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Procore

如何为合同设置会计方法?

背景

在 Procore 中,主合同采购订单分包合同会计方法可以设置为以下之一:

  • 基于金额
    选择此方法可为分项价格表 (SOV) 上的明细项输入总额。
  • 基于单位/数量
    大量订购材料时选择此方法。使用这种方法,用户在 SOV 上输入明细项的数量和单价,然后 Procore 会自动计算明细项的总额。
 重要提示
  • 如果你使用的是项目的投标工具,你还可以设置投标文件包的会计方法。请参阅配置高级设置:投标

答案

为合同设置会计方法时,需要考虑以下几点:


什么时候可以配置会计方法?

在将明细项添加到合同的分项价格表之前,请始终先配置会计方法。添加明细项后,将无法更改合同的会计方法。


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谁可以配置会计方法?

根据合同类型,对项目的合约和/或主合同工具拥有“管理员”级别权限的用户。


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如何配置会计方法?

可以为一种或两种合同工具配置默认会计方法。

工具名称 为工具配置默认会计方法
主合同 配置高级设置:主合同
合约 配置高级设置:合约

你还可以为单个合同配置默认会计方法

合同类型 为合同配置会计方法
主合同 编辑主合同的高级设置标签页
采购订单 编辑合约的高级设置标签页
分包合同 编辑合约的高级设置标签页

还可以为投标文件包配置默认会计方法。

工具名称 标题栏 4
投标 配置高级设置:投标

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合同的会计方法如何影响变更通知单?

变更通知单必须始终使用在主合同采购订单分包合同中配置的相同会计方法。合同和变更通知单不能使用不同的会计方法:

  • 如果采购或分包合同设置为基于单位/数量,则该采购订单的所有合约变更通知单 (CCO) 都必须基于单位/数量。当合同基于单位/数量时,则不能有基于金额的合约变更通知单。
  • 如果主合同基于单位/数量,则该联系人的所有主合同变更通知单 (PCCO) 都必须基于单位/数量。当合同基于单位/数量时,则不能有基于金额的主合同变更通知单。

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合同的会计方法如何影响数据导出?

导出单个主合同、采购订单、分包合同或变更通知单时,Procore 仅导出与合同中设置的会计方法相关的字段。例如,如果有一个基于金额的主合同,则无法导出与单位和数量相关的字段。对于与该主合同相关的变更通知单和发票也是如此。


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对于基于单位/数量的合同,我需要考虑哪些因素?

如果决定要对合同使用基于单位/数量的会计方法,请记住以下几点:

  • “分包商分项价格表”标签页不可用。
  • “当前库存材料”列未包含在合同发票中。
  • 你可以在明细项上使用“小计覆盖”选项,以对该明细项使用基于金额的会计方法。
    • 当覆盖选项为“开”时,合同发票将按美元金额计费。
    • 当覆盖选项为“关”时,合同发票将按数量计费。

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