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Procore

将公司添加到公司目录

目标

将公司记录添加到公司目录工具中。

背景

在 Procore 中,应为与你的组织开展业务的所有分包商、供货商、供应商和其他实体创建公司记录。该记录包含所有关键任务地址、联系人、项目、投标和保险信息。在 Procore 中创建记录还能方便与为公司工作的员工进行交流。此外,Procore 中的每条公司记录还包括一个变更历史记录标签页,因此可以记录各种更改发生的时间(例如,公司创建时间、地址变更时间等)。只有被授予适当级别权限的用户才能将公司记录添加到与公司 Procore 账户关联的公司目录工具中。

需要考虑的事项

步骤

添加公司

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击添加公司
    这将显示“将公司添加到[你的公司名称]”窗口。
  3. 按如下方式完成数据输入:

    add-a-company.gif

    图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

     
    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 电话。以 NANP 格式(例如,805-555-0100)输入主要电话号码。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
    • 传真。以 NANP 号码格式(例如,805-555-0100)输入主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

  4. 点击创建
  5. 然后更新公司联系信息

更新公司联系信息

  1. 完成添加公司的步骤。
  2. 点击一般

    dba-field.png

    图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

  3. 联系信息下,完成数据输入:
    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

  4. 点击保存
    这会将刚刚输入的联系信息保存到供应商/公司记录中。
  5. 如果想为供应商/公司人员添加联系信息,请继续将用户添加到公司

将用户添加到公司

具有适当权限的用户可以在创建记录后立即将其他用户添加到公司记录中。

  1. 保存公司记录后,点击+添加用户。有关详细信息,请参阅将用户账户添加到公司目录
  2. 如果要将公司添加到现有项目,请继续将公司添加到现有项目

将公司添加到现有项目

将公司添加到公司目录后,请按照以下步骤将其添加到其他现有 Procore 项目中:

  1. 导航到公司目录工具。
  2. 找到所需的公司记录并点击编辑
  3. 点击项目标签页。
    将显示为公司账户创建的项目列表。该页面包含两个列表:
    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

    • 图像内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

  4. 查看“项目[供应商名称]不属于”列表。然后点击所需项目旁边的添加
  5. 点击保存

另请参阅