为你的 Procore 公司指定一名保险经理
目标
将用户指定为公司 Procore 账户的保险经理。
背景
通过适当的权限（请参阅将保险添加到公司目录中的公司记录和将项目保险添加到项目目录中的公司记录），保险经理可以为在 Procore 的公司和项目级目录工具中拥有公司记录的承包商、分包商和其他供应商添加保险信息。保险经理的职责包括：
- 将保单添加到目录工具中的供应商记录。
- 从 Procore 接收有关供应商保单到期的自动电子邮件通知。
- 随着保单信息变化而更新。
- 如果信息不再相关，则从供应商记录中删除保险信息。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要指定保险经理：
- 公司级别目录工具的"只读"或"标准"级别权限，并在权限模板上启用"创建和编辑用户（基于可分配权限模板）"细分权限。
或者 - 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 公司级别目录工具的"只读"或"标准"级别权限，并在权限模板上启用"创建和编辑用户（基于可分配权限模板）"细分权限。
- 要指定保险经理：
- 其他信息：
- 可以指定为保险经理的用户数量没有限制。
- 保险经理通常是公司员工。
- 如果希望在保险凭证接近到期日期时通过自动电子邮件通知提醒保险经理，请参阅保险通知电子邮件。
先决条件
步骤
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击用户标签页。
- 点击要指定为保险经理的用户旁边的编辑。
- 选中是[公司名称]的保险经理？复选框。
- 点击保存。
这会将用户指定为公司 Procore 账户的保险经理。他们将收到有关添加到公司和项目级别目录工具的过期保险记录的电子邮件通知。
注意：此用户的姓名现在将显示在公司级别管理员工具的“保险通知电子邮件”列表中。