将 Procore 公司发送到 ERP 集成进行会计验收

目标

将公司记录从 Procore 的项目级别目录工具发送到贵公司的 ERP 集成工具，以便于会计审批者验收之后导出到集成 ERP 系统。

背景

如果你在 Procore 中拥有集成 ERP 系统中不存在的公司记录，可以将其导出。第一步是在 Procore 的项目级别目录工具中找到公司记录。接下来，将记录发送到 ERP 集成工具，然后由会计审批者验收后导出。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • “公司名称”字段中的条目存在最大字符长度限制。有关详细信息，请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少？

步骤

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击公司。
3. 在列表中找到所需的公司。然后点击编辑。
4. 审核记录。
   注意：
   • 如果要进行任何更改，建议在将公司记录发送到 ERP 集成工具以供会计审批者验收之前进行修改并保存。
   • “名称”字段中条目的字符长度限制与第一次将公司添加到目录工具时出现的“公司名称”字段最大字符长度限制相同。有关详细信息，请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少？
5. 点击 +发送到 ERP。
   
   
   

   注意：

   • 如果发送到 ERP（或重新发送到 ERP）按钮变灰且不可用，请将光标悬停在问号 (?) 上以了解原因。通常，这是因为项目的 ERP 数据尚未同步或因为项目不满足最低要求（见上文）。
   • 如果显示从 ERP 检索按钮，则数据已发送到 ERP 集成工具。
   系统将公司记录发送到 ERP 集成工具等待验收。通过会计审批者验收之后，系统就会从 Procore 导出公司记录，然后将其作为供应商记录添加到第三方 ERP 系统 （例如，Procore 集成：Viewpoint® Spectrum®，Ryvit 集成：Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® 等等）。

后续步骤

• 接受或拒绝公司以导出到 ERP