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Procore

更新公司或用户导入模板

重要提示!为了保护公司数据完整性,Procore 员工不得修改客户在所有 Procore 导入模板中提交的数据。此限制适用于所有数据修改,包括更正印刷错误。如果 Procore 确定你向 Procore 提交的任何 Procore 导入模板中存在错误,系统将退回给你进行更正。请注意,导入过程可能需要长达 72 小时来处理。

 

目标

更新公司级别或项目级别目录工具的公司或用户导入模板。

背景

作为公司的 Procore 管理员或项目的目录管理员,你已被授予公司目录、项目目录或两者的“管理员”级别权限。无论你是负责设置整个公司的 Procore 账户还是负责设置新项目,其中一个所需的设置步骤是使用你的用户信息(即,用户是将登录 Procore 的人员,例如员工)填充 Procore 的目录工具。你还可能负责将任何供应商记录添加到目录(即分包公司、供应商)。有关导入过程的概述,请参阅请求公司和人员导入

注意:将用户导入 Procore 时,可以选择在公司或项目级别导入用户。如果决定将用户导入项目,这些记录将自动添加到 Procore 的公司目录。

在完成以下步骤前,请按照下载公司或用户导入模板中的步骤执行操作。 获得导入模板的副本后,请使用以下步骤收集导入数据并设置其格式。 然后,当你准备好提交请求时,继续完成将公司或用户导入模板发送到 Procore ,或通过使用 Procore Imports 应用执行自己的导入来加快导入过程。 有关详细信息,请参阅将用户和供应商导入公司级别目录工具(Procore Imports)

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 更新导入模板:无。此任务在 Microsoft Excel 中执行。
  • 公司导入模板要求:
    有关更新导入模板的一般注意事项,请参阅如何准备要导入 Procore 的数据?
    • 所需行数据:
      重要提示!可以导入的行数没有限制。但是,行不能为空。
      • 每一行的名称列中都需要有一个值才能创建公司记录。同一行中的其他值可以为空。
      • 表格中的每一行都对应于一个供应商。
      • 如果更改模板中的列标题顺序,导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列,导入过程将失败。
      • 如果修改列标题的值,导入过程将失败。
    • 所需列数据:
      • 表格的第一行必须包括标题,它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的供应商数据库。
        • 如果公司账户已启用公司级别 ERP 集成工具,模板将设置为自动添加以下列标题之一 (1):Sage 300 CRE® 成本编号、QuickBooks® 成本编号或 timberline_vendor_id(仅为具有旧版 Sage Timberline Office [STO] 集成的客户包括此字段)。
      • 如果修改列标题的值,导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列,导入过程将失败。
      • 如果更改模板中的列标题顺序,导入过程将失败。
  • 用户导入模板要求:
    有关更新导入模板的一般注意事项,请参阅如何准备要导入 Procore 的数据?
    • XLSX 文件的格式必须设置为表格。
      重要提示!为了避免导入失败:
      • 请勿删除模板中的列标题行。
      • 请勿更改模板中列标题行的标签。
      • 请勿将新列添加到模板。
      • 请勿将空列添加到模板。
      • 请勿将空行添加到模板(即跳行)。
    • 所需行数据:
      • 重要提示!可以导入的行数没有限制。但是,行不能为空。
      • 表格中的每一行都对应于一个用户。
      • 表格中的每一行都对应于一条联系人记录(即一个用户)。每条记录至少需要联系人的名字姓氏电子邮件地址权限模板值。必填字段的列标题具有红色背景。一行中的所有其他列和单元格可以留空。
    • 所需列数据:
      表格的第一行必须包括标题,它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的联系人数据库。
      • 如果修改列标题的值,导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列,导入过程将失败。
      • 如果更改模板中的列标题顺序,导入过程将失败。

先决条件

步骤

更新公司导入模板

  1. 从 Procore Web 应用程序下载用户导入模板。请参阅下载公司或用户导入模板
  2. 在 Microsoft Excel 中打开 XLSX 模板。
  3. 按如下所述完成数据输入:
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    • *名称:准确输入希望在目录工具中显示的供应商/公司名称。公司名称区分大小写和标点符号。如果公司已启用公司级别 ERP 集成工具,请注意,输入内容会与集成 ERP 系统同步,而该等系统对导入的项目名称有字符限制。有关详细信息,请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少?
      重要提示!为了避免将条目导入具有现有记录的目录时创建重复条目:
      • 如果公司使用“ID”列(而不是“名称”列)导入数据,Procore 将覆盖目录中该供应商的所有现有数据。
      • 如果目录中存在现有数据,请输入与目录中显示的名称完全相同的名称。
    • 实体类型:从下拉列表中选择 ABN(澳大利亚商业编号)或 EIN(雇主身份识别号码)。然后在实体 ID 字段中输入实体的识别号码。
    • 实体 ID:如果从实体类型列表中选择某个选项,则必须在此处输入适当的编号。请参阅澳大利亚商业编号雇主身份识别号码
    • 地址:输入供应商/公司的街道或邮寄地址。
    • 城市:输入完整城市名称(例如,圣地亚哥、西雅图、威彻斯特)。
    • 州/省:输入两个字母的州/省或领地缩写(例如,CA、WA、NY)。请参阅美国州/省缩写
    • 邮政编码:输入公司的邮政编码。
      提示!如果邮政编码包含前导零(例如,92129、98122、10503),则 Microsoft Excel 中存在与显示数字相关的已知问题。有关详细信息,请参阅 Microsoft Office 网站:将数字显示为邮政编码
    • 国家/地区:输入公司地址的完整国家/地区名称(例如,美国或加拿大)。
    • 办公电话:使用 NANP 号码格式(例如,805-555-0100)输入供应商/公司的办公电话号码。请勿使用空格或括号作为描述符。
    • 传真号码:使用 NANP 号码格式(例如,805-555-0101)输入供应商/公司的办公传真号码。请勿使用空格或括号作为描述符。
    • 公司电子邮件地址:输入供应商/公司的一 (1) 个完整电子邮件地址。通常,这是一个通用企业电子邮件地址(例如,info@example.com)。此字段不支持输入多个电子邮件地址。
    • 主要联系人电子邮件地址:输入供应商/公司主要联系人的一 (1) 个完整电子邮件地址。通常,这是一个人的电子邮件地址(例如,jsmith@example.com)。此字段不支持输入多个电子邮件地址。
      重要提示!主要联系人必须是电子邮件地址,且与该电子邮件地址关联的用户必须在目录工具中有记录。
    • 默认投标受邀方电子邮件地址:输入该公司的默认投标受邀方的电子邮件地址。如果有多个受邀方,请使用分隔符 (|),并在分隔符的任一侧包括一个空格(例如,jsmith@example.com | mjones@example.com)。
    • DBA 名称:输入公司的经营名称。
    • 网站:输入供应商/公司的网站。
    • 行业:输入供应商/公司从事的行业(例如,混凝土或砌体)。如果有多个行业,请使用分隔符 (|),并在分隔符的任一侧包括一个空格(例如,混凝土 | 砌体)。
      注意:
      • 要输入分隔符 (|),请按住键盘的 SHIFT 键,然后按反斜杠 (\) 键。在大多数美式英语键盘上,反斜杠键位于 ENTER 键或回车键正上方。但是,你的键盘可能会有所不同。
      • 行业让你能够筛选项目目录中的记录。请参阅添加或删除行业。它们还让你能够使用 Procore 的投标工具快速创建投标清单。请参阅将投标文件包的投标清单导出为 PDF 或 CSV)。
    • 企业类型注意事项
      注意:如果当地、联邦或州/省法规限制组织收集此类数据,则必须将此单元格留空。
      • 已获授权的投标人:选择“是”表示供应商获得对所有公司项目(如果在公司级别导入)或特定项目(如果在项目级别导入)进行投标的授权。选择“否”表示供应商不是已获授权的投标人。
      • 工会会员:选择“是”或“否”来表明供应商是否为工会会员。
      • 现行工资:选择“是”表示公司受一般现行工资决定的约束。选择“否”表示公司不受这些决定的约束。
      • 小型企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为小型企业。选择“否”表示公司未被认证为小型企业。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 非裔美国人企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,非裔美国人企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 亚裔美国人企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,亚裔美国人企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 西班牙企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,西班牙企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 美国原住民企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,美国原住民企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 女性企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,女性企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 弱势企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,弱势企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 传统未开发地区企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,传统未开发地区企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 少数族裔商业企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 伤残退伍军人拥有的小型企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,伤残退伍军人拥有的小型企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 8a 商业企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,8(a) 计划下的社会或经济弱势企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 平权措施:选择“是”表示公司在投标时受平权措施约束。选择“否”表示供应商不受平权措施约束。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 认证企业:选择“是”表示公司在小型及地方企业发展部 (DSLBD) 的认证企业 (CBE) 计划中注册。选择“否”表示公司不是按地区(即华盛顿特区)划分的企业。
      • 已通过资格预审:如果承包商位于将在其中开展业务的州/省的相关已通过资格预审承包商名单上,请选择“是”。如果承包商不在名单上,请选择“否”。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 许可证编号:输入公司的州/省承包商许可证。
      • 标签关键词:在此处输入供应商的任何关键词标签。使用逗号 (,) 分隔条目。最多可以在此字段中输入 255 个字符。
    • 成本编号:

      输入一个或多个成本编号。 使用破折号(-)分隔"成本编号"细分上的每个分层细分项,并使用竖线(|)符号分隔每个单独的成本编号条目。 始终在竖线(+)符号的两边各包含一个空格。

      注意事项:
      在 Procore 的 WBS 中,"成本编号"细分是 预算编号结构 中的 分层细分 。在导入模板中,细分内的层必须由破折号(-)分隔。 根据公司的特定预算编号结构,成本编号条目可能与这些示例不同:

      • 如果公司或项目级别的“成本编号”细分有两 (2) 层,则第一层可能代表 CSI MasterFormat 中的部门编号 (01)。第二层包括带有“部门”的嵌套细分项,它们被视为 MasterFormat 中的成本编号(000、002、010 等)。使用此示例,导入模板中的成本编号条目如下所示:01-000
      • 如果“成本编号”细分有三 (3) 层,第一层可能代表 CSI MasterFormat 中的部门编号 (01),第二层是子部门 (10),第三层是成本编号 (010),因此成本编号条目如下所示:01-10-010
      • 如果要输入多个成本编号以与公司相关联,请使用竖线 (|) 符号分隔每个编号,并确保在竖线 (|) 符号的两侧包括一个空格。例如:01-000 | 01-002 | 01-01001-10-000 | 01-10-002 | 01-10-010

      要详细了解 Procore 的默认“成本编号”细分,请参阅什么是 Procore 默认成本编号?工作分解结构

    • ERP 集成成本编号列表
      • 选择集成/无:如果公司尚未启用 ERP 集成工具,请选择此选项。注意:如果使用 Procore + Viewpoint® Spectrum® 或 Procore + Ryvit 集成,也将选择此选项。这些集成目前不允许导入成本编号(即包含供应商记录的 Ryvit 集成中的阶段编号)。
      • Sage 300 CRE:如果使用 Procore + Sage 300 CRE®并希望将成本编号与特定供应商记录相关联,请选择此选项。请参阅Sage 300 CRE®
      • QuickBooks:如果使用 Procore + QuickBooks?并希望将QuickBooks成本编号与特定供应商相关联,请选择此选项。 请参阅QuickBooks
      • timberline_vendor_id:如果使用 Procore + Sage Timberline Office (STO) 集成的旧版本,请选择此选项。这并不常见,且与当前的 Procore + Sage 300 CRE® 集成无关。
        注意:虽然不常用,但如果要在供应商记录中存储 Timberline 供应商 ID(又名会计供应商 ID),也可以将导入数据添加到此列。
      • 如果公司为支持的 ERP 系统启用了公司级别 ERP 集成工具,则此列标题对应于特定 ERP 系统。要更改列标题,请点击指示标签页。然后滚动到“完成此模板”部分。然后,在第 2 步后,选择以下选项之一:
    • ID:此字段用于供应商的预先指定的 Procore 唯一 ID,仅当从目录中导出供应商列表时才会填充该 ID。
  4. 通过依次点击文件保存来保存更新。
  5. 数据输入完成后,继续完成将公司或用户导入模板发送到 Procore

更新用户导入模板

  1. 从 Procore Web 应用程序下载用户导入模板。请参阅下载公司或用户导入模板
  2. 在 Microsoft Excel 中打开 XLSX 模板。
  3. 按如下所述完成数据输入:
    注意:
    • 星号 (*) 表示必填字段。
    • 如果从其他电子表格中提取用户源数据,则始终必须将用户的名字和姓氏分隔到单独的单元格中。要了解如何在将数据添加到模板之前执行此操作,请访问 Microsoft Office 支持站点上的以下文章获取帮助:将文本拆分为不同的单元格
    • 当你开始输入数据时,模板的内置数据验证功能会以浅红色突出显示有错误(即缺少数据输入)的必填单元格,直到没有可检测到的错误。
      • *名字:按照希望在目录工具中显示的名字准确输入用户的名字(例如,John)。
        重要提示!名字区分大小写和标点符号。
      • *姓氏:按照希望在目录工具中显示的姓氏准确输入用户的姓氏(例如,Smith)。
        重要提示!姓氏区分大小写和标点符号。
      • *电子邮件地址:输入用户的完整电子邮件地址(例如,jsmith@example.com
        重要提示!每个人的电子邮件地址都必须唯一。它还用作用户个人资料的唯一标识符
      • *权限模板:输入将应用于每条用户记录的项目权限模板的名称。必须输入与 Procore 中显示的名称完全相同的名称。请参阅管理项目权限模板
      • 公司:按照希望在目录工具中显示的供应商/公司名称准确输入供应商/公司的名称。在 Procore 中,公司名称区分大小写和标点符号。
        重要提示!如果供应商/公司已存在于目录工具中,请输入与目录中显示的名称完全相同的名称以避免创建重复项。请参阅将公司添加到公司目录
      • 是员工:如果用户是公司的员工,请从列表框中选择。如果用户隶属于分包商或供应商,请从列表框中选择
      • 员工 ID:如果在员工字段中选择了,则可以选择输入员工 ID。如果在是员工字段中选择了,请将此字段留空。
        注意:如果尝试输入员工 ID 而未在是员工字段中选择“是”,工作表中的数据验证功能将以浅红色突出显示错误。
      • 职位名称:按照希望在目录工具中显示的职位名称准确输入用户的职称。最多可以输入 255 个字母数字字符。
      • 地址:按照希望在目录工具中显示的地址准确输入用户的地址(例如,公司或邮寄地址)。
      • 城市:输入用户地址的完整城市名称(例如,拉荷亚)。
      • 州/省:输入两个字母的州/省或领地缩写(例如,CA)。请参阅美国州/省缩写。如果输入州/省缩写,则需要输入国家/地区名称
      • 邮政编码:输入邮政编码。
        提示!如果 Microsoft Excel 截断编号中的前导零,请右键点击单元格(或单元格区域)并从快捷菜单中选择“设置单元格格式”。接下来,在“数字”下,点击“特殊”。然后应用“邮政编码”或“邮政编码 + 4”格式。有关更多详细信息,请访问 Microsoft Office 网站获取指示:将数字显示为邮政编码
      • 国家/地区:拼出完整的国家/地区名称。
        重要提示!请勿使用缩写(完整名称示例:美国或加拿大)。始终必须拼出完整的国家/地区名称。
      • 办公电话:使用 NANP 号码格式输入用户的办公电话号码(例如,805-555-0100)。在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
      • 办公电话分机号:输入用户的办公电话号码的分机号。
      • 传真号码:使用 NANP 号码格式输入用户的办公传真号码(例如,805-555-0106)。在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
      • 手机:使用 NANP 号码格式输入用户的手机号码(例如,805-555-0107)。在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
      • 注意:最多可添加 255 个字母数字字符。
        注意:在此处输入的注释会填充该用户的个人资料中的“标签/关键词”字段。用户后续可以使用其他 Procore 工具搜索“注释”字段中的匹配项:搜索和筛选公司目录搜索和筛选项目目录以及搜索和邀请投标人
      • 工种:输入用户的工种。要了解哪些 Procore 工具与工种交互,请参阅哪些 Procore 工具支持“工种”?
      • 公司权限模板:输入将应用于每条用户记录的公司权限模板的名称。必须输入与 Procore 中显示的名称完全相同的名称。请参阅创建公司权限模板
  4. 通过依次点击文件保存来保存更新。
  5. 数据输入完成后,继续完成将公司或用户导入模板发送到 Procore