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Procore

搜索和筛选项目目录

目标

在项目目录中搜索匹配数据。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 搜索功能会考虑任何选定筛选器参数,并且只搜索筛选结果中的项。
  • 联系人通讯组非活动用户非活动联系人或非活动公司标签页不支持添加筛选器。
  • “联系人”和“非活动联系人”标签页填充了从支持工具上的一个或多个项目创建的联系人。请参阅 Procore 中的“联系人”是什么以及哪些项目工具支持该概念?如果公司尚未创建任何联系人,则“联系人”和“非活动联系人”标签页将为空。
  • 搜索功能支持使用高级搜索符号。要了解更多信息,请参阅Procore 中的高级搜索符号是什么?

  • 如果公司已启用 ERP 集成工具:
    • 你将可获得附加功能,以便按已集成 ERP 系统的成本编号筛选公司视图。

步骤

搜索项目目录

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击所需标签页。
  3. 在搜索框中输入关键词,然后按 ENTER。

向项目目录添加筛选器

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击用户组合标签页。
  3. 用户标签页中的这些选项中进行选择。然后,从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一:
    • 权限模板(默认)这将按分配给最终用户的默认权限模板筛选用户列表。请参阅管理项目权限模板
      注意:只有具有项目级别目录“管理员”级别权限的用户才能应用此筛选器。
    • 行业。这将按与用户公司记录关联的行业筛选用户列表。请参阅添加自定义行业
      filter-directory-users.png
  4. 公司标签页中的这些选项中进行选择。然后,从添加筛选器下拉列表中选择以下选项之一:

在项目目录中按公司对用户进行分组

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击用户标签页。
  3. 分组依据列表中,选择公司
    注意:分组依据列表仅在用户标签页上可用。
    这会按用户关联的公司对列表中的用户进行排序。
    group-directory.png