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Procore

将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收

 测试中
重新设计的项目目录版本目前处于测试阶段,可以使用Procore Explorer启用。

目标

将公司记录从 Procore 的项目级别目录工具发送到贵公司的 ERP 集成工具,以便于会计审批者验收之后导出到集成 ERP 系统

背景

如果你在 Procore 中拥有集成 ERP 系统中不存在的公司记录,可以将其导出。第一步是在 Procore 的项目级别目录工具中找到公司记录。接下来,将记录发送到 ERP 集成工具,然后由会计审批者验收后导出。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击公司标签页。
  3. 点击公司旁边的编辑
    或者

    测试版点击公司名称

  4. 审核记录。
    注意:
  5. 点击 +发送到 ERP

    send-to-erp.png

    注意

    • 如果发送到 ERP(或重新发送到 ERP)按钮变灰且不可用,请将光标悬停在问号 (?) 上以了解原因。通常,这是因为项目的 ERP 数据尚未同步或因为项目不满足最低要求(见上文)。
    • 如果显示从 ERP 检索按钮,则数据已发送到 ERP 集成工具。
    系统将公司记录发送到ERP集成工具以供接受。一旦被会计审批者接受,系统就会从 Procore 中导出公司,然后将其作为供应商记录添加到你的第三方ERP系统中。

后续步骤