创建投标表单
目标
在添加和邀请公司投标之前创建投标表单。
背景
投标表单可更简便地细分工作范围和成本信息，并且还有助于标准化从投标人处收到的答复。 它们还可以允许你自定义组织投标人的方式，从而帮助你更好地评估覆盖范围。
邀请公司使用投标表单投标后，你可以使用投标级别功能并排比较投标。 请参阅划分投标表单中的投标级别。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目投标工具的“管理员”级别权限。
先决条件
视频
步骤
提示
你还可以使用CSV导入创建投标表单。 请参阅将投标表单导入投标工具。- 导航到项目的投标工具。
- 打开要在其中添加表单的投标文件包。
- 点击创建投标表单。
- 选择 并选择新建以创建新的投标表单。
- 注意：
- 如果你想从以前的投标文件包复制投标表单，请点击从投标文件包并按照从以前的投标文件包复制投标表单中的步骤进行操作。
- 如果你想改为创建使用CSV导入的投标表单，请点击CSV导入并按照将投标表单导入投标工具中的步骤操作。
- 注意：
- 在"投标表单名称"字段中，输入投标表单的名称。
- 注意：
- 开始输入后，Procore 将根据你公司的行业和成本编号自动建议一个名称。 如果你的公司尚未配置行业，则列表将填充行业标准行业。
- 注意：
- 如果你想在添加明细项之前保存投标表单:
- 点击保存以保存投标表单而不添加投标人。
或者 - 点击保存并添加投标人以添加投标人。 请参阅将投标人添加到投标表单。
- 点击保存以保存投标表单而不添加投标人。
- 根据需要，通过向基本投标和替代选项区域添加分项和明细项来填写投标表单。 请参阅下面的添加分项和添加明细项部分。
- 可选:你可以根据需要调整投标表单上的列。 请参阅下面的调整列部分。
添加部分
重要提示
在此功能可用之前（2024 年 1 月）创建的投标文件包的分项不可用。- 点击添加部分。
- 输入该部分的名称。
- 要为该部分添加明细项，请点击添加明细项菜单或该部分的加号 +图标。
注意:有关添加明细项的更多详细信息，请参阅下面的添加明细项的步骤。 - 根据需要继续添加部分和明细项。
- 可选:要重新排序部分或明细项，请点击并拖动
图标并将其拖放到新区域。 - 可选:如果需要删除部分，请点击垂直省略号
图标并选择删除。 这将删除该部分及其所有明细项。
添加明细项
- 在基本投标部分，点击添加明细项下拉菜单。
- 选择以下明细项类型之一:
- 成本编号:选择是否要添加带有成本编号的明细项。
- 纯文本:选择是否要添加没有成本编号的一般明细项。
- 填写明细项字段:
- 项:
- 对于成本编号明细项，点击选择成本编号下拉菜单并选择一个成本编号。
提示！使用搜索栏快速查找成本编号。 - 对于纯文本明细项，点击该字段并输入项目的名称。
- 对于成本编号明细项，点击选择成本编号下拉菜单并选择一个成本编号。
- 描述:如有必要，输入明细项的描述。
- 答复字段类型:选择明细项的答复类型。"答复字段类型"会根据之前添加的明细项自动填充，但你可以根据需要进行更改。有关答复类型的更多信息，请参阅如何为投标设置会计方法？
注意: "答复字段类型"列仅适用于灵活答复类型功能发布后创建的投标文件包。
- 项:
- 要添加其他明细项，请点击添加明细项并重复相同过程。
- 如果你想允许投标人提供替代选项或替换词，请滚动到"替代选项"部分并根据需要添加明细项。
- 投标表单填写后:
- 点击保存以保存投标表单而不添加投标人。
或者 - 点击保存并添加投标人以添加和邀请投标人。 请参阅将投标人添加到投标表单。
- 点击保存以保存投标表单而不添加投标人。
调整列
- 点击垂直省略号图标保存在"项"或"描述"列中。
- 从以下选项中选择：
- 固定列：
- 固定左侧：如果要将列固定到表格左侧，请点击此处。
- 固定右侧：如果要将列固定到表格右侧，请点击此处。
- 无固定：如果要移除列中的固定设置，请点击此处。
- 自动调整此列的大小：点击以自动调整所选列的大小。
- 自动调整所有列的大小：点击以自动调整两列的大小。
- 重置列：如果要将列重置为默认设置，请点击此处。
- 固定列：