将用户账户添加到项目目录
目标
将用户从公司目录添加到项目目录。
背景
在 Procore 中，用户是指在 Procore 中拥有个人资料并可以登录 Procore 平台的人员。当用户添加到项目目录时，他们会被分配到项目并可以根据其权限执行操作。
如果用户已存在于公司目录中，可以将他们添加到项目目录中。如果用户尚不存在，你可以在项目目录中创建一个用户。
根据你的权限，你可以从添加用户选项或批量添加选项进行添加。
需要考虑的事项
步骤
使用"添加用户"按钮从公司目录中添加用户
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击添加用户。
或者试用版 点击 添加 并选择 添加用户。 - 输入用户的名字或姓氏以执行搜索。
或者测试版 输入用户的名字、姓氏或电子邮件地址以执行搜索。 - 选择用户。
- 分配项目权限模板。
注意:我们建议选择全局权限模板或项目特定权限模板。要了解有关权限模板的更多信息，请参阅管理项目权限模板。- 稍后应用权限模板：选择此选项可在以后定义用户的权限。如果选择此选项并且未应用权限模板，则具有项目级别目录工具“管理员”级别权限的用户可以在各个工具的配置设置页面中调整此用户的权限。
或者 - 全局权限模板：要向用户提供贵公司某一全局权限模板定义的项目访问权限，请在“全局权限模板”部分下选择一个模板。
或者 - 项目特定权限模板：要向用户提供项目中某一项目特定权限模板定义的项目访问权限，请在“项目特定模板”部分下选择一个模板。
- 稍后应用权限模板：选择此选项可在以后定义用户的权限。如果选择此选项并且未应用权限模板，则具有项目级别目录工具“管理员”级别权限的用户可以在各个工具的配置设置页面中调整此用户的权限。
- 点击保存。
使用"批量添加"按钮从公司目录中添加用户
- Navigate to the Project level Directory tool.
- Click Bulk Add from Co. Directory.
ORBeta Click Add and select Bulk Add. - Use the Select box to select the companies and users you want to add to the project.
- Review your selections and make adjustments.
- To remove all of the users and companies in the selection table, click Clear All in the Select box.
- To remove an individual user or company in the selection table, click the red 'X' on their row.
- Select a permission template or select Apply Permission Template Later in the 'Permission Template' drop-down menu for each user added to the selection table.
- Optional: Select a project role in the 'Project Role' drop-down menu for each user added to the selection table. See What are custom project roles?
- Optional: Mark the 'Notify?' checkbox on a user's row to have the system send them an email notification to let them know they were added to the project.
- Scroll to the bottom of the selection table and click Add to Project.