搜索和邀请投标人
目标
邀请用户对你的投标文件包进行投标。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目投标工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息：
- 从一个屏幕邀请多个投标人。使用 Procore 的搜索功能查找投标人，然后点击勾选你要包含在投标文件包中的公司。
- 向某公司发出投标邀请后，该公司收件人列表中的任何人都可以登录提交投标，或者投标受邀人可以回复投标邀请电子邮件并附上投标金额。请参阅授予中标并将其转换成采购订单或授予中标并将其转换成分包合同以获取更多信息。
- 用户只能看到投标清单中有他们的名字并且已邀请他们参加的投标。
- 有关邀请电子邮件中显示的内容相关信息，请参阅创建投标文件包。
先决条件
- 为你要投标的每个公司分配一个行业和/或成本编号，然后在公司目录工具的投标人信息标签页下选择投标联系人。请参阅设置公司级别的投标人信息。
步骤
- 导航到项目的投标工具。
- 点击要邀请投标人投标的投标文件包旁边的查看。你也可以创建新的投标文件包。有关详细信息，请参阅创建投标文件包。
注意：你将自动被定向到“投标人”标签页。 - 点击添加投标人。
搜索和添加投标人
- 通过在页面顶部的搜索栏中搜索公司或供应商名称来找到投标人。
- 如果你想复制另一个投标文件包的投标清单，请点击使用先前投标人下的下拉菜单，选择你要复制的文件包。
注意：- 只能从你拥有必要权限的“活动”项目中复制投标清单。
- 这是一种筛选器。你可以从成本编号为“01-000 目的”的“混凝土”投标文件包中搜索投标清单中的投标人，同时使用行业、关键词和高级选项来缩小搜索范围。
- 通过筛选行业、成本编号、作业现场邻近度、国家/地区、州/省、平均评级、人工类型、授权和资格预审来找到投标人。
注意：已获授权的投标人将被添加到允许名单中，并将收到投标。当你搜索要在投标文件包中使用的行业时，可以使用此筛选器。 - 点击其他筛选器以获取更多筛选选项，包括但不限于女性企业、少数族裔商业企业、小型企业、现行工资、西班牙企业、非裔美国人企业、美国原住民企业、亚裔美国人企业、平权措施、认证企业等等。
注意：点击“筛选器”侧栏顶部的“全部清除”可删除所有筛选器，也可以点击“清除”删除单个筛选器。
- 选中你想邀请参与投标的每个公司旁边的框，或点击顶部的框以选择所有公司。
注意：已在投标文件包的中标名单上的投标人，会在公司名单显示为已选中。
- 选择投标人后，他们将显示在页面右侧的“已选择投标人”部分下。当你选择更多公司时，Procore 会在你浏览其他关键词/成本编号/行业/等搜索时跟踪它们。
- 如果你想添加当前不在公司目录中的公司和投标联系人，项目目录管理员可以直接从投标文件包中添加公司和联系人。请参阅通过投标工具将新公司和联系人添加到公司目录。
- 完成搜索后，点击页面底部的添加投标人。
注意：你可以随时回到投标清单中添加其他投标人，但需要将你的选择添加到 Procore 的投标清单以保存进度。
邀请投标人
- 当你准备好发送投标邀请时，导航到投标文件包的“投标人”子标签页（点击“添加投标人”后，你将被自动定向到此页面）。如果你有任何未完成的投标邀请，将看到一个蓝色横幅，提示你一次性发送所有投标邀请。
- 点击发送邀请。
- 你将进入“邀请投标人”页面，你可以在其中为每个公司分配一个成本编号并指定投标邀请对象。你还可以从此页面取消选择用户接收邀请。
注意：- 你只能在公司目录中添加与公司关联的收件人。
- 如果要发送的投标邀请超过 50 个，点击发送邀请将带你进入包含前 50 个投标人的页面，允许你一次设置这 50 家公司的联系人。点击发送这 50 份邀请，向你配置的投标人发送邀请。此后，你将被带到投标人的下一页。此过程将一直持续到邀请函发送给投标清单上的所有投标人为止。但是，如果你离开该页面，这些选项将消失。在这种情况下，你将必须返回到投标清单，其中保留了你尚未向其发送邀请的投标人，你将从这里向他们发送邀请。
- 点击发送这些邀请将邀请分发给选定公司的所有联系人。
注意：公司可以设置按行业或项目阶段细分多个投标文件包。每个投标文件包可以有一套单独的投标文件、指示和投标人集。 - 你可以在整个投标阶段随时返回，以将更多投标人添加到你的投标文件包中。
邀请用户对你的项目进行投标后，你在此处填写的信息将通过电子邮件发送给这些用户（见下图）。
