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Procore

合约

The Commitments tool in Procore allows your teams to see the status and current value of all contracts and purchase orders. Easily pinpoint which contracts have been approved or determine the status of invoices and payments. Procore can be customized to produce your company's contract documents to streamline the process and ensure consistency across projects.

  • View and filter a detailed list of all the financial commitments (e.g., contracts, purchase order, etc.) on a project
  • Allow vendors to create and submit their invoices

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工作流(BETA)

这些教程详细介绍了工作流工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划。有关公司级工作流工具的更多教程和常见问题,请参阅(测试版)工作流。

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邀请分包商创建分包商分项价格表

 

业主 - 创建合约变更通知单

 

创建 CCO

 

专业承包商即客户 - 配置合约设置

 

设置预算

 

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合约管理

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

合约配置

 

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视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

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合约

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

icon-mindtouch-table-mobile.png:表示 Procore 的 iOS 和/或 Android 版移动应用程序支持的操作。

icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

erp-integration.png:表示公司的 Procore 账户必须配置为使用集成 ERP 系统

任务 只读 标准 管理员
将明细项添加到合约的分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
向合约的“已签发的付款”标签页添加新付款       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到采购订单或分包合同(旧版)       icon-mindtouch-table-check.png
将相关项添加到合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将利润加成添加到合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
将发票联系人添加到采购订单或分包合同       icon-mindtouch-table-check.png
将发票联系人添加到采购订单或分包合同(旧版)       icon-mindtouch-table-check.png
允许协作者提交现场启动的变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
批准并签署分包合同 不适用 不适用 不适用 不适用
更改合约的隐私设置   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
使用 DocuSign® 完成合约合同 2       icon-mindtouch-table-check.png
使用 DocuSign®2,8 填写合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
配置设置:合约       icon-mindtouch-table-check.png
配置新合约的默认隐私设置       icon-mindtouch-table-check.png
配置合约变更通知单层数       icon-mindtouch-table-check.png
为合约创建变更通知单请求     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
从变更事件创建合约潜在变更通知单9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
创建采购订单icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
创建分包合同   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
为返还保留金创建分包商发票 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
代表发票联系人创建发票(旧版) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
代表发票联系人创建发票3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
删除采购订单或分包合同       icon-mindtouch-table-check.png
删除与集成 ERP 系统同步的合约4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
删除分包商发票10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
编辑采购订单(旧版) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑分包合同(旧版) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑与集成 ERP 系统同步的合约erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
编辑合约的高级设置标签页       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送合约     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
在合约上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
启用或禁用合约上的分包商分项价格表标签页       icon-mindtouch-table-check.png
启用或禁用合约工具上的分包商分项价格表标签页       icon-mindtouch-table-check.png
启用合约中已签发的付款标签页       icon-mindtouch-table-check.png
启用合约保留金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
对合约的发票启用浮动保留金规则       icon-mindtouch-table-check.png
启用合约中已签发的付款标签页       icon-mindtouch-table-check.png
将合约变更通知单导出到集成 ERP 系统 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
将合约导出到集成 ERP 系统erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
导出合约5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出合约列表7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
导出付款进度计划       icon-mindtouch-table-check.png
从 CSV 文件导入合约 SOV 明细项   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
请求重置与集成 ERP 系统同步的合约erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
审核合约的分包商 SOV       icon-mindtouch-table-check.png
以分包商身份审核发票 1     icon-mindtouch-table-check.png  
以管理员身份审核分包商发票       icon-mindtouch-table-check.png
从 ERP 中恢复合约       icon-mindtouch-table-check.png
搜索筛选器并将其应用于合约 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
将合约变更通知单发送到 ERP 集成进行会计验收 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
将合约发送到 ERP 集成进行会计验收erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
设置或返还分包商发票的保留金3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
以协作者的身份提交现场启动的变更通知单   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
以发票联系人的身份提交新发票3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份从合约工具更新分包商分项价格表以发票联系人的身份从开发票工具更新分包商分项价格表1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
查看采购订单7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
查看分包合同7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
查看分包合同的包含事项/除外事项 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
查看合约的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

1要执行此任务,下游协作者应被指定为合约的发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到合约

2 还需要 DocuSign© 账户。

3用户必须拥有项目合约工具的"只读"或"标准"权限。 还必须将用户添加到该合约的私密下拉列表中,或者必须被指定为发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同

4集成ERP系统同步的合约在取消链接之前无法删除。请参阅删除与QuickBooks® Desktop同步的合约和删除与Sage 300 CRE®同步的合约

5拥有项目合约工具“管理员”权限的用户可以将合约导出为 PDF 或 DOCX 文件。如果已通过私密下拉列表和“允许这些”被授予访问采购订单或分包合同的权限用户查看 SOV 项复选框已启用,则对项目合约工具具有“标准”或“只读”权限的用户可以将合约导出为 PDF 文件格式。

6对合约工具拥有“只读”权限的用户如果也在合约一般标签页下的私密字段中列出,则可以执行这些程序。

7拥有“只读”和“标准”权限的用户(并且没有获得表中详述的细分权限)也必须是“私密”列表的成员。

8还需要拥有项目变更事件工具的“标准”或“管理员”权限。

9项目合约工具的“标准”级别权限并添加到“私密”下拉列表中,并且必须选择“允许标准级别用户创建 PCO”配置。

10发票必须处于"草稿"或"修改并重新提交"状态,以便具有"标准"级别权限的用户将其删除。

 

以下列示是项目合约工具的重大更改。

最近更改

财务管理:释放保留金时分包商发票上的新警告横幅(2023 年 4 月 24 日)

分包商发票上有一个新的警告横幅,当返还保留金时会出现。 输入并返还保留金金额后,分项价格表(SOV)卡中将会显示横幅。 请参阅设置或返还分包商发票的保留金

财务管理:延长旧分包商发票体验日期(01/26/2023)

在测试版和旧版分包商发票体验之间切换的选项已延长到 2023 年 9 月。 之前宣布的使用旧版体验的结束日期是 2023 年 2 月。 现在,也就是 2023 年 9 月,退出测试版体验的功能将被移除,Procore 将不再提供旧版体验。要了解有关每种体验的更多信息,请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图

自定义字段现在在合约列表视图中可见(2023 年 1 月 5 日)

用户现在可以查看合约列表视图表中的自定义字段。 用户现在可以在列表视图中按自定义字段查看、筛选和排序。