将已完成的公司或用户导入模板发送到 Procore

目标

将更新的公司或用户导入模板上传到公司或项目级别目录工具。

背景

如果为计算机的 Web 浏览器设置了默认电子邮件客户端，则可以通过以下步骤上传已完成的导入副本。以下步骤会将项目信息和上传的已完成导入模板发送到 imports@procore.com。Procore 导入团队成员随后会审核文件，确保数据输入正确。验证文件后，Procore 导入团队将为你的公司或项目执行导入过程。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要为公司目录上传公司或用户导入模板：
    • 公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
  • 要将公司或用户导入模板上传到公司 Procore 账户的项目级别目录工具中：
    • 对项目目录的“管理员”级别权限。
      或者
    • 对项目级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在项目权限模板上启用“请求公司和用户导入”细分权限。
• 要求：
  • 以下步骤要求你为计算机的 Web 浏览器配置默认电子邮件应用程序。
  • 如果没有默认电子邮件，你也可以将已完成的导入模板通过电子邮件发送至 imports@procore.com。
    重要提示！请务必在电子邮件的主题行中包含公司和项目名称。
• 先决条件：
  在继续执行以下步骤之前，请完成以下任务：
  • 下载公司或用户导入模板
  • 更新公司或用户导入模板
• 其他信息：
  • 重要提示！为了保护公司数据完整性，Procore 员工不得修改客户在所有 Procore 导入模板中提交的数据。此限制适用于所有数据修改，包括更正印刷错误。如果 Procore 确定你向 Procore 提交的任何 Procore 导入模板中存在错误，系统将退回给你进行更正。请注意，导入过程可能需要长达 72 小时来处理。
  • 或者，如果你 如果已经填写了导入模板，则可以通过使用 Procore Imports 应用程序执行你自己的导入来加快导入过程。 请注意，你需要访问运行Windows 7 或更高版本的计算机。 有关详细信息，请参阅将用户和供应商导入项目级别目录工具（Procore Imports） 。

步骤

1. 导航到公司或项目级别目录工具。
2. 在右侧窗格中，选择以下选项之一：
   • 在导入用户下，点击发送完成的模板。
     这将启动计算机上设置的电子邮件客户端应用程序。
     或者
   • 在导入公司下，点击发送完成的模板。
     这将启动计算机上设置的电子邮件客户端应用程序。
     或者
   • 如果尚未对 Web 浏览器配置默认电子邮件应用程序，请将完成的模板通过电子邮件发送至 imports@procore.com。重要提示！请务必在电子邮件的主题行中包含公司和项目名称。
3. 发送电子邮件消息。
   此方法需要将电子邮件消息发送到 imports@procore.com。Procore 导入团队成员随后会审核文件，确保数据输入正确。验证文件后，Procore 导入团队将为你的公司或项目执行导入过程。

另请参阅

• 请求公司和人员导入
• 下载公司或用户导入模板
• 更新公司或用户导入模板