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Procore

项目目录

存储项目团队成员和供应商的所有联系数据。邀请项目协作者并控制他们可以访问哪些工具以及他们的工具特定权限。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 在项目级别添加和编辑用户信息
  • 邀请和重新邀请人员作为最终用户加入 Procore
  • 授予对 Procore 工具的访问权限和配置工具设置
  • 导入公司和人员

下面的链接详细说明了可在项目目录中执行的任务。还可以在公司目录中执行不同的任务。

没有与你的搜索查询匹配的项。

 提示

要浏览和搜索所有 Procore 培训视频,请访问我们的视频库

目录和权限级别
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

作为客户的分包商 - 目录和权限级别

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

业主 - 目录和权限级别

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

目录和权限级别
 
目录和权限级别
 
目录和权限级别
 
目录和权限级别
 
目录和权限级别
 
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目录和权限级别
 
目录和权限级别
 

过时的视频 - 已从支持网站和认证中删除

作为客户的分包商 - 目录和权限级别

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

业主 - 目录和权限级别

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

目录

了解执行此工具中描述的操作需要哪些用户权限。

 重要提示

一些影响此工具的操作是在其他 Procore 工具中完成的。 有关在所有其他工具中可执行操作的完整列表,请参阅用户权限矩阵

权限

 | | 该操作在 Procore 的 Web、iOS 和/或 Android 应用程序上可用。 点击查看文章。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以使用此权限级别执行操作。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以使用此权限级别以及一个或多个细分权限执行操作。

项目级别目录工具有哪些细分权限?

 重要提示
被授予项目级别目录工具“管理员”级别权限的用户也将自动获得对所有项目工具的“管理员”权限。
操作 只读 标准 管理员 注释

将公司添加到项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以离线执行。 当重新连接网络时,离线执行的任务会与 Procore 同步。

将通讯组添加到项目目录

 网页版

 

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  • 创建和编辑通讯组

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  • 创建和编辑通讯组
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将联系人添加到设备

 iOS系统 智能手机

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以脱机执行。

从目录中添加电话通话条目

 安卓版    

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将用户账户添加到项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 创建和编辑用户

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  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以离线执行。 重新建立网络连接时,离线执行的任务与 Procore同步。

将项目保险添加到项目目录中的公司记录

 网页版

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将项目权限模板分配给项目目录中的用户

 网页版

 

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  • 管理权限模板(仅限可分配)

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  • 管理权限模板(仅限可分配)
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具有细分权限的用户具有以下限制:

  • 还必须拥有公司级别目录工具的"只读"级别权限或更高级别权限以及"创建和编辑用户"细分权限。
  • 只能根据其他人自己的权限模板设置将指定为可分配权限模板的权限模板分配给其他人。

将用户和公司批量添加到项目目录

 网页版

 

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  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)

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  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将"可分配权限模板"分配给其他人。

在项目目录中更改用户权限

 网页版

 

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  • 管理权限模板(仅限可分配)

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  • 管理权限模板(仅限可分配)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将"可分配权限模板"分配给其他人。

在项目主页上配置项目团队

 网页版

 

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  • 分配项目角色

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  • 分配项目角色
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配置项目目录的高级设置

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

从项目目录创建项目特定权限模板

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在目录工具中自定义列显示

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

从项目目录中删除通讯组

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在项目目录中下载用户账户的虚拟名片

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

编辑项目目录中的公司

 网页     安卓

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
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编辑通讯组

 网页版

 

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  • 创建和编辑通讯组

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  • 创建和编辑通讯组
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在项目目录中编辑活动账户

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 创建和编辑用户

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  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png 只有具有"管理员"级别权限的用户才能编辑非活动用户账户。

在项目目录中编辑非活动账户

 网页版 iOS系统 智能手机

      icon-mindtouch-table-check.png  

通过电子邮件转发联系人信息

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

为项目中的用户启用进度计划通知

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

启用通过电话或电子邮件发出天气导致的延误警报

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

将项目目录导出为 CSV 或 PDF

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

通过电子邮件转发联系信息

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

邀请或重新邀请用户加入 Procore 项目

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  • 创建和编辑用户

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  • 创建和编辑用户
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邀请一批用户加入 Procore 项目

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  • 创建和编辑用户

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  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中重新激活公司

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中重新激活用户

 网页版

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从项目目录中移除公司

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  • 从项目中移除公司

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  • 从项目中移除公司
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从项目中移除用户

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  • 从项目中移除用户

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  • 从项目中移除用户
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从公司记录中移除项目保险

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从项目目录中移除一批用户账户

 网页版

 

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  • 从项目中移除用户

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  • 从项目中移除用户
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从项目目录中移除一批公司

 网页版

 

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  • 从项目中移除公司

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  • 从项目中移除公司
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请求公司和人员导入

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  • 请求公司和人员导入
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在移动设备上将联系人保存到电话

 iOS系统 智能手机

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

搜索和筛选项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

向联系人发送消息或WhatsApp

 iOS系统

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在项目级别设置投标人信息

 网页版

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在项目目录的视图之间切换

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

查看项目目录

 网页     版 iOS     安卓版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,如果之前在移动设备上查看并缓存了该项,则可以离线执行此操作。

以下是项目级别目录工具的显著变化。

最近更改

加拿大 - 将公司从 Procore 建设工程网络保存到目录中(2024 年 4 月 8 日)

将公司添加到项目目录时,你可以保存在Procore 建设工程网络中列出的加拿大企业,而不是手动创建它们。 通过保存这些关联的公司,可让你更轻松地与 Procore 中已有的企业建立联系,以便可以在新的协作功能可用时使用它们。 请参阅将公司添加到项目目录

将 Procore 建设工程网络中的公司保存到目录中(2024 年 4 月 8 日)

将公司添加到项目目录时,你可以保存Procore 建设工程网络中列出的企业,而不是手动创建它们。 通过保存这些关联的公司,可让你更轻松地与 Procore 中已有的企业建立联系,以便可以在新的协作功能可用时使用它们。 请参阅将公司添加到项目目录

添加公司时搜索公司目录(2024 年 3 月 27 日)

将公司添加到项目目录时,你可以先搜索公司目录以查找你的公司已经在合作的企业。请参阅将公司添加到项目目录

新增了公司的"其他被保险人"字段(2024 年 2 月 14 日)

在目录中为公司添加保险 信息时,新的"其他被保险人"字段可用。为保险凭证(COI)添加有关任何其他被保险实体的自由文本条目。 请参阅将项目保险添加到项目目录中的公司记录

创建新用户时可配置员工字段(2023 年 10 月 18 日)

创建新用户时,你可以更新"是员工"字段以指示用户是否是公司的员工。 默认情况下,用户不会标记为员工,因此可以轻松添加协作者。如果不想显示此字段,可以创建编辑目录的可配置字段集以隐藏该字段。 隐藏该字段也会将其从用户的详细信息页面中删除。 阅读公告了解更多详情。

创建用户时的新字段(2023 年 10 月 2 日)

在项目和公司级别目录中创建用户时添加了新字段。 你现在需要选择用户是否是你公司的员工,并选择用户所属的公司。 这样做将确保目录中更高的数据准确性。 请参阅将用户账户添加到项目目录将用户账户添加到公司目录