分权限的复选框:
  7. 点击保存

行动计划

permissions-action-plans-grant-granular-permissions.png

  • 创建和编辑行动计划。授予用户创建和编辑行动计划的权限。请参阅创建行动计划编辑行动计划
  • 删除行动计划。授予用户删除行动计划的权限。请参阅删除行动计划
  • 作为行动计划审批者签署。默认为具有“标准”权限的用户开启且无法修改。请参阅批准要执行的行动计划
    注意:必须为具有“只读”权限的用户开启。
  • 作为同一公司用户的行动计划审批者签署。授予用户作为指定公司中任何用户的行动计划审批者来签署的权限。请参阅批准要执行的行动计划
    注意:你只能以审批者的身份为同一公司的用户进行签署。行动计划不允许你以审批者的身份为另一家公司的用户进行签署。
  • 作为已完成行动计划的接收者签署。默认情况下,为具有“标准”权限的用户开启且无法修改。请参阅签署已完成的行动计划
    注意:必须为具有“只读”权限的用户开启。
  • 作为指定公司任何用户的已完成行动计划的接收者签署。授予用户作为指定公司任何用户的行动计划接收者来签署的权限。请参阅签署已完成的行动计划
    注意:你只能作为同一公司用户的接收者进行签署。行动计划不允许你作为另一家公司用户的接收者进行签署。
  • 作为任何用户的行动计划任务分配对象签署。授予用户作为项目任务分配对象签署行动计划的权限。
  • 作为同一公司内用户的行动计划任务分配对象签署。授予用户作为指定公司任务分配对象来签署行动计划的权限。
  • 作为行动计划任务分配对象签署。默认为具有“标准”权限的用户开启。
    注意:必须为具有“只读”权限的用户开启。
  • 添加记录。授予用户将记录添加到行动计划的权限。默认为具有“标准”权限的用户开启。
    注意:必须为具有“只读”权限的用户开启。
  • 移除记录。授予用户从行动计划中移除记录的权限。默认为具有“标准”权限的用户开启。
    注意:必须为具有“只读”权限的用户开启。
  • 编辑已发布计划中的截止日期。授予用户编辑任何已发布的行动计划中的截止日期的权限。
  • 编辑通知。授予用户编辑行动计划的项目设置的权限。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别行动计划工具的权限矩阵

管理员

permissions-grant-granular-permissions-admin.png

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别管理员工具的权限矩阵

投标

permissions-grant-granular-permissions-bidding.png

  • 创建投标注释。授予用户创建投标注释的权限。请参阅在投标清单中添加注释
  • 编辑投标注释。授予用户编辑投标注释的权限。
  • 删除投标注释。授予用户删除投标注释的权限。
    注意:具有投标工具的“标准”或“只读”级别权限的用户也需要被添加到投标文件包的通讯名单中才能查看投标文件包并执行上述操作。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别投标工具的权限矩阵

预算

permissions-grant-granular-permissions-budget.png

  • 从文件导入预算。除了“创建和编辑初始预算金额”细分权限外,此细分权限还授予用户从文件导入预算的权限。请参阅导入预算
  • 创建和编辑初始预算金额。授予用户创建和编辑初始预算金额的权限。请参阅添加预算明细项编辑预算
  • 查看直接成本详细信息。通过预算工具中显示的弹出窗口,授予用户查看从直接成本工具填充的交易级别详细信息的权限。创建、编辑和查看明细项时,直接成本列是可见的。请参阅读取预算
    注意:
    • 此细分权限使用户能够点击预算视图的“直接成本”列中的值,以打开显示直接成本交易详细信息的弹出窗口。
    • 如果公司使用 Procore + Sage 300 CRE® 集成或 Viewpoint® Vista™ Integration by Ryvit,则必须在分配给执行预算导出的 Procore 最终用户的权限模板中启用此设置。
  • 删除预算明细项。授予用户删除预算明细项的权限。请参阅删除预算明细项
  • 锁定预算。授予用户锁定预算工具的权限。请参阅锁定预算
  • 从 ERP 中发送和恢复预算。授予用户将数据从预算工具发送到 ERP 集成工具的权限,以及在会计审批者验收信息并导出到集成 ERP 系统之前从 ERP 集成工具恢复信息的权限。有关更多信息,请参阅 ERP 集成链接:

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别预算工具的权限矩阵

合约

permissions-grant-granular-permissions-commitments.png

  • 查看私密采购订单。授予用户查看标记为私密的采购订单的权限,而无需将他们添加到“私密”下拉列表。用户还可以在私密采购订单的“变更通知单”标签页中查看相关信息。请参阅查看采购订单
  • 查看私密分包合同。授予用户查看标记为私密的分包合同的权限,而无需将他们添加到“私密”下拉列表。用户还可以在私密分包合同的“变更通知单”标签页中查看相关信息。请参阅查看分包合同
  • 创建采购订单。授予用户创建采购订单的权限。请参阅创建采购订单
  • 创建分包合同。授予用户创建分包合同的权限。请参阅创建分包合同
  • 更新采购订单。授予用户编辑采购订单的权限。请参阅编辑采购订单
  • 更新分包合同。授予用户编辑分包合同的权限。请参阅编辑分包合同

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别合约工具的权限矩阵

返回步骤


测试版合约工作流

commitment-workflows-gp.png

  • 查看工作流模板。授予用户使用自定义工作流查看合约模板的权限。
  • 以工作程参与者的身份查看完整工作流历史记录。当用户是合约工作流的参与者时,授予用户查看自定义工作流的整个历史记录的权限。
  • 仅查看上一步历史记录。当用户是工作流的参与者时,授予他们查看合约工作流上一步的权限。
  • 可以是工作流经理。授予用户作为项目合约的工作流经理的权限。
  • 可以开始工作流。授予用户为项目合约启动自定义工作流的权限。请参阅启动自定义工作流
  • 配置工作流模板。授予用户为项目的合约配置自定义工作流模板的权限。请参阅为项目的合约配置自定义工作流模板
 测试中
要了解有关公司级别工作流工具的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划

 

返回步骤


通信

permissions-grant-granular-permissions-correspondence.png

 重要提示
可以为公司的各通信类型单独授予项目通信工具的细分权限,而不是在工具范围内授予。有关创建通信类型的信息,请参阅新建通信类型
  • 创建项目。授予用户创建通信项目的权限。
    注意:由于对通信类型具有“标准”级别权限的用户可以创建通信项目,因此当权限模板上的通信类型选择为“标准”时,不能取消选中“创建项目”细分权限。
  • 答复他们所在的项。授予用户响应他们添加到项目的“任务分配对象”字段、“接收自”字段或“通讯”名单的通信项目的权限。
    注意:由于在通信类型上具有“标准”级别权限的用户可以响应他们正在使用的通信项目,因此当权限上的通信类型选择“标准”时,不能取消选中“答复他们所在的项”细分权限模板。
  • 编辑他们创建的未完成项。授予用户编辑他们创建的“开放”通信项目的权限。
    注意:由于对通信类型具有“标准”级别权限的用户可以编辑他们创建的“开放”通信项目,因此当为权限上的通信类型选择“标准”时,不能取消选中“编辑他们创建的未完成项”细分权限模板。
  • 答复同一公司内的用户可访问的项。授予用户答复同一公司内的另一用户可访问的通信项的权限。除非还被授予“查看同一公司内的用户可访问的私密项”细分权限,否则具有此细分权限的用户无法查看“私密”通信项。
  • 查看同一公司内的用户可访问的私密项。授予用户查看同一公司内的另一用户可访问的“私密”通信项的权限。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别通信工具的权限矩阵

工作日志

permissions-grant-granular-permissions-daily-log.png

 重要提示
仅为工作日志工具标记其中一个细分权限复选框。如果标记了两个复选框,“仅限协作者条目”将覆盖“标准用户可以编辑和删除自己的条目”。
  • 仅限协作者条目。授予“只读”或“标准”用户在工作日志的“人力”、“注释”、“交付”和“每日施工报告”部分中创建条目的权限。请参阅作为协作者创建工作日志条目批准协作者提交的工作日志条目
    • 注意
      • 默认情况下,不在项目上启用每日施工报告日志。具有工作日志的“管理员”权限的用户可以在工作日志的配置设置中为项目打开或关闭日志。
      • 没有细分权限的“标准”用户可以为项目上启用的任何日志创建条目。如果“标准”用户被授予“仅限协作者条目”权限,他们将只能查看上述四种日志以及将条目添加到其中,但是,在获得批准之前,他们将能够编辑其条目。
      • “协作者条目”的细分权限必须位于全局权限模板或项目权限模板上,然后该选项可在工作日志配置设置中启用。
  • 标准用户可以编辑和删除自己的条目。授予“标准”用户在工作日志的任何部分中添加、编辑和删除自己的条目的权限,前提是当天尚未标记为已完成的工作日。请参阅将工作日志标记为完成
    重要提示!要授予此权限:
    • 权限必须设置为“标准”。
    • 必须选中“标准用户可以编辑和删除自己的条目”复选框。
    • 必须清除“仅限协作者条目”复选框。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别工作日志工具的权限矩阵

直接成本

permissions-grant-granular-permissions-direct-costs.png

  • 创建直接成本。授予用户向项目的直接成本工具添加和/或导入直接成本的权限。请参阅创建直接成本导入直接成本
  • 更新直接成本。授予用户在项目的直接成本工具中编辑直接成本的权限。
  • 删除直接成本。授予用户在项目的直接成本工具中删除直接成本的权限。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别直接成本工具的权限矩阵

目录

permissions-grant-granular-permissions-directory.png

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别目录工具的权限矩阵

文档

permissions-grant-granular-permissions-documents.png

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别文档工具的权限矩阵

图纸

permissions-grant-granular-permissions-drawings.png

  • 上传图纸。授予用户将图纸上传到图纸工具的权限。由“标准”或“只读”用户上传到图纸工具的所有图纸都需要接受 OCR 准确性审核,且在“管理员”用户审核图纸并将图纸发布到团队前,这些图纸将保持未发布状态。请参阅什么是图纸的未发布状态?
  • 上传和审核图纸。授予用户上传图纸和审核图纸以确认准确性的权限。用户只能查看他们上传的图纸,“管理员”用户需要发布图纸。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别图纸工具的权限矩阵

观察任务

permissions-grant-granular-permissions-observations.png

  • 查看分配给同一公司内用户的私密观察任务。授予用户查看分配给同一公司内同事的所有观察任务项的权限,包括标记为“私密”的观察任务。
  • 更新分配给同一公司内用户的观察任务的状态和备注。授予用户为分配给同一 Procore 公司账户中其他用户的观察任务更新和添加备注的权限。这包括标记为“私密”的观察任务。
  • 可为观察任务分配标准用户。授予用户将“标准”级别用户分配给观察任务的权限。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别观察任务工具的权限矩阵

照片

permissions-grant-granular-permissions-photos.png

  • 创建照片相册:授予用户在项目的照片工具中新建照片相册的权限。请参阅创建照片相册
    注意:由于“标准”级别用户可以创建照片相册,当在权限模板上为照片工具选择“标准”权限时,不能禁用“创建照片相册”细分权限。
  • 删除照片相册:授予用户在项目的照片工具中删除任何照片相册的权限。请参阅删除照片相册
  • 重新排序照片相册:授予用户在项目的照片工具中重新排序照片相册的权限。请参阅重新排序照片相册
  • 查看私密照片:授予用户查看标记为私密的照片的权限。请参阅将照片标记为私密

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别照片工具的权限矩阵

主合同

permissions-grant-granular-permissions-prime-contract.png

  • 创建主合同。授予用户在项目的主合同工具中创建主合同的权限。请参阅创建主合同
  • 更新主合同。授予用户在项目的主合同工具中编辑主合同的权限。请参阅编辑主合同
  • 删除主合同。授予用户在项目的主合同工具中删除主合同的权限。请参阅删除主合同
  • 查看业主发票详细信息。授予用户查看发票的“详细信息”标签页和该标签页的“导出”按钮的权限。请参阅创建业主发票

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别主合同工具的权限矩阵

测试版主合同工作流

prime-contracts-workflows-gp.png

  • 查看工作流模板。授予用户使用自定义工作流查看主合同模板的权限。
  • 以工作程参与者的身份查看完整工作流历史记录。当用户是主合同工作流的参与者时,授予用户查看自定义工作流的整个历史记录的权限。
  • 仅查看上一步历史记录。当用户是工作流的参与者时,授予他们查看主合同工作流上一步的权限。
  • 可以是工作流经理。授予用户作为项目主合同的工作流经理的权限。
  • 可以开始工作流。授予用户为项目主合同启动自定义工作流的权限。请参阅启动自定义工作流
  • 配置工作流模板。授予用户为项目的主合同配置自定义工作流模板的权限。请参阅为项目的主合同配置自定义工作流模板
 测试中
要了解有关公司级别工作流工具的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划

 

尾项清单

permissions-grant-granular-permissions-punch-list.png

  • 查看分配给同一公司内用户的尾项项目。如果用户公司中的另一用户是尾项项目的任务分配对象,则授予用户查看另一用户标记为“私密”的尾项清单项的权限。
  • 答复分配给同一公司内用户的尾项项目。授予用户答复分配给公司中另一用户的尾项清单项的权限,包括标记为“私密”的尾项项目。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别尾项清单工具的权限矩阵

RFI

permissions-grant-granular-permissions-rfis.png

  • 担任 RFI 经理。授予用户被选为单个 RFI 的 RFI 经理或被选为项目的默认 RFI 经理的权限。有关在其权限模板上启用此细分权限的用户可执行的任务的更多信息,请参阅“担任 RFI 经理”细分权限允许用户执行哪些任务?
  • 标记正式答复。如果用户是 RFI 的创建者,或者如果他们是 RFI 上的任务分配对象或通讯名单成员,则授予用户在 RFI 上标记(或取消标记)正式答复的特权。注意:必须关闭“对标准和只读用户仅显示正式答复”配置设置,以便对项目的 RFI 工具具有“标准”级别权限的用户查看对他们创建的 RFI 的所有答复。请参阅配置高级设置:RFI。在其权限模板上启用了“担任 RFI 经理”细分权限的用户可以查看对他们创建的 RFI(仅限“标准”权限)或他们被指定为 RFI 经理的所有答复,即使此设置已打开也是如此。
  • 查看与同一公司内的用户关联的私密 RFI。如果公司的另一用户也是 RFI 的创建者或被指定为 RFI 经理、任务分配对象或通讯名单成员,则授予该用户查看任何标记为“私密”的 RFI 的权限。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别 RFI 工具的权限矩阵

进度计划

permissions-grant granular-schedule.png

  • 更新任务完成百分比。授予具有“标准”和“只读”权限的用户在移动设备上更新完成百分比的权限。
  • 创建展望。授予用户创建展望的权限。请参阅创建展望进度计划
  • 删除展望。授予用户删除展望的权限。请参阅删除展望
  • 查看展望。默认开启,无法修改。请参阅查看展望进度计划
  • 创建展望任务。授予用户创建展望任务的权限。请参阅创建子任务
  • 删除展望任务。授予用户删除展望任务的权限。请参阅删除任务
  • 更新展望任务。授予用户更新和修改展望任务的权限。请参阅编辑任务

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别进度计划工具的权限矩阵

送审

permissions-grant-granular-permissions-submittals.png

  • 创建送审。授予用户创建送审项的权限。
  • 创建送审汇总包。授予用户创建送审汇总包的权限。
  • 查看与同一公司内的用户关联的私密送审。如果用户公司中的另一用户是送审材料的创建者或被指定为送审经理、送审者、审批者或通讯名单成员,则授予用户查看另一用户标记为“私密”的送审材料的权限。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别送审工具的权限矩阵

考勤表

permissions-grant-granular-permissions-timesheets.png

  • 审核并编辑考勤表。授予具有项目级别考勤表工具的“只读”或“标准”级别权限的用户在考勤表处于“待处理”状态时编辑任何考勤卡条目的权限

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别考勤表工具的权限矩阵

传输记录

permissions-grant-granular-permissions-transmittals.png

  • 查看与同一公司内的用户关联的私密传输记录。如果用户公司中的另一用户是传输记录的创建者或包括在传输记录的“收件人”或“抄送”字段中,则授予用户查看另一用户标记为“私密”的传输记录的权限。

有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅项目级别传输记录工具的权限矩阵

另请参阅