将项目保险添加到项目目录中的公司记录
目标
在项目级别目录工具中将项目保险信息添加到公司记录。
背景
保险经理可以使用以下步骤为承包商、分包商以及在项目级别目录工具中拥有公司记录的其他供应商添加保险信息（例如，保险单和凭证）。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 如果为Sage 300 CRE 启用了ERP集成工具，则当包含保险 信息的Sage 300 CRE供应商与 Procore 同步时，系统会锁定以下保险字段:保险类型（例如，一般、汽车、伞式和工人）、生效日期、到期日期、限额、姓名和保单编号。
- 保险更新记录在公司记录的“变更历史记录”标签页中。
- 如果你想将保险提供商添加为项目或公司目录中的供应商/公司，请先添加提供商。请参阅将公司添加到项目目录或将公司添加到公司目录。
- 稍后更改"状态"不会触发任何自动电子邮件通知，因为 Procore 向保险经理发送的自动电子邮件通知与到期日期相关联。
- 对于使用的公司
ERP集成工具:
- 如果为Sage 300 CRE 启用了ERP集成工具，则当包含保险 信息的Sage 300 CRE供应商与 Procore 同步时，系统会锁定以下保险字段:保险类型（例如，一般、汽车、雨伞和工人）、有效日期、到期日期、限额、姓名和保单编号。
步骤
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击公司标签页。
- 在公司旁边，点击编辑。
或者测试版 点击公司名称。 - 点击保险标签页。
- 点击添加项目保险。
- 填写表单:
- 类型。输入保险的类型（例如，一般责任险、伞式/超额责任险、建筑商风险保险、职业责任险、污染保险等）。
- 保险提供商。按照保险凭证上显示的内容准确输入保险公司的名称。
- 保单编号。按照凭证上显示的内容准确输入完整的保单编号。
- 豁免。如果为其输入保险信息的公司持有豁免证书或证明，请选中此复选框（例如，劳工赔偿）。
- 限额。在此方框中输入保险限额（例如，如果合并单项限额为 200 万美元，请输入 2,000,000）。
注意：在“限额”框中最多可以输入十七 (17) 个字符。 - 已收到信息。如果已收到有关此保险的全套文件，请选中此复选框。
- 生效日期。输入保险凭证上显示的生效日期。
- 到期日期。输入保险凭证上显示的到期日期。
- 发送到期通知？ :选中此复选框可在保险即将到期时自动向目录中指定为保险经理的用户以及供应商的主要联系人和发票联系人发送通知电子邮件。 请参阅谁会在供应商的保险到期时收到通知电子邮件？
- 状态。从下拉列表中选择 Procore 的默认信息状态之一。请参阅 Procore 中保险的默认状态是什么？
- 注释。输入有关保险的任何其他信息。
- 额外的被保险人。为保险凭证（COI）添加有关任何其他被保险实体的自由文本条目。
- 附件。 点击添加文件链接或使用拖放文件区域在此处添加相关的保单、证书和任何证明。
- 点击添加。
仅限超级用户
- 用户无法添加或编辑"其他被保险人"列中的信息。这是一个已知问题。有关详细信息，请参阅此UserVoice 。