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Procore

在公司目录中为供应商更新即将到期的保险

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目标

在公司级别目录中为供应商更新即将到期的保单。

背景

当 Procore 中供应商的保单设置为到期时，系统会在保单到期日期前两（2）周开始向贵公司发送 保险 经理 自动电子邮件通知。Procore 将在到期日期后最多六十 （60） 天内或直到保险到期日期更新，继续向保险 经理发送每日电子邮件通知。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 如果为 Sage 300 CRE 启用了 ERP 集成工具，则当 Procore 的数据与 Sage 300 CRE 同步时，Procore 公司记录中的以下保险字段现将锁定。必须在集成 ERP 系统中进行这些更新：保险类型（例如，一般、汽车、伞式和劳工）、生效日期、到期日期、限额、名称和保单编号。

步骤

 提示
首先在你的公司目录中将一家保险提供商添加为供应商/公司。请参阅在公司目录中添加或编辑供应商/公司。
  1. 在电子邮件收件箱中，打开来自 Procore 的"即将到期的保险"电子邮件。
    注意:如果公司有即将到期的全局或项目保险，则供应商和保险 信息会出现在相应部分。如果保单已到期，则"到期日期"显示为红色。

    expiring-insurance-email.png
     
  2. 点击查看保险链接。
  3. 如果您尚未登录 Procore，请 登录。
  4. 使用蓝色插入符号更改任何单元格中的值。
    或
    点击编辑以更改状态、添加附件或输入有关保险的一些注释。
  5. 点击保存。

 

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