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Procore

创建分包合同（旧版）

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旧版内容

本教程详细介绍了 Procore 在创建分包合同方面的旧体验。 当重新设计的合约测试版体验普遍可用时，此页面上的信息将替换为更新的内容。 要了解此版本及其时间线，请参阅项目财务管理:合约的现代化体验。

重要提示！如果使用的是合约测试版体验，请参阅创建分包合同教程，而不是下面的信息。

目标

使用项目的合约工具在 Procore 中创建分包合同。

背景

分包合同可以在项目的施工前和施工阶段授予，通常由项目管理在 Procore 中创建和跟踪。在授予主合同后，项目经理为特定行业创建采购订单和分包合同，以确保项目的材料和分包商服务。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

第 1 步：创建分包合同

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 点击+创建并从下拉菜单中选择分包合同。
    create-commitment.png
  3. 在"一般信息"下的"一般"标签页中，执行以下操作:
    subcontract-general-tab.png
    • 使用 DocuSign® 签署
      如果已启用 Procore + DocuSign® 集成（请参阅在 Procore 项目上启用或禁用 DocuSign® 集成），默认情况下会勾选此方框。如果你不想使用 DocuSign® 收集签名，请取消勾选。
       Tip
      How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.
    • 编号
      接受默认编号、输入新编号或创建自定义编号方案。

      For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: 

      • In order to send the commitment to the ERP Integrations tool to be accepted for export by an accounting approver:
        • Your integrated ERP system may impose a maximum character limit.
        • Prerequisites, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.
       提示
      编号是如何分配的？要了解 Procore 如何分配编号并了解你的自定义编号选项，请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗？
    • 标题
      输入分包合同的描述性标题。
       注意
    • 承包公司
      选择负责完成分包合同规定的工程的公司（例如，美国建筑公司）。
      注意：
    • 发票联系人
      选择“承包公司”的一 (1) 名或多名员工，并指定为发票联系人。保存分包合同后，此处添加的任何用户都将添加到“私密”列表中。你必须先选择“承包公司”，然后才能选择发票联系人。
       Note
      It is important to always add at least one  'Invoice Contact' on a purchase order or subcontract. This ensures that important email invitations and automatic email notifications are sent to the appropriate contact. To learn more about the importance of including invoice contacts on your commitments, see What is an invoice contact? 
    • 状态
      为分包合同分配状态。要了解可用状态以及哪些合约状态反映了项目预算中的合同金额，请参阅 Procore 中的默认合约状态有哪些？
    • 已执行。勾选此复选框以表示分包合同已完全签署并执行。
       注意
      • 当合约处于“已获批”或“完成”状态时，许多 Procore 用户选择勾选“已执行”复选框。
      • 你的项目团队勾选“已执行”方框的时间应始终与项目的专属业务流程保持一致
    • 私密
      勾选复选框并从“选择人员”列表中选择任意项目用户或协作者。要了解有关隐私选项的更多信息，请参阅更改合约的隐私设置。
      • 使其仅对管理员和以下用户可见
        勾选此复选框，可让采购订单只对拥有合约工具“管理员”权限的用户和选择人员下拉列表中指定的用户可见。
      • 允许这些用户查看此 SOV 项
        勾选此复选框，可让采购订单的分项价格表 (SOV) 项只对拥有项目合约工具“管理员”权限的用户以及选择人员下拉列表中指定的用户可见。
    • 默认保留金
      指定第一张分包商发票扣留的保留金百分比。例如，通常在此字段中输入 5 或 10%。
       注意
    • 描述
      根据需要提供其他信息。
    • 附件。添加任何相关材料，例如报价单、收据、签署的采购订单等。你可以添加已上传到项目的文件或从本地计算机拖放文件。
  4. 滚动到合同日期部分并输入以下内容:
    subcontract-contract-dates.png
    • 开始日期。选择工作范围在作业现场开始的日期。
    • 预估完工日期。选择完成工作范围的预估日期。
       In Beta
      Note to users participating in the Field-Initiated Change Orders' limited release beta program. The information below details a configuration that is available to Procore users taking part in the Beta Participant Program for Field-Initiated Change Orders. For more information about this release, see Commitments: Allow Collaborators to Submit Field-Initiated Change Orders. 
    • 已签署合同的接收日期。选择正式签署分包合同的日期。
    • 实际完工日期。选择工作范围被视为完成的日期。
  5. 滚动到其他信息部分并输入以下内容:
    subcontract-inclusions-exclusions.png
    • 包含事项。披露相关合同文档中可能未明确说明的任何包含事项。
    • 除外事项。披露相关合同文档中可能未明确说明的任何除外事项。
  6. 点击以下其中一 (1) 个按钮：
    • 创建。点击此按钮可保存新的分包合同并返回查看模式下的“一般”标签页。
    • 创建并输入分项价格表 (SOV)。点击此按钮可保存新的分包合同并在编辑模式下跳转到“分项价格表”标签页。输入 SOV 后继续。
    • 使用 DocuSign® 完成。点击此按钮可使用 DocuSign® 集成完成分包合同。请参阅使用 DocuSign® 完成合约合同。

第 2 步：输入分项价格表 (SOV)

有两种方法可以输入分包合同的分项价格表 (SOV)：

从 CSV 导入 SOV 明细项

If you want to import multiple line items to an SOV, the Commitments tool provides users with a CSV template that you can download, complete, and then upload to Procore. For instructions, see Import Commitment SOV Line Items from a CSV File.

将明细项添加到 SOV

 注意
  • 如果你的公司正在使用 Procore + Procore 集成，并且你的集成系统配置为使用计算方法，则 Procore 集成将不允许使用总额（LS）作为计量单位。
  • 如果你使用"覆盖小计"，则必须只输入小计金额。然后，Procore 集成将在 Procore 集成中创建"LS"项。
  1. Navigate to the project's Commitments tool.
  2. Under the Contracts tab, locate the commitment to update. Then click Edit.
  3. Click Schedule of Values.
  4. Click Add Line.
     Note
     If the 'Enable Always Editable Schedule of Values' setting is turned ON in the Commitments tool, users with the required user permission to Edit a Commitment can modify the Schedule of Values while a commitment is in any status. To learn more, see What is the 'Enable Always Editable Schedule of Values' setting?
  5. Follow the appropriate steps depending on whether your accounting method is Amount Based or Unit/Quantity Based:
     Note
    To edit your accounting method before adding SOV line items, see Edit the Advanced Settings Tab on a Commitment. To learn more, see How do I set the accounting method for a contract or funding?
    1. For contracts using the Amount Based accounting method:
      1. #
        Automatically enters a line item number in sequential order. 
      2. Change Event Line Item
        If you have change events enabled, you can select a change event line item if the commitment needs to be linked to a change event. 
      3. Budget Code
        Select a budget code from the list or click Create Budget Code to create a new one. See What is a budget code in Procore's WBS? 
      4. Description
        Enter a description for the line item. For example, type: Monthly Service Fee
      5. Amount
        Enter the amount of the cost.
      6. Billed to Date
        The system automatically calculates the amount billed on the commitment up to the current date.  
      7. Amount Remaining
        Enter the amount that has NOT been billed to the current date. 
      8. Tax Code
        Enter a tax code to use for this line item. This field only appears if you have enabled the tax codes feature. See How can I use tax codes on a project?
    2. For contracts using the Unit/Quantity Based accounting method:
      1. #
        Automatically enters a line item number in sequential order. 
      2. Change Event Line Item
        If you have change events enabled, you can select a change event line item if the commitment needs to be linked to a change event. 
      3. Budget Code
        Select a budget code from the list or click Create Budget Code to create a new one. See What is a budget code in Procore's WBS? 
      4. Description
        Enter a description for the line item. For example, type: Monthly Service Fee
      5. Qty
        Enter the number of units.
      6. UOM
        Enter the Unit of Measure (UOM).
         Notes
      7. Unit Cost
        Enter the Unit Cost in the box provided.
      8. Amount
        The system automatically calculates the subtotal for you, based on the Qty, UOM, and Unit Cost entries. 
      9. Billed to Date
        The system automatically calculates the amount billed on the commitment up to the current date. 
      10. Amount Remaining
        Enter the amount that has NOT been billed to the current date. 
      11. Tax Code
        Enter a tax code to use for this line item. This field only appears if you have enabled the tax codes feature. See How can I use tax codes on a project?
  6. Choose one of these options:
    • Save. Click this button to save the changes to the SOV. 
    • Save & Email. Click this button to save the change to the SOV and email the updates to the invoice contact.

另请参阅

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.