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Procore

下载公司或用户导入模板

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  2. 另存为PDF

重要提示！为了保护公司数据完整性，Procore 员工不得修改客户在所有 Procore 导入模板中提交的数据。此限制适用于所有数据修改，包括更正印刷错误。如果 Procore 确定你向 Procore 提交的任何 Procore 导入模板中存在错误，系统将退回给你进行更正。请注意，导入过程可能需要长达 72 小时来处理。

 

目标

从目录工具下载公司或用户导入模板。

背景

如果已为你授予目录工具所需的用户权限，则可以向 Procore 提交请求，将供应商记录（也称为“公司导入”）或用户记录（也称为“用户导入”）导入公司或项目级别目录工具。但是，在提交请求之前，必须如下所述首先下载必要的导入模板副本。下载所需模板后，还必须按照更新公司或用户导入模板中的说明进行更新。

还可以通过使用 Procore Imports 应用程序自行导入来加快导入过程。有关更多信息，请参阅准备好公司联系人以导入到 Procore Imports 应用程序。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要从公司目录下载模板，需要对公司级别目录具有“管理员”级别的权限。
    • 从项目目录下载模板：
  • 其他信息：
    • 这两个模板都以 Microsoft Excel (XLSX) 文件格式下载。

步骤

根据要导入的内容，请按照以下相应步骤操作。

下载用户导入模板

  1. 导航到公司或项目级别目录工具。
  2. 在“导入人员”下，点击“下载经过验证的模板”。

    import-people-download-template.jpg

    系统会将你引导至 Procore Imports 模板文章。在这里，你可以滚动到公司或项目级别目录工具部分，然后点击用户 XLSX 模板以下载到自己的设备。

下载公司导入模板

  1. 导航到公司或项目级别目录工具。
  2. 在“导入公司”下，点击下载经过验证的模板。

    import-companies-download-template.jpg

    系统会将你引导至 Procore Imports 模板文章。在这里，你可以滚动到公司或项目级别目录工具部分，然后点击供应商 XLSX 模板以下载到自己的设备。