授予投标并将其转换为分包合同或采购订单

目标

选择中标的投标并将其转换为新的分包合同或采购订单。

背景

选择授权的投标时，你可以选择将其转换为分包合同或采购订单。转换后，你还可以通过电子邮件将合同发送给授权其工作范围的供应商。

如果你还不想创建合同，你还可以"软授予"投标。 请参阅软投标中标。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
    和
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
• 对于使用 ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
  • 支持转换为合同和转换为合同按钮。
  • 重要提示！要将数据与你的集成 ERP 系统同步，必须在合同上设置成本编号成本类型（请参阅哪些集成 ERP 系统支持“成本类型”概念？），如下所示：
    • Procore 集成。在实施过程中使用为 Viewpoint® Spectrum® 设置的默认成本编号和成本类型。
    • Ryvit 集成。导航到 ERP 集成工具，点击配置设置，然后手动为 Viewpoint® Vista™ 选择默认成本编号和成本类型。
    • QuickBooks® Desktop。分包合同的成本类型应始终设置为其他“O”。
    • QuickBooks® Online 。导航到ERP集成工具，点击配置设置 ，然后为合同手动选择默认 成本 编号成本 类型。
    • Sage 100 Contractor®。导航到 ERP 集成工具，点击配置设置，然后手动选择合同的默认成本编号和成本类型
    • Sage 300 CRE®。导航到 ERP 集成工具，点击配置设置，然后手动选择合同的默认成本编号和成本类型。
    • Xero™。导航到 ERP 集成工具，点击配置设置，然后手动选择合同的默认成本编号和成本类型。

先决条件

• 需要启用合约工具才可转换中标。
• 受邀投标人必须至少提交一 (1) 个投标。

步骤

1. 导航到项目的投标工具。
2. 在想要授予其投标的投标文件包上点击查看。
3. 点击相关投标表单旁边的插入图标以显示信息。
4. 在投标人列中，点击你想选为中标的公司的名称。
   注意:或者，你可以将鼠标悬停在表格视图中的公司名称上，然后点击垂直省略号图标。
   
5. 点击授权投标人菜单并选择转换为采购订单或转换为分包合同。
6. 点击授权并转换以确认操作。
   注意：投标成功转换后，项目的合约工具将打开新合同的“一般”标签页。中标的相关信息会自动复制到新合同中。
7. 在合同的“一般”标签页中，点击分项价格表标签页。要了解更多信息，请参阅分项价格表。
8. 通知公司有关中标的投标的信息：
   1. 点击电子邮件合同。
   2. 在电子邮件标签页中，填写以下信息：
      • 收件人：选择收件人的姓名。
      • 抄送：选择应在电子邮件中抄送的人员的姓名。
      • 私密：如果你只希望对合约工具拥有“管理员”级别权限的收件人和用户查看电子邮件，请选中此复选框。这是默认设置。
      • 附件：将一个或多个文件添加到电子邮件中。如果适合你的情况，建议将公司的正式合同表单作为附件添加。
      • 邮件：键入电子邮件的正文。建议向收件人（即分包商）提供有关必须如何签署合同和文件的明确说明。邮件还应包含退回已签署合同的提醒，可以方便地将其作为附件添加到他们的电子邮件回复中。
        注意：电子邮件将自动包含合同详细信息。
   3. 当你准备好通过电子邮件发送合同时，点击发送。
      系统会将合同发送给指定的收件人。

另请参阅

• 合约
• 软性投标中标
• 对投标表单划分投标级别