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Procore

将人员添加到项目级别目录 (iOS)

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目标

将人员添加到 iOS 移动设备上的项目目录。

背景

在 Procore 中，用户是其姓名和联系信息已添加到 Procore 中的个人。 Procore 通过电子邮件地址唯一地识别其用户。 要创建用户，最低要求是:

  • 姓氏。 用户的姓氏。
  • 电子邮件地址。 Procore 中用户的唯一 标识符。 用户可以是一个或多个 Procore 公司账户的成员（例如，为两个不同的总承包商（即Nelson General Contractors）工作的分包商可以使用相同的电子邮件地址添加为两家公司的用户（即hohn@example.com ）。登录 Procore 时，系统会提供选项，允许其选择要查看的公司账户。 他还可以在登录时在公司之间切换）。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 在项目目录中创建新用户时，该用户也会自动添加到公司目录中。
  • 个人头像只能由最终用户添加到 Procore 中。有关详细信息，请参阅什么是头像以及如何创建头像？
  • 可以配置使用快速创建工具创建的项icon-plus-quick-create-mobile2.png图标，请参阅配置快速创建设置。

  • 此操作可以在离线模式下执行。 重新建立网络连接后，在离线模式下执行的任务会与 Procore同步。

步骤

  1. 在 iOS 移动设备上打开Procore应用并选择一个项目。
    注意:这会加载项目的工具屏幕。
  2. 点击快速创建icon-plus-quick-create-mobile2.png图标并选择联系人 。
    或者
    点击目录工具，然后点击创建icon-plus-quick-create-mobile2.png图标。 然后选择添加联系人。
  3. 通过以下方式之一继续创建联系人:

从移动设备导入联系人

  1. 点击从联系人导入。
  2. 点击本地存储在设备上的所需现有联系人。
  3. 点击字段以编辑或添加任何相关信息。
  4. 可选：将权限模板应用于新联系人。
    • 如果你拥有项目级别目录工具的“管理员”权限，或“只读”或“标准”权限且已被授予“创建和编辑用户”细分权限：
      1. 点击权限模板。
      2. 选择要应用于新用户的权限模板。
    • 如果你拥有公司级别目录工具的“管理员”权限：
      1. 点击联系人级别。
      2. 选择公司。
      3. 点击权限模板。
      4. 选择要应用于新用户的权限模板。
  5. 点击 创建将联系人添加到项目目录。

手动添加新联系人

  1. 点击新建联系人。
  2. 点击字段以添加相关信息:
  3. 可选：将权限模板应用于新联系人。
    • 如果你拥有项目级别目录工具的“管理员”权限，或“只读”或“标准”权限且已被授予“创建和编辑用户”细分权限：
      1. 点击权限模板。
      2. 选择要应用于新用户的权限模板。
    • 如果你拥有公司级别目录工具的“管理员”权限：
      1. 点击联系人级别。
      2. 选择公司。
      3. 点击权限模板。
      4. 选择要应用于新用户的权限模板。
  4. 点击创建，将联系人保存到项目目录。