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Procore

配置设置：开发票

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

以发票 管理员身份配置项目级别发票工具的高级设置。

背景

在你的团队成员为 Procore 项目创建任何发票 之前 ， 发票 管理员 应该配置开发票工具设置。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 在设置下，配置选项。

默认结算期

当用户使用开发票工具创建手动结算期时，这些设置会填充"设置结算期"提示中的日期字段。

 提示
是否已经对每次创建手动结算期都设置新日期感到困惑？发票 管理员可以配置默认结算期日期，以在"设置结算期"提示中的从、至和截止日期字段中预设日期。 请参阅使用开发票工具创建手动结算期。 如果你不完成此配置，则不会显示预设日期。 相反，你将看到: mm/dd/yyyy

配置默认结算期设置的步骤:

  1. 选择这些日期:
    • 开始日期。接受"每月的第一天"的默认开始 日期或选择其他日期。 这将填充提示中的"开始"日期。
    • 结束日期。接受"每月 31 日"的默认结束日期或选择其他日期。这将填充提示中的"结束"日期。
    • 截止日期。 接受"每月 25 日"的默认截止日期或选择其他日期。填充提示中的"截止日期"字段。
      default-billing-period.png
  2. 点击更新。

留置权弃权书

这些设置仅适用于Procore Pay 。有关说明:

电子邮件

使用这些设置来调整开发票工具的电子邮件。

配置电子邮件设置的步骤:

  1. 在邀请和提醒自定义消息框中为发票联系人键入消息。

    invoicing-settings-emails.png
     提示
    在哪里使用此文本？Procore 会将此文本包含在"结算邀请"和自动提醒电子邮件中。请参阅向发票联系人发送"结算邀请" 。
  2. 将开关向右移动以打开选项。 将其向左移动以将其关闭。 这些选项的默认设置为关闭:
    • 提醒分包商开具账单。开启此选项以向你的发票联系人发送自动提醒电子邮件。然后通过从 频率 下拉列表中选择 每天 、 每 2 天 或 每 3 天 来设置这些电子邮件的发送频率。发票上的"截止日期"过去后，Procore 会自动停止发送提醒消息。
    • 发送审核中发票的摘要。将此选项切换为开并从 频率 下拉列表中选择 每周 ，以在每周 一 发送每周摘要摘要。处于草稿、审核中或修改并重新提交状态时，当前结算期的发票会包含在此摘要消息中。 摘要消息会发送至"发票分发"下拉列表中的成员，该下拉列表位于"合约"工具中"配置设置"页面的"默认通讯对象"部分。 请参阅配置设置:合约。
    • 在发票获批时通知分包商d。切换此选项为开，可在发票 管理员更改为已批准或按附注批准时，自动向你的发票联系人发送通知电子邮件。请参阅以发票管理员身份审核分包商发票。
  3. 点击更新。

其他

使用这些设置来配置系统的分包商发票行为:

配置其他设置的步骤:

  1. 可选:子发票 PDF 页脚文本。输入希望在发票 PDF 的页脚中显示的任何文本，该发票 PDF 由使用合约工具具有"管理员"级别权限的用户创建。请参阅导出分包商发票。此字段可用于添加有关当地法规合规性的声明。

    invoicing-settings-other.png
     注意
    仅当拥有项目合约工具“管理员”级别权限的用户生成 PDF 时，才会显示“子发票 PDF 页脚”文本。该文本不会出现在拥有合约工具“只读”或“标准”级别权限的用户生成的任何 PDF 中。
  2. 可选:显示分包商申请金额。 如果启用此设置，总承包商可以区分分包商申请的内容和总承包商批准的内容。
     注意
    在澳大利亚和澳大利亚，启用"显示分包商付款申请"设置还可以让总承包商创建付款进度计划 PDF 以答复发票。 请参阅以管理员身份查看分包商发票。要创建付款进度计划，请参阅创建付款进度计划。
    • 申请总金额。 此金额反映发票"详细信息"标签页上的"建议金额"列。 该值不包括保留金。
    • 总获批金额。 该金额反映发票"详细信息"标签页上的"已完成的工程（本期）"加上"当前库存材料"的合计金额。 该值也不包括保留金。
    • 差异原因。 此表包括对申请金额和批准金额之间存在差异的单个明细项的备注。 有关添加备注的信息，请参阅以发票管理员身份审核分包商发票。
  3. 允许分包商超额计费。 选择适当的选项:
     提示
    • 此设置如何工作？请参阅如何防止或允许分包商发票超额 计费？
    • 想要防止公司的所有超额 计费项目超额计费？Procore 管理员可以在公司管理员工具中打开"防止所有项目超额计费"设置。 如果任何发票的明细项超过公司所有 Procore 项目合约预算金额的 100%，则此操作会阻止用户保存发票。 请参阅为项目设置默认值。 开启时，用户无法更改项目的"允许分包商超额计费"设置。
    • 以防止超额计费。 将开关向左移动以关闭该选项。 如果任何发票的明细项超过此 Procore 项目合约预算金额的 100%，则将防止用户保存发票。
      或者
    • 允许超额计费。 将开关向右移动，以便进行切换，打开功能。 这是默认设置。 如果任何发票的明细项超过公司所有 Procore 项目合约预算金额的 100%，此设置会阻止让用户保存发票。
  4. 点击更新。

测试版分包商工作流设置

仅当你的公司启用工作流工具并将工作流模板分配给项目时，这些设置才可用。 请参阅将自定义工作流模板分配给项目。 要了解如何配置设置，请参阅为项目的分包商发票配置自定义工作流模板。

测试版业主发票工作流设置

仅当你的公司启用工作流工具并将工作流模板分配给项目时，这些设置才可用。 请参阅将自定义工作流模板分配给项目。 要了解如何配置设置，请参阅为项目业主发票配置自定义工作流模板。

后续步骤