项目目录 - 教程

管理用户账户

• 将用户账户添加到项目目录
• 将用户和公司批量添加到项目目录
• 在项目目录中下载用户账户的名片
• 配置进度计划通知电子邮件
• 在项目目录中编辑用户账户
• 为用户的电话或电子邮件启用天气导致的延误警报
• 邀请一批用户加入 Procore 项目
• 邀请或重新邀请用户加入 Procore 项目
• 重新激活项目目录中的一批用户账户
• 重新激活项目目录中的单个用户账户
• 从项目目录中移除一批用户账户
• 从项目中移除单个用户账户

管理权限和权限模板

• 将项目权限模板分配给项目目录中的用户
• 在项目目录中更改用户权限
• 从项目目录创建项目特定权限模板

管理公司

• 将公司添加到项目目录
• 将项目保险添加到项目目录中的公司记录 
• 停用项目目录中的公司
• 编辑项目目录中的公司
• 重新激活项目目录中的一批公司
• 从项目目录中移除一批公司
• 从项目目录中移除公司记录
• 从项目目录中的公司移除项目保险
• 在项目目录中设置公司的投标人信息

管理通讯组

• 将通讯组添加到项目目录
• 从项目目录中删除通讯组
• 在项目目录中编辑通讯组

配置项目目录

• 配置高级设置：项目目录
• 设置项目目录
• 请求公司和人员导入
  • 下载公司或用户导入模板
  • 更新公司或用户导入模板
  • 将公司或用户导入模板发送到 Procore
• 执行公司和人员导入 (Procore Imports)

一般用法

• 在目录工具中自定义列显示
• 将项目目录导出为 CSV 或 PDF
• 搜索和筛选项目目录
• 在项目目录的视图之间切换
• 查看项目目录

执行批量操作

• 在项目目录中执行批量操作
  • 邀请一批用户加入 Procore 项目
  • 重新激活项目目录中的一批公司
  • 移除项目目录中的一批公司
  • 重新激活项目目录中的一批用户账户
  • 从项目目录中移除一批用户账户

ERP 集成

• 将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收