将投标人添加到投标表单
测试中
点击以查看从单一承包商视图添加投标人的步骤。目标
在投标工具中将投标人添加到投标表单。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目投标工具的“管理员”级别权限。
先决条件
视频
步骤
从单个承包商视图添加投标人
测试版
- 管理员可以在 Procore Explorer 中启用 单个承包商视图 。
- 此功能目前提供英语版本，可供使用投标管理增强版体验的客户使用。
- 导航到项目的投标工具。
- 打开投标文件包。
- 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号
图标。 
或者
点击投标表单名称。- 点击投标人标签页。
- 点击添加投标人。
- 可选: 搜索并筛选公司以添加到投标表单。
- 可选:点击公司名称以查看其详细信息。
注意
根据公司信息，可提供以下信息:
- 默认情况下，目录中的公司信息可用。
- 如果投标公司是 关联公司 ，或者你在公司的目录中有公司的 EIN 或有效地址，则可使用 "概述" 和 "Procore 活动" 标签页。
注意:概述标签页会取代默认的公司信息部分。 - 如果使用 COMPASS 集成，则资格条件可用。请参阅关于投标 + COMPASS 集成。
- 选中要添加到投标表单中的公司的复选框。
- 决定何时邀请投标人:
- 要在不发送邀请的情况下添加投标人，请点击添加投标人。
- 立即邀请投标人:
- 点击发送邀请。
- 点击发送以确认发送投标邀请电子邮件。
从目录添加
- 导航到项目的投标工具。
- 打开投标文件包。
- 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号图标并选择目录。
或者
点击投标表单名称。- 点击投标人标签页。
- 点击添加投标人并选择目录。
- 可选: 搜索并筛选公司以添加到投标表单。
- 可选:点击公司名称以查看其详细信息。
注意
根据公司信息，可提供以下信息:
- 默认情况下，目录中的公司信息可用。
- 如果投标公司是 关联公司 ，或者你在公司的目录中有公司的 EIN 或有效地址，则可使用 "概述" 和 "Procore 活动" 标签页。
注意:概述标签页会取代默认的公司信息部分。 - 如果使用 COMPASS 集成，则资格条件可用。请参阅关于投标 + COMPASS 集成。
- 选中要添加到投标表单中的公司的复选框。
- 决定何时邀请投标人:
- 要在不发送邀请的情况下添加投标人，请点击添加投标人。
- 立即邀请投标人:
- 点击发送邀请。
- 点击发送以确认发送投标邀请电子邮件。
从 Procore 建设工程网络添加
限定发布
此功能目前为美国和加拿大的客户提供英语版本。
- 导航到项目的投标工具。
- 打开投标文件包。
- 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号图标，并选择建设工程网络。
或者
点击投标表单名称。- 点击投标人标签页。
- 点击添加投标人并选择目录。
- 可选： 搜索并筛选要添加到投标表单的公司。
- 可选:点击公司名称以查看其详细信息。
- 选中要添加到投标表单中的公司的复选框。
- 决定何时邀请投标人:
- 要在不发送邀请的情况下添加投标人，请点击添加投标人。
- 立即邀请投标人:
- 点击发送邀请。
- 点击发送以确认发送投标邀请电子邮件。