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Procore

配置设置：开发票

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

以发票 管理员的身份配置开发票工具的设置。

背景

在你的团队成员为 Procore 项目创建任何发票 之前 ， 发票 管理员 应该配置开发票工具设置。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png。
  3. 在设置下，配置选项。

默认结算期

当用户使用开发票工具创建手动结算期时，这些设置会填充"设置结算期"提示中的日期字段。

 提示
想要简化为未来周期创建结算期的过程？发票 管理员可以配置默认结算期日期，以在"设置结算期"提示中的从、至和截止日期字段中预设日期。 请参阅使用开发票工具创建手动结算期。 如果你不完成此配置，则不会显示预设日期。 相反，你将看到: mm/dd/yyyy

配置默认结算期设置的步骤:

  1. 选择这些日期:
    • 开始日期。接受"每月的第一天"的默认开始 日期或选择其他日期。 这将填充提示中的"开始"日期。
    • 结束日期。接受"每月 31 日"的默认结束日期或选择其他日期。这将填充提示中的"结束"日期。
    • 截止日期。 接受"每月 25 日"的默认截止日期或选择其他日期。填充提示中的"截止日期"字段。
      default-billing-period.png

  2. 测试版从下拉列表中选择分包商默认发票类型选项:

    • 工程和材料。 允许发票联系人创建发票以对工程和材料开具账单。
    • 工程、材料和保留金。允许发票联系人创建发票以针对工程、材料和保留金返还计费。
    • 无（必须受邀才能创建发票） 。 仅允许发票联系人在发送"结算邀请"后创建发票。

      subcontractor-invoice-type.png
       注意
      当具有"管理员"级别权限的用户在合约工具上创建新发票时，"发票类型"始终设置为"工程、材料和保留金"。
  3. 点击更新。

留置权弃权书

这些设置仅适用于Procore Pay 。有关说明:

电子邮件

使用这些设置来调整开发票工具的电子邮件。

配置电子邮件设置的步骤:

  1. 在邀请和提醒自定义消息框中为发票联系人键入消息。

    invoicing-settings-emails.png
     提示
    在哪里使用此文本？Procore 会将此文本包含在"结算邀请"和自动提醒电子邮件中。请参阅向发票联系人发送"结算邀请" 。
  2. 将开关向右移动以打开选项。 将其向左移动以将其关闭。 这些选项的默认设置为关闭:
    • 提醒分包商开具账单。 打开以向发票联系人发送自动电子邮件提醒，并通过从 频率 下拉列表中选择 每天 、 每 2 天 或 每 3 天 来设置这些电子邮件的发送频率。"截止日期"过后，Procore 停止发送提醒消息。
    • 发送审核中发票的摘要。 打开并从" 频率 "下拉列表中选择 每周 ，以便每周 一 发送每周摘要摘要。处于草稿、审核中或修改并重新提交状态时，当前结算期的发票会包含在此摘要消息中。 摘要消息会发送至"发票分发"下拉列表中的成员，该下拉列表位于"合约"工具中"配置设置"页面的"默认通讯对象"部分。 请参阅配置设置:合约。
    • 在发票获批时通知分包商d。 打开以在发票由发票 管理员将发票状态更改为已批准或按附注批准时自动向发票联系人发送电子邮件通知。请参阅以发票管理员身份审核分包商发票。
  3. 点击更新。

其他

使用这些设置来配置系统的分包商发票行为:

配置其他设置的步骤:

  1. 可选:子发票 PDF 页脚文本。为导出的发票 PDF 输入页脚文本。请参阅导出分包商发票。此字段可用于添加有关当地法规和合规性声明的信息。

    invoicing-settings-other.png
     注意
    仅当拥有项目合约工具“管理员”级别权限的用户生成 PDF 时，才会显示“子发票 PDF 页脚”文本。该文本不会出现在拥有合约工具“只读”或“标准”级别权限的用户生成的任何 PDF 中。
  2. 可选:显示分包商申请金额。 如果启用此设置，总承包商可以区分分包商申请的内容和总承包商批准的内容。
     注意
    在澳大利亚和澳大利亚，启用"显示分包商付款申请"设置还可以让总承包商创建付款进度计划 PDF 以答复发票。 请参阅以管理员身份审核分包商发票和创建付款进度计划。
    • 申请总金额。 这反映了发票"详细信息"标签页上的"建议金额"列。 它不包括保留金。
    • 批准总额。 这反映了发票"详细信息"标签页上的"本期已完成的工程"和"当前库存材料"。 此值还不包括保留金。
    • 差异原因。 当申请金额和批准金额之间存在差异时，请在此处包括这些原因。 请参阅以发票管理员身份审核分包商发票。
  3. 允许分包商超额计费。 选择适当的选项:
     提示
    • 此设置如何工作？请参阅如何防止或允许分包商发票超额 计费？
    • 想要防止公司的所有超额 计费项目超额计费？Procore 管理员可以在公司管理员工具中打开"防止所有项目超额计费"设置。 如果任何发票的明细项超过公司所有 Procore 项目合约预算金额的 100%，则此操作会阻止用户保存发票。 请参阅为项目设置默认值。 开启时，用户无法更改项目的"允许分包商超额计费"设置。
    • 以防止超额计费。 将开关向左移动以关闭该选项。 如果任何发票的明细项超过此 Procore 项目合约预算金额的 100%，则将防止用户保存发票。
      或者
    • 允许超额计费。 向右移动切换开关以打开该功能。 这是默认设置。 如果公司所有 Procore 项目的任何发票明细项超过合约预算金额的 100%，此设置将阻止用户保存发票。
  4. 点击更新。

测试版分包商工作流设置

仅当你的公司启用工作流工具并为项目分配工作流模板时，这些设置才可用。 请参阅将自定义工作流模板分配给项目。 请参阅为项目的分包商发票配置自定义工作流模板。

测试版业主发票工作流设置

仅当你的公司启用工作流工具并为项目分配工作流模板时，这些设置才可用。 请参阅将自定义工作流模板分配给项目。 请参阅创建业主发票工作流的最佳实践（测试版） 。

后续步骤