搜索和筛选项目目录
目标
在项目目录中搜索匹配数据。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要查看和搜索用户、联系人、公司和通讯组，需要项目级别目录工具的“只读”或更高级别的权限。
- 要查看和搜索非活动用户、非活动联系人和非活动公司，需要项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- 搜索功能会考虑任何选定筛选器参数，并且只搜索筛选结果中的项。
- “联系人”和“非活动联系人”标签页中填充了从一个或多个项目的“事件”和“工作小组”工具创建的联系人。如果公司尚未创建任何联系人（或没有任何启用了这两种工具的项目），则“联系人”和“非活动联系人”标签页留空。
- 如果公司已启用 ERP 集成工具：
- 你将可获得附加功能，以便按已集成 ERP 系统的成本编号筛选公司视图。
步骤
在项目目录的视图之间切换
搜索项目目录
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击所需标签页。你有以下选择：用户、联系人、公司、通讯组、非活动用户、非活动的联系人和非活动的公司。
- 在搜索字段中输入所需条件。
- 按 ENTER 键或点击搜索字段中的放大镜。
注意：- 要了解有关搜索的更多信息，请参阅在目录工具中搜索哪些字段？
系统会显示符合输入条件的所有项。
向项目目录添加筛选器
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击支持的标签页。你有以下选择：用户或公司。
注意：联系人、通讯组、非活动用户、非活动的联系人或非活动的公司标签页不支持添加筛选器。 - 从用户标签页中的这些选项中进行选择。然后，从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一：
- 从公司标签页中的这些选项中进行选择。然后，从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一：
- [Project Name]成本编号。这将按所选的项目成本编号列表筛选结果。请参阅添加和编辑项目成本编号。
- 如果 Procore 管理员启用了 Procore + ERP 集成，请选择[ERP 集成名称]成本编号。这将按为特定集成 ERP 系统配置的成本编号筛选列表。请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。
- 如果 Procore 管理员已设置在公司 Procore 账户中使用的行业，请选择行业。请参阅添加自定义行业。
在项目目录中按公司对用户进行分组
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击用户标签页。
- 从分组依据列表中，选择公司。
注意：分组依据列表仅在用户标签页上可用。
这会按用户关联的公司对列表中的用户进行排序。