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Procore

配置高级设置：合约

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目标

为项目的合约工具配置设置。

背景

已被授予“管理员”权限的用户可以在项目开始时自定义合约工具的高级设置。这些设置定义了合约工具如何用于你的最终用户。例如，你可以选择将哪些用户列入工具的默认通讯名单中，采购订单或分包合同是否默认设置为“私密”等等。除非另有说明，否则可以在项目过程中随时调整设置。

 重要提示

需要考虑的事项

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。

合同配置

commitments-enable-field-initiated-change-orders.png

此表详细说明了合同配置区域中的设置。始终点击页面底部的更新以保存更改。

背景 类型 描述
默认将合同设为私密 复选框 选中此框以默认将新的分包合同设为私密。 只有合约工具上的"管理员"用户和"私密"列表中的用户才能看到"私密"合约。 取消勾选以允许拥有"只读"或更高权限的用户查看合约。 请参阅创建合约。
启用采购订单 复选框 勾选此框以启用在项目的合约工具中创建采购订单。 这是默认设置。用户必须具有创建采购订单所需的用户权限。清除勾选以禁用此设置。 请参阅创建采购订单。
启用合同 复选框 勾选此方框可为用户提供创建分包合同的功能。 这是默认设置。用户必须具有创建分包合同所需的用户权限。删除标记以防止用户创建分包合同。 请参阅创建分包合同。
RFQ 将在此之后到期 数值 Procore 中的默认值为七（7）个工作日。更改此值以确定项目的 RFQ 截止日期。 用户可以调整每项合约的价值。 请参阅以 RFQ 收件人的身份答复 RFQ 。

注意: Procore 管理员还可以设置 Procore 视为工作日的日期。 请参阅设置项目工作日。
合约变更通知单层数 下拉列表 在创建合约之前选择此设置。 用户创建合约变更通知单后，将无法修改此设置。 请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？
  • 一（1）层是默认设置。
  • 两（2）层要求你的团队创建潜在变更通知单，后跟合约变更通知单。 如果你选择此选项，则会出现"启用始终可编辑的分项价格表"复选框。
  • 三（3）层要求你的团队创建潜在变更通知单，然后创建变更通知单请求，然后是合约变更通知单。
允许标准级别用户创建 CCO 复选框 此设置仅在启用一（1）层变更通知单层设置时可用。 勾选此框以允许具有"标准"级别权限的用户创建合约变更通知单。 请参阅创建合约变更通知单。

注意:启用后，此设置还允许具有"标准"级别权限的用户批准他们自己的工作流。
允许标准级别用户创建 PCO 复选框 此设置仅在启用两（2）层或三（3）层变更通知单层设置时可用。 标记此框，以允许具有"标准"权限的用户创建潜在变更通知单。 删除此标记以将潜在变更通知单的创建限制为具有"管理员"级别权限的用户。 请参阅创建合约潜在变更通知单。
启用始终可编辑的分项价格表 复选框 勾选此框以允许用户从处于任何合约状态的分项价格表中添加、更新、导入和删除明细项。 移除标记以限制编辑。 请参阅创建分包商发票。

注意:当项目配置为使用ERP集成工具或启用了分包商分项价格表标签页时，不支持此设置。 请参阅启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。

测试版启用现场启动的变更通知单

 复选框 在现场启动的变更通知单测试版计划中，此默认开启设置允许协作者从现场提交变更通知单。 它适用于合约工具中的两（2）或三（3）层设置。 如果激活，还必须勾选"允许标准级别用户创建潜在变更通知单"。 请参阅允许协作者提交现场启动的变更通知单。

注意:此设置仅适用于（测试版）合约测试版计划的参与者:允许协作者提交现场启动的变更通知单。

测试版合规性模板

 复选框 对于使用Procore Pay的公司，从下拉列表中选择一个公司的自定义合规模板。 这决定了合约工具中项目"合规性"标签页的合规性模板。 请参阅以付款人管理员的身份管理合规性。

注意:此设置仅适用于使用Procore Pay的测试版计划参与者。 有关详细信息，请参阅关于Procore Pay的合规性模板（测试版） 。

合同日期

合同日期设置在 Procore Web 应用程序中， icon-external-link.png公司管理员工具中的合同字段集页面。 要了解更多信息，请参阅合约工具中的哪些字段可以配置为必填、可选或隐藏？

默认通讯对象

按如下方式更新默认通讯对象:

commitment-default-distributions.png

此表详细说明了默认通讯对象区域中的设置。始终点击页面底部的更新以保存更改。

背景 类型 描述
将主要联系人包括在默认通讯对象中 复选框 选中此复选框，以自动将在目录工具中列为公司主要联系人的人员包含在默认通讯名单中。

注意:要包含在通讯名单中，供应商记录必须在公司目录中有指定的主要联系人。 请参阅将人员添加到公司目录。
合约分发 下拉列表 从项目目录中选择任何用户名。 Procore 会自动将人员添加到采购订单或分包合同的通讯名单中。
合约变更通知单分发 下拉列表 通过电子邮件发送变更通知单时，选择默认情况下始终添加到合约变更通知单通讯名单的任何 Procore 用户。
报价请求分发 下拉列表 选择在提交 RFQ 答复时要通知的用户。

注意:你还可以在 RFQ 中修改报价请求分配。
发票分发 下拉列表 为合约提交发票或分包商 SOV 后，当发票或分包商 SOV 的状态设置为审核中时，发票通讯名单中列出的用户和联系人将收到电子邮件。

默认合同设置

如下所示更新默认合同设置:

commitments-default-contract-settings.png

此表详细说明了默认合同设置区域中的设置。 始终点击页面底部的更新以保存更改。

背景 类型 描述
采购订单的默认会计方法 下拉列表 选择基于单位/数量（默认设置）或基于金额。Procore 会自动将会计方法应用于采购订单的发票。
合同的默认会计方法 下拉列表 选择基于单位/数量或基于金额（默认设置） 。Procore 会自动将会计方法应用于分包合同的发票。
默认保留金百分比 数值 输入百分比金额（例如，10%），以设置合同 首张 发票的默认 保留金 百分比。如果不使用设置或返还分包商发票的保留金中的步骤更改此设置，则此设置将对后续发票保持有效。
  • 在“默认保留金百分比”字段中输入的百分比金额可计算合同第一张发票上的保留金金额。
  • 创建合同的首张发票后，请务必注意，更改“默认保留金百分比”值不会自动更改合同后续发票的保留金百分比。
  • 要更改后续发票的保留金百分比，则必须更改发票中的设置。有关说明，请参阅设置或返还分包商发票的保留金。
  • 请务必注意，新发票始终会继承前一张发票的保留金百分比。例如，如果将发票 #1 的保留金设置为 10%，发票 #2 将自动使用 10% 的设置。如果决定将发票 #2 的保留金的设置从 10% 更改为 5%，发票 #3 将自动使用 5%。
  • flag-australia.png如果贵公司启用了浮动保留金功能，则“默认保留金百分比”设置始终会被合同浮动保留金设置所覆盖。请参阅对合约的发票启用浮动保留金规则。
默认启用注释 复选框 选中此复选框以启用备注标签页，以便添加备注和添加文件。 默认清除此复选框。
默认启用利润加成 复选框 如果启用，你将看到利润加成标签页，以便你可以为每项合约设置和应用加成。 变更通知单将自动与正确的成本编号相关联，因此变更会准确反映在预算工具中。
默认启用付款 复选框 为防止用户创建付款，请不要选中此框。 默认情况下处于选中状态。
默认启用发票 复选框 如果启用，你将看到发票子标签页，以便可以创建发票。 为防止用户创建发票，请不要选中此框。 默认情况下处于选中状态。
默认在 PDF 发票上显示成本编号 复选框 标记此复选框以默认在发票 PDF 上显示成本编号。
默认启用库存材料保留金 复选框 选中此复选框以默认启用存储的材料 保留 金。 要了解更多信息，请参阅关于发票上的库存材料。
默认启用已完成工程保留金 复选框 选中此复选框以默认启用已完成工程 保留 金。要了解更多信息，请参阅关于发票上的库存材料。
默认启用分包商 SOV 复选框 选中此复选框以启用项目合约上的"分包商分项价格表"标签页。 请参阅创建分包商分项价格表。

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另请参阅