创建业主发票工作流的最佳实践（测试版）

最后更新
另存为PDF

In Beta

This page details functionality that is not available in Procore's production environment. Access to the features documented here is limited to specific Procore customers who have signed the required agreement to participate in Procore's Company level Workflows Tool Beta Program. The content on this page is for informational purposes only and all information and content on this page is subject to change without any prior notice. To learn more, see About the Workflows Beta Program.

业主发票 + 工作流

当 Procore 客户启用公司级别工作流工具时，获授权团队成员可以创建自定义工作流模板来批准/拒绝你的业主发票。公司可以创建任意数量的业主发票工作流模板。但是，只能将一个分配给项目。

1.创建和配置你的模板

谁将成为贵公司的工作流经理以及谁必须完成工作流步骤？

如何管理业主发票 + 工作流的最终用户权限？

如何创建业主发票工作流模板？

如何配置业主发票工作流模板？

业主发票工作流始终需要工作流经理。工作流还要求任务分配对象提交对步骤的答复。在开始之前草图出所需的工作流和参与者有助于。

准备好了解更多了吗？
请参阅规划自定义工作流模板。你还可以查看我们的示例业主发票工作流。

接下来，为主合同创建项目权限模板，并将项目权限模板分配给每个参与者。

使用公司级别工作流工具为业主发票创建自定义工作流模板。

你可以创建多个模板，但只能分配一（1）个作为默认业主发票工作流。

准备好了解更多了吗？
查看示例业主发票工作流以了解建议步骤。你还可以查看自助式工作流用户指南。

接下来，在项目中配置自定义工作流模板这是你将公司的工作流经理和任务分配对象添加到自定义业主发票工作流中的步骤的位置。

2.开始使用你的业主发票工作流

如何启动业主发票工作流？

需要提交对工作流的批准/拒绝答复？

需要开始、重新启动或返回工作流的上一步？

角色-会计.svg

用户首先按照创建业主发票中的步骤进行操作。当你准备好开始工作流时，请参阅批准业主发票。

如果分配你审核业主发票，你必须在截止日期之前提交答复。请参阅答复自定义工作流。

如果你是公司业主发票工作流的指定工作流经理，请了解如何启动自定义工作流、重新启动自定义工作流或将工作流返回到上一步。

当现有任务分配对象不可用时，你还可以添加其他任务分配对象。

示例业主发票工作流

这是业主发票工作流的示例，你可以在准备好通过工作流发送业主发票以供审批时开始使用。可以使用此示例来创建公司的业主发票工作流，也可以创建自己的自定义工作流来满足特定业务需求。有关分步说明，请参阅创建自定义工作流模板。

示例

此表向你显示了示例工作流的工作流步骤和步骤详细信息。你可以根据需要自定义步骤和详细信息。要了解更多信息，请参阅自定义工作流中有哪些不同类型的步骤？

步骤名称	步骤详细信息	它有什么作用？
> 50，000 美元	步骤名称:>50，000 美元类型:条件步骤时间:金额大于 50，000.00 美元然后:执行审批其他:批准	当发票金额大于 50，000.00 美元并且草稿已准备好发送给任务分配对象（ Exec ）进行审批时，用户可以点击开始工作流按钮。这会将发票置于审核中状态，并向任务分配对象（ Exec ）、工作流经理和项创建者发送电子邮件。要了解有关条件步骤的更多信息，请参阅自定义工作流中有哪些不同类型的步骤？
执行审批	步骤名称:执行审批类型:答复步骤项状态:审核中任务分配对象角色:公司执行管理层向任务分配对象发送电子邮件和:工作流管理器和项目创建者完工天数:5 个日历日答复: 如果答复是拒绝，请转到已拒绝步骤。如果答复是批准，则转到已获批步骤。	当任务分配对象批准发票时，发票会移至"已获批"步骤。如果任务分配对象拒绝发票，则会回到第一步，直到拒绝发票的原因和工作流得到解决。解决后，用户可以点击开始工作流按钮以重新启动。
已获批	步骤名称:获批步骤类型:结束步骤（成功）项状态:已获批向任务分配对象发送电子邮件和:工作流管理器和项目创建者	收到执行审批后，"批准"答复会将发票的状态更新为已获批。电子邮件会发送给任务分配对象（ Exec ）、工作流经理和项目创建者。

另请参阅

创建业主发票