授予投标并将其转换为分包合同或采购订单
背景
使用 Procore，现在可以灵活选择是否将原始投标或调整后的投标版本转换为分包合同或采购订单。投标（包括调整后投标水平的投标）中标并转换后，你可以立即将生成的合同通过电子邮件发送给供应商。
如果你还不想创建合同，你还可以"软授予"投标。 请参阅软投标中标。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目投标工具的“管理员”级别权限。
和 - 项目合约工具的“管理员”级别权限。
- 项目投标工具的“管理员”级别权限。
- 对于使用的公司
ERP集成工具:显示/隐藏
- 仅在转换原始投标时支持转换为合同和转换为合同按钮。
- 当项目与ERP同步时，划分级别的投标无法转换为合同。
- 重要提示！要将数据与你的集成 ERP 系统同步，必须在合同上设置成本编号成本类型（请参阅哪些集成 ERP 系统支持“成本类型”概念？），如下所示：
- 由 Procore 集成。在实施过程中使用为 Viewpoint® Spectrum ® 设置的默认 成本 编号成本 类型。
- 由 Procore 集成。导航到ERP集成工具，点击配置设置
，然后手动选择Vista的默认 成本 编号成本 类型。 - QuickBooks？桌面。分包合同的成本 类型应始终设置为其他"O"。
- QuickBooks 。导航到ERP集成工具，点击配置设置 ，然后为合同手动选择默认 成本 编号成本 类型。
- Sage 100 Contractor® 。导航到ERP集成工具，点击配置设置 ，然后手动为合同选择默认 成本 编号成本 类型
- Sage 300 CRE® 。导航到ERP集成工具，点击配置设置 ，然后为合同手动选择默认 成本 编号成本 类型。
- Xero™ 。导航到ERP集成工具，点击配置设置 ，然后为合同手动选择默认 成本 编号成本 类型。
- 仅在转换原始投标时支持转换为合同和转换为合同按钮。
先决条件
- 需要启用合约工具才可转换中标。
- 受邀投标人必须至少提交一 (1) 个投标。
步骤
将原始投标转换为合约
- 导航到项目的投标工具。
- 在想要授予其投标的投标文件包上点击查看。
- 点击要选为中标的公司的名称。
或者
点击垂直省略号
所选公司旁边的图标。
注意:所选公司必须处于"已中标"状态。 - 点击授权投标人菜单并选择转换为采购订单或转换为分包合同。
- 点击授予并转换。
注意:投标成功转换后，项目的合约工具将打开新合同的"一般"标签页。中标者的相关信息会自动复制到新合同中。 - 继续填写下面的合约详细信息。
将划分级别的投标转换为合约
- 导航到项目的投标工具。
- 点击查看或相关投标文件包的名称。
注意:你也可以点击投标文件包的名称。 - 点击投标表单名称。
- 点击投标级别标签页。
- 点击已划分级别的投标视图。
点击 垂直省略号 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 "width"16" />在要选为中标的公司名称旁边。- 选择转换为分包合同
或者
选择转换为采购订单 - 当"授予投标和转换合同"窗口打开时，从以下选项中进行选择:
- 已调整投标级别的投标:仅包括最近的投标调整、私密明细项和替代选项。
- 已提交的投标:包括由投标人或代表投标人提交的原始投标。
- 点击授予并转换。
注意:投标成功转换后，项目的合约工具将打开新合同的"一般"标签页。中标者的相关信息会自动复制到新合同中。
填写合约详细信息
- 在合同的“一般”标签页中，点击分项价格表标签页。要了解更多信息，请参阅分项价格表。
- 通知公司有关中标的投标的信息：
- 点击电子邮件合同。
- 在电子邮件标签页中，填写以下信息：
- 收件人：选择收件人的姓名。
- 抄送：选择应在电子邮件中抄送的人员的姓名。
- 私密：如果你只希望对合约工具拥有“管理员”级别权限的收件人和用户查看电子邮件，请选中此复选框。这是默认设置。
- 附件：将一个或多个文件添加到电子邮件中。如果适合你的情况，建议将公司的正式合同表单作为附件添加。
- 邮件：键入电子邮件的正文。建议向收件人（即分包商）提供有关必须如何签署合同和文件的明确说明。邮件还应包含退回已签署合同的提醒，可以方便地将其作为附件添加到他们的电子邮件回复中。
注意：电子邮件将自动包含合同详细信息。
- 当你准备好通过电子邮件发送合同时，点击发送。
系统会将合同发送给指定的收件人。