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Procore

为你的 Procore 公司指定一名保险经理

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目标

将用户指定为公司 Procore 账户的保险经理。

背景

标记为"保险经理"的用户会收到有关添加到公司和项目级别目录工具的过期保险记录的通知。

拥有所需的权限，保险经理可以为在 Procore 的公司和项目级目录工具中拥有公司记录的承包商、分包商和其他供应商添加和移除保险 信息。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 将用户标记为“保险经理”可启用有关保险的通知。 如果用户需要添加或删除保险，他们必须具有在公司或项目级别目录工具中执行这些操作所需的权限。 请参阅 公司目录用户权限 和 项目目录用户权限。
  • 标记为"保险经理"的用户会出现在公司级别管理员工具的"保险通知电子邮件"列表中。 请参阅配置你的公司设置。
  • 可以指定为保险经理的用户数量没有限制。

步骤

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击用户标签页。
  3. 点击要指定为保险经理的用户旁边的编辑。
  4. 选中是[公司名称]的保险经理？复选框。
  5. 点击保存。