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Procore

设置或返还分包商发票的保留金

目标

使用开发票工具为分包商发票上的明细项设置或返还保留金。

背景

常见的保留金做法是在达到里程碑之前扣留合同总价的 5-10%。然后,可以将预扣金额作为进度付款返还。当工程基本完成时,预扣金额可以作为最终付款返还。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要在当前结算期之前/之中/之后编辑发票,需要拥有项目合约工具的“管理员”级别权限
      或者
    • 要仅在当前结算期内编辑发票,需要拥有项目合约工具的“标准”级别权限,并且必须是合同的发票联系人。此操作会自动将你添加到合同的“私密”下拉列表中。
       注意
      • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
      • 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
        • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
        • 你在具体主合同采购订单分包合同“私密”清单中的成员资格。
        • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
      • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票
  • 其他信息:
    • 要为发票中的所有明细项设置相同的保留金百分比,请输入一个值以应用于发票中的所有明细项。
    • 要返还所有明细项的保留金,请输入一个值以应用于所有明细项。这会将所需的百分比从“目前保留”列移动到“本期返还”列。
    • 澳大利亚客户flag-australia.png,还可以使用浮动保留金功能管理预扣金。如需了解更多信息,请参阅什么是浮动保留金?

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要使用的合同。然后在合同列中点击其链接。
  4. 点击发票标签页。
  5. 找到要使用的发票。然后点击编辑按钮。
  6. 点击发票中的详细信息标签页。
  7. 点击编辑按钮。
  8. 选择以下选项之一:

设置所有明细项的保留金

 注意
  • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
  • 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
    • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
    • 你在具体主合同采购订单分包合同“私密”清单中的成员资格。
    • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
  • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票

返还所有明细项的保留金

 

 注意
  • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
  • 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
    • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
    • 你在具体主合同采购订单分包合同“私密”清单中的成员资格。
    • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
  • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票
 注意
  • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
  • 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
    • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
    • 你在具体主合同采购订单分包合同“私密”清单中的成员资格。
    • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
  • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票