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开发票

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。这些词典仅提供美国英语版本。默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与公司的 Procore 管理员以及你的 Procore联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

借助 Procore 的开发票工具，公司可以简化所有建设工程项目的发票收集、审核和审批流程。 曾经需要几天才能完成的发票，现在使用 Procore 的无纸发票管理功能可以在几分钟内处理完。 开发票工具专为拥有合约和/或主合同工具"管理员"权限的 Procore 用户设计。

  • 为业主和分包商合同生成准确的发票
  • 与账单利益相关方一起简化收集、审核和审批流程
  • 提高发票金额与完成的工程相匹配的信心，以减少返工并防止超额 计费

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热门常见问题（查看全部）

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结算期
分包商发票
发票设置和配置
业主发票
集成
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Subcontractor Invoices

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用户对项目级别发票工具的访问权限取决于用户对项目级主合同和/或合约工具中合同的访问权限。下表突出显示了每个工具需要哪些权限才能使用开发票工具执行特定任务。

发票开具

显示/隐藏权限  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 重要提示

开发票权限是通过分配项目级别合约工具的权限来授予的。

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

操作 无 只读 标准 管理员 注释

使用发票工具批量编辑分包商发票状态

 网页版

       check-green2.png  

使用发票工具将分包商发票批量发送到DocuSign®

 网页版

       check-green2.png  

使用开发票工具编制分包商发票备份

 网页版

       check-green2.png  

配置设置：开发票

 网页版

       check-green2.png  

创建自动结算期

 网页版

       check-green2.png  

创建手动结算期

 网页版

       check-green2.png  

编辑结算期

 网页版

       check-green2.png  

管理结算期

 网页版

       check-green2.png  

主合同

显示/隐藏权限  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 重要提示

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

项目的主合同工具有哪些细分权限？

操作 无 只读 标准 管理员 注释

创建业主发票

 网页版

 

       check-green2.png  

为收到的付款创建记录

 网页版

       check-green2.png  

删除业主发票

 网页版

       check-green2.png  

编辑业主发票

 网页版

       check-green2.png  

通过电子邮件发送业主发票

 网页版

       check-green2.png  

导出业主发票

 网页版

       check-green2.png  

查看业主发票的摘要预览

 网页版

       check-green2.png  

查看非私有的主合同

 网页版 iOS系统 Android系统

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

查看你被添加到的私密主合同

 网页版 iOS系统 Android系统

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 check-green2.png
  • 具有"只读"或"标准"级别权限的用户还必须添加到客户 合同的"私密"字段中。请参阅创建主合同。
  • 此操作可以离线执行。一旦重新建立网络连接，离线执行的任务将与 Procore 同步。

合约

显示/隐藏权限  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 重要提示

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

项目的合约工具有哪些细分权限？

 Procore 支持：内部注释

一些 Procore 客户选择授予下游协作者比此矩阵中记录的权限级别更高的权限。尽管支持这种做法，但由于以下原因，不建议这样做:

  • 项目合约工具的"标准"级别权限。虽然此权限使指定发票联系人能够使用合约工具创建发票，但它也授予用户查看所有未标记为"私密"的采购订单和分包合同的权限。由于发票联系人不是管理 Procore 项目的公司账户的员工，因此建议用户不要向发票联系人提供此权限。
  • 项目合约工具的"管理员"级别权限。尽管此权限使用户能够创建发票，但它却授予用户对项目合约工具中所有合约的完全编辑权限。它还授予用户在"截止日期"之前和之后创建发票的权限。由于发票联系人不是管理 Procore 项目的公司账户的员工，因此建议用户不要向发票联系人提供此权限。

 

操作 无 只读 标准 管理员 注释

以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”

 蹼   

  

icon-mindtouch-table-check.png

 

 用户还必须是采购订单或分包合同上的发票联系人。

向合约的“已签发的付款”标签页添加新付款

 网页版

       check-green2.png  

将发票联系人添加到采购订单或分包合同

 网页版

       check-green2.png  

将分包商分项价格表添加到合约

 网页版

       check-green2.png  

创建已签发的付款

 网页版

       check-green2.png  

创建采购订单

 网页     版 iOS     安卓版

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建采购订单合同

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建采购订单合同
 check-green2.png 此作可以脱机执行。重新建立网络连接后，Procore 将同步离线执行的任务。
 

代表发票联系人创建发票

 网页版

  

 

 

 check-green2.png  

以发票联系人的身份创建新的分包商发票

 网页版

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 

   具有“只读”级别权限的用户还必须被指定为采购订单或分包合同的 发票联系人 。

为在当前结算期之前、之中或之后返还保留金创建分包商发票

 蹼    

    

 

 check-green2.png  

创建分包商发票以在当前结算期内返还保留金

 蹼    

    

icon-mindtouch-table-check.png

 

 check-green2.png 具有“标准”级别权限的用户还必须被指定为采购订单或分包合同的 发票联系人 。

创建分包商分项价格表（SSOV）

 网页版

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建采购订单
    与
  • 创建分包合同

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建采购订单
    与
  • 创建分包合同
 check-green2.png  

为主合同创建已收付款

 网页版

       check-green2.png  

删除分包商发票

 网页版

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • 更新采购订单合同
    与
  • 更新工作单合同

icon-mindtouch-table-check.png

  • 更新采购订单合同
    与
  • 更新工作单合同
 check-green2.png  

编辑合约的分项价格表

 网页     版 iOS     安卓版

  

icon-mindtouch-table-check.png

  • 更新采购订单合同
    与
  • 更新工作单合同

icon-mindtouch-table-check.png

  • 更新采购订单合同
    与
  • 更新工作单合同
 check-green2.png 如果此项之前已在移动设备上查看并缓存，则可以离线查看或编辑该项。重新建立网络连接后，离线执行的任务与 Procore同步。

编辑采购订单

 网页版 iOS系统 Android系统

       check-green2.png 如果此项之前已在移动设备上查看并缓存，则可以离线查看或编辑该项。重新建立网络连接后，离线执行的任务与 Procore同步。

启用或禁用合约上的分包商分项价格表标签页

 网页版

       check-green2.png  

启用合约中已签发的付款标签页

 网页版

       check-green2.png  

通过电子邮件转发分包商发票

 网页版

     check-green2.png check-green2.png  

以发票管理员身份审核分包商发票

 网页版

       check-green2.png  

以发票联系人的身份审核发票明细项

 蹼   

  

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

 具有"只读"或"标准"级别权限的用户还必须被指定为采购订单或分包合同的发票联系人。

以发票联系人的身份修订并重新提交分包商发票

 网页版

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 

 具有"只读"或"标准"级别权限的用户还必须被指定为采购订单或分包合同的发票联系人。

搜索合约

 网页版 iOS系统 Android系统

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png 如果此项之前已在移动设备上查看并缓存，则可以离线查看或编辑该项。重新建立网络连接后，离线执行的任务与 Procore同步。

向发票联系人发送“结算邀请”

 网页版

       check-green2.png  

在当前结算期之前、之中或之后设置或返还分包商发票的保留金

 蹼   

    

 

 check-green2.png  

在当前结算期内设置或返还分包商发票的保留金

 蹼   

   icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 

 check-green2.png 具有“标准”级别权限的用户还必须被指定为采购订单或分包合同的 发票联系人 。

以发票联系人的身份提交新发票

 蹼   

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 具有“只读”或“标准”级别权限的用户还必须是采购订单或分包合同的 发票联系人 。

以发票联系人的身份从开发票工具更新分包商分项价格表

 网页版

  

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

check-green2.png

 具有“只读”和“标准”级别权限的用户也必须是发票联系人。

以下是项目发票工具（在某些账户中也称为按进度收款账单工具）的重大更改。

最近更改

增强型业主发票列以改进财务管理（2025 年 8 月 15 日）

Procore 在业主发票分项价格表中发布了额外的列和微小的名称变更，以增强施工利益相关方的财务数据可见性和管理。业主发票功能现在包括毛额、净额等列，以及以前和当前的变更。这些新增内容可帮助你做出更明智的决策并简化财务流程。

合约发票列：财务管理增强功能（2025 年 8 月 15 日）

Procore 在发票管理解决方案的合约发票分项价格表部分引入了额外的列并进行了微小的名称更改，从而增强了施工利益相关方对财务数据的可见性和管理。合约发票功能现在包括毛额、净额和合约价值等列，为用户提供详细的发票信息以做出明智的决策。

现代化的发票 CE 管理工具（2025 年 8 月 15 日）

发票管理工具现在具有现代化、更直观的布局和设计。功能没有变化。

根据合约自定义字段发送合约发票（2025 年 8 月 13 日）

Procore 使用户能够根据父合约上设置的自定义字段配置和发送合约发票工作流。合约发票工作流功能允许用户自动发票发送，减少手动干预并最大限度地减少错误。通过访问创建工作流模板，了解有关此功能的更多信息。

测试版 增强型业主发票列以改进财务管理（2025 年 6 月 9 日）

Procore 在业主发票分项价格表中发布了额外的列和微小的名称变更，以增强施工利益相关方的财务数据可见性和管理。业主发票功能现在包括毛额、净额等列，以及以前和当前的变更。这些新增内容可帮助你做出更明智的决策并简化财务流程。

测试版 合约发票列:财务管理增强功能（2025 年 6 月 9 日）

Procore 在发票管理解决方案的合约发票分项价格表部分引入了额外的列并进行了微小的名称更改，从而增强了施工利益相关方对财务数据的可见性和管理。合约发票功能现在包括毛额、净额和合约价值等列，为用户提供详细的发票信息以做出明智的决策。

测试版 现代化的发票 CE 管理工具（2025 年 6 月 16 日）

发票管理工具现在具有现代化、更直观的布局和设计。功能没有变化。

测试版 根据合约自定义字段发送合约发票（2025 年 4 月 29 日）

Procore 使用户能够根据父合约上设置的自定义字段配置和发送合约发票工作流。合约发票工作流功能允许用户自动发票发送，减少手动干预并最大限度地减少错误。通过访问创建工作流模板，了解有关此功能的更多信息。

合约发票保留金控制现已全面上市（2025 年 2 月 10 日）

Procore 很高兴宣布发票管理的合约发票保留金控制全面可用。配置设置:发票中新的"分包商默认发票类型"下拉菜单可让"管理员"用户确定可计费列-工程和材料，和/或保留金。"管理员"用户可以在发送账单邀请时选择账单选项，并为分包商在没有邀请的情况下创建的发票设置默认发票类型。通过访问向发票联系人发送结算邀请和接受或拒绝以发票联系人的身份进行结算邀请，了解有关此功能的更多信息。

带发票的库存材料自动移动现已全面发布（2025 年 2 月 10 日）

Procore 很高兴宣布全面推出发票上库存材料的自动移动功能。 此功能会自动将库存材料余额传输到后续发票的"以前申请已完成的工程"列，从而简化业主和分包商的开发票流程。 此功能消除了手动调整并降低了错误风险，从而节省了时间并提高了准确性。 通过访问关于存储的材料了解有关此功能的更多信息。

基于库存材料的合约发票的条件路由现已普遍可用（2025 年 1 月 28 日）

Procore 在工作流工具中引入了一项新功能，允许项目经理和项目会计师根据材料存储金额通过工作流步骤发送合约发票。 "材料存储量"选项使用户能够为工作流路由设置美元阈值，从而允许根据指定的存储材料数量有条件地路由工作流。 要了解更多信息，请参阅创建工作流模板和工作流中有哪些不同类型的步骤？

增强的合约发票工作流条件（2025 年 1 月 6 日）

Procore 使用分包商发票的新条件路由选项更新了工作流工具，以提高灵活性。 现在可以根据总金额、保留金返还金额、已返还保留金总额以及迄今为止已完成和存储的总额等因素通过工作流步骤发送发票。 请参阅创建工作流模板和工作流中的步骤有哪些不同类型的步骤？

测试版 用于发票管理的合约发票保留金控制（2024 年 12 月 10 日）

配置设置:开发票中新的"分包商默认发票类型"下拉菜单允许"管理员"用户确定发票上的哪些列可计费-工程和材料，和/或保留金。 在发送结算邀请时，"管理员"用户现在可以选择从该邀请创建的发票上可以计费的内容。 用户还可以为未收到邀请的分包商创建的发票设置默认发票类型。 请参阅向发票联系人发送结算邀请和以发票联系人的身份接受或拒绝结算邀请。

单位数量合同库存材料账单（2024 年 11 月 11 日）

Procore 很高兴宣布单位数量合同发票中库存材料全面可用，允许 Procore 发票管理用户直接在 Procore 基于单位/数量的分包商和业主发票中为库存材料计费和跟踪。 这些功能可提高效率并帮助团队确保准确计费。 要了解更多信息，请参阅关于发票上的库存材料。

测试版发票上库存材料的自动移动（2024 年 8 月 12 日）

Procore 实施了一个配置，在启用后，会自动将库存材料余额移动到下一个发票上的已完成工程列。 此配置适用于业主和分包商发票。 要访问新的库存材料功能，团队必须加入库存材料自动移动的封测计划。 有关信息，请联系你的 Procore联系人。 要了解更多信息，请参阅关于库存材料。

测试版基于单位/数量的合同中的库存材料账单（2024 年 8 月 15 日）

参与业主发票和分包商发票测试版计划的团队现在可以使用"基于单位/数量"的会计方法为库存材料开具账单。为发票上的库存材料开账单有助于承包商回收成本，并通过区分已安装的材料和库存材料来确保记录的准确性。要访问新的库存材料功能，团队必须加入每种发票类型的基于单位/数量的合同的封闭测试版计划。有关信息，请联系你的五四。要了解如何使用这些功能，请参阅关于发票上的存储材料。

在分包商发票备份中包括Procore Pay留置权弃权书（2024 年 8 月 12 日）

Procore 为使用Procore Pay的付款人更新了项目级别发票工具。 现在，在编制分包商发票备份时，系统会在可下载的 PDF 备份文件中包含任何第一层和次级留置权弃权书。 此增强功能可精简文档，提供全面的付款证明和有效解决未付款纠纷所需的支持文件。请参阅使用开发票工具编制分包商发票备份。

改进了分包商发票备份 PDF 的文件名（2024 年 8 月 12 日）

每当用户编制分包商发票备份时，Procore 都会在文件准备好下载时向用户发送一封电子邮件。 在此更新之前，Procore 始终将备份文件命名为"subcontractor_invoice_backup.pdf"。 为了提高清晰度和便于识别，Procore 现在会自动在文件名中附加编译的项目名称、项目编号、日期和时间。有关示例，请参阅使用开发票工具编制分包商发票备份。

改进了分包商发票备份 PDF 中的排序（2024 年 8 月 6 日）

编译分包商发票备份时，Procore 现在会按"合同编号"升序对发票进行排序。 它还应用按"发票位置"编号的辅助排序。 这提高了可下载备份文件中包含的发票的清晰度和组织性。 要了解更多信息，请参阅使用开发票工具编制分包商发票备份。

变更通知单标题现在会显示在业主发票 PDF 上（2024 年 7 月 25 日）

现在，当导出业主 发票PDF 时，将看到变更通知单的完整标题，而不仅仅是编号，从而使你的发票流程更加清晰轻松。 导出之前，使用"行业标准"和"自定义配置"列视图的"选择要显示的组"菜单，只需将主合同变更通知单、潜在变更通知单或变更通知单请求选项应用于分项价格表。 要了解更多信息，请参阅导出业主发票。

改进了业主发票 PDF 上的小计显示（2024 年 7 月 22 日）

为了提高导出的业主 发票PDF 上续页的一致性和清晰度，Procore 更新了组小计，以显示在每个组的底部，而不是行组标题中的顶部。 此外，任何额外的分组也会显示在底部，符合行业对更清晰、更有条理的显示效果的期望。 要了解如何导出业主 发票，请参阅导出业主发票。

测试版在业主发票上预填业主发票保留金金额（2024 年 7 月 16 日）

对于参与业主发票测试版计划的用户，你现在可以从分包商发票中自动填充保留金金额。 业主 发票预填功能减少了手动 输入，并确保准确输入扣留和返还的保留金金额。要了解更多信息，请参阅Procore 如何自动完成业主 发票上的金额？ 。 （测试版）和创建业主发票（测试版） 。

更新了分包商发票的导出 > 带有附件的 PDF 选项（2024 年 5 月 24 日）

Procore 已更新导出 > 带附件的 PDF 菜单选项，将已编译的带附件的 PDF 文件直接下载到计算机。 更新之前，Procore 会在发票和附件准备好后通过电子邮件向你发送 PDF。 要了解更多信息，请参阅导出分包商发票。

改进了业主发票分项价格表中的行组（2024 年 5 月 24 日）

当你创建新的业主 发票时，新发票的分项价格表上的行组现在反映了用户在上一张发票中的最新分组。 这种一致性使数据输入更加容易，尤其是当用户为按进度付款创建新发票时。要了解如何创建发票，请参阅创建业主发票。

根据现代化的经验自定义业主发票编号系统（2024 年 5 月 20 日）

对于使用现代化业主 发票体验的用户，Procore 更新了其发票编号系统。用户现在可以创建一个自定义编号方案，该方案在创建未来的发票时自动递增到序列中的下一个编号。要了解更多信息，请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗？

业主发票的预算变更（2024 年 5 月 13 日）

预算变更现在可用于业主发票。 这个倍受期待的功能允许客户将已获批的预算变更直接包含在业主发票中，从而提高应急资金使用的透明度。 用户可以简化他们的账单流程并减少对单独的主合同变更通知单的需求。 此功能仅适用于选择加入现代化业主发票体验并迁移到新预算变更工具的客户。 要了解更多信息，请参阅关于业主发票的预算变更。

改进了分项价格表的导航（2024 年 4 月 19 日）

在修改分项价格表表格中的单元格时，用户现在可以输入内容并在完成更新后轻松移至下一个单元格。

业主发票添加到了工作流公开测试版（2024 年 3 月 13 日）

业主发票已添加到自助式工作流公开测试版支持的工具列表中。 请参阅创建业主发票工作流的最佳实践。

财务管理:释放保留金时分包商发票上的新警告横幅（2023 年 4 月 24 日）

分包商发票上有一个新的警告横幅，当返还保留金时会出现。输入并返还保留金金额后， 分项价格表（SOV）卡中将会显示横幅。请参阅设置或返还分包商发票的保留金。

财务管理:延长旧分包商发票体验日期（01/26/2023）

在测试版和旧版分包商发票体验之间切换的选项已延长到 2023 年 9 月。 之前宣布的使用旧版体验的结束日期是 2023 年 2 月。 现在，也就是 2023 年 9 月，退出测试版体验的功能将被移除，Procore 将不再提供旧版体验。要了解有关每种体验的更多信息，请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图。