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Procore

公司目录

公司目录允许人员在 Procore 中创建、导入和存储无限数量的用户信息。 Procore 管理员还可以邀请人员以用户身份加入 Procore,以及设置用户对不同 Procore 工具的访问权限。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 在公司级别添加和编辑用户信息
  • 邀请和重新邀请人员作为最终用户加入 Procore
  • 授予对 Procore 工具的访问权限和配置工具设置
  • 导入公司和人员

下面的链接详细说明了在公司目录中执行的任务。还可以在项目目录中执行不同的任务。

没有与你的搜索查询匹配的项。

管理用户账户
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有关与公司目录相关的其他视频,请参阅Procore Imports
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要浏览和搜索所有 Procore 培训视频,请访问我们的视频库

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将用户添加到公司级别目录工具
 
在公司级别目录工具中创建通讯组
 

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将公司导入公司级别目录工具
 
将用户导入公司级别目录工具
 

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管理员 - 将公司导入目录工具

 

管理员 - 将公司添加到公司目录

 

目录和权限级别

目录导入:最佳实践

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将公司添加到公司级别目录工具
 
将用户添加到公司级别目录工具
 
在公司级别目录工具中创建通讯组
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

将公司导入公司级别目录工具
 
将用户导入公司级别目录工具
 

目录和权限级别

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将用户导入公司目录工具

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将公司添加到公司级别目录工具
 
将用户添加到公司级别目录工具
 
在公司级别目录工具中创建通讯组
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

将用户导入公司级别目录工具
 
将公司导入公司级别目录工具
 

将用户导入目录

目录和权限级别

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司导入目录工具

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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在公司级别目录工具中创建通讯组
 

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将公司导入公司级别目录工具
 

目录和权限级别

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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将用户添加到公司级别目录工具
 
在公司级别目录工具中创建通讯组
 

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将用户导入公司级别目录工具
 
将公司导入公司级别目录工具
 

将用户导入目录

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

目录和权限级别

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将用户添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 创建通讯组

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司导入目录工具

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将公司添加到公司级别目录工具
 
将用户添加到公司级别目录工具
 
在公司级别目录工具中创建通讯组
 

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将用户导入公司级别目录工具
 
将公司导入公司级别目录工具
 

将用户导入目录

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

目录和权限级别

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将用户添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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在公司级别目录工具中创建通讯组
 

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将公司导入公司级别目录工具
 

将用户导入目录

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

目录和权限级别

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司导入目录工具

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将公司添加到公司级别目录工具
 
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在公司级别目录工具中创建通讯组
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

将用户导入公司级别目录工具
 
将公司导入公司级别目录工具
 

将用户导入目录

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

目录和权限级别

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将用户添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司添加到公司目录

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

管理员 - 将公司导入目录工具

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将公司添加到公司级别目录工具
 
将用户添加到公司级别目录工具
 
在公司级别目录工具中创建通讯组
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

将用户导入公司级别目录工具
 
将公司导入公司级别目录工具
 

目录和权限级别

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将用户导入公司目录工具

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

将公司添加到公司级别目录工具
 
将用户添加到公司级别目录工具
 
在公司级别目录工具中创建通讯组
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

将公司导入公司级别目录工具
 
将用户导入公司级别目录工具
 

管理员 - 创建通讯组

 

将用户导入目录

管理员 - 将用户添加到公司目录

 

管理员 - 将公司导入目录工具

 

管理员 - 将公司添加到公司目录

 

目录和权限级别

目录导入:最佳实践

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

 

公司目录

了解执行此工具中描述的操作需要哪些用户权限。

 重要提示

一些影响此工具的操作是在其他 Procore 工具中完成的。 有关在所有其他工具中可执行操作的完整列表,请参阅用户权限矩阵

权限

 | | 该操作在 Procore 的 Web、iOS 和/或 Android 应用程序上可用。 点击查看教程。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以使用此权限级别执行操作。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以使用此权限级别以及一个或多个细分权限执行操作。

公司级别目录工具有哪些细分权限?

 重要提示
被授予公司级别目录工具的"管理员"级别权限的用户将被自动授予跨所有项目级别和公司级别工具的"管理员"权限。
操作 只读 标准 管理员 注释

接受或拒绝用户加入公司的请求

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将公司添加到公司目录

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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将通讯组添加到公司目录

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将用户账户添加到公司目录

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

将现有用户添加到公司 Procore 账户中的项目

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户只能将其他用户添加到他们已加入的项目中。

在公司目录中为供应商添加保险

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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允许用户新建项目

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将公司权限模板分配给公司目录中的用户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 只能将用户分配到可分配公司权限模板
  • 只能将用户分配到他们参与的项目。
  • 无法更改公司管理员的权限。 将对这些用户隐藏"公司权限"部分。

将默认项目权限模板分配给公司目录中的用户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能将用户分配到可分配的默认项目权限模板

将项目权限模板分配给公司目录中的用户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 还必须具有项目级别目录工具的"只读"或更高权限和"管理权限模板(仅限可分配)"细分权限。
  • 对于已经添加到的项目,只能更新其他用户的项目 权限 模板。
  • 只能分配指定为自己项目 权限 模板的可分配权限模板的全局或项目特定权限模板。

在公司目录中更改用户的公司工具权限

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户只能通过将用户分配到可分配公司权限模板来授予对公司工具的访问权限。

在公司目录中更改用户的项目权限模板

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 对于已经添加到的项目,只能更新其他用户的项目 权限 模板。
  • 只能分配指定为自己项目 权限 模板的可分配权限模板的全局或项目特定权限模板。
  • 无法更改公司管理员的权限。 将对这些用户隐藏"公司权限"部分。

配置高级设置:公司目录

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在目录工具中自定义列显示

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  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

停用公司目录中的公司

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从公司目录中删除通讯组

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为你的 Procore 公司指定一名保险经理

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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为公司目录中的用户账户下载虚拟名片。

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  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

下载公司或用户导入模板

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

编辑公司目录中的公司

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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编辑公司目录中的联系人

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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编辑公司目录中的通讯组

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在公司目录中编辑用户账户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 只能将用户分配到可分配公司权限模板
  • 无法更改公司管理员的权限。 将对这些用户隐藏"公司权限"部分。

将公司目录导出为 CSV 或 PDF

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  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

停用公司目录中的一批公司

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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停用公司目录中的一批用户账户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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停用公司目录中的联系人

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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停用公司目录中的公司

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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邀请一批 Procore 用户加入公司的 Procore 账户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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邀请或重新邀请用户加入 Procore

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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合并公司

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重新激活公司目录中的一批公司

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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重新激活公司目录中的一批用户账户

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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重新激活公司目录中的联系人

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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重新激活公司目录中的公司

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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重新激活公司目录中的用户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
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刷新公司目录中关联公司的投标联系人

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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从公司 Procore 账户的项目中移除现有用户

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能从他们参与的项目中删除其他用户。

移除公司保险

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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请求公司和人员导入

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

答复“欢迎使用 Procore”电子邮件

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icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

搜索和筛选公司目录

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

将公司或用户导入模板发送到 Procore

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收

 网页版

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在公司级别设置投标人信息

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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在公司目录的视图之间切换

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

在公司目录中为供应商更新即将到期的保险

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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在公司级别目录工具中查看公司详细信息

 网页版

 

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  • 创建和编辑公司
    或者
  • 查看公司详细信息

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  • 创建和编辑公司
    或者
  • 查看公司详细信息
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查看合并公司历史记录

 网页版

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在公司级别目录工具中查看用户详细信息

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
    或者
  • 查看用户详细信息

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  • 创建和编辑用户(基于可分配权限模板)
    或者
  • 查看用户详细信息
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以下是公司级别目录工具的重大更改。

最近更改

将 Procore 建设工程网络中的公司保存到目录中(2024 年 4 月 8 日)

将公司添加到公司目录时,你可以保存在Procore 建设工程网络中列出的企业,而不是手动创建它们。 通过保存这些关联的公司,可让你更轻松地与 Procore 中已有的企业建立联系,以便可以在新的协作功能可用时使用它们。 请参阅将公司添加到公司目录

批准或拒绝加入你的公司的请求(2024 年 3 月 12 日)

当人员创建 Procore 账户时,如果公司在 Procore 中已有账户,他们可以请求加入他们的公司。 公司的公司管理员会收到电子邮件通知。 他们可以登录 Procore 并接受或拒绝请求。 请参阅接受或拒绝用户加入公司的请求

管理关联公司的投标联系人(2024 年 3 月 5 日)

你可以将目录中的投标联系人添加到连接的公司。 请参阅设置公司级别的投标人信息

合并公司时重试或取消(2024 年 2 月 15 日)

合并公司的用户现在可以取消合并,或者如果他们遇到错误,则重试合并。 请参阅合并公司

新增了公司的"其他被保险人"字段(2024 年 2 月 14 日)

在目录中为公司添加保险 信息时,新的"其他被保险人"字段可用。为保险凭证(COI)添加有关任何其他被保险实体的自由文本条目。 请参阅将保险添加到公司目录中的公司记录

刷新关联公司的投标联系人(2023 年 12 月 4 日)

你现在可以在公司目录中刷新关联公司的投标联系人。 这将允许你查看关联公司设置的当前投标联系人。 请参阅刷新公司目录中关联公司的投标联系人

停用关联用户(2023 年 10 月 18 日)

你现在可以停用公司目录中已连接公司的用户和投标联系人。 这也允许你停用关联公司。 请参阅停用公司目录中的用户停用公司目录中的公司

创建新用户时可配置员工字段(2023 年 10 月 18 日)

创建新用户时,你可以更新"是员工"字段以指示用户是否是公司的员工。 默认情况下,用户不会标记为员工,因此可以轻松添加协作者。如果不想显示此字段,可以创建编辑目录的可配置字段集以隐藏该字段。 隐藏该字段也会将其从用户的详细信息页面中删除。 阅读公告了解更多详情。

创建用户时的新字段(2023 年 10 月 2 日)

在项目和公司级别目录中创建用户时添加了新字段。 你现在需要选择用户是否是你公司的员工,并选择用户所属的公司。 这样做将确保目录中更高的数据准确性。 请参阅将用户账户添加到项目目录将用户账户添加到公司目录

合并关联公司(2023 年 7 月 19 日)

现在可以合并从 Procore 建设工程网络 添加的关联公司和在公司级别目录中本地创建的 公司 。请参阅合并公司以及如何处理目录工具和 Procore 建设工程网络之间的重复公司?

可分配默认项目权限模板(2023 年 7 月 11 日)

公司级别目录中现在提供可分配的默认项目权限模板。 这允许具有在公司级别目录中"创建和编辑用户(基于可分配权限模板)"细分权限的用户在添加或编辑用户时为选择的其他用户分配默认项目权限模板。 以前只有目录管理员可以执行此任务。 阅读更多公告并参阅将用户账户添加到公司目录编辑公司目录中的默认项目权限教程。

可分配公司权限模板(2023 年 6 月 13 日)

可分配权限模板现在可用于公司级别目录,从而允许具有细分权限的用户在公司级别目录中"创建和编辑用户",从而为其他用户分配可分配公司级别权限模板并授予对公司级别工具的访问权限。 阅读更多公告并参阅教程将公司权限模板分配给公司目录中的用户和更改用户对公司目录中公司工具的权限

为用户管理项目时的新视图和筛选器(2023 年 5 月 23 日)

编辑用户的项目时,你可以配置项目表以显示特定字段、重新排列和固定列,或应用筛选器以仅显示用户的分配项目。 要了解如何操作,请参阅在公司目录中查看用户详细信息将现有用户添加到项目从项目中移除现有用户

轻松管理用户对项目的访问权限(2023 年 4 月 6 日)

目录管理员和具有创建和编辑用户细分权限的用户现在可以轻松编辑用户所属的项目。 阅读公告将现有用户添加到公司 Procore 账户中的项目以了解更多信息。