搜索和筛选项目目录
目标
在项目目录中搜索匹配数据。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要查看和搜索用户、联系人、公司和通讯组，需要项目级别目录工具的“只读”或更高级别的权限。
- 要查看和搜索非活动用户、非活动联系人和非活动公司，需要项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- 搜索功能会考虑任何选定筛选器参数，并且只搜索筛选结果中的项。
- “联系人”和“非活动联系人”标签页填充了从支持工具上的一个或多个项目创建的联系人。请参阅 Procore 中的“联系人”是什么以及哪些项目工具支持该概念？如果公司尚未创建任何联系人，则“联系人”和“非活动联系人”标签页将为空。
- 如果公司已启用 ERP 集成工具：
- 你将可获得附加功能，以便按已集成 ERP 系统的成本编号筛选公司视图。
步骤
在项目目录的视图之间切换
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击适当的标签页以按可用视图定义的顺序对数据进行排序：
- 用户
点击用户可查看项目级别目录中所有活动用户的列表。请参阅将用户账户添加到项目目录和将用户和公司批量添加到项目目录。
注意：- 要按升序/降序对列表进行排序，请点击名称列上的标签旁边的箭头。
- 要将表中的结果分组，请从分组依据下拉列表中选择公司。这是目录工具的默认设置。
- 要查看有关用户的更多信息，请左右移动滚动条。
- 要管理视图中的列，请点击“更多”菜单 (≡) 。
- 联系人
点击联系人以查看项目级别目录中的所有活动联系人的列表。请参阅 Procore 中的“联系人”是什么以及哪些项目工具支持该概念？
- 公司
点击公司以查看项目级别目录中所有活动公司的列表。要按升序/降序对列表进行排序，请点击名称列上的标签旁边的箭头。请参阅将公司添加到项目目录和将用户和公司批量添加到项目目录。
- 通讯组
点击通讯组以显示项目通讯组的列表。请参阅将通讯组添加到项目目录。要按升序/降序对列表进行排序，请点击名称列上标签旁边的箭头。
- 非活动用户
点击非活动用户以查看项目中不再处于活动状态的用户列表。请参阅停用公司目录中的用户。
- 非活动联系人
点击非活动联系人以查看项目中不再处于活动状态的联系人列表。请参阅 Procore 中的“联系人”是什么以及哪些项目工具支持该概念？和停用公司目录中的联系人。
- 非活动公司
点击非活动公司以查看项目中不再处于活动状态的公司列表。请参阅停用项目目录中的公司。
- 用户
搜索项目目录
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击所需标签页。你有以下选择：用户、联系人、公司、通讯组、非活动用户、非活动的联系人和非活动的公司。
- 在搜索字段中输入所需条件。
- 按键盘上的 ENTER 键或点击搜索字段中的放大镜。
注意：- 要了解有关搜索的更多信息，请参阅在目录工具中搜索哪些字段？
系统会显示符合输入条件的所有项。
向项目目录添加筛选器
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击支持的标签页。你有以下选择：用户或公司。
注意：联系人、通讯组、非活动用户、非活动联系人或非活动公司标签页不支持添加筛选器。 - 从用户标签页中的这些选项中进行选择。然后，从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一：
- 从公司标签页中的这些选项中进行选择。然后，从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一：
- [项目名称]成本编号。此筛选器会根据 Procore 的工作分解结构的“成本编号”部分中的成本编号产生结果。
- 如果 Procore 管理员启用了 Procore + ERP 集成，请选择[ERP 集成名称]成本编号。这将按为特定集成 ERP 系统配置的成本编号筛选列表。请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。
- 如果 Procore 管理员已设置在公司 Procore 账户中使用的行业，请选择行业。请参阅添加自定义行业。
在项目目录中按公司对用户进行分组
- 导航到项目级别目录工具。
- 点击用户标签页。
- 从分组依据列表中，选择公司。
注意：分组依据列表仅在用户标签页上可用。
这会按用户关联的公司对列表中的用户进行排序。
