配置设置：开发票
目标
为项目的开发票工具配置高级设置。
背景
如果项目团队计划使用 Procore 的开发票工具，建议在团队开始为项目创建发票之前，配置该工具的设置。在项目级别控制的发票设置包括：
- 默认结算期。此部分中的设置允为开发票工具定义的默认结算期。完成此信息后，Procore 能够在用户点击“+创建结算期”按钮时，自动填写好出现的窗口中的日期字段。
- 电子邮件。此部分中的设置，让你可以在邀请和提醒消息中添加出站消息的正文。
- 其他。此部分中的设置，让你可以选择在发票上包含页脚，以显示或隐藏分包商申报的金额，还可以决定是否允许分包商超额计费。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 你必须是发票 管理员。
步骤
- 导航到项目的开发票工具。
- 点击配置设置
图标。 - 在设置下，有以下选择：
配置默认结算期
使用默认结算期部分中的日期设置，可自动填充在用户创建手动结算期时显示的"设置结算期"提示中的日期字段。
- 在"默认结算期"下，配置以下日期:
- 开始日期
接受"每月的第一天"的默认开始 日期或选择其他日期。 这将填充设置结算期（手动）提示中的"开始"日期。 - 结束日期
接受"每月 31 日"的默认结束日期或选择其他日期。这将填充手动设置结算期（手动）提示中的"结束日期"。 - 截止日期
接受"每月 25 日"的默认截止日期或选择其他日期。这将填充手动设置结算期（手动）提示中的"截止日期"字段。示例
此示例显示具有默认结算期日期的设置结算期（手动）提示。
- 开始日期
- 点击更新。
配置发票电子邮件选项
在电子邮件部分下，为发票工具的电子邮件通知消息设置可选的默认设置。当你准备好让更改生效时，始终点击更新按钮。
- 可选：邀请和提醒自定义消息
在此框中键入消息。此文本将包含在 Procore 发送给你的发票联系人的“结算邀请”和自动提醒电子邮件中。请参阅向发票联系人发送“结算邀请”。 - 可选：提醒分包商开具账单
开启此选项可向你的发票联系人发送自动提醒电子邮件。默认设置为关闭。然后通过从频率下拉列表中选择每天、每 2 天或每 3 天来设置这些电子邮件的发送频率。发票上的“截止日期”过去后，Procore 会自动停止发送提醒消息。 - 可选：发送审核中摘要的摘要
将此选项切换为开，并从频率下拉列表中选择每周，每周一发送每周摘要汇总。默认设置为关闭。处于草稿、审核中或修改并重新提交状态时，当前结算期的发票会包含在此摘要消息中。摘要消息会发送至“发票分发”下拉列表中的成员，该下拉列表位于“合约”工具中“配置设置”页面的“默认通讯对象”部分。请参阅配置高级设置：合约。 - 可选：在批准发票时通知分包商
将此选项切换为“开”可在发票状态更改为“已批准”或“发票管理员已注明已批准”时自动向你的发票联系人发送通知电子邮件。默认设置为关闭。请参阅以管理员身份查看分包商发票。
配置“其他”设置
在其他部分下，你有以下选择。当你准备好让更改生效时，始终点击更新按钮。
- 可选：子发票 PDF 页脚文本
输入希望出现在拥有“合约”工具“管理员”级别权限的用户创建的发票 PDF 的页脚中的任何文本。请参阅导出分包商发票。此字段可用于添加有关当地法规合规性的声明。重要提示
仅当拥有项目合约工具“管理员”级别权限的用户生成 PDF 时，才会显示“子发票 PDF 页脚”文本。该文本不会出现在拥有合约工具“只读”或“标准”级别权限的用户生成的任何 PDF 中。 - 可选：显示分包商的付款申请金额。如果启用此设置，总承包商将能够区分分包商申请的付款内容和总承包商批准的付款内容。
- 付款申请总金额
此金额反映了发票“详细信息”标签页上的“建议金额”列。该值不包括保留金。 - 获批总额
该金额反映发票“详细信息”标签页上的“已完成的工程（本期）”加上“当前库存材料”的合计金额。该金额也不包括保留金。- 详情表中按照明细逐行列出申请的付款金额和获批的金额。
- 发票的总体备注。
- 差异原因
该表包括对申请付款的金额和获批金额之间存在差异的单个明细项的备注。有关添加备注的信息，请参阅以管理员身份审核分包商发票。
- 付款申请总金额
- 允许分包商超额计费。将此选项切换为开，允许 Procore 用户在发票中的明细项超过预算金额的 100% 时提交发票。发票 PDF 中包含超过预算金额 100% 的金额。要了解更多信息，请参阅允许或阻止分包商发票超额计费。
在澳大利亚和新西兰，启用“显示分包商付款申请金额”设置还可以让总承包商创建付款进度计划 PDF 以答复发票。请参阅