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Procore

批准业主发票(测试版)

 测试中
此页面详细介绍了现代化的业主 发票体验。
 测试中
此页面详细介绍了 Procore生产环境中不可用的功能。 对此处记录的功能的访问权限仅限于已签署参与 Procore 公司级别工作流工具测试版计划所需的协议的特定 Procore 客户。 本页面内容仅供参考,本页面所有信息和内容如有更改,恕不另行通知。 要了解更多信息,请参阅关于工作流测试版计划

目标 

在带有和不带有工作流工具的项目级别开发票工具中批准业主 发票。

背景 

用于批准业主 发票的步骤取决于你的团队是否启用了工作流工具并配置了自定义业主发票工作流。

示例

禁用工作流工具时

如果禁用工作流,用户可以简单地将发票状态更改为"已获批"。

启用工作流工具时

如果启用,你可以点击开始工作流按钮,以通过自定义审批工作流发送业主 发票。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 在没有业主发票工作流的情况下批准业主 发票发票:项目主合同工具的"管理员"级别权限。
    • 要使用业主发票工作流批准业主 发票发票:你必须是自定义工作流的答复步骤分配的工作流审批者
  • 其他信息
    • 要了解有关工作流工具的更多信息,请参阅工作流
    • 要了解有关业主发票的更多信息,请参阅开发票

步骤

你遵循的步骤取决于你的环境中是启用还是禁用工作流工具。

已启用工作流:开始工作流并批准发票

如果启用了工作流工具, 工作流经理必须手动启动工作流并批准发票。

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击业主标签页。
  3. 找到要批准的发票草稿,然后点击发票编号链接将其打开。
  4. 点击开始工作流

    owner-invoice-start-workflow.png

    这会将发票置于审核中状态。 分配的工作流审批者必须完成审批步骤。 请参阅答复自定义工作流

工作流已禁用:批准发票

如果工作流工具被禁用,则对主合同工具具有"管理员"级别权限的用户可以批准发票:

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击业主标签页。
  3. 找到要批准的发票并点击其发票编号链接将其打开。
  4. 一般信息卡中,点击编辑
  5. 状态下拉列表中,将状态更改为已获批

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. 点击保存
    发票已获批。

另请参阅