更新公司或用户导入模板

目标

更新公司级别或项目级别目录工具的公司或用户导入模板。

背景

作为公司的 Procore 管理员或项目的目录管理员，你已被授予公司目录、项目目录或两者的“管理员”级别权限。无论你是负责设置整个公司的 Procore 账户还是负责设置新项目，其中一个所需的设置步骤是使用你的用户信息（即，用户是将登录 Procore 的人员，例如员工）填充 Procore 的目录工具。你还可能负责将任何供应商记录添加到目录（即分包公司、供应商）。有关导入过程的概述，请参阅请求公司和人员导入。

注意：将用户导入 Procore 时，可以选择在公司或项目级别导入用户。如果决定将用户导入项目，这些记录将自动添加到 Procore 的公司目录。

在完成以下步骤前，请按照下载公司或用户导入模板中的步骤执行操作。 获得导入模板的副本后，请使用以下步骤收集导入数据并设置其格式。 然后，当你准备好提交请求时，继续完成将公司或用户导入模板发送到 Procore ，或通过使用 Procore Imports 应用执行自己的导入来加快导入过程。 有关详细信息，请参阅将用户和供应商导入公司级别目录工具（Procore Imports） 。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 更新导入模板：无。此任务在 Microsoft Excel 中执行。
• 公司导入模板要求：
  有关更新导入模板的一般注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
  • 所需行数据：
    重要提示！可以导入的行数没有限制。但是，行不能为空。
    • 每一行的名称列中都需要有一个值才能创建公司记录。同一行中的其他值可以为空。
    • 表格中的每一行都对应于一个供应商。
    • 如果更改模板中的列标题顺序，导入过程将失败。
    • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列，导入过程将失败。
    • 如果修改列标题的值，导入过程将失败。
  • 所需列数据：
    • 表格的第一行必须包括标题，它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的供应商数据库。
      • 如果公司账户已启用公司级别 ERP 集成工具，模板将设置为自动添加以下列标题之一 (1)：Sage 300 CRE® 成本编号、QuickBooks® 成本编号或 timberline_vendor_id（仅为具有旧版 Sage Timberline Office [STO] 集成的客户包括此字段）。
    • 如果修改列标题的值，导入过程将失败。
    • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列，导入过程将失败。
    • 如果更改模板中的列标题顺序，导入过程将失败。
• 用户导入模板要求：
  有关更新导入模板的一般注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
  • XLSX 文件的格式必须设置为表格。
    重要提示！为了避免导入失败：
    • 请勿删除模板中的列标题行。
    • 请勿更改模板中列标题行的标签。
    • 请勿将新列添加到模板。
    • 请勿将空列添加到模板。
    • 请勿将空行添加到模板（即跳行）。
  • 所需行数据：
    • 重要提示！可以导入的行数没有限制。但是，行不能为空。
    • 表格中的每一行都对应于一个用户。
    • 表格中的每一行都对应于一条联系人记录（即一个用户）。每条记录至少需要联系人的名字、姓氏、电子邮件地址和权限模板值。必填字段的列标题具有红色背景。一行中的所有其他列和单元格可以留空。
  • 所需列数据：
    表格的第一行必须包括标题，它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的联系人数据库。
    • 如果修改列标题的值，导入过程将失败。
    • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列，导入过程将失败。
    • 如果更改模板中的列标题顺序，导入过程将失败。