设置或返还分包商发票的保留金

目标

使用开发票工具为分包商发票上的明细项设置或返还保留金。

背景

常见的保留金做法是在达到里程碑之前扣留合同总价的 5-10%。然后，可以将预扣金额作为进度付款返还。当工程基本完成时，预扣金额可以作为最终付款返还。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要在当前结算期之前/之中/之后编辑发票，需要拥有项目合约工具的“管理员”级别权限
    或者
  • 要仅在当前结算期内编辑发票，需要拥有项目合约工具的“标准”级别权限，并且必须是合同的发票联系人。此操作会自动将你添加到合同的“私密”下拉列表中。

     注意

    • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反，开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
    • 如果你是协作者（例如，在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人），则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定：
      • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
      • 你在具体主合同、采购订单或分包合同“私密”清单中的成员资格。
      • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
    • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限，请参阅权限：开发票。
• 其他信息：
  • 要为发票中的所有明细项设置相同的保留金百分比，请输入一个值以应用于发票中的所有明细项。
  • 要返还所有明细项的保留金，请输入一个值以应用于所有明细项。这会将所需的百分比从“目前保留”列移动到“本期返还”列。
  • 澳大利亚客户，还可以使用浮动保留金功能管理预扣金。如需了解更多信息，请参阅什么是浮动保留金？

先决条件

• 创建分包合同
• 启用合约保留金
• 代表发票联系人创建发票

步骤

1. 导航到项目的开发票工具。
2. 点击分包商标签页。
3. 找到要使用的合同。然后在合同列中点击其链接。
4. 点击发票标签页。
5. 找到要使用的发票。然后点击编辑按钮。
6. 点击发票中的详细信息标签页。
7. 点击编辑按钮。
8. 选择以下选项之一：
   • 设置所有明细项的保留金
   • 返还所有明细项的保留金

另请参阅

• 为返还保留金创建分包商发票
• 启用合约保留金