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Procore

关于投标管理增强版体验

 

新的投标管理体验

Procore 发布了投标管理增强版体验,这是一种用于在投标工具中管理投标的简化体验。 这种体验包括投标表单、投标整理以及与 Procore 建设工程网络的集成等功能。

 注意
有关旧版体验和增强版体验的比较,请参阅投标工具中旧版和新版投标 管理体验之间有什么区别?

你可以在逐个项目的基础上,或为账户中的所有项目启用新体验。 请参阅如何更新到新的投标体验?

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概况

投标工具中的许多操作和流程在旧版体验和增强版体验之间保持不变。 例如,在创建投标表单之前,你仍应确认投标工具的设置、将投标文件上传到项目并创建投标文件包。

以下是投标管理增强版体验中包含的重要功能列表:

 


创建和管理自定义投标表单

投标表单可更简便地细分工作范围和成本信息,并且还有助于标准化从投标人处收到的答复。 此外,使用投标表单允许对已提交的投标进行划分投标级别。 请参阅创建投标表单导入投标表单

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详细信息

  • 每个投标文件包中可以有多个投标表单。
  • 可以在发送之前预览投标表单。
  • 投标人将能够在他们的投标递交中添加自己的包含事项、除外事项、备注和附件。
  • 如果你在投标人标签页上创建新公司,联系人将被添加到公司级别目录工具。
  • 你不需要对所有明细项都使用成本编号,而是可以创建纯文本明细项。 请参阅我需要在投标表单上使用成本编号吗?

概况

创建新的投标表单时,你可以将明细项和详细信息添加到投标表单标签页中的“基本投标”和“可选投标”部分。所有添加到基本投标和“替代选项”分项的明细项将发送给受邀填写投标表单的任意投标人。
注意:你可以将基本投标和可选投标添加到其他部分。

填写必要信息后,你可以在"投标人"标签页上添加投标人。 请参阅查找并邀请投标人填写投标表单

公司在公司级别目录工具中下拉。 如果公司尚未出现在目录工具中,你可以点击投标人标签页中的添加公司以将其添加为新联系人。 请参阅通过投标工具将新公司添加到目录和通过投标工具将新联系人添加到目录

准备好邀请投标人投标后,你可以从下拉菜单或“邀请杰出投标人”横幅中点击邀请

 

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对已提交投标划分级别和进行比较

投标工具中的投标表单的投标级别功能允许你并排比较投标,以便可以更轻松地决定合同的授予者。 有关更多信息,请参阅划分投标表单中的投标级别

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详细信息

  • 提交投标后,你可以划分投标表单中的投标的级别并对其对比。
  • 你可以配置列(从 3 种不同的行高中选择以及显示或隐藏列),并将投标级别数据导出到 CSV 文件。

概况

要开始比较投标,点击相关投标表单的投标级别标签页。

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投标并排显示,显示已汇总的提交值。你会根据数据多少和浏览器窗口的大小,可能需要向右滚动才能查看其他数据。

点击配置列以选择想要查看的列并根据需要调整大小。

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添加和邀请投标人

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从目录中添加公司

与初始投标 管理体验类似,你可以从公司级别目录工具添加公司并邀请其投标。 请参阅将目录中的投标人添加到投标表单。 你可以从投标工具的多个区域添加投标人:

  • 在创建或编辑投标表单时,点击保存并添加投标人。请参阅创建投标表单
  • 在“投标人”标签页中,点击添加投标人
  • 在投标文件包的"投标"标签页中,点击右侧的加号+图标。

如果你想将新公司添加到目录中以便邀请他们投标,你可以点击"添加投标人"页面上的添加公司。请参阅通过投标工具将新公司添加到目录和通过投标工具将新联系人添加到目录

从 Procore建设工程网络中添加公司

 测试中
此功能目前处于测试阶段。

作为新的投标 管理体验的一部分,投标请求人可以通过Procore 建设工程网络搜索其他公司来邀请其为项目投标。 请参阅从 Procore 建设工程网络添加投标人

你可以通过 Procore 建设工程网络发现并从数千家公司中进行选择,而不是只能邀请 Procore 公司目录中已存在的联系人来投标。

概况

  • 根据每家公司在建设工程网络中的信息,显示以下信息:主要地址经营名称、网站提供的服务

    pcn-view-companies.png
  • 你可以使用搜索栏查找特定公司,并使用筛选器选项按以下详细信息筛选结果:项目位置提供的服务公司类型和建筑部门
  • 你邀请投标的 Procore 建设工程网络中的公司将添加到 Procore 的公司级别目录中。 如果需要,你可以选择稍后在目录工具中编辑投标联系人。

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授予投标并将其转换为分包合同或采购订单

与初始的投标 管理体验类似,你可以授予投标并在项目的合约工具中将其转换为合同。 请参阅授予投标并将其转换为分包合同或采购订单。选择要转换为投标的合同类型后,你将被定向到项目合约工具中的分项价格表标签页,然后可以在其中通过电子邮件发送合同。

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软性投标中标

如果你还不想创建合同,你还可以通过将投标状态更改为"已中标"来"软授予"投标。 请参阅软投标中标

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如何选择加入新版投标管理体验?

请参阅如何选择加入新的投标 管理体验?

 

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常见问题

为什么要使用投标表单?

投标表单可更简便地细分工作范围和成本信息,并且还有助于标准化从投标人处收到的答复。 此外,使用投标表单允许对已提交的投标进行划分投标级别。 请参阅划分投标表单中的投标级别。

如果我不打算定义范围怎么办?

投标表格不仅仅与范围有关。它们可以为你提供自定义组织投标人的方式,从而帮助你更好地评估覆盖范围。如果你按行业创建投标表单,并且有投标人在多个投标表单上投标,你现在可以分别跟踪投标状态、注释和活动。这无法在旧版体验中实现,因为投标人是由公司而不是行业跟踪的。

示例
总承包商邀请 Acme Construction 对两个投标表单进行投标:一个用于电气,一个用于暖通空调。如果公司选择投标电气,但不投标暖通空调,两种状态仍将被记录。注释和活动也会按投标表单而不是按公司进行跟踪。

查看投标表单需要哪些权限?

用户必须具有项目投标工具的“只读”或更高级别权限,并被添加到“投标抄送组”。

我可以在哪里添加投标人?

在新版体验中,你可以在创建投标表单后添加投标人。 请参阅将投标人添加到投标表单

你可以在三 (3) 个不同的区域添加投标人:

  • 在创建或编辑投标表单时,点击保存并添加投标人。请参阅创建投标表单
  • 在“投标人”标签页中,点击添加投标人
  • 在投标文件包的“投标”标签页中,点击右侧的加号 + 图标。

我可以修改投标表单中的列吗?

可以。你可以点击列上的 竖省略号 icon-ellipsis-vertical.png 图标,以调整列的大小或将其固定到特定的一侧。

我可以切换回旧版的投标体验吗?

不可以。项目更新为新体验后,就无法再切换回来。

会增加更多功能吗?

是的。我们正在计划开发模板等更多功能。

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