合约
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Procore 中的合约工具允许你的团队查看所有合同和采购订单的状态和当前价值。 轻松查明哪些合同已获批或确定发票和付款的状态。 Procore 可以自定义以生成贵公司的合同文档,以简化流程并确保项目的一致性。
- 查看和筛选项目的所有财务合约(例如,合同、采购订单等)的详细列表
- 允许供应商创建和提交他们的发票
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工作流(BETA)这些教程详细介绍了工作流工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划。有关公司级工作流工具的更多教程和常见问题,请参阅(测试版)工作流。 |
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创建分包合同 - 专业承包商
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创建采购订单 - 专业承包商
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邀请分包商创建分包商分项价格表 - 专业承包商
邀请承包商创建承包商 SOV - 业主
编辑分包商 SOV - 作为协作者分包商
移动
创建合约(移动版)- 现场工人
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邀请分包商创建分包商分项价格表 - 专业承包商
业主 - 邀请承包商创建承包商分项价格表
专业承包商即客户 - 邀请分包商创建分包商分项价格表
分包商 - 编辑分包商分项价格表
专业承包商即客户 - 创建合约变更通知单
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邀请分包商创建分包商分项价格表
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专业承包商即客户 - 配置合约设置
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- 360 度报告中有哪些财务明细项?
- Procore 中不同的 DocuSign® 横幅是什么意思?
- Procore 中变更通知单的默认状态是什么?
- Procore 中有哪些不同类型的发票?
- Procore 中的哪些工具名称和术语对于总承包商、业主和专业承包商是不同的?
- Procore 中的默认合约状态有哪些?
- Procore 何时向发票联系人发送电子邮件通知?
- Procore 发票的默认状态有哪些?
- Procore 如何计算发票的“当前到期应付款”金额?
- Procore 有哪些默认成本类型?
- Procore 的 WBS 中的预算编号是什么?
- Procore 的主列表中包含哪些计量单位?
- Procore 的默认变更类型和变更原因是什么?
- Procore 默认成本编号有哪些?
- 为什么我不能编辑或删除“获批”变更通知单?
- 为什么我可以查看合约工具但看不到任何合约?
- 为什么我无法创建变更通知单?
- 为什么我的变更通知单明细项在我的分包商发票上重复?
- 为什么预算中的“开工至今成本”列与分包商发票金额不一致?
- 什么是 DocuSign® 字段,我可以自定义它们吗?
- 什么是 Procore 中的“相关项”?
- 什么是 Procore 回收站?
- 什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置?
- 什么是下游协作者?
- 什么是分包商分项价格表?
- 什么是发票 管理员?
- 什么是发票联系人?
- 什么是多层地点?
- 什么是浮动保留金?
- 什么是自定义字段以及哪些 Procore 工具支持它们?
- 什么是自定义部分以及哪些 Procore 工具支持它们?
- 从 CSV 导入 SOV 行项目有哪些要求?
- 发票联系人是否需要“结算邀请”才能提交发票?
- 合约“标题”的最大字符长度是多少?
- 合约“编号 (#)”的最大字符长度是多少?
- 合约与集成 ERP 系统同步后,我能否编辑或删除?
- 合约工具中的哪些字段可以配置为必填、可选或隐藏?
- 合约工具的合同标签页中的默认列有哪些?
- 哪些 Microsoft Excel 文件版本可以添加到 Procore 中的项?
- 哪些 Procore 工具支持工作分解结构?
- 哪些 Procore 工具支持工作流?
- 哪些 Procore 工具支持细分权限?
- 哪些 Procore 项目工具支持 DocuSign® 集成?
- 在 QuickBooks® 中启用哪个设置才能使用 ERP 集成工具导出发票?
- 在允许下游协作者在 Procore 中提交发票之前,我们需要考虑什么?
- 如何为 mailto 链接更改我的 Web 浏览器的默认电子邮件客户端?
- 如何为发票创建结算期?
- 如何在 Procore 中设置和返还分包商发票的保留金?
- 如何在 Procore 项目中使用税务代码?
- 如何在发票中为库存材料开具账单? (测试版)
- 如何提交 Procore 合约的分包商分项价格表?
- 如何解决Procore Web应用程序的问题?
- 如何设置合同或资金的会计方法?
- 如何跟踪在作业现场接收和安装的实际材料?
- 如果 CSV 具有空白值,我能否将其导入到项目财务管理工具的分项价格表中?
- 当"限制对合同和变更通知单的非草稿编辑"和"启用始终可编辑的分项价格表"同时启用时会发生什么?
- 当合约未能从 ERP 集成工具中导出时,我该怎么办?
- 我能否为具有"只读"级别权限的用户提供有限访问权限,以便用户在 Procore 中更新信息?
- 我能否在 Procore 中自定义财务对象的编号系统?
- 项目的合约工具有哪些细分权限?
- 项目财务中有哪些不同的变更通知单层设置?
- 默认情况下合约是私密的吗?
合约
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
:表示 Procore 的 iOS 和/或 Android 版移动应用程序支持的操作。
+:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限。
:表示公司的 Procore 账户必须配置为使用集成 ERP 系统。
1要执行此任务,下游协作者应被指定为合约的发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到合约。
2 还需要 DocuSign© 账户。
3用户必须拥有项目合约工具的"只读"或"标准"权限。 还必须将用户添加到该合约的私密下拉列表中,或者必须被指定为发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
4与集成ERP系统同步的合约在取消链接之前无法删除。请参阅删除与QuickBooks® Desktop同步的合约和删除与Sage 300 CRE®同步的合约。
5拥有项目合约工具“管理员”权限的用户可以将合约导出为 PDF 或 DOCX 文件。如果已通过私密下拉列表和“允许这些”被授予访问采购订单或分包合同的权限用户查看 SOV 项复选框已启用,则对项目合约工具具有“标准”或“只读”权限的用户可以将合约导出为 PDF 文件格式。
6对合约工具拥有“只读”权限的用户如果也在合约一般标签页下的私密字段中列出,则可以执行这些程序。
7拥有“只读”和“标准”权限的用户(并且没有获得表中详述的细分权限)也必须是“私密”列表的成员。
8还需要拥有项目变更事件工具的“标准”或“管理员”权限。
9项目合约工具的“标准”级别权限并添加到“私密”下拉列表中,并且必须选择“允许标准级别用户创建 PCO”配置。
10发票必须处于"草稿"或"修改并重新提交"状态,以便具有"标准"级别权限的用户将其删除。
以下列示是项目合约工具的重大更改。
最近更改
财务管理:释放保留金时分包商发票上的新警告横幅(2023 年 4 月 24 日)
分包商发票上有一个新的警告横幅,当返还保留金时会出现。 输入并返还保留金金额后,分项价格表(SOV)卡中将会显示横幅。 请参阅设置或返还分包商发票的保留金。
财务管理:延长旧分包商发票体验日期(01/26/2023)
在测试版和旧版分包商发票体验之间切换的选项已延长到 2023 年 9 月。 之前宣布的使用旧版体验的结束日期是 2023 年 2 月。 现在,也就是 2023 年 9 月,退出测试版体验的功能将被移除,Procore 将不再提供旧版体验。要了解有关每种体验的更多信息,请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图。
自定义字段现在在合约列表视图中可见(2023 年 1 月 5 日)
用户现在可以查看合约列表视图表中的自定义字段。 用户现在可以在列表视图中按自定义字段查看、筛选和排序。