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Procore

搜索和筛选项目目录

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目标

在项目目录中搜索匹配数据。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 搜索功能会考虑任何选定筛选器参数，并且只搜索筛选结果中的项。
  • 联系人、通讯组、非活动用户、非活动联系人或非活动公司标签页不支持添加筛选器。
  • “联系人”和“非活动联系人”标签页填充了从支持工具上的一个或多个项目创建的联系人。请参阅 Procore 中的“联系人”是什么以及哪些项目工具支持该概念？如果公司尚未创建任何联系人，则“联系人”和“非活动联系人”标签页将为空。

  • 搜索功能支持使用高级搜索符号。要了解更多信息，请参阅Procore 中的高级搜索符号是什么？

  • 如果公司已启用 ERP 集成工具：
    • 你将可获得附加功能，以便按已集成 ERP 系统的成本编号筛选公司视图。

步骤

搜索项目目录

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击所需标签页。
  3. 在搜索框中输入关键词，然后按 ENTER。

向项目目录添加筛选器

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击用户或组合标签页。
  3. 从用户标签页中的这些选项中进行选择。然后，从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一：
    • 权限模板（默认）这将按分配给最终用户的默认权限模板筛选用户列表。请参阅管理项目权限模板。
      注意：只有具有项目级别目录“管理员”级别权限的用户才能应用此筛选器。
    • 行业。这将按与用户公司记录关联的行业筛选用户列表。请参阅添加自定义行业。
      filter-directory-users.png
  4. 从公司标签页中的这些选项中进行选择。然后，从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一：

在项目目录中按公司对用户进行分组

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击用户标签页。
  3. 从分组依据列表中，选择公司。
    注意：分组依据列表仅在用户标签页上可用。
    这会按用户关联的公司对列表中的用户进行排序。
    group-directory.png