背景
常见的保留金做法是在达到里程碑之前扣留合同总价的 5-10%。然后,可以将预扣金额作为进度付款返还。当工程基本完成时,预扣金额可以作为最终付款返还。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 要在当前结算期之前/之中/之后编辑发票,需要拥有项目合约工具的“管理员”级别权限
或者
- 要仅在当前结算期内编辑发票,需要拥有项目合约工具的“标准”级别权限,并且必须是合同的发票联系人。此操作会自动将你添加到合同的“私密”下拉列表中。
注意
- 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
- 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
- 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
- 你在具体主合同、采购订单或分包合同“私密”清单中的成员资格。
- 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
- 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票。
- 其他信息:
- 要为发票中的所有明细项设置相同的保留金百分比,请输入一个值以应用于发票中的所有明细项。
- 要返还所有明细项的保留金,请输入一个值以应用于所有明细项。这会将所需的百分比从“目前保留”列移动到“本期返还”列。
- 澳大利亚客户
,还可以使用浮动保留金功能管理预扣金。如需了解更多信息,请参阅什么是浮动保留金?
步骤
- 导航到项目的开发票工具。
- 点击分包商标签页。
- 找到要使用的合同。然后在合同列中点击其链接。
- 点击发票标签页。
- 找到要使用的发票。然后点击编辑按钮。
- 点击发票中的详细信息标签页。
- 点击编辑按钮。
- 选择以下选项之一:
设置所有明细项的保留金
注意
- 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
- 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
- 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
- 你在具体主合同、采购订单或分包合同“私密”清单中的成员资格。
- 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
- 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票。
注意
- 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
- 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
- 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
- 你在具体主合同、采购订单或分包合同“私密”清单中的成员资格。
- 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
- 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票。
注意
- 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
- 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
- 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
- 你在具体主合同、采购订单或分包合同“私密”清单中的成员资格。
- 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
- 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票。