背景
在 Procore 中，应为与你的组织开展业务的所有分包商、供货商、供应商和其他实体创建公司记录。该记录包含所有关键任务地址、联系人、项目、投标和保险信息。在 Procore 中创建记录还能方便与为公司工作的员工进行交流。此外，Procore 中的每条公司记录还包括一个变更历史记录标签页，因此可以记录各种更改发生的时间（例如，公司创建时间、地址变更时间等）。只有被授予适当级别权限的用户才能将公司记录添加到与公司 Procore 账户关联的公司目录工具中。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
或者
- 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 如果公司已启用 ERP 集成工具：
- 其他信息：
步骤
添加公司
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击添加公司。
-
限定发布
此工作流目前仅在美国和加拿大的某些地区可用。 了解更多。
- 输入"公司名称"并点击搜索，以在Procore 建设工程网络中搜索公司。
- 从搜索结果中，执行以下其中一项操作:
- 点击要添加到目录中的公司旁边的添加。
注意:该公司将添加为关联公司，并且公司名称、地址、网站和电话号码将添加到你的目录中。 你可以更新目录中的公司信息。
- 点击手动添加公司以继续添加公司。
- 按如下方式完成数据输入：
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名称。输入公司的完整法定企业名称（即分包商、供应商或供货商）。这是必填字段。
注意：
- 如果计划将供应商记录导出到集成 ERP 系统，则“公司名称”字段具有特定最大字数长度限制，具体由每个系统供应商（例如，Procore 集成：Viewpoint® Spectrum®，Ryvit 集成：Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® 等等）指定。有关公司详细信息，请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少？
- 由于你的组织可能与不同地点的各家供应商合作，因此公司目录不需要唯一的“公司名称”值。这是因为两 (2) 家供应商可能使用相同名称，但在不同地点独立所有和运营（例如，加利福尼亚州名为“AAA 管道”的分包商与亚利桑那州“AAA 管道”可能是不同的商业实体）。
- 如果你负责将公司添加到 Procore 项目，请务必注意，将公司记录添加到项目时，可能会导致公司目录中单个业务实体出现“重复”记录。有关信息，请参阅如果公司目录中存在重复记录会怎样？。
- 电话。以 NANP 格式（例如，805-555-0100）输入主要电话号码。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
- 传真。以 NANP 号码格式（例如，805-555-0100）输入主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
-
地址。输入公司的营业地址（例如地址和街道名称）（例如，123 Main Street、333 South 14th Avenue 等）。
-
城市。输入供应商/公司地址的完整城市名称（例如，洛杉矶、圣巴巴拉等）（注意：请始终拼写完整的城市名称，不要输入缩写）。
-
国家/地区。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的国家/地区名称。
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州/省。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的州/省。
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邮政编码。输入与供应商/公司地址关联的五 (5) 位邮政编码（注意：如果公司偏好使用完整的 9 位邮政编码格式，你也可以根据需要输入邮政编码 +4 代码）。
- 点击创建。
- 然后更新公司联系信息。
更新公司联系信息
- 完成添加公司的步骤。
- 点击一般标签页。
图像内容可能无法准确反映系统的当前状态，和/或可能已过时。
- 在联系信息下，完成数据输入：
-
名称。输入公司的完整法定企业名称（即分包商、供应商或供货商）。这是必填字段。
注意：
- 如果计划将供应商记录导出到集成 ERP 系统，则“公司名称”字段具有特定最大字数长度限制，具体由每个系统供应商（例如，Procore 集成：Viewpoint® Spectrum®，Ryvit 集成：Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® 等等）指定。有关公司详细信息，请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少？
- 由于你的组织可能与不同地点的各家供应商合作，因此公司目录不需要唯一的“公司名称”值。这是因为两 (2) 家供应商可能使用相同名称，但在不同地点独立所有和运营（例如，加利福尼亚州名为“AAA 管道”的分包商与亚利桑那州“AAA 管道”可能是不同的商业实体）。
- 如果你负责将公司添加到 Procore 项目，请务必注意，将公司记录添加到项目时，可能会导致公司目录中单个业务实体出现“重复”记录。有关信息，请参阅如果公司目录中存在重复记录会怎样？。
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缩写名称。如果想创建企业缩写名称，请在此处输入。在 Procore 中，缩写名称会出现在无法显示全名的位置。
注意：此字段上限为 10 个字符。
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办公电话。以 NANP 格式输入主要电话号码（例如，805-555-0100）。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
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地址。输入公司的营业地址（例如地址和街道名称）（例如，123 Main Street、333 South 14th Avenue 等）。
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业务传真。以 NANP 号码格式（例如 805-555-0100）输入用户的主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
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城市。输入供应商/公司地址的完整城市名称（例如，洛杉矶、圣巴巴拉等）（注意：请始终拼写完整的城市名称，不要输入缩写）。
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国家/地区。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的国家/地区名称。
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网站。在此字段中输入网站地址（例如，www.example.com）。
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邮政编码。输入与供应商/公司地址关联的五 (5) 位邮政编码（注意：如果公司偏好使用完整的 9 位邮政编码格式，你也可以根据需要输入邮政编码 +4 代码）。
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主要联系人。选择公司主要联系人的姓名。要使让姓名作为列表中的选项显示，则必须将他或她添加到公司目录中。请参阅将用户账户添加到公司目录。此外：
- 如果发送到期通知？复选框，主要联系人会在保单到期日前两 (2) 周收到自动电子邮件通知。选中复选框。请参阅为公司目录中的为供应商添加保险。
- 主要联系人不会列入公司级别管理员工具的保险通知电子邮件列表中。
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合同签署人。如果公司或项目配置为使用 Procore + DocuSign 集成，请从此列表中选择负责签署合同的用户的姓名。此人的电子邮件地址将被添加到 DocuSign 中，作为项目级别合约和主合同工具中的合同以及项目变更通知单（即，合约变更通知单、主合同变更通知单和主合同潜在变更通知单）的签名收件人。
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徽标。点击上传徽标将供应商的徽标添加到公司记录。在“选择要上传的图像”窗口中，点击选择文件。然后选择所需图像并点击上传照片。
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许可证编号。输入公司的承包商许可证（例如，这是由州许可机构或委员会颁发给供应商/公司的许可证编号）。
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实体类型。根据你所在的国家/地区，选择澳大利亚商业编号 (ABN) 或雇主身份识别号码 (EIN)。然后在提供的框中输入身份识别号码。
ABN 选项专供澳大利亚的 Procore 客户使用。将公司及其 ABN 添加到目录后，可以使用验证 ABN按钮来使用澳大利亚政府的 ABN 查找系统检查 ABN 的状态。有关详细信息，请参阅如何验证澳大利亚商业编号 (ABN)？
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工会。输入与公司相关的工会的全名（例如，钣金工人国际协会、国际油漆工和相关行业联盟等）。
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附件。如果要添加任何文件附件，请点击添加文件，然后将所需文件上传到 Procore 或将任何文件从计算机移动到拖放文件区域。
- 点击保存。
- 这会将刚刚输入的联系信息保存到供应商/公司记录中。
- 如果想为供应商/公司人员添加联系信息，请继续将用户添加到公司。
将用户添加到公司
具有适当权限的用户可以在创建记录后立即将其他用户添加到公司记录中。
- 保存公司记录后，点击+添加用户。有关详细信息，请参阅将用户账户添加到公司目录。
- 如果要将公司添加到现有项目，请继续将公司添加到现有项目。
将公司添加到现有项目
将公司添加到公司目录后，请按照以下步骤将其添加到其他现有 Procore 项目中：
- 导航到公司目录工具。
- 找到所需的公司记录并点击编辑。
- 点击项目标签页。
将显示为公司账户创建的项目列表。该页面包含两个列表：
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项目[供应商名称]属于。显示包含此供应商/公司记录的项目名称。
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项目[供应商名称]不属于。列出不包含此供应商/公司记录的项目名称。
- 查看“项目[供应商名称]不属于”列表。然后点击所需项目旁边的添加。
- 点击保存。
