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Procore

将公司添加到项目目录

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目标

将公司添加到项目级别目录工具。 

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级别目录工具的“标准”或“只读”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
    • 如果贵公司已启用 ERP 集成工具并且你已将数据与你的集成 ERP 系统同步，则与你的系统同步的供应商/公司名称旁边会出现一个绿色的 ERP 横幅。
    • 在将公司添加到项目目录后，系统还会将该公司添加到公司级别目录工具中。你需要将公司级别目录中的记录发送到 ERP 集成工具，由会计审批者接受以导出到你的集成 ERP 系统。请参阅将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收。
  • 其他信息：
    • 当你将新公司添加到项目目录时，该公司也会添加到公司级别目录工具中。为避免在公司目录中创建重复的公司条目，建议你在输入公司名称时，等待自动填充功能显示公司目录中的匹配条目列表。然后选择适当的匹配项（如果存在）。
    • 如果你想请求将数据导入目录工具，请参阅请求公司和人员导入。
    • 如果想加快流程并执行自己的数据导入，请使用 Procore Imports 应用程序。 请参阅将用户和供应商导入项目级别目录工具（Procore Imports） 。

步骤

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 在右侧边栏中，点击添加公司。
  3.  限定发布

    此工作流目前仅在美国和加拿大可用。了解更多。

    输入"公司名称"并点击搜索，首先在公司级别目录中搜索公司。 你可以按公司名称搜索。 从搜索结果中，执行以下其中一项操作:

    • 点击要添加到目录的公司旁边的添加到项目。
    • 点击 搜索 Procore 建设工程网络以添加在Procore 建设工程网络上列出的现有公司。 找到该公司后，点击添加到项目。
      注意:该公司将添加为关联公司，并且公司名称、地址、网站和电话号码将添加到你的目录中。 你可以更新目录中的公司信息。
    • 点击新建公司以在目录中新建公司。
  4. 在“将公司添加到[项目名称]”窗口中，按下述方式完成数据条目：

    • 名称。输入公司的完整法定企业名称（即分包商、供应商或供货商）。这是必填字段。
      注意：

      • 如果计划将供应商记录导出到集成 ERP 系统，则“公司名称”字段具有特定最大字数长度限制，具体由每个系统供应商（例如，Procore 集成：Viewpoint® Spectrum®，Ryvit 集成：Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® 等等）指定。有关公司详细信息，请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少？
      • 由于你的组织可能与不同地点的各家供应商合作，因此公司目录不需要唯一的“公司名称”值。这是因为两 (2) 家供应商可能使用相同名称，但在不同地点独立所有和运营（例如，加利福尼亚州名为“AAA 管道”的分包商与亚利桑那州“AAA 管道”可能是不同的商业实体）。
      • 如果你负责将公司添加到 Procore 项目，请务必注意，将公司记录添加到项目时，可能会导致公司目录中单个业务实体出现“重复”记录。有关信息，请参阅如果公司目录中存在重复记录会怎样？。

    • 办公电话。以 NANP 格式输入主要电话号码（例如，805-555-0100）。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

    • 业务传真。以 NANP 号码格式（例如 805-555-0100）输入用户的主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

    • 地址。输入公司的营业地址（例如地址和街道名称）（例如，123 Main Street、333 South 14th Avenue 等）。

    • 城市。输入供应商/公司地址的完整城市名称（例如，洛杉矶、圣巴巴拉等）（注意：请始终拼写完整的城市名称，不要输入缩写）。

    • 国家/地区。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的国家/地区名称。

    • 州/省。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的州/省。

    • 邮政编码。输入与供应商/公司地址关联的五 (5) 位邮政编码（注意：如果公司偏好使用完整的 9 位邮政编码格式，你也可以根据需要输入邮政编码 +4 代码）。

  5. 点击创建。
    页面顶部会出现一个横幅，以确认新公司记录已创建，你将被重定向到公司记录的“一般信息”标签页。
  6. 然后更新公司联系信息。

更新公司联系信息

  1. 完成添加公司的步骤。
  2. 在一般标签页中，按下述方式更新“联系信息”：

    directory-add-company-to-project-directory.png

    • 名称。输入公司的完整法定企业名称（即分包商、供应商或供货商）。这是必填字段。
      注意：

      • 如果计划将供应商记录导出到集成 ERP 系统，则“公司名称”字段具有特定最大字数长度限制，具体由每个系统供应商（例如，Procore 集成：Viewpoint® Spectrum®，Ryvit 集成：Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® 等等）指定。有关公司详细信息，请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少？
      • 由于你的组织可能与不同地点的各家供应商合作，因此公司目录不需要唯一的“公司名称”值。这是因为两 (2) 家供应商可能使用相同名称，但在不同地点独立所有和运营（例如，加利福尼亚州名为“AAA 管道”的分包商与亚利桑那州“AAA 管道”可能是不同的商业实体）。
      • 如果你负责将公司添加到 Procore 项目，请务必注意，将公司记录添加到项目时，可能会导致公司目录中单个业务实体出现“重复”记录。有关信息，请参阅如果公司目录中存在重复记录会怎样？。

    • 缩写名称。如果想创建企业缩写名称，请在此处输入。在 Procore 中，缩写名称会出现在无法显示全名的位置。
      注意：此字段上限为 10 个字符。

    • DBA。输入公司的经营名称。请参阅经营名称。

    • 办公电话。以 NANP 格式输入主要电话号码（例如，805-555-0100）。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

    • 地址。输入公司的营业地址（例如地址和街道名称）（例如，123 Main Street、333 South 14th Avenue 等）。

    • 业务传真。以 NANP 号码格式（例如 805-555-0100）输入用户的主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

    • 城市。输入供应商/公司地址的完整城市名称（例如，洛杉矶、圣巴巴拉等）（注意：请始终拼写完整的城市名称，不要输入缩写）。

    • 电子邮件地址。输入公司的完整电子邮件地址（例如 info@example.com）。

    • 国家/地区。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的国家/地区名称。

    • 网站。在此字段中输入网站地址（例如，www.example.com）。

    • 邮政编码。输入与供应商/公司地址关联的五 (5) 位邮政编码（注意：如果公司偏好使用完整的 9 位邮政编码格式，你也可以根据需要输入邮政编码 +4 代码）。

    • 主要联系人。选择公司主要联系人的姓名。要使让姓名作为列表中的选项显示，则必须将他或她添加到公司目录中。请参阅将用户账户添加到公司目录。此外：

      • 如果发送到期通知？复选框，主要联系人会在保单到期日前两 (2) 周收到自动电子邮件通知。选中复选框。请参阅为公司目录中的为供应商添加保险。
      • 主要联系人不会列入公司级别管理员工具的保险通知电子邮件列表中。

    • 项目角色。从该列表中选择一个项目角色。此列表中的选择由公司的Procore 管理员创建。要了解如何创建项目角色以满足组织需求，请参阅添加自定义项目角色。

    • 标签/关键词。在此框中输入任何所需的标签或关键词。要了解标签/关键词在 Procore 中的工作原理，请参阅如何在 Procore 中使用标签/关键词？

    • 许可证编号。输入公司的承包商许可证（例如，这是由州许可机构或委员会颁发给供应商/公司的许可证编号）。

    • 实体类型。根据你所在的国家/地区，选择澳大利亚商业编号 (ABN) 或雇主身份识别号码 (EIN)。然后在提供的框中输入身份识别号码。

      flag-australia.pngABN 选项专供澳大利亚的 Procore 客户使用。将公司及其 ABN 添加到目录后，可以使用验证 ABN按钮来使用澳大利亚政府的 ABN 查找系统检查 ABN 的状态。有关详细信息，请参阅如何验证澳大利亚商业编号 (ABN)？

    • 工会。输入与公司相关的工会的全名（例如，钣金工人国际协会、国际油漆工和相关行业联盟等）。

    • 附件。如果要添加任何文件附件，请点击添加文件，然后将所需文件上传到 Procore 或将任何文件从计算机移动到拖放文件区域。

  3. 点击保存。
    这会将刚刚输入的联系信息保存到供应商/公司记录中。
  4. 如果想为供应商/公司用户添加联系信息，请继续将用户添加到公司。

将用户添加到公司

  1. 在用户标签页中，你可以查看公司在当前项目中工作的所有用户。你可以通过点击其姓名旁边的编辑按钮来编辑这些用户的详细信息。
    注意：你还将看到公司中未添加到当前项目的用户列表。你可以通过点击其名称旁边的添加按钮将这些用户添加到项目中。

    directory-project-edit-company-people.png

投标人信息

保险

变更历史记录

  • “变更历史记录”标签页将显示对公司记录所做的任何编辑，以及进行编辑的人员和时间。