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Procore

创建投标表单

 注意
以下内容描述了新的投标管理增强版体验中的功能。 请参阅关于投标管理增强版体验

目标

在添加和邀请公司投标之前创建投标表单。

背景

在添加公司并邀请他们投标之前,你需要在 Procore 中创建投标表单。 投标表单可更简便地细分工作范围和成本信息,并且还有助于标准化从投标人处收到的答复。 它们还可以允许你自定义组织投标人的方式,从而帮助你更好地评估覆盖范围。 在邀请公司使用投标表单投标后,你可以轻松地使用投标级别比较投标。 请参阅划分投标表单中的投标级别。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目投标工具的“管理员”级别权限。

先决条件

视频

 

步骤

 提示
你还可以使用CSV导入创建投标表单。 请参阅将投标表单导入投标工具
  1. 导航到项目的投标工具。
  2. 打开要在其中添加表单的投标文件包。
  3. 点击创建投标表单并选择新建
    注意:如果你想使用CSV导入创建投标表单,请点击CSV导入并按照将投标表单导入投标工具中的步骤操作。
  4. 在"投标表单名称"字段中,输入投标表单的名称。
  5. 如果你想在添加明细项之前保存投标表单:
  6. 根据需要,通过将明细项添加到基本投标和"替代选项"部分来填写投标表单。 请参阅下面的添加明细项部分。
  7. 可选:你可以根据需要调整投标表单上的列。 请参阅下面的调整列部分。

添加明细项

  1. 在基本投标部分,点击添加明细项下拉菜单。
  2. 选择以下明细项类型之一:
    • 成本编号:选择是否要添加带有成本编号的明细项。
    • 纯文本:选择是否要添加没有成本编号的一般明细项。
  3. 填写明细项字段:
    • :
      • 对于成本编号明细项,点击选择成本编号下拉菜单并选择一个成本编号。
        提示!使用搜索栏快速查找成本编号。
      • 对于纯文本明细项,点击该字段并输入项目的名称。
    • 描述:如有必要,输入明细项的描述。
    • 答复字段类型:选择明细项的答复类型。"答复字段类型"会根据之前添加的明细项自动填充,但你可以根据需要进行更改。有关答复类型的更多信息,请参阅如何为投标设置会计方法?
      注意: "答复字段类型"列仅适用于灵活答复类型功能发布后创建的投标文件包。 
      • 金额:选择是否应输入金额。
      • 单位/数量:选择是否应输入单位和数量。
      • 包括/排除:选择此明细项是否应作为投标的包含事项或排除事项输入。
        注意: "包括/排除"选项仅可供在"基本投标"部分中选择。 "替代选项"部分使用"金额"和"单位和数量"。
        • 提示!如果你希望作为总额提交投标而不是分项金额提交,你可以选择"包括/排除"作为所有明细项的"答复字段类型"。 这可确保投标人指定其投标中包含或不包含的内容,并允许在投标结束时在"总计"字段中输入金额。 请参阅代表投标人提交投标提交投标
  4. 要添加其他明细项,请点击添加明细项并重复相同过程。
  5. 如果你想允许投标人提供替代选项或替换词,请滚动到"替代选项"部分并根据需要添加明细项。
  6. 投标表单填写后:
    • 点击保存以保存投标表单而不添加投标人。
      或者
    • 点击保存并添加投标人以添加和邀请投标人。 请参阅将投标人添加到投标表单

调整列

  1. 点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png图标保存在"项"或"描述"列中。
  2. 从以下选项中选择:
    • 固定列
      • 固定左侧:如果要将列固定到表格左侧,请点击此处。
      • 固定右侧:如果要将列固定到表格右侧,请点击此处。
      • 无固定:如果要移除列中的固定设置,请点击此处。
    • 自动调整此列的大小:点击以自动调整所选列的大小。
    • 自动调整所有列的大小:点击以自动调整两列的大小。
    • 重置列:如果要将列重置为默认设置,请点击此处。

另请参阅