通过投标工具将新公司添加到目录

目标

将公司和联系人添加到公司级别目录以邀请其投标。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
    或者
  • 项目级别目录的"只读"级别权限或更高权限，以及"创建和编辑公司"和"创建和编辑用户"细分权限。 请参阅在项目权限模板中授予细分权限。
• 其他信息：
  • 通过此过程添加公司和联系人只会将它们添加到公司级别目录中，而不会将其添加到项目级别目录中。
  • 通过此过程添加联系人不会自动发送投标邀请电子邮件。 该电子邮件将在发送投标邀请电子邮件时发送。 请参阅将投标人添加到投标表单和邀请投标人。

先决条件

• 创建投标表单

步骤

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
3. 在要向其添加联系人的投标表单对面，点击加号图标并选择目录。
   
   提示！你可以通过点击投标表单"投标人"标签页上的添加投标人来访问相同的选项。 请参阅将投标人添加到投标表单。
4. 在页面顶部，点击添加公司。
5. 在侧面板中，输入任何必要信息。
   注意:必填字段用星号（*）表示。
   • 一般信息
     • 公司名称* :输入公司的完整合法公司名称。
     • 电话号码:输入公司的主要电话号码。
     • 传真号码:输入公司的主要传真号码。
     • 办公室地址:输入公司地址（例如 门牌号和街道名称）。
     • 城市:输入完整的城市名称（例如圣巴巴拉）作为公司地址
       注意:请务必拼出完整的城市名称，不要输入缩写。
     • 国家/地区:从下拉列表中选择与公司地址关联的国家/地区名称。
     • 州/省:从下拉列表中选择与公司地址关联的州/省。
     • 邮政编码:输入与公司地址关联的邮政编码。
   • 增加联系人
     • 名字:输入联系人的名字。
     • 姓氏:输入联系人的姓氏。
     • 电子邮件地址:输入新用户的电子邮件地址。 这将是联系人用于登录 Procore 的电子邮件。
     • 权限模板:从下拉菜单中选择权限模板，或点击稍后应用权限模板。 要了解权限模板，请参阅管理项目权限模板。
   • 投标信息
     • 行业:从下拉菜单中选择一个或多个行业。 如果你需要添加新行业，请参阅添加自定义行业。
     • 成本编号:选择适用于该公司的成本编号。
   • 企业认证:
     • 对于适用于公司的任何认证，点击切换到"开"
6. 准备好将公司添加到目录时，点击保存。
   注意:该公司也将添加到"选定公司"列表中。

另请参阅

• 查看并管理投标表单中的投标人
• 通过投标工具将新联系人添加到目录
• 将投标人添加到投标表单