启用采购订单或分包合同的保留金
背景
根据在采购订单或分包合同上设置的会计方法，你可以在合同上启用一项或两项保留金设置。要了解会计方法的设置，请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
| 会计方法 | |||
|---|---|---|---|
| 保留金类型 | 定义 | 基于金额 | 基于单位/数量 |
| 已完成工程保留金 | 分包商扣留合同上商定的百分比金额，以确保项目的工程圆满完成。 |  |
|
| 库存材料保留金 | 在合同中为库存材料分配的商定百分比金额，以确保有足够的材料来完成工程。 | |
 |
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要启用采购订单或分包合同的保留金：
- 项目合约工具的“管理员”级别权限。
或者 - 项目合约工具的"只读"或"标准"级别权限，并启用"创建工作单合同"、"创建采购订单合同"、"更新工作单合同"和/或"更新采购订单合同"细分权限在你的权限模板上。
- 项目合约工具的“管理员”级别权限。
- 要启用采购订单或分包合同的保留金：
- 其他信息：
- 如果要在所有项目的新合约上启用任何一个设置，请启用合约工具配置设置页面的“默认合同设置”区域中的选项。请参阅配置设置：合约。
- 如果你希望将浮动保留金应用于你的合约发票，请参阅对合约的发票启用浮动保留金规则。
先决条件
- 创建采购订单或创建分包合同
- 设置合同的会计方法。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
步骤
- 导航到项目的合约工具。
- 点击合同标签页。
- 找到要启用保留金设置的采购订单或分包合同。
- 点击该合同的编号链接将其打开。
- 点击高级设置标签页。
- 点击编辑按钮。
- 滚动到发票部分。然后：
- 对于使用基于单位/数量的会计方法的合同
勾选启用已完成工程保留金方框。使用基于单位/数量的会计方法的合同只能用于为已完成工程开具账单。此方法不能用于为库存材料开具账单。
或者 - 对于使用基于金额的会计方法的合同：
勾选以下一个或两个方框：
- 启用已完成工程保留金。
和/或 - 启用库存材料保留金。要了解此功能，请阅读（旧版）如何为 Procore 中的库存材料开具账单？和（测试版）如何在分包商发票中为库存材料开具账单？
- 启用已完成工程保留金。
- 对于使用基于单位/数量的会计方法的合同
- 点击保存。