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Procore

允许协作者提交现场启动的变更通知单(测试版)

 测试中
参与现场启动的变更通知单的有限发布测试计划的用户请注意。下面的信息详细介绍了一个配置,该配置可供参与现场启动的变更通知单的测试版参与者计划的 Procore 用户使用。有关此版本的更多信息,请参阅合约:允许协作者提交现场启动的变更通知单

目标

为外部协作者提供访问权限,以提交合约潜在变更通知单

背景

协作者是值同意为你或你的公司执行工作的个人或公司,例如外部承包商或供应商。如果希望你的协作者能够针对他们在 Procore 中的合约提交潜在变更通知单,则可以完成以下步骤。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:

步骤

设置合约工具的“合同配置”设置

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 点击配置设置
  3. 请勾选以下复选框:

    commitments-enable-field-initiated-change-orders.png
    • 允许标准级别用户创建 PCO
      此设置可为已在工具上分配了“标准”级别权限的用户提供了创建潜在变更通知单的附加权限。如果你已为 1 层变更通知单设置配置合约工具,则此设置既不可用也不受支持。
    • 启用现场启动的变更通知单
      此设置可为用户提供在移动设备上创建变更通知单的功能
  4. 将协作者的用户账户添加到项目的目录工具中。
    首先,为将提交现场启动的变更通知单的协作者创建一个 Procore 用户账户。 必须将此用户添加到项目目录。 请参阅将用户账户添加到项目目录将用户和公司批量添加到项目目录
    • 如果已为协作者创建了项目权限模板,则可以在添加用户账户将其分配给协作者。
    • 如果不想创建项目权限模板,则可以编辑用户记录并从“项目权限模板”部分选择“不分配模板”,然后手动设置上述权限。
      add-collaborator-to-directory.png
  5. 邀请协作者加入 Procore 项目。
    在项目目录工具中,你可以邀请(或重新邀请)协作者加入项目。请参阅邀请或重新邀请用户加入 Procore 项目
    invite-or-reinvite-project-directory.png
  6. 将用户添加到相应合约合同的“私密”列表中。
    将协作者的姓名添加到合同“私密”区域的“选择人员”列表中,如创建分包合同中所述。这样做可确保协作者仅有权查看他们自己的合同。
    add-to-private-list-on-contract.png

在合作者加入项目并且合同“已获批”后,你的协作者可以针对合同创建变更通知单,Procore 将使用输入的数据自动创建变更事件。

 提示
你地协作者是否第一次登录 Procore?如果是,Procore 建议向你的协作者提供以下链接: