在项目权限模板中授予细分权限
背景
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司权限工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- Procore 的权限级别（无、只读、标准和管理员）定义了用户在每个 Procore 工具中可以执行的操作及可以查看的信息。请参阅用户权限矩阵 - Web 和用户权限矩阵 - 移动。
- 当“只读”或“标准”级别权限分配给受支持工具上的模板时，可以添加细分权限。请参阅哪些 Procore 工具支持细分权限？
步骤
- 导航到公司的权限工具。
- 点击项目权限模板标签页。
- 点击要为其授予细分权限的模板旁边的操作，然后选择编辑模板。
- 选择要为其授予细分权限的受支持工具所在行的只读或标准列中的按钮。
- 点击尖括号 > 图标可打开或关闭每个受支持工具的细分权限菜单。
注意：此图标仅在选择只读或标准按钮时显示。 - 选中“全部开启”复选框以在权限模板上启用受支持工具的所有细分权限。
注意：如果启用了受支持工具的所有细分权限，则此复选框名称将变为“全部关闭”。
或者
选中要在权限模板上为以下一个或多个工具启用的每个细分权限的复选框： - 点击保存。
行动计划
- 添加记录。授予用户将记录添加到行动计划的权限。默认为具有“标准”权限的用户开启。
注意：必须为具有“只读”权限的用户开启。 - 作为任务分配对象将记录请求添加到已发布的计划。授予用户以任务分配对象身份添加记录请求的权限。
- 创建和编辑行动计划。授予用户创建和编辑行动计划的权限。请参阅创建行动计划和编辑行动计划。
- 创建并编辑项目模板。授予用户创建和编辑项目级别行动计划模板的权限。
- 编辑已发布计划中的截止日期。授予用户编辑任何已发布的行动计划中的截止日期的权限。
- 编辑通知。授予用户编辑行动计划的项目设置的权限。
- 以行动计划任务分配对象身份编辑项注释。授予用户为分配给他们的行动计划编辑项备注的权限。
- 以行动计划任务分配对象身份编辑项状态。授予用户为分配给他们的行动计划项编辑状态的权限。
- 删除行动计划。授予用户删除行动计划的权限。请参阅删除行动计划。
- 作为行动计划审批者签署。默认为具有“标准”权限的用户开启且无法修改。请参阅批准要执行的行动计划。
注意：必须为具有“只读”权限的用户开启。 - 作为同一公司用户的行动计划审批者签署。授予用户作为指定公司中任何用户的行动计划审批者来签署的权限。请参阅批准要执行的行动计划。
注意：你只能以审批者的身份为同一公司的用户进行签署。行动计划不允许你以审批者的身份为另一家公司的用户进行签署。 - 作为已完成行动计划的接收者签署。默认情况下，为具有“标准”权限的用户开启且无法修改。请参阅签署已完成的行动计划。
注意：必须为具有“只读”权限的用户开启。 - 作为指定公司任何用户的已完成行动计划的接收者签署。授予用户作为指定公司任何用户的行动计划接收者来签署的权限。请参阅签署已完成的行动计划。
注意：你只能作为同一公司用户的接收者进行签署。行动计划不允许你作为另一家公司用户的接收者进行签署。 - 作为任何用户的行动计划任务分配对象签署。授予用户作为项目任务分配对象签署行动计划的权限。
- 作为同一公司内用户的行动计划任务分配对象签署。授予用户作为指定公司任务分配对象来签署行动计划的权限。
- 作为行动计划任务分配对象签署。默认为具有“标准”权限的用户开启。
注意：必须为具有“只读”权限的用户开启。 - 移除记录。授予用户从行动计划中移除记录的权限。默认为具有“标准”权限的用户开启。
注意：必须为具有“只读”权限的用户开启。 - 有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息，请参阅项目级别行动计划工具的权限矩阵。
管理员
- 更新一般设置。授予用户在项目级别管理员工具的一般设置中添加、编辑和移除项目详细信息的权限。请参阅添加或编辑一般项目信息。
- 更新活动标签页。授予用户添加、编辑和移除在项目中处于活动状态的 Procore 工具的权限。请参阅添加和删除项目工具和重新排列项目工具菜单。
- 管理细分项。授予用户在项目的工作分解结构中的这些细分上添加、编辑、导出和删除细分项的权限：“成本编号”、“子作业”（可选）和任何自定义细分。
注意
对于“管理细分项”细分权限，请注意以下事项：
- 管理 WBS 编号。授予用户在项目的工作分解结构中管理 WBS 预算编号结构的权限。请参阅排列项目预算编号结构。
- 管理地点。授予用户在项目中添加、编辑和移除多层地点的权限。请参阅将分层地点添加到项目、编辑分层地点和从项目中删除分层地点。请参阅什么是多层地点？
投标
- 创建投标注释。授予用户创建投标注释的权限。请参阅在投标清单中添加注释。
- 编辑投标注释。授予用户编辑投标注释的权限。
- 删除投标注释。授予用户删除投标注释的权限。
注意：具有投标工具的“标准”或“只读”级别权限的用户也需要被添加到投标文件包的通讯名单中才能查看投标文件包并执行上述操作。
预算
- 从文件导入预算。除了“创建和编辑初始预算金额”细分权限外，此细分权限还授予用户从文件导入预算的权限。请参阅导入预算。
- 创建和编辑初始预算金额。授予用户创建和编辑初始预算金额的权限。请参阅添加预算明细项和编辑预算。
- 查看直接成本详细信息。通过预算工具中显示的弹出窗口，授予用户查看从直接成本工具填充的交易级别详细信息的权限。创建、编辑和查看明细项时，直接成本列是可见的。请参阅读取预算。
注意：- 此细分权限使用户能够点击预算视图的“直接成本”列中的值，以打开显示直接成本交易详细信息的弹出窗口。
- 如果公司使用 Procore + Sage 300 CRE® 集成或 Viewpoint® Vista™ Ryvit 集成，则必须在分配给执行预算导出的 Procore 最终用户的权限模板中启用此设置。
- 删除预算明细项。授予用户删除预算明细项的权限。请参阅删除预算明细项。
- 锁定预算。授予用户锁定预算工具的权限。请参阅锁定预算。
- 从 ERP 中发送和恢复预算。授予用户将数据从预算工具发送到 ERP 集成工具的权限，以及在会计审批者验收信息并导出到集成 ERP 系统之前从 ERP 集成工具恢复信息的权限。有关更多信息，请参阅 ERP 集成链接：
合约
- 查看私人采购订单合同。授予用户查看标记为私有的采购订单的权限，而无需将其添加到“私有”下拉列表中。用户还可以在私人采购订单的“变更单”选项卡中查看信息。请参阅查看采购订单。
- 查看私人工作订单合同。授予用户查看标记为私有的子合同的权限，而无需将它们添加到“私有”下拉列表中。用户还可以在私人分包合同的“变更单”选项卡中查看信息。请参阅查看分包合同。
- 创建采购订单合同。授予用户创建采购订单的权限。请参阅创建采购订单。
- 创建工单合同。授予用户创建分包的权限。请参阅创建分包合同。
- 更新采购订单合同。授予用户编辑采购订单的权限。请参阅编辑采购订单。
- 更新工单合同。授予用户编辑分包合同的权限。请参阅编辑分包合同。
返回步骤
测试版 合约工作流
- 查看工作流模板。授予用户使用自定义工作流查看合约模板的权限。
- 以工作程参与者的身份查看完整工作流历史记录。当用户是合约工作流的参与者时，授予用户查看自定义工作流的整个历史记录的权限。
- 仅查看上一步历史记录。当用户是工作流的参与者时，授予他们查看合约工作流上一步的权限。
- 可以是工作流经理。授予用户作为项目合约的工作流经理的权限。
- 可以开始工作流。授予用户为项目合约启动自定义工作流的权限。请参阅启动自定义工作流。
- 配置工作流模板。授予用户为项目的合约配置自定义工作流模板的权限。请参阅为项目的合约配置自定义工作流模板。
测试中
要了解有关公司级别工作流工具的更多信息，请参阅关于工作流测试版计划。
通信
重要提示
可以为公司的各通信类型单独授予项目通信工具的细分权限，而不是在工具范围内授予。有关创建通信类型的信息，请参阅新建通信类型。- 创建项目。授予用户创建通信项目的权限。
注意：由于对通信类型具有“标准”级别权限的用户可以创建通信项目，因此当权限模板上的通信类型选择为“标准”时，不能取消选中“创建项目”细分权限。 - 答复他们所在的项。授予用户响应他们添加到项目的“任务分配对象”字段、“接收自”字段或“通讯”名单的通信项目的权限。
注意：由于在通信类型上具有“标准”级别权限的用户可以响应他们正在使用的通信项目，因此当权限上的通信类型选择“标准”时，不能取消选中“答复他们所在的项”细分权限模板。 - 编辑他们创建的未完成项。授予用户编辑他们创建的“开放”通信项目的权限。
注意：由于对通信类型具有“标准”级别权限的用户可以编辑他们创建的“开放”通信项目，因此当为权限上的通信类型选择“标准”时，不能取消选中“编辑他们创建的未完成项”细分权限模板。 - 答复同一公司内的用户可访问的项。授予用户答复同一公司内的另一用户可访问的通信项的权限。除非还被授予“查看同一公司内的用户可访问的私密项”细分权限，否则具有此细分权限的用户无法查看“私密”通信项。
- 查看同一公司内的用户可访问的私密项。授予用户查看同一公司内的另一用户可访问的“私密”通信项的权限。
工作日志
重要提示
仅为工作日志工具标记其中一个细分权限复选框。如果标记了两个复选框，“仅限协作者条目”将覆盖“标准用户可以编辑和删除自己的条目”。- 仅限协作者条目。授予“只读”或“标准”用户在工作日志的“人力”、“注释”、“交付”和“每日施工报告”部分中创建条目的权限。请参阅作为协作者创建工作日志条目和批准协作者提交的工作日志条目。
- 注意：
- 默认情况下，不在项目上启用每日施工报告日志。具有工作日志的“管理员”权限的用户可以在工作日志的配置设置中为项目打开或关闭日志。
- 没有细分权限的“标准”用户可以为项目上启用的任何日志创建条目。如果“标准”用户被授予“仅限协作者条目”权限，他们将只能查看上述四种日志以及将条目添加到其中，但是，在获得批准之前，他们将能够编辑其条目。
- “协作者条目”的细分权限必须位于全局权限模板或项目权限模板上，然后该选项可在工作日志配置设置中启用。
- 注意：
- 标准用户可以编辑和删除自己的条目。授予“标准”用户在工作日志的任何部分中添加、编辑和删除自己的条目的权限，前提是当天尚未标记为已完成的工作日。请参阅将工作日志标记为完成。
重要提示！要授予此权限：- 权限必须设置为“标准”。
- 必须选中“标准用户可以编辑和删除自己的条目”复选框。
- 必须清除“仅限协作者条目”复选框。
直接成本
目录
- 从公司目录添加（仅限可分配的权限模板）。授予用户在公司目录中具有个人资料的任何用户批量添加到项目目录的权限。具有此细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将“可分配权限模板”分配给其他用户。请参阅将用户和公司批量添加到项目目录和什么是可分配权限模板？
注意：此细分权限不会授予用户在最初将另一用户添加到项目级别目录后更改该用户项目权限模板或编辑该用户信息的权限。 - 分配项目角色。授予用户在项目主页将项目角色分配给用户以及编辑项目角色分配的权限。请参阅在项目目录中配置项目团队。
- 创建和编辑用户。授予用户在项目目录的“用户”标签页中创建和编辑任何用户的权限。具有此细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将“可分配权限模板”分配给其他用户。请参阅将用户账户添加到项目目录和什么是可分配权限模板？
- 创建联系人（仅在考勤表或事件已启用的情况下适用）。授予用户在项目工作小组工具的“工人”字段中（请参阅添加工人）或在项目事件工具的“受影响人员”或“证人姓名”字段中（请参阅将伤害/疾病记录添加到事件、将险肇事故记录添加到事件和将证人陈述添加到事件）创建“联系人”（之前称为“参考用户”）的权限。要了解有关联系人的更多信息，请参阅Procore 中的“联系人”是什么？哪些项目工具支持该概念？
- 创建和编辑公司。授予用户在项目目录中创建、编辑和停用公司资料的权限。请参阅将公司添加到项目目录。
- 创建和编辑通讯组。授予用户在项目目录中创建和编辑通讯组的权限。请参阅将通讯组添加到项目目录。
- 管理权限模板（仅限可分配）。授予用户管理项目目录中的权限模板的权限。具有此细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将“可分配权限模板”分配给其他用户。请参阅将项目权限模板分配给项目目录中的用户和什么是可分配权限模板？
- 从项目中移除用户。授予用户从项目中删除用户的权限。请参阅从项目中移除单个用户和从项目目录中删除一批用户账户。
- 从项目中移除公司。授予用户从项目中移除公司的权限。请参阅使用批量操作 > 从项目目录中的公司项目中移除。
- 请求公司和人员导入。授予具有“标准”权限的用户提交请求以将用户或供应商导入项目目录的权限。请参阅请求公司和人员导入。
- 查看公司保险信息。授予用户查看添加到“保险”标签页的公司保险信息的权限重要提示！仅具有“管理员”级别权限的用户才能在公司记录中添加或编辑保险信息。请参阅将保险添加到公司目录中的公司记录。
- 更新联系人（仅在考勤表或事件已启用的情况下适用）。授予用户在项目级别目录工具和项目的工作小组工具中更新“联系人”（以前称为“参考用户”）的权限。请参阅在项目目录中编辑联系人和编辑工人。要了解有关联系人的更多信息，请参阅Procore 中的“联系人”是什么？哪些项目工具支持此概念？
文档
- 访问私密文件夹和文件。授予用户访问标记为私密的文件夹和文件的权限。要了解有关文档工具中的文件和文件夹隐私的更多信息，请参阅管理文件和文件夹的权限和 是否可以默认在文档工具中将文件和文件夹设为私密？。
- 重命名文件夹和文件。授予用户在文档工具中重命名文件和文件夹的权限。请参阅重命名文件和重命名文件夹。
- 移动和复制文件和文件夹。授予用户移动和复制存储在文档工具中的文件和文件夹的权限。请参阅移动文件和文件夹。
- 设置权限。授予用户在文档工具中使用“管理权限”按钮的权限。请参阅管理文件和文件夹的权限。
- 删除文件夹和文件。授予用户在文档工具中删除文件和文件夹的权限。请参阅删除文件和文件夹。
- 查看回收站。授予用户查看文档工具的回收站以查看其内容的权限。要了解如何从回收站中恢复项，请参阅从回收站中恢复文件或文件夹。
图纸
- 上传图纸。授予用户将图纸上传到图纸工具的权限。由“标准”或“只读”用户上传到图纸工具的所有图纸都需要接受 OCR 准确性审核，且在“管理员”用户审核图纸并将图纸发布到团队前，这些图纸将保持未发布状态。请参阅什么是图纸的未发布状态？
- 上传和审核图纸。授予用户上传图纸和审核图纸以确认准确性的权限。用户只能查看他们上传的图纸，“管理员”用户需要发布图纸。
会议
- 向会议添加评论。授予用户向会议添加评论的能力。
- 删除自己对会议的评论。授予用户删除他们在会议上发表的评论的能力。
- 创建会议1 。授予用户创建会议、填写会议相关详细信息、设置视频会议链接、地点、开始/结束时间以及添加与会者的能力。请参阅创建会议。
- 分发会议。授予用户分发议程和会议纪要的能力。分发会议议程以及分发和重新分发会议纪要。
- 更新会议1 。授予用户更新他们有权查看的所有会议的权限（用户创建的会议、用户参加的私人会议或用户有权访问的公共会议）。这也允许用户将会议从议程转换为会议记录，反之亦然。
注意：如果用户具有创建权限但没有更新权限，则该用户将能够创建会议，但一旦创建该项目，他们将无法更改会议详细信息。请参阅编辑会议 - 管理会议项目1 ．授予用户在会议类别中创建、更新和删除会议项目的权限。请参阅编辑会议项目。
- 管理会议类别。授予用户为会议创建和删除会议类别的权限。例外情况是无法删除“未分类项目”类别。请参阅添加会议类别和删除会议类别。
- 管理会议的相关项目。当精细权限打开时，授予用户添加或删除会议相关项目的权限。将相关项目添加到会议中。
- 电子邮件会议。授予用户通过电子邮件发送会议的权限。
1在移动应用程序上可用的权限。所有其他 Meetings 精细权限仅对 Web 应用程序生效。
有关具有您选择的权限级别的用户可以执行的不同操作的更多信息，请参阅项目级别管理工具的权限矩阵。
观察任务
- 查看分配给同一公司内用户的私密观察任务。授予用户查看分配给同一公司内同事的所有观察任务项的权限，包括标记为“私密”的观察任务。
- 更新分配给同一公司内用户的观察任务的状态和备注。授予用户为分配给同一 Procore 公司账户中其他用户的观察任务更新和添加备注的权限。这包括标记为“私密”的观察任务。
- 可为观察任务分配标准用户。授予用户将“标准”级别用户分配给观察任务的权限。
照片
主合同
测试版 主合同工作流
- 查看工作流模板。授予用户使用自定义工作流查看主合同模板的权限。
- 以工作程参与者的身份查看完整工作流历史记录。当用户是主合同工作流的参与者时，授予用户查看自定义工作流的整个历史记录的权限。
- 仅查看上一步历史记录。当用户是工作流的参与者时，授予他们查看主合同工作流上一步的权限。
- 可以是工作流经理。授予用户作为项目主合同的工作流经理的权限。
- 可以开始工作流。授予用户为项目主合同启动自定义工作流的权限。请参阅启动自定义工作流。
- 配置工作流模板。授予用户为项目的主合同配置自定义工作流模板的权限。请参阅为项目的主合同配置自定义工作流模板。
测试中
要了解有关公司级别工作流工具的更多信息，请参阅关于工作流测试版计划。
尾项清单
- 查看分配给同一公司内用户的尾项项目。如果用户公司中的另一用户是尾项项目的任务分配对象，则授予用户查看另一用户标记为“私密”的尾项清单项的权限。
- 答复分配给同一公司内用户的尾项项目。授予用户答复分配给公司中另一用户的尾项清单项的权限，包括标记为“私密”的尾项项目。
RFI
- 担任 RFI 经理。授予用户被选为单个 RFI 的 RFI 经理或被选为项目的默认 RFI 经理的权限。有关在其权限模板上启用此细分权限的用户可执行的任务的更多信息，请参阅“担任 RFI 经理”细分权限允许用户执行哪些任务？
- Mark Official Responses. Grants a user the privilege to mark (or unmark) official responses on an RFI if they are the RFI's creator or if they are an Assignee or a Distribution List member on the RFI.
Note: The 'Only Show Official Responses to Standard and Read-Only Users' configuration setting must be turned OFF in order for a user with 'Standard' level permissions on the project's RFIs tool to view all responses to an RFI that they created. See Configure Advanced Settings: RFIs. Users with the 'Act as RFI Manager' granular permission enabled on their permissions templates can view all responses to RFIs that they create ('Standard' only) or that they are designated as RFI Manager for even if this setting is turned ON. - 查看与同一公司内的用户关联的私密 RFI。如果公司的另一用户也是 RFI 的创建者或被指定为 RFI 经理、任务分配对象或通讯名单成员，则授予该用户查看任何标记为“私密”的 RFI 的权限。
进度计划
送审
- 创建送审。授予用户创建送审项的权限。
- 创建送审汇总包。授予用户创建送审汇总包的权限。
- 查看与同一公司内的用户关联的私密送审。如果用户公司中的另一用户是送审材料的创建者或被指定为送审经理、送审者、审批者或通讯名单成员，则授予用户查看另一用户标记为“私密”的送审材料的权限。
考勤表
- 审核并编辑考勤表。授予具有项目级别考勤表工具的“只读”或“标准”级别权限的用户在考勤表处于“待处理”状态时编辑任何考勤卡条目的权限。
- 这些用户还可以使用公司级别和项目级别的考勤表工具在任何考勤表上将考勤卡条目的状态从“待处理”更改为“已审核”。对于项目级别工具，请参阅编辑考勤表和查看考勤表。对于公司级别工具，请参阅在公司级别考勤表工具中编辑考勤卡条目。
- 这些用户可以使用公司级别和项目级别的考勤表工具对处于“待处理”状态的任何考勤卡或考勤表执行批量操作。请参阅在公司级别的考勤表工具中执行批量操作、批量编辑公司的考勤表和批量复制公司的考勤表。
注意
- 将考勤卡条目或考勤表置于“已获批”状态后，将无法编辑或更改任一项的状态。
- 尽管这些用户能够看到“已获批”菜单选项，但当你将鼠标光标悬停在该选项上时，你将看到一条消息，指出你没有足够的权限将项更改为“已获批”状态。
传输记录
- 查看与同一公司内的用户关联的私密传输记录。如果用户公司中的另一用户是传输记录的创建者或包括在传输记录的“收件人”或“抄送”字段中，则授予用户查看另一用户标记为“私密”的传输记录的权限。