在公司级别设置投标人信息

目标

在公司级别目录工具中设置公司记录的投标人信息。

需要考虑的事项

• 所需用户权限
• 投标人信息可在项目级别和公司级别目录工具之间关联。
• 关联公司的投标人信息也由关联公司设置。 请参阅在公司目录中刷新关联公司的投标联系人

步骤

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击公司标签页。
3. 点击公司旁边的编辑。
4. 点击投标人信息标签页。
5. 从以下选项中选择：
   • 如果你要更新的公司记录是针对需要披露以下信息的美国政府作业，请选中适用于该公司的复选框。
   • 如果你要更新的公司记录在你所在司法管辖区的法律中不需要或禁止收集此类数据，请忽略复选框并继续下一步。
     
6. 已获授权的投标人:勾选此复选框以指定已获授权的投标人。这仅用于报告目的，不会影响 Procore 电子邮件。
7. 将用户添加到投标联系人（*）字段以确保他们收到投标邀请。添加后，它们将自动填充新投标的投标收件人字段。
   （*） :在免费账户中，团队工具中的用户需要"投标联系人"复选框。请参阅将用户分配为免费 Procore 账户中的投标联系人。
8. 资格预审:如果启用了资格预审工具，将列出公司资格预审数据。有关更多信息，请参阅资格预审工具。
9. 设置行业和成本编号，以便在投标工具中按行业或成本编号搜索时显示公司。
   
   
   • 成本编号:选择适用于该公司的成本编号。如果尚未设置成本编号，请参阅添加公司成本编号或将成本编号导入公司级别管理员工具（Procore Imports） 。
     注意:如果项目中有这些关联的成本编号，则所选成本编号将自动出现在投标单上。
   • 行业:公司工作类型（例如，电气、机械、HVAC）的分类。如果你的行业未设置，请参阅添加自定义行业。
     注意:可以通过"更新现有供应商"模板批量更新与公司关联的成本编号和行业。有关详细信息，请参阅在公司目录工具中更新联系人（Procore Imports） 。
10. 最近的投标列在页面底部。点击任何链接以查看投标文件包或项目。
    注意:你必须具有查看这些项目/投标的权限才能在此处显示。
11. 点击保存。
12. 在“添加备注”部分中，完成以下操作：
    注意：此部分旨在帮助你在搜索投标人时做出决策。请参阅搜索和邀请投标人。
    • 输入备注。
    • 为记录添加任何相关文件。
    • 使用 1-5 星系统评价其工作。
    • 点击发布备注。
      现有备注、文件和评级显示在"备注"部分。
      
      

另请参阅

• 搜索和邀请投标人