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Procore

从变更事件创建 RFQ

目标

变更事件创建报价请求 (RFQ),以从协作者处获取报价。

背景

在项目上创建变更事件后,你可以为该变更事件创建 RFQ。在 Procore 中,RFQ 是请求协作者提交与变更事件要求相关的商品、服务和任务的报价。根据下文步骤所述从变更事件创建 RFQ 后,你的团队有两个选择:

  • 你可以邀请你的协作者在你的 Procore 项目中输入他们自己的答复和报价。为此,请按照向协作者分配和发送 RFQ 中的步骤进行操作。接下来,向你的协作者提供以协作者的身份提交报价的说明。
    或者
  • 如果你不希望协作者输入他们自己的答复和报价,你可以在 Procore 之外管理提交流程。然后你可以代表你的协作者输入答复和报价。有关说明,请参阅代表协作者答复 RFQ

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目变更事件工具的“管理员”级别权限。
      以及
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
  • 要求

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 详细信息标签页下,勾选与所需变更事件对应的复选框。
  3. 选择批量操作 > 发送 RFQ。
    create-rfqs.png
  4. 验证 Procore 自动填充的信息:
    • 标题。Procore 会自动将此字段填充为变更事件编号和描述。你可以根据需要更改标题。
    • 截止日期。Procore 会自动将截止日期设置为七 (7) 个工作日后。你可以根据需要更改日期。
       注意
    • 请求详细信息。Procore 默认输入变更事件编号、标题和描述。你可以替换或输入将发送到“合约选择”表中指定的“收件人”的新消息。
  5. 填写以下字段:
    • 分发。选择在合约选择表中指定的“收件人”提交对 RFQ 的答复时,你希望 Procore 进行通知的任何用户。你可以选择一个通讯组以及任何已添加到项目目录工具的 Procore 用户。
       注意
      • 通讯名单旨在通知贵公司内部项目团队的成员,而不用于通知外部分包商、供应商等。
      • 要设置通讯组,请参阅配置设置:合约
      • RFQ 的创建者将自动接收来自 Procore 的通知。
    • 附件。将任何相关项从 Procore 或你的计算机添加到 RFQ。
  6. 合约选择部分下,会自动为你填充一些信息。请确认以下信息:
    • RFQ 范围描述。确认 Procore 自动输入的 RFQ 范围描述符合你的要求。你可以根据需要更新此条目。
    • 承包公司。确认在下拉列表中显示正确的公司名称。公司名称是与变更事件明细项关联的“承包公司”。“承包公司”还决定了你可以在“收件人”列表中选择的收件人。
    • 合同编号。确认选择了正确的合同编号。
    • 收件人。确认下拉列表中指定的收件人。此用户是 RFQ 上的“任务分配对象”。
       注意
      如果列表中没有可用的指定“收件人”,Procore 将允许你保存 RFW 详细信息。但是,如果没有有效的“收件人”,则无法通过电子邮件发送 RFQ。要了解如何向协作者分配和发送 RFQ,请参阅向协作者分配和发送 RFQ
  7. 点击创建 RFQ
    注意:将单独向每个协作者发送单独的请求报价的电子邮件。

 

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