通过投标工具将新公司和联系人新增到公司目录
目标
直接从投标工具将公司和联系人添加到公司目录。
背景
你可以直接从投标工具添加新公司和主要投标联系人，而不必转到公司级别目录工具来添加投标公司和联系人。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目投标和目录工具的"管理员"级别权限。
- 其他信息：
- 通过此过程添加公司和联系人不会将他们的信息添加到项目级别目录中，只会添加到你的公司级别目录中。
- 通过此过程添加联系人不会在此步骤向 Procore 电子邮件发送邀请，它将在发送投标邀请电子邮件时发送。有关如何发送投标邀请电子邮件的更多信息，请参阅搜索和邀请投标人。
先决条件
步骤
添加新公司
- 导航到项目的投标工具。
- 点击相关投标文件包的名称。如果要创建新的投标文件包，请参阅创建投标文件包。
- 点击投标人标签页。
- 点击添加投标人。
- 点击添加公司。
- 在"将公司添加到目录"窗口中，输入任何必要的公司信息。
注意:必填字段用星号（*）表示。- 一般信息
- *公司名称：输入公司的完整合法公司名称。
- 电话号码：输入公司的主要电话号码。
- 传真号码：输入公司的主要传真号码。
- 地址：输入公司的营业地址（例如门牌号和街道名称）。
- 国家/地区：从下拉列表中选择与公司地址关联的国家/地区名称。
- 州/省：从下拉列表中选择与公司地址关联的州或省。
- 城市：输入公司地址的完整城市名称（例如圣巴巴拉）
注意：请务必拼出完整的城市名称，不要输入缩写。 - 邮政编码：输入与公司地址相关联的邮政编码。
- 投标信息
- 公司所在行业：输入或选择一个通用描述对此公司从事的工作类型进行分类（即电气、机械、HVAC 等）。如果列表中没有你要的行业，可以按照添加自定义行业中的说明为公司添加行业。
- 成本编号：输入或选择适用于此公司的成本编号。
- 业务类型：
- 如果你要为需要披露以下信息的美国政府工作添加公司记录，请勾选适用于该公司的复选框。
或者 - 如果你要添加的公司记录在你所在司法管辖区的法律中不需要或禁止收集此类数据，请忽略复选框并继续下一步。
- 如果你要为需要披露以下信息的美国政府工作添加公司记录，请勾选适用于该公司的复选框。
- 一般信息
- 点击创建或创建和添加联系人。
备注：- 如果点击“创建并添加联系人”，该窗口将自动打开，以将公司的默认投标联系人添加到公司级别目录中。
添加新联系人
- 点击“将公司添加到目录”窗口中的创建和添加联系人，或公司列表中公司名称旁边的添加联系人。
这将打开“将投标联系人添加到公司”窗口。 - 输入公司的主要投标联系人信息。
备注：- 该联系人将作为公司的默认投标人添加到公司目录中。
- 必填字段以星号 (*) 标示。
- 名字：输入联系人的名字。
- *姓氏：输入联系人的姓氏。
- *电子邮件地址：输入新用户的电子邮件地址。这将是此人用于登录 Procore 的电子邮件。为了添加记录，电子邮件地址条目必须使用正确的格式（例如，jsmith@example.com）。
- 权限模板：从列表中选择一个权限模板。要了解权限模板，请参阅管理项目权限模板。
- 点击创建或创建和选择公司。
备注：- 点击“创建并选择公司”会将公司添加到“选定公司”列表中。
- 这会将联系人仅添加到你的公司目录中。
- 点击添加投标人以将“选定公司”及其相关联系人添加到投标清单中。