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Procore

将投标表单导入投标工具

 注意
以下内容描述了新的投标管理增强版体验中的功能。 请参阅关于投标管理增强版体验

目标

从CSV文件导入创建投标表单。

背景

除了在投标工具中创建投标表单之外,你还可以下载CSV模板来填写和导入信息。 使用CSV导入,你可以一次创建多个投标表单。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息
    • 你可以从同一个CSV文件一次导入和创建多个投标表单。
    • 模板存在以下要求:
      • 必须为每个明细项填写投标表单名称。投标表单名称不能重复。
      • 一个明细项只能填写成本编号或主题,但不能同时填写两者。
      • 成本编号必须与项目中的成本编号相匹配。
    • 如果你在文本编辑器中编辑CSV模板并需要分隔值,请使用逗号或分号。 默认情况下,大多数CSV文件使用逗号。
    • 如果检测到错误,则不会导入投标表单,并且横幅将列出阻止导入的原因的详细信息。 更正问题并将模板文件保存在你的计算机上后,你可以再次上传。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的投标工具。
  2. 打开投标文件包。
  3. 如果投标文件包中还没有投标表单,请点击投标标签页上的创建投标表单
    或者
    如果至少存在一个投标表单,请点击查看投标表单,然后点击创建投标表单
  4. 创建投标表单菜单上,选择来自CSV
  5. 点击下载CSV模板并选择以下选项之一:
    • 空白模板:除列标题外,模板文件将为空白。
    • 带有成本编号的模板:该模板将包含项目中每个成本编号的列标题和明细项。
  6. 打开计算机上的CSV文件并根据需要填写模板:
    注意:唯一必填列是投标表单名称,因为有时你可能想要创建没有明细项的新投标表单。 如果要添加明细项,请填写下面列出的其他列。
    import-csv-bid-form-example.png
    • 投标表单名称:输入你要创建的投标表单的名称。
    • 项类型:输入"基本投标"或"替代选项"以指定应在哪个部分下列出明细项。
    • 成本编号:如果明细项有与之关联的成本编号,请输入成本编号(例如:03-100 混凝土)。 否则,请将其留空并转到主题列。 成本编号必须与项目中存在的成本编号相匹配。
    • 主题:如果明细项不需要成本编号,请为明细项输入主题(例如:混凝土修补)。 如果确实需要成本编号,请将此留空并转到"成本编号"列。
    • 描述:输入明细项的描述。
    • 答复字段类型:输入每个明细项的答复类型(金额、包含/排除或单位和数量)。
      注意:
      • 所有三种答复类型可用于基本投标项,但"包含/排除"不允许用于替代选项。
      • 输入值时,间距必须与答复字段类型列标题中的示例文本匹配。 例如:
        • "单位和数量"而不是"单位和数量"
        • "包含/排除"而不是"包含/排除"
  7. 填写完模板后,保存CSV文件并返回 Procore 中的"从CSV创建投标表单"窗口。
  8. 在"选择CSV分隔符"下,选择模板中用于分隔值的字符类型:
    注意:这仅在文本编辑器中编辑了CSV文件时适用。
    • 逗号(,)
    • 分号(;)
  9. 在"CSV文件"部分,点击上传文件,或将文件拖放到此处。
  10. 当你准备好导入文件时,点击创建
    • 如果导入成功,将在投标工具中自动创建投标表单。
    • 如果检测到错误,则会出现一个横幅,其中包含阻止导入的原因的详细信息。 更正问题并将模板文件保存在你的计算机上后,你可以再次上传。