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Procore

将用户和公司批量添加到项目目录

目标

将用户和公司批量添加到项目的目录工具中。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
  • 其他信息:
    • 你只能在公司级别目录中使用“批量添加”选项将用户和公司添加到当前存在的项目。
    • “批量添加”选项对于在 Procore 中设置新项目时快速添加现有用户和公司特别有用。

步骤

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击从公司目录批量添加
  3. 使用选择框将用户或公司添加到页面上显示的选择表中以供你查看。

    directory-bulk-add-select-box.png
    • 从公司目录添加所有用户和公司。要将公司目录中的所有用户和公司批量添加到项目中,请点击全选。这会将公司目录中的所有记录添加到选择表中。
    • 添加公司。要添加公司,首先在选择框中键入公司名称。点击公司名称以将其添加到选择表中。重复添加任意数量的公司。
      注意:公司目录中与该公司记录关联的任何用户都将自动添加到选择表中。你可以通过点击用户行上的红色“X”从选择表中移除用户。
    • 添加用户。要添加用户,首先在选择框中键入用户名。点击用户名将其添加到选择表中。重复添加任意数量的用户。
      注意:与你添加的用户关联的任何公司都将自动添加到项目目录中。
  4. 审核选择表。

    directory-bulk-add-selection-table.png
    • 要移除选择表中的所有用户和公司,请点击选择框中的全部清除
    • 要移除选择表中的单个用户或公司,请点击其对应的行上的红色“X”。
    • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板
    • 可选:从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色?
    • 可选:选中用户行上的“想要接收通知?”复选框,让系统向该用户发送电子邮件通知,以告知他们已被添加到项目中。
  5. 滚动到选择表的底部,然后点击添加到项目
    系统会显示横幅以确认系统正在将你的选择添加到项目目录。