关于投标管理增强版体验
概况
注意事项
详细信息
创建投标模板
测试中
此功能目前为使用增强版投标管理体验的客户进行测试。请按照以下步骤选择加入:
- 导航到公司级别管理员工具。
- 在"项目设置"下，选择投标。
- 在"新！模板集合（测试版）"横幅，点击选择加入。
- 查看测试版参与者条款并勾选复选框以表示同意。
- 点击接受条款以选择加入。
投标模板可显着减少创建投标文件包和投标表单所需的时间。你可以为投标表单和潜在投标人创建模板，以在你的项目中使用。这些模板包括明细项、金额以及包括和排除范围等详细信息。投标人名单可以包含公司和特定的投标收件人。
你可以选择创建新模板或将现有投标文件包转换为模板。在为项目构建投标文件包时，只需选择这些模板即可高效创建投标表单和投标人列表。请参阅创建投标模板。
创建和管理投标表单
投标表单可更简便地细分工作范围和成本信息，并且还有助于标准化从投标人处收到的答复。此外，使用投标表单允许对已提交的投标进行划分投标级别。创建新的投标表单时，你可以将明细项和部分添加到"基本投标"和"可选投标"部分。所有添加到基本投标和"替代选项"分项的明细项将发送给受邀填写投标表单的任意投标人。请参阅创建投标表单和导入投标表单。
视频
邀请公司投标
填写投标表单后，你可以邀请公司对你的项目进行投标。公司在公司级别目录工具中下拉。美国和加拿大的用户还可以邀请 Procore 建设工程网络中的投标人。请参阅将投标人添加到投标表单。
如果公司尚未出现在目录工具中，你可以创建它们。请参阅通过投标工具将新公司添加到目录和通过投标工具将新联系人添加到目录。
准备好邀请投标人投标后，你可以从下拉菜单或“邀请杰出投标人”横幅中点击邀请。
授予投标并将其转换为分包合同或采购订单
与初始的投标 管理体验类似，你可以授予投标并在项目的合约工具中将其转换为合同。请参阅授予投标并将其转换为分包合同或采购订单。选择要转换为投标的合同类型后，你将被定向到项目合约工具中的分项价格表标签页，然后可以在其中通过电子邮件发送合同。
常见问题
如何选择加入新的投标管理体验？
你可以在逐个项目的基础上，或为账户中的所有项目启用新体验。请参阅如何更新到新的投标体验？
旧版和新版投标管理体验之间有什么区别？
功能对比
注意：正在为投标管理增强版体验规划和开发更多功能。
请参阅下表，了解投标工具中旧版和增强版投标管理体验中可用的功能：
| 操作 | 旧版体验 | 增强版体验 |
|---|---|---|
| 创建和管理投标文件包 |  |
|
| 创建和管理投标表单 | |
|
| 从公司目录中搜索、添加和邀请投标人 | |
|
| 从 Procore 建设工程网络中搜索、添加和邀请投标人 | |
|
| 通过投标工具将新公司和联系人添加到目录 | |
|
| 投标对比（投标整理） | |
|
| 向单个投标收件人重新发送投标邀请 | |
|
| 从“投标人”表格下载投标附件 | |
|
| 从“投标人”表格内联编辑投标收件人 | |
|
| 发送通信 | |
|
| 投标中标 | |
|
| 软性投标中标 | |
|
| 将中标投标转换为分包合同或采购订单 | |
|
| 投标表单模板 | 计划开发 |