配置高级设置：合约

合同配置

1. 导航到项目的合约工具。
2. 点击配置设置  图标。
3. 在合同配置下，执行以下操作：
   
   
   
   1. 默认将合同设为私密
      勾选此复选框，可将新的分包合同默认设置为私密。这是默认设置。
      注意：
      • “私密”合约仅对拥有合约工具“管理员”权限的用户以及添加到合约一般标签页上“私密”列表中的用户可见。
      • 取消勾选后，拥有“只读”权限或更高权限的用户也可以查看合约。
   2. 启用采购订单
      勾选此复选框后，可以在项目合约工具中创建采购订单。这是默认设置。取消勾选可以移除从合约工具创建采购订单的功能。

       注意

      为了向用户提供创建采购订单的功能，他们需要被分配所需的用户权限。请参阅创建采购订单。
   3. 启用合同
      勾选此复选框后，用户可以创建分包合同。这是默认设置。取消勾选可防止用户创建分包合同。
   4. RFQ 将于此时间之后到期
      指定工作日天数，以指定对 RFQ 进行答复的截止日期。要了解更多信息，请参阅以 RFQ 收件人身份答复 RFQ。
      注意：
      • RFQ 截止日期的默认值为七 (7) 个工作日。可根据需要对每个单独的合约调整并更改此设置。
      • 贵公司的 Procore 管理员还可以在系统中设置一周中的哪几天是工作日。有关详细信息，请参阅设置项目工作日。
   5. 合约变更通知单层数
      请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？然后，选择以下其中一 (1) 个选项。
      • 1. 选择此选项以启用一层变更通知单设置。使用此选项，你的团队仅可以创建合约变更通知单。这是默认设置。
      • 2. 选择此选项以启用两层变更通知单设置。使用此选项，你的团队可以创建潜在变更通知单，以及合约变更通知单。选择此选项时，系统会显示“启用始终可编辑的分项价格表”复选框。请参阅下面的详细信息。
      • 3. 选择此选项以启用三层变更通知单设置。使用此选项，你的团队可以创建潜在变更通知单、变更通知单请求以及合约变更通知单。

         重要提示

        重要的最佳实践包括：

        • 在用户开始创建采购订单和分包合同之前，始终选择变更通知单层级设置。
        • 用户在项目上创建合约变更通知单后，就不能再在项目上修改此设置。
   6. 允许标准级别用户创建 PCO
      勾选此复选框，以允许具有“标准”权限的用户创建潜在变更通知单。如果取消勾选复选框，则只有具有“管理员”权限时才能创建 PCO。请参阅创建合约潜在变更通知单。

       注意

      • “允许标准级别用户创建 PCO”选项仅在使用 2 层或 3 层变更通知单设置时可见和可用。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？
   7. 启用始终可编辑的分项价格表
      勾选此复选框可为用户提供编辑权限，使其能够在合约处于任何状态时从 SOV 添加、更新、导入和删除明细项。取消勾选即可限制用户编辑分项价格表。默认情况下，此设置处于关闭状态。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？

       注意

      对于将“启用始终可编辑的分项价格表”设置打开的 Procore 用户，请注意，在以下情况下当前不支持此设置：

      • 你的项目配置为使用 Procore 的 ERP 集成工具之一。
      • 分包商 SOV 标签页已启用合约工具。启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。
   8. BETA测试版启用现场启动的变更通知单
      如果正在参与 Procore 的现场启动变更通知单测试计划并计划在合约工具上使用两（2）或三（3）层变更通知单设置，请默认打开此设置且此方框中会出现一个标记。 此设置可允许下游协作者从现场提交变更通知单。 要了解更多信息，请参阅允许协作者提交现场启动的变更通知单（测试版） 。

       注意

      “启用现场启动的变更通知单”设置旨在与合约工具上的两 (2) 层或三 (3) 层配置设置一起使用。如果打开此设置，还需要勾选“允许标准级别用户创建潜在变更通知单”复选框。
4. 继续下一步。

合同日期

项目级别合约工具的合同日期已移至公司级别管理员工具。要了解更多信息，请参阅新建自定义字段和什么是自定义字段以及哪些 Procore 工具支持它们？自定义字段也适用于可配置字段集。请参阅创建新的可配置字段集。

默认通讯对象

1. 滚动到“默认通讯对象”部分。
2. 按如下方式配置设置：
   
   • 将主要联系人列为默认通讯对象
     勾选此复选框，可自动将目录工具列为公司主要联系人的人员包含在默认通讯名单中。注意：要包含在通讯名单中，供应商记录必须在公司目录中有指定的主要联系人。请参阅将人员添加到公司目录。
   • 合约分发
     从项目目录中选择任何用户名。Procore 会自动将人员添加到采购订单或分包合同的通讯名单中。
   • 合约变更通知单分发
     通过电子邮件发送变更通知单时，默认情况下选择始终添加到合约变更通知单通讯名单的任何 Procore 用户
   • 报价请求分发
     选择在提交 RFQ 答复时要通知的用户。
     注意：你还可以在 RFQ 中修改报价请求分发。
   • 发票分发
     为合约提交发票或分包商 SOV 后，当发票或分包商 SOV 的状态设置为审核中时，发票通讯名单中列出的用户和联系人将收到电子邮件。

默认合同设置

1. 滚动到“默认合同设置”部分。
2. 按如下方式配置设置：
   
   • 采购订单的默认会计方法
     在基于单位/数量或基于金额的会计方法之间进行选择。采购订单的默认设置是基于单位/数量。
   • 合同的默认会计方法
     在基于单位/数量或基于金额的会计方法之间进行选择。分包合同的默认设置是基于金额。
   • 默认保留金百分比
     输入百分比金额（例如，10%），以便设置合同首张发票的默认保留金百分比。如果不使用设置或返还分包商发票的保留金中的步骤更改此设置，则此设置将对后续发票保持有效。

      重要提示

     • 在“默认保留金百分比”字段中输入的百分比金额可计算合同第一张发票上的保留金金额。
     • 创建合同的首张发票后，请务必注意，更改“默认保留金百分比”值不会自动更改合同后续发票的保留金百分比。
     • 要更改后续发票的保留金百分比，则必须更改发票中的设置。有关说明，请参阅设置或返还分包商发票的保留金。
     • 请务必注意，新发票始终会继承前一张发票的保留金百分比。例如，如果将发票 #1 的保留金设置为 10%，发票 #2 将自动使用 10% 的设置。如果决定将发票 #2 的保留金的设置从 10% 更改为 5%，发票 #3 将自动使用 5%。
     • 如果贵公司启用了浮动保留金功能，则“默认保留金百分比”设置始终会被合同浮动保留金设置所覆盖。请参阅对合约的发票启用浮动保留金规则。
   • 默认启用备注
     勾选此复选框可启用备注标签页，用户可以在其中添加备注和添加文件。默认情况下取消勾选此复选框。
     默认启用加成
     如果启用，你将看到利润加成标签页，可为每个合约设置和应用加成。变更通知单将自动与正确的成本编号相关联，以便在预算工具中准确反映变更。
   • 默认启用付款
     默认情况下为勾选。为防止用户创建付款，请不要勾选此方框。
   • 默认启用发票
     默认情况下为勾选。如果启用，你将看到发票子标签页，可创建发票。为防止用户创建发票，请不要勾选此方框。
   • 默认在 PDF 发票上显示成本编号
     标记此复选框以默认在发票 PDF 上显示成本编号。
   • 默认启用已完成工程保留金
     选中此复选框以默认启用已完成工程 保留 金。
   • 默认启用库存材料保留金
     选中此复选框以默认启用存储的材料 保留 金。
   • 默认启用分包商 SOV
     选中此复选框以启用项目合约上的"分包商分项价格表"标签页。 请参阅创建分包商分项价格表。
3. 点击更新以保存更改。