将投标表单导入投标工具

目标

从CSV文件导入创建投标表单。

背景

除了在投标工具中创建投标表单之外，你还可以下载CSV模板来填写和导入信息。 使用CSV导入，你可以一次创建多个投标表单。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 你可以从同一个CSV文件一次导入和创建多个投标表单。
  • 模板存在以下要求:
    • 必须为每个明细项填写投标表单名称。投标表单名称不能重复。
    • 一个明细项只能填写成本编号或主题，但不能同时填写两者。
    • 成本编号必须与项目中的成本编号相匹配。
  • 如果你在文本编辑器中编辑CSV模板并需要分隔值，请使用逗号或分号。 默认情况下，大多数CSV文件使用逗号。
  • 如果检测到错误，则不会导入投标表单，并且横幅将列出阻止导入的原因的详细信息。 更正问题并将模板文件保存在你的计算机上后，你可以再次上传。

先决条件

• 创建投标文件包

步骤

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
3. 如果投标文件包中还没有投标表单，请点击投标标签页上的创建投标表单。
   或者
   如果至少存在一个投标表单，请点击查看投标表单，然后点击创建投标表单。
4. 在创建投标表单菜单上，选择来自CSV 。
5. 点击下载CSV模板并选择以下选项之一:
   • 空白模板:除列标题外，模板文件将为空白。
   • 带有成本编号的模板:该模板将包含项目中每个成本编号的列标题和明细项。
6. 打开计算机上的CSV文件并根据需要填写模板:
   注意:唯一必填列是投标表单名称，因为有时你可能想要创建没有明细项的新投标表单。 如果要添加明细项，请填写下面列出的其他列。
   
   • 投标表单名称:输入你要创建的投标表单的名称。
   • 项类型:输入"基本投标"或"替代选项"以指定应在哪个部分下列出明细项。
   • 分项:输入分项的名称。
   • 成本编号:如果明细项有与之关联的成本编号，请输入成本编号（例如:03-100 混凝土）。 否则，请将其留空并转到主题列。 成本编号必须与项目中存在的成本编号相匹配。
   • 主题:如果明细项不需要成本编号，请为明细项输入主题（例如:混凝土修补）。 如果确实需要成本编号，请将此留空并转到"成本编号"列。
   • 描述:输入明细项的描述。
   • 答复字段类型:输入每个明细项的答复类型（金额、包含/排除或单位和数量）。
     注意:
     • 所有三种答复类型可用于基本投标项，但"包含/排除"不允许用于替代选项。
     • 输入值时，间距必须与答复字段类型列标题中的示例文本匹配。 例如:
       • "单位和数量"而不是"单位和数量"
       • "包含/排除"而不是"包含/排除"
7. 填写完模板后，保存CSV文件并返回 Procore 中的"从CSV创建投标表单"窗口。
8. 在"选择CSV分隔符"下，选择模板中用于分隔值的字符类型:
   注意:这仅在文本编辑器中编辑了CSV文件时适用。
   • 逗号（，）
   • 分号（;）
9. 在"CSV文件"部分，点击上传文件，或将文件拖放到此处。
10. 当你准备好导入文件时，点击创建。
    • 如果导入成功，将在投标工具中自动创建投标表单。
    • 如果检测到错误，则会出现一个横幅，其中包含阻止导入的原因的详细信息。 更正问题并将模板文件保存在你的计算机上后，你可以再次上传。

另请参阅

• 创建投标表单
• 预览投标表单