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Procore

将人员添加到项目级别目录 (iOS)

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目标

将人员添加到 iOS 移动设备上的项目目录。

背景

在 Procore 中，用户是指已在 Procore 应用程序中添加联系信息的个人。Procore 通过电子邮件地址识别其用户。要将某个人添加到 Procore（也就是新建用户账户），最低要求为：

  • 姓氏。这是用户的姓氏。
  • 电子邮件地址。这是 Procore 中用户的唯一标识符。用户可以是一个或多个 Procore 公司账户的成员（例如，为两个不同的总承包商（即 Nelson 总承包商）工作的分包商可以使用相同的电子邮件地址（即，john@example.com）添加为这两家公司的用户。登录 Procore 时，系统会提供选项，允许其选择要查看的公司账户。也可以在登录时在公司之间切换）。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑用户”细分权限。
  • 最少必填字段：
    • 姓氏
    • 电子邮件地址
  • 其他信息：
    • 在项目目录中创建新用户时，该用户也会自动添加到公司目录中。
    • 个人头像只能由最终用户添加到 Procore 中。有关详细信息，请参阅什么是头像以及如何创建头像？

    • 此操作可以在离线模式下执行（即，移动设备上无活动网络连接）。一旦重新连接网络，在离线模式下执行的任务将与 Procore 同步。

步骤

  1. 使用 iOS 移动设备上的 Procore 应用程序导航到目录工具。
  2. 点击 + 图标。

    directory-ios-add-to-project-directory.png
  3. 点击添加联系人。

将现有联系人导入项目目录

  1. 点击从联系人导入。
  2. 点击所需的现有联系人。
    注意：这是在 Procore 之外、存储于设备本地的联系人。
  3. 点击字段以编辑或添加任何相关信息。
  4. 可选：将权限模板应用于新联系人。
    • 如果你拥有项目级别目录工具的“管理员”权限，或“只读”或“标准”权限且已被授予“创建和编辑用户”细分权限：
      • 点击权限模板，然后选择要应用于新用户的权限模板。
        或
    • 如果你拥有公司级别目录工具的“管理员”权限：
      • 点击联系人级别 > 选择公司 > 点击权限模板，然后选择要应用于新用户的权限模板。
  5. 点击完成，将联系人添加到项目目录。

向项目目录添加新联系人

  1. 点击新建联系人。
  2. 点击字段以添加相关信息：
    注意：必填字段用星号 (*) 表示。
  3. 可选：将权限模板应用于新联系人。
    • 如果你拥有项目级别目录工具的“管理员”权限，或“只读”或“标准”权限且已被授予“创建和编辑用户”细分权限：
      • 点击权限模板，然后选择要应用于新用户的权限模板。
        或
    • 如果你拥有公司级别目录工具的“管理员”权限：
      • 点击联系人级别 > 选择公司 > 点击权限模板，然后选择要应用于新用户的权限模板。
  4. 点击完成，将联系人保存到项目目录。