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Procore

从变更事件创建 RFQ

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目标

从变更事件创建报价请求 (RFQ)，以从协作者处获取报价。

背景

在项目上创建变更事件后，你可以为该变更事件创建 RFQ。在 Procore 中，RFQ 是请求协作者提交与变更事件要求相关的商品、服务和任务的报价。根据下文步骤所述从变更事件创建 RFQ 后，你的团队有两个选择：

  • 你可以邀请你的协作者在你的 Procore 项目中输入他们自己的答复和报价。为此，请按照向协作者分配和发送 RFQ 中的步骤进行操作。接下来，向你的协作者提供以协作者的身份提交报价的说明。
    或者
  • 如果你不希望协作者输入他们自己的答复和报价，你可以在 Procore 之外管理提交流程。然后你可以代表你的协作者输入答复和报价。有关说明，请参阅代表协作者答复 RFQ。

需要考虑的事项

  • 所需的用户权限:
    从变更事件创建或编辑 RFQ:
    • 项目变更事件工具的“管理员”级别权限。
      以及
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
  • 要求：

    • 要是协作者姓名在报价请求上的任务分配对象下拉列表中作为选项显示，请执行以下操作：

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 在详细信息标签页下，勾选与所需变更事件对应的复选框。
  3. 选择批量操作 > 发送 RFQ。
    create-rfqs.png
  4. 验证 Procore 自动填充的信息：
    • 标题。Procore 会自动将此字段填充为变更事件编号和描述。你可以根据需要更改标题。
    • 截止日期。Procore 会自动将截止日期设置为七 (7) 个工作日后。你可以根据需要更改日期。
       注意
    • 请求详细信息。Procore 默认输入变更事件编号、标题和描述。你可以替换或输入将发送到“合约选择”表中指定的“收件人”的新消息。
  5. 填写以下字段：
    • 分发。选择在合约选择表中指定的“收件人”提交对 RFQ 的答复时，你希望 Procore 进行通知的任何用户。你可以选择一个通讯组以及任何已添加到项目目录工具的 Procore 用户。
       注意
      • 通讯名单旨在通知贵公司内部项目团队的成员，而不用于通知外部分包商、供应商等。
      • 要设置通讯组，请参阅配置设置：合约。
      • RFQ 的创建者将自动接收来自 Procore 的通知。
    • 附件。将任何相关项从 Procore 或你的计算机添加到 RFQ。
  6. 在合约选择部分下，会自动为你填充一些信息。请确认以下信息：
    • RFQ 范围描述。确认 Procore 自动输入的 RFQ 范围描述符合你的要求。你可以根据需要更新此条目。
    • 承包公司。确认在下拉列表中显示正确的公司名称。公司名称是与变更事件明细项关联的“承包公司”。“承包公司”还决定了你可以在“收件人”列表中选择的收件人。
    • 合同编号。确认选择了正确的合同编号。
    • 收件人。确认下拉列表中指定的收件人。此用户是 RFQ 上的“任务分配对象”。
       注意
      如果列表中没有可用的指定“收件人”，Procore 将允许你保存 RFW 详细信息。但是，如果没有有效的“收件人”，则无法通过电子邮件发送 RFQ。要了解如何向协作者分配和发送 RFQ，请参阅向协作者分配和发送 RFQ。
  7. 点击创建 RFQ。
    注意：将单独向每个协作者发送单独的请求报价的电子邮件。