启用采购订单或分包合同的保留金

目标

使用项目的合约工具启用采购订单或分包合同的保留金。

背景

根据在采购订单或分包合同上设置的会计方法，你可以在合同上启用一项或两项保留金设置。要了解会计方法的设置，请参阅如何设置合同或资金的会计方法？

		会计方法
保留金类型	定义	基于金额	基于单位/数量
已完成工程保留金	分包商扣留合同上商定的百分比金额，以确保项目的工程圆满完成。
库存材料保留金	在合同中为库存材料分配的商定百分比金额，以确保有足够的材料来完成工程。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要启用采购订单或分包合同的保留金：
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目合约工具的"只读"或"标准"级别权限，并启用"创建工作单合同"、"创建采购订单合同"、"更新工作单合同"和/或"更新采购订单合同"细分权限在你的权限模板上。
• 其他信息：
  • 要对项目的所有新合约启用这些设置，请参阅配置设置:合约。
  • 要将浮动 保留 金金应用于合约的发票，请参阅对合约的发票启用浮动保留金规则。

先决条件

• 创建合约
• 设置合同的会计方法。 请参阅如何为合同设置会计方法？

步骤

1. 导航到项目的合约工具。
2. 点击合同标签页。
3. 找到要合作的合约。
4. 点击编号链接以打开合约。
   
5. 点击高级设置标签页。
6. 点击编辑。
   
7. 滚动到发票部分并选择与合同的会计方法相对应的选项（请参阅如何设置合同的会计方法？ ）:
   1. 对于使用基于单位/数量的会计方法的合同:
      勾选启用已完成工程保留金复选框。 使用基于单位/数量的会计方法的合同只能用于为已完成的工程开具账单。 此方法不能用于为库存材料开具账单。
      
      或者
   2. 对于使用基于金额的会计方法的合同:
      勾选一个或两个复选框:
      
      • 启用已完成工程保留金。 勾选此复选框以为已完成工程启用保留金。要了解更多信息，请参阅设置或返还分包商发票的保留金。
        和/或
      • 启用库存材料保留金。 勾选此复选框以启用为库存材料开具账单时的保留金。 要了解更多信息，请参阅关于发票上的库存材料。
   3. 点击保存。

另请参阅

• 创建分包商发票