将用户和公司批量添加到项目目录

目标

将用户和公司批量添加到项目的目录工具中。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
    或者
  • 项目级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并在权限模板上启用“从公司目录添加（仅限可分配权限模板）”细分权限。
• 其他信息：
  • 你只能在公司级别目录中使用“批量添加”选项将用户和公司添加到当前存在的项目。
  • “批量添加”选项对于在 Procore 中设置新项目时快速添加现有用户和公司特别有用。

步骤

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击从公司目录批量添加。
3. 使用选择框将用户或公司添加到页面上显示的选择表中以供你查看。
   
   
   
   • 从公司目录添加所有用户和公司。要将公司目录中的所有用户和公司批量添加到项目中，请点击全选。这会将公司目录中的所有记录添加到选择表中。
   • 添加公司。要添加公司，首先在选择框中键入公司名称。点击公司名称以将其添加到选择表中。重复添加任意数量的公司。
     注意：公司目录中与该公司记录关联的任何用户都将自动添加到选择表中。你可以通过点击用户行上的红色“X”从选择表中移除用户。
   • 添加用户。要添加用户，首先在选择框中键入用户名。点击用户名将其添加到选择表中。重复添加任意数量的用户。
     注意：与你添加的用户关联的任何公司都将自动添加到项目目录中。
4. 审核选择表。
   
   
   
   • 要移除选择表中的所有用户和公司，请点击选择框中的全部清除。
   • 要移除选择表中的单个用户或公司，请点击其对应的行上的红色“X”。
   • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板。
   • 可选：从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色？
   • 可选：选中用户行上的“想要接收通知？”复选框，让系统向该用户发送电子邮件通知，以告知他们已被添加到项目中。
5. 滚动到选择表的底部，然后点击添加到项目。
   系统会显示横幅以确认系统正在将你的选择添加到项目目录。

另请参阅

• 将用户账户添加到项目目录