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Procore

开发票

 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时,你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 
    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称(粗体)和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的,这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语(美国)- 默认

      业主

      英语(业主术语 V2)

      专业承包商

      英语(专业承包商术语)

      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

借助 Procore 的开发票工具,公司可以简化所有建设工程项目的发票收集、审核和审批流程。 曾经需要几天才能完成的发票,现在使用 Procore 的无纸发票管理功能可以在几分钟内处理完。 开发票工具专为拥有合约和/或主合同工具"管理员"权限的 Procore 用户设计。

  • 为业主和分包商合同生成准确的发票
  • 与账单利益相关方一起简化收集、审核和审批流程
  • 提高发票金额与完成的工程相匹配的信心,以减少返工并防止超额 计费

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集成
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创建和发送承包商发票邀请 - 业主
 
提交发票 - 分包商作为协作者
 
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查看承包商发票 - 业主
 
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专业承包商 - 设置进度账单

 

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合约管理

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

合约配置

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

创建业主发票

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

开发票

用户对项目级别发票工具的访问权限取决于用户对项目级主合同和/或合约工具中合同的访问权限。下表突出显示了每个工具需要哪些权限才能使用开发票工具执行特定任务。

开发票

任务 只读 标准 管理员
使用发票工具批量编辑分包商发票状态       icon-mindtouch-table-check.png 1
使用发票工具将分包商发票批量发送到DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png 1
使用开发票工具编制分包商发票备份       icon-mindtouch-table-check.png 1
配置设置:开发票       icon-mindtouch-table-check.png 1
创建自动结算期       icon-mindtouch-table-check.png 1
创建手动结算期       icon-mindtouch-table-check.png 1
创建分包商分项价格表(SSOV)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
编辑结算期       icon-mindtouch-table-check.png 1
管理结算期       icon-mindtouch-table-check.png 1
以发票联系人的身份从开发票工具更新分包商分项价格表   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1要从项目的开发票工具执行此任务,你必须是发票 管理员

2要执行此任务,你必须具有教程中指定的权限,并且你必须是发票联系人。默认情况下,发票联系人已添加到合约的"私密"列表中。

主合同

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
创建业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
为收到的付款创建记录       icon-mindtouch-table-check.png
删除业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
编辑业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件发送业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
导出业主发票       icon-mindtouch-table-check.png
查看业主发票的摘要预览       icon-mindtouch-table-check.png

合约

下表列出了执行所述开发票工具的用户操作所需的用户权限。

任务 只读 标准 管理员
以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”   icon-mindtouch-table-check.png4    
向合约的“已签发的付款”标签页添加新付款       icon-mindtouch-table-check.png
将发票联系人添加到采购订单或分包合同(旧版)       icon-mindtouch-table-check.png
将发票联系人添加到采购订单或分包合同       icon-mindtouch-table-check.png
将分包商分项价格表添加到合约       icon-mindtouch-table-check.png
创建已签发的付款       icon-mindtouch-table-check.png
代表发票联系人创建发票     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份创建新的分包商发票     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
为返还保留金创建分包商发票     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
为主合同创建已收付款       icon-mindtouch-table-check.png
删除分包商发票     icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png
启用或禁用合约上的分包商分项价格表标签页       icon-mindtouch-table-check.png
启用合约中已签发的付款标签页       icon-mindtouch-table-check.png
通过电子邮件转发分包商发票     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
以发票管理员身份审核分包商发票       icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份审核发票明细项     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份修订并重新提交分包商发票     icon-mindtouch-table-check.png4  
向发票联系人发送“结算邀请”       icon-mindtouch-table-check.png
设置或返还分包商发票的保留金     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份提交新发票   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
以发票联系人的身份从开发票工具更新分包商分项价格表   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png

1要执行此任务,用户必须拥有项目合约工具的"只读"或"标准"权限。 还必须将用户添加到合约的私密下拉列表中,或被指定为合约的发票联系人。 请参阅什么是发票联系人?

2要执行此任务,应将下游协作者指定为合约的发票联系人。 请参阅什么是发票联系人?

3要执行此任务并在当前结算期内返还保留金,用户必须具有项目合约工具的"标准"权限,或被指定为合约的发票联系人。 请参阅什么是发票联系人? 要设置保留金,你必须是拥有合约工具"管理员"级别权限的用户。

4 要执行此任务,必须拥有教程中指定的权限,并且用户账户必须被指定为采购订单或分包合同上的发票联系人。

5 要执行此任务,必须拥有教程中指定的权限,并且用户账户必须被指定为采购订单或分包合同上的发票联系人。必须将“只读”用户添加到私密列表中。

6 发票必须处于“草稿”或“修改并重新提交”状态,以便具有“标准”级别权限的用户将其删除。

以下是项目发票工具(在某些账户中也称为按进度收款账单工具)的重大更改。

最近更改

测试版发票上库存材料的自动移动(2024 年 8 月 12 日)

Procore 实施了一个配置,在启用后,会自动将库存材料余额移动到下一个发票上的已完成工程列。 此配置适用于业主和分包商发票。 要访问新的库存材料功能,团队必须加入库存材料自动移动的封测计划。 有关信息,请联系你的 Procore联系人。 要了解更多信息,请参阅关于库存材料

测试版基于单位/数量的合同中的库存材料账单(2024 年 8 月 15 日)

参与业主发票和分包商发票测试版计划的团队现在可以使用"基于单位/数量"的会计方法为库存材料开具账单。 为发票上的库存材料开账单有助于承包商回收成本,并通过区分已安装的材料和库存材料来确保记录的准确性。 要访问新的库存材料功能,团队必须加入每种发票类型的基于单位/数量的合同的封闭测试版计划。 有关信息,请联系你的Procore 联系人。要了解如何使用这些功能,请参阅关于发票上的存储材料

在分包商发票备份中包括Procore Pay留置权弃权书(2024 年 8 月 12 日)

Procore 为使用Procore Pay的付款人更新了项目级别发票工具。 现在,在编制分包商发票备份时,系统会在可下载的 PDF 备份文件中包含任何第一层和次级留置权弃权书。 此增强功能可精简文档,提供全面的付款证明和有效解决未付款纠纷所需的支持文件。请参阅使用开发票工具编制分包商发票备份

改进了分包商发票备份 PDF 的文件名(2024 年 8 月 12 日)

每当用户编制分包商发票备份时,Procore 都会在文件准备好下载时向用户发送一封电子邮件。 在此更新之前,Procore 始终将备份文件命名为"subcontractor_invoice_backup.pdf"。 为了提高清晰度和便于识别,Procore 现在会自动在文件名中附加编译的项目名称、项目编号、日期和时间。有关示例,请参阅使用开发票工具编制分包商发票备份

改进了分包商发票备份 PDF 中的排序(2024 年 8 月 6 日)

编译分包商发票备份时,Procore 现在会按"合同编号"升序对发票进行排序。 它还应用按"发票位置"编号的辅助排序。 这提高了可下载备份文件中包含的发票的清晰度和组织性。 要了解更多信息,请参阅使用开发票工具编制分包商发票备份

变更通知单标题现在会显示在业主发票 PDF 上(2024 年 7 月 25 日)

现在,当导出业主 发票PDF 时,将看到变更通知单的完整标题,而不仅仅是编号,从而使你的发票流程更加清晰轻松。 导出之前,使用"行业标准"和"自定义配置"列视图的"选择要显示的组"菜单,只需将主合同变更通知单潜在变更通知单变更通知单请求选项应用于分项价格表。 要了解更多信息,请参阅导出业主发票

改进了业主发票 PDF 上的小计显示(2024 年 7 月 22 日)

为了提高导出的业主 发票PDF 上续页的一致性和清晰度,Procore 更新了组小计,以显示在每个组的底部,而不是行组标题中的顶部。 此外,任何额外的分组也会显示在底部,符合行业对更清晰、更有条理的显示效果的期望。 要了解如何导出业主 发票,请参阅导出业主发票

测试版在业主发票上预填业主发票保留金金额(2024 年 7 月 16 日)

对于参与业主发票测试版计划的用户,你现在可以从分包商发票中自动填充保留金金额。 业主 发票预填功能减少了手动 输入,并确保准确输入扣留和返还的保留金金额。要了解更多信息,请参阅Procore 如何自动完成业主 发票上的金额? 。 (测试版)和创建业主发票(测试版)

更新了分包商发票的导出 > 带有附件的 PDF 选项(2024 年 5 月 24 日)

Procore 已更新导出 > 带附件的 PDF 菜单选项,将已编译的带附件的 PDF 文件直接下载到计算机。 更新之前,Procore 会在发票和附件准备好后通过电子邮件向你发送 PDF。 要了解更多信息,请参阅导出分包商发票

改进了业主发票分项价格表中的行组(2024 年 5 月 24 日)

当你创建新的业主 发票时,新发票的分项价格表上的行组现在反映了用户在上一张发票中的最新分组。 这种一致性使数据输入更加容易,尤其是当用户为按进度付款创建新发票时。要了解如何创建发票,请参阅创建业主发票

根据现代化的经验自定义业主发票编号系统(2024 年 5 月 20 日)

对于使用现代化业主 发票体验的用户,Procore 更新了其发票编号系统。用户现在可以创建一个自定义编号方案,该方案在创建未来的发票时自动递增到序列中的下一个编号。要了解更多信息,请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗?

业主发票的预算变更(2024 年 5 月 13 日)

预算变更现在可用于业主发票。 这个倍受期待的功能允许客户将已获批的预算变更直接包含在业主发票中,从而提高应急资金使用的透明度。 用户可以简化他们的账单流程并减少对单独的主合同变更通知单的需求。 此功能仅适用于选择加入现代化业主发票体验迁移到新预算变更工具的客户。 要了解更多信息,请参阅关于业主发票的预算变更

改进了分项价格表的导航(2024 年 4 月 19 日)

在修改分项价格表表格中的单元格时,用户现在可以输入内容并在完成更新后轻松移至下一个单元格。

业主发票添加到了工作流公开测试版(2024 年 3 月 13 日)

业主发票已添加到自助式工作流公开测试版支持的工具列表中。 请参阅创建业主发票工作流的最佳实践

财务管理:释放保留金时分包商发票上的新警告横幅(2023 年 4 月 24 日)

分包商发票上有一个新的警告横幅,当返还保留金时会出现。 输入并返还保留金金额后,分项价格表(SOV)卡中将会显示横幅。 请参阅设置或返还分包商发票的保留金

财务管理:延长旧分包商发票体验日期(01/26/2023)

在测试版和旧版分包商发票体验之间切换的选项已延长到 2023 年 9 月。 之前宣布的使用旧版体验的结束日期是 2023 年 2 月。 现在,也就是 2023 年 9 月,退出测试版体验的功能将被移除,Procore 将不再提供旧版体验。要了解有关每种体验的更多信息,请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图