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Procore

配置高级设置:合约

目标

为项目的合约工具配置设置。

背景

已被授予“管理员”权限的用户可以在项目开始时自定义合约工具的高级设置。这些设置定义了合约工具如何用于你的最终用户。例如,你可以选择将哪些用户列入工具的默认通讯名单中,采购订单或分包合同是否默认设置为“私密”等等。除非另有说明,否则可以在项目过程中随时调整设置。

 重要提示

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。

先决条件

步骤

合同配置

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png图标。
  3. 合同配置下,执行以下操作:
    commitments-contract-configuration.png
    1. 默认将合同设为私密
      勾选此复选框,可将新的分包合同默认设置为私密。这是默认设置。
      注意
      • “私密”合约仅对拥有合约工具“管理员”权限的用户以及添加到合约一般标签页上“私密”列表中的用户可见。
      • 取消勾选后,拥有“只读”权限或更高权限的用户也可以查看合约。
    2. 启用采购订单
      勾选此复选框后,用户可以创建采购订单。这是默认设置。
      取消勾选可防止用户创建采购订单。
    3. 启用合同
      勾选此复选框后,用户可以创建分包合同。这是默认设置。取消勾选可防止用户创建分包合同。
    4. RFQ 将于此时间之后到期
      指定工作日天数,以指定对 RFQ 进行答复的截止日期。要了解更多信息,请参阅以 RFQ 收件人身份答复 RFQ
      注意
      • RFQ 截止日期的默认值为七 (7) 个工作日。可根据需要对每个单独的合约调整并更改此设置。
      • 贵公司的 Procore 管理员还可以在系统中设置一周中的哪几天是工作日。有关详细信息,请参阅设置项目工作日
    5. 合约变更通知单层数
      选择以下选项之一:
      • 1 层(合约变更通知单)。请参阅有哪些不同的变更通知单层?
      • 2 层(潜在变更通知单 > 合约变更通知单)。
      • 3 层(潜在变更通知单 > 变更通知单请求 > 合约变更通知单)。
         重要提示

        变更管理流程的最佳实践:

        • 在开始创建合约之前,始终选择变更通知单层设置。
        • 用户在项目上创建合约变更通知单 (CCO) 后,就不能修改默认变更通知单层设置。
    6. 允许标准级别用户创建 PCO
      注意:此选项仅在使用 2 层或 3 层变更通知单设置时才可见和可用。请参阅有哪些不同的变更通知单层?
      勾选此复选框,则允许拥有“标准”权限的用户创建潜在变更通知单。如果取消勾选,则只有“管理员”权限才能创建 PCO
  4. 继续下一步。

合同日期

  1. 滚动到“合同日期”部分。
  2. 勾选下面任意复选框。此设置确定项目的质量保修期何时开始或确定由业主承担对项目的责任的日期。
    示例
    • 合同日期旨在帮助确定项目业主何时从承包商手中接手公用事业付款、保险和/或财产安全的财务责任。
    • 合同日期还可用于确定总承包商和分包商何时有权获得合同余额。
    commitment-contract-dates.png
    • 启用批准函日期
      如果贵公司发送信函来批准和接受施工工程的详细信息,则启用此设置。
    • 启用合同日期
      如果你希望用户记录合同的生效日期,请启用此设置。
    • 启用签发日期
      如果你希望用户记录合同签发的日期,请启用此设置。
    • 启用执行日期
      如果你希望用户记录所有必要的相关方签署合同的日期,请启用此设置。
    • 启用意向书日期
      如果你希望用户在合同最终确定之前记录贵公司发送意向书 (LOI) 以概述必要的相关方之间的合同详情的日期,请启用此设置。
    • 启用返回日期
      如果你希望用户记录合同返回的日期,请启用此设置。
  3. 继续下一步。

默认通讯对象

  1. 滚动到“默认通讯对象”部分。
  2. 按如下方式配置设置:
    commitment-default-distributions.png
    • 将主要联系人列为默认通讯对象
      勾选此复选框,可自动将目录工具列为公司主要联系人的人员包含在默认通讯名单中。注意:要包含在通讯名单中,供应商记录必须在公司目录中有指定的主要联系人。请参阅将人员添加到公司目录
    • 合约分发
      从项目目录中选择任何用户名。Procore 会自动将人员添加到采购订单或分包合同的通讯名单中。
    • 合约变更通知单分发
      通过电子邮件发送变更通知单时,默认情况下选择始终添加到合约变更通知单通讯名单的任何 Procore 用户
    • 报价请求分发
      选择在提交 RFQ 答复时要通知的用户。
      注意:你还可以在 RFQ 中修改报价请求分发。
    • 发票分发
      为合约提交发票或分包商 SOV 后,当发票或分包商 SOV 的状态设置为审核中时,发票通讯名单中列出的用户和联系人将收到电子邮件。

默认合同设置

  1. 滚动到“默认合同设置”部分。
  2. 按如下方式配置设置:
    commitments-default-contract-settings.png
    • 采购订单的默认会计方法
      基于单位/数量基于金额的会计方法之间选择。采购订单的默认设置是基于单位/数量
      合同的默认会计方法
      基于单位/数量基于金额的会计方法之间选择。采购订单的默认设置是基于金额
      默认保留金百分比
      指定默认情况下自动设置的默认保留金百分比(例如,10%)。
       重要提示
      如果贵公司启用了用于发票的浮动保留金设置,请记住在开发票时会覆盖“默认保留金百分比”设置。请参阅对合约的发票启用浮动保留金规则
    • 默认启用备注
      勾选此复选框可启用备注标签页,用户可以在其中添加备注和添加文件。默认情况下取消勾选此复选框。
      默认启用加成
      如果启用,你将看到利润加成标签页,可为每个合约设置和应用加成。变更通知单将自动与正确的成本编号相关联,以便在预算工具中准确反映变更。
    • 默认启用付款
      默认情况下为勾选。为防止用户创建付款,请不要勾选此方框。
    • 默认启用发票
      默认情况下为勾选。如果启用,你将看到发票子标签页,可创建发票。为防止用户创建发票,请不要勾选此方框。
    • 默认在 PDF 发票上显示成本编号
      默认情况下,勾选此方框以在发票 PDF 上显示成本编号。
    • 默认启用已完成工程保留金
      勾选此方框以默认启用已完成工程保留金。
    • 默认启用库存材料保留金
      勾选此方框以默认启用库存材料保留金。
    • 默认启用分包商 SOV
      勾选此方框,默认为合约启用分包商 SOV。
  3. 点击更新以保存更改。

 

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