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Procore

从变更事件创建合约变更通知单

背景

在 Procore 中,变更事件是影响建设工程项目范围的任何变更。请参阅什么是变更事件?在 Procore 中记录变更事件后,项目团队可以选择创建报价请求 (RFQ),从责任承包商处获取报价。请参阅从变更事件创建 RFQ

你可以在答复或审核相关 RFQ 之前或之后为变更事件创建合约变更通知单。但是,如果等到 RFQ 经过审核并且 RFQ 状态设置为“等待最终审批”,则变更通知单分项价格表 (SOV) 会在变更通知单创建过程中自动填充 RFQ 中的金额。有关 RFQ 状态的更多信息,请参阅有哪些不同的 RFQ 状态以及它们如何影响成本和变更通知单金额?

你在 Procore 中管理变更时使用的流程还取决于你的项目合约变更通知单层的配置方式。要了解更多信息,请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置?

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高级别权限
      以及
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 选择一个或多个要包含在 CCO 中的变更事件明细项。
    注意:你可以在多个变更事件中选择明细项。你还可以使用筛选器下拉菜单按供应商进行筛选。
  3. 选择批量操作 > 创建合约 CO
    注意:变更通知单 SOV 上的明细项是根据变更事件的明细项创建的。
  4. 填写以下信息:
    • 编号
      该字段会根据已创建的变更通知单数量自动填充。默认情况下,编号会自动递增 1。
       提示
      Procore 如何为合约变更通知单分配编号?要了解更多信息,请参阅 Procore 中的合约、合同、资金和变更如何编号?
    • 修订
      此字段显示变更单的修订编号。首次创建变更通知单时,其修订编号为零。由于审核人/审批者的反馈,变更通知单可能有多个修订。由于系统不会自动跟踪修订,因此必须手动输入此字段。
    • 标题
      字段将自动填充变更事件的名称。
    • 状态
      选择变更通知单的当前状态。Procore 的默认状态是待处理 - 审核中
       注意
      合约变更通知单的可用状态有哪些?有关详细信息,请参阅 Procore 中变更通知单的默认状态有哪些?
    • 私密
      勾选此方框,以便只有你和对变更通知单拥有“管理员”级别访问权限的用户才能查看此变更通知单。
    • 变更原因
      变更原因字段将填充你在变更事件中选择的变更原因;但是,你可以根据需要进行编辑。选择潜在变更通知单的原因,包括客户请求、扩初设计、限额、现有条件、扣款或 Procore 管理员自定义的任何选项。设置默认变更管理配置
    • 会计方法
      此字段继承合约中指定的会计方法。(例如基于金额)。
    • 截止日期
      输入变更通知单的截止日期。
    • 开票日期
      输入变更通知单开具发票的日期。
    • 付款日期
      输入为变更通知单付款的日期。
    • 指定审核人
      指定对变更通知单进行审批的用户。
    • 请求接收自
      从项目目录中选择你要代表其提交潜在变更通知单的用户。
    • 描述
      输入变更通知单的更详细说明。
    • 进度计划影响
      如果已知,则可以估算在合约潜在变更通知单获得批准后可能会添加到当前项目进度计划中的额外天数。
    • 地点
      使用地点下拉菜单选择受[项]影响的地点。 从预定义地点中选择或参阅如何将多层地点添加到项?此地点可以像第一层的现场地点一样笼统,也可以像第二层的承包商作业现场地点一样具体。
    • 参考
      参考与潜在变更通知单相关的任何其他工具、材料、图纸或文档。
    • 已执行
      填写完变更通知单后,请勾选此方框。
    • 现场变更
      如果变更通知单属于现场变更,请勾选此方框。
    • 已付全款
      选中此框以表明你已收到此变更的付款。
    • 变更事件明细项
      如果你的项目与 ERP 集成,请从关联的明细项下拉菜单中选择一个明细项。如果你选择新建明细项,则零 (0) 美元的明细项将添加到分包合同的分项价格表 (SOV)。如果你的项目未与 ERP 集成,你可以跳过此操作并创建变更通知单。
    • 附件
      添加任何相关文档。注意:如果存在关联报价请求 (RFQ) 并且审核人已将任何文档添加到其报价请求答复,则可以配置变更事件工具,以将这些附件添加到新的变更通知单。请参阅配置高级设置:变更事件
  5. 点击创建。将从变更事件明细项创建 CCO 的分项价格表。可以点击分项价格表标签页来验证明细项。
     注意

    默认情况下,变更事件明细项会将最新成本金额传递到合约变更通知单分项价格表明细项。

    如果主合同变更通知单在创建合约变更通知单之前与该变更事件明细项相关联,则变更事件明细项会将最新价格金额传递到合约变更通知单分项价格表明细项。