在公司目录中为供应商更新即将到期的保险

目标

在公司级别目录中为供应商更新即将到期的保单。

当供应商的保险单在 Procore 中设置为到期时，系统会在保单到期日期前两 (2) 周开始向公司的保险经理发送自动电子邮件通知。Procore 将在到期日期后最多六十 (60) 天内（或直到保险到期日期更新）继续向保险经理发送每日电子邮件通知。

所需用户权限：
- 更新即将到期的保单：
  - 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
  - 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 从 Procore 接收有关即将到期的保单的自动电子邮件通知：
  - 你在公司目录中的用户个人资料必须将你指定为保险经理。请参阅为公司账户添加内部保险经理。
建议：
- 如果想在公司目录中将保险提供商添加为供应商/公司，请先添加该提供商。请参阅在公司目录中添加或编辑供应商/公司。
先决条件：
- 为你的 Procore 公司指定一名保险经理
- 在公司目录中为供应商添加保险
其他信息：
- 如果为 Sage 300 CRE 启用了 ERP 集成工具，则当 Procore 的数据与 Sage 300 CRE 同步时，Procore 公司记录中的以下保险字段现将锁定。必须在集成 ERP 系统中进行这些更新：保险类型（例如，一般、汽车、伞式和劳工）、生效日期、到期日期、限额、名称和保单编号。

在电子邮件收件箱中，打开来自 Procore 的“即将到期的保险”电子邮件。
注意：如果公司有即将到期的全局或项目保险，供应商和保险信息将在相应部分中显示。如果保单已到期，则“到期日期”以红色显示。
点击查看保险链接。
从以下选项中选择：
- 如果已登录 Procore，供应商记录的“保险”子标签页会在 Web 浏览器中显示。继续执行下一步。
  或者
- 如果未登录 Procore，请参阅登录 Procore Web。系统显示供应商记录的“保险”子标签页。继续执行下一步。
从以下选项中选择：
注意：如果为 Sage 300 CRE 启用了 ERP 集成工具，则当 Procore 的数据与 Sage 300 CRE 同步时，Procore 公司记录中的以下保险字段现将锁定：保险类型（例如，一般、汽车、伞式和劳工）、生效日期、到期日期、限额、名称和保单编号。
- 要进行简单编辑，可以使用蓝色插入符号更改任何单元格中的值。
  或者
- 要更改状态、添加附件或输入有关保险的一些注释，请点击编辑。在出现的窗口中，根据需要添加或编辑保险信息（注意：要了解此窗口中的选项，请参阅在公司目录中为供应商添加保险）。
点击保存。
保险信息成功更新。