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Procore

将用户账户添加到项目目录

另外还支持  ios-gray-icon.jpg  android-gray-icon.jpg

目标

将用户添加到项目级别目录工具。

背景

在 Procore 中,用户是指已在 Procore 中添加联系信息的个人。Procore 通过电子邮件地址识别用户,这意味着不能将同一电子邮件地址添加到多个用户个人资料中。

可以在公司级别目录工具或项目级别目录工具中将用户添加到公司 Procore 账户。本教程介绍了如何在项目级别目录工具中添加用户。

需要考虑的事项

步骤

要将用户记录添加到 Procore,请完成以下任务:

添加用户

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击添加用户
  3. 推荐:按下述方式搜索 Procore 以了解用户是否已经存在:
    1. 高级下键入用户的公司名称。
    2. 如果存在匹配项,请选择用户名以自动填写字段。然后跳到第 5 步。
      或者
    3. 如果不存在匹配项,请继续执行第 4 步。
  4. 完成此数据输入:

    directory-add-user-to-project-level.png
    1. 名字。输入新用户的名字。
    2. *姓氏。输入新用户的姓氏。
    3. *电子邮件地址。输入新用户的电子邮件地址。这将是他们用来登录 Procore 的电子邮件。为了添加记录,电子邮件地址条目必须使用正确的格式(例如,jsmith@example.com)。
    4. *权限模板。从下拉列表中选择以下选项之一:
      注意:我们建议选择全局权限模板项目特定权限模板。要了解有关权限模板的更多信息,请参阅管理权限模板
      • 稍后应用权限模板。选择此选项可在以后定义用户的权限。
        或者
      • 全局权限模板。要向用户提供贵公司某一全局权限模板定义的项目访问权限,请在“全局权限模板”部分下选择一个模板。
        或者
      • 项目特定权限模板:要向用户提供项目中某一项目特定权限模板定义的项目访问权限,请在“项目特定模板”部分下选择一个模板。
  5. 点击添加
    显示绿色横幅以确认用户已添加到项目中,你将被重定向到他们在项目级别目录中的个人资料,并可以在其中更新他们的公司信息、个人信息和其他项目设置,如下面所述。

更新用户的公司信息

根据你的权限,有两 (2) 个选项可用于更新用户的公司信息:

选项 1:搜索公司匹配项

  1. 点击公司名称下拉列表。
  2. 搜索框中输入公司名称。
  3. 从结果中选择匹配的公司。

选项 2:创建新公司

只有拥有项目级别目录工具的“管理员”级别权限或拥有项目级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限且在其权限模板上启用了“创建和编辑公司”细分权限的用户才能执行此任务。

警告
向项目添加新公司时,我们建议你密切注意现有供应商/公司记录在公司所有 Procore 项目中的拼写方式(例如,“ABC Concrete”与“ABC Concrete LLC”)。公司名称的任何唯一数据输入都可能导致公司目录中单个实体出现两 (2) 个或多个唯一记录。要了解更多信息,请参阅如果 Procore 公司目录中出现重复条目会怎样?
  1. 点击公司名称下拉列表。
  2. 点击新建
  3. 输入以下信息:
    1. 公司名称。这是必填字段。请在框中键入公司全名。
    2. 经营名称 (DBA)。输入公司的经营名称。
    3. 办公电话。输入公司的办公电话号码。
    4. 传真。输入公司的办公传真号码。
    5. 城市。输入公司所在城市。
    6. 邮政编码。输入公司的邮政编码。
    7. 国家/地区。从列表中选择公司所在的国家/地区。
    8. 州/省。从列表中选择公司的州/省。
  4. 点击创建

更新用户的联系信息

如果用户联系信息与公司联系信息相同,请点击“公司信息”下的复制到个人信息

如果与你在上面输入的公司信息不同,请按下述方式修改用户的联系信息:

  • 地址。如果用户的工作地点与公司地址不同,请在此处更新用户地址。
  • 城市。输入与用户地址关联的城市名称。
  • 州/省。从下拉列表中选择所需的州/省。
  • 城市。从下拉列表中选择所需城市。
  • 邮政编码。在文本框中输入邮政编码。
  • 办公电话。输入用户的办公电话号码。
  • 业务传真。输入用户的传真号码。
  • 手机。输入用户的手机号码。
  • 职位名称。输入用户的职位名称。
  • 项目角色。选择用户在项目中的角色。要创建这些选项,请参阅添加自定义项目角色
  • 标签/关键词。输入任何标签和关键词,以便更轻松地在项目目录中搜索用户。例如,如果他们专注于最佳价值来源选择 (BVSS),你可能需要输入首字母缩写词 BVSS。这是一个自由文本字段,因此你可以根据组织的特定需求创建自己的标签/关键词分类系统。
  • 仅限管理员:以下字段只能由在项目级别目录工具中拥有“管理员”级别权限的用户查看和更新。
    • 活动?此设置只能在公司目录中更改。
    • 工种。从下拉列表中选择工种。要了解哪些 Procore 工具与工种交互,请参阅哪些 Procore 工具支持“工种”?
    • 向此用户发送消息。从下拉菜单中选择通过电子邮件。如果将此用户指定为发票联系人,请选择通过电子邮件以确保发送任何与发票相关的消息。有关详细信息,请参阅什么是发票联系人?
    • 是员工 。如果用户是公司员工,请勾选。如果用户受雇于其他业务实体,则将复选框留空。
    • 是保险经理 。如果此用户也是公司的保险经理,请勾选此框。要了解更多信息,请参阅为你的 Procore 公司指定保险经理
    • 附件。点击添加文件或使用拖放操作将文件从计算机或网络位置移动到 Procore。

更新用户的项目权限

只有在项目级别目录工具上拥有“管理员”级别权限或在项目级别目录工具上拥有“只读”或“标准”级别权限并在权限模板上启用“管理权限模板(仅限可分配)”细分权限的用户才能执行此任务。请参阅什么是可分配权限模板?

  1. 项目权限模板下,已在下拉列表中选择了你应用于上述用户账户的模板。
    注意:将权限模板应用于用户账户后,用户的权限只能通过在公司的权限工具中编辑其权限模板来修改。请参阅编辑项目权限模板
  2. 通过从项目权限模板下拉列表中选择以下选项之一来更改用户的权限:
    注意:我们建议选择全局权限模板项目特定权限模板。要了解有关权限模板的更多信息,请参阅管理权限模板
    • 请勿应用权限模板。如果要为项目用户创建自定义权限,请选择此选项。在“项目权限模板”下拉菜单下方的表格中,点击你希望为你希望用户有权访问的每个工具提供的每个权限级别的按钮。
      或者
    • 全局权限模板。要向用户提供贵公司某一全局权限模板定义的项目访问权限,请在下拉菜单的“全局权限模板”部分下选择一个模板。
      或者
    • 项目特定权限模板:要向用户提供项目中某一项目特定权限模板定义的项目访问权限,请在下拉菜单的“项目特定模板”部分下选择一个模板。

将用户添加到项目的通讯组

只有拥有项目级别目录工具的“管理员”级别权限的用户才能执行此任务。

如果贵公司或项目包含任何通讯组,这些组将出现在相应的区域中:

  • 添加新用户时, 通讯组区域中将不会出现任何信息。对于现有用户,此区域将显示用户已添加到的公司级别通讯组的名称。请参阅将通讯组添加到公司目录
  • 通讯组区域中,选中与所需通讯组对应的复选框。要创建用于项目的其他组,请参阅将通讯组添加到项目目录

设置用户的默认电子邮件通知

只有拥有项目级别目录的“管理员”级别权限的用户才能执行此任务。

许多 Procore 工具设计用于向最终用户发送自动通知。例如,在需要其输入时通知责任承包商,或者在项目截止日期未决或任何项逾期时通知利益相关方。还可以发送自动通知以使通讯组的成员保持在通讯循环中。

  1. 默认电子邮件通知下,选中下面的一个或多个复选框:
    • 电子邮件(默认)。将用户列为从电子邮件工具分发的通知的收件人。
    • RFI(默认)。将用户列为从RFI 工具分发的通知的收件人。
    • 送审(默认)。将用户列为从送审工具分发的通知的收件人。
    • 尾项清单项(默认)将用户列为从尾项清单工具分发的通知的收件人。
    • 天气导致的延误(通过电子邮件)。将用户列为有关项目天气延误的通知的收件人。
    • 天气导致的延误(通过电话)。将用户列为有关项目天气导致的延误的电话通知的接收人。
      注意:要了解有关天气导致的延误通知的更多信息,请参阅启用通过电话或电子邮件发出天气导致的延误警报
    • 观察(默认)。将用户列为从观察任务工具分发的通知的收件人。
    • 事件(默认)。将用户列为从事件工具分发的通知的收件人。
    • 延误日志(默认)。将用户列为从工作日志工具的延误日志分发的通知的收件人。

设置用户的进度计划通知

只有拥有项目级别目录的“管理员”级别权限的用户才能执行此任务。

进度计划工具必须在项目上处于活动状态,进度计划通知区域才会出现。有些功能需要 Microsoft Project。有关详细信息,请参阅使用 Procore Drive 集成 Microsoft Project 进度计划

要设置通知,请选中下面的一个或多个复选框:

  • 所有项目任务(每周)。选中此复选框以通知用户有关添加到项目进度计划中的未来任务(也称为“进度计划任务”)。
  • 任务已分配给此资源。选中此复选框以通知用户有关任何资源任务分配的信息。
  • 提出进度计划变更请求时。选中此复选框以通知用户有关项目进度的变更。
  • 提出进度计划变更请求时。选中此复选框以在对项目进度计划提出变更请求时通知用户。
  • 指示(默认)。选中此复选框以通知用户将指示添加到项目中。

保存用户记录

根据账户是新账户还是现有账户,点击以下按钮之一:

  • 在以下情况中点击保存并发送邀请
    • 想邀请新用户加入项目。
    • 用户以前未登录过 Procore。
  • 在以下情况中点击保存并发送通知
    • 希望向现有用户通知变更。
    • 用户以前曾登录过 Procore。
  • 在以下情况中点击保存
    • 要保存新用户账户。
    • 尚未准备好向用户发送加入 Procore 的邀请。

另请参阅