将公司添加到公司目录
目标
将公司记录添加到公司目录工具中。
背景
在 Procore 中，应为与你的组织开展业务的所有分包商、供货商、供应商和其他实体创建公司记录。该记录包含所有关键任务地址、联系人、项目、投标和保险信息。在 Procore 中创建记录还能方便与为公司工作的员工进行交流。此外，Procore 中的每条公司记录还包括一个变更历史记录标签页，因此可以记录各种更改发生的时间（例如，公司创建时间、地址变更时间等）。只有被授予适当级别权限的用户才能将公司记录添加到与公司 Procore 账户关联的公司目录工具中。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
或者 - 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 公司级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。
- 如果公司已启用 ERP 集成工具：
- 如果将公司级别目录中的公司添加为 ERP 集成项目中的公司，则需要将公司级别目录中的公司记录发送到 ERP 集成工具，然后必须由会计审批者接受以导出到集成 ERP 系统。请参阅将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收。
- 其他信息：
- 如果用户将新公司添加到项目级别目录工具，则会在公司级别目录工具中自动创建新记录。请参阅将公司添加到项目目录。
- 如果想批量创建公司/供应商记录，则对目录工具拥有“管理员”级别权限的用户可以联系 Procore 联系人 或发送电子邮件至 imports@procore.com，请求将供应商导入公司目录。另可以使用 Procore Imports 应用程序自行导入供应商。
步骤
添加公司
更新公司联系信息
将用户添加到公司
具有适当权限的用户可以在创建记录后立即将其他用户添加到公司记录中。
- 保存公司记录后，点击+添加用户。有关详细信息，请参阅将用户账户添加到公司目录。
- 如果要将公司添加到现有项目，请继续将公司添加到现有项目。
将公司添加到现有项目
将公司添加到公司目录后，请按照以下步骤将其添加到其他现有 Procore 项目中：
- 导航到公司目录工具。
- 找到所需的公司记录并点击编辑。
- 点击项目标签页。
将显示为公司账户创建的项目列表。该页面包含两个列表： - 查看“项目[供应商名称]不属于”列表。然后点击所需项目旁边的添加。
- 点击保存。