创建工作流模板

添加任务分配对象

1. 完成任务分配对象部分:

   • 决策类型。为步骤选择一种默认决策类型。此设置还将决定哪些答复要求选项可用。

     • 急救人员做决定。

     • 由多个答复者决定。

       • 只有 所需的答复者才能决定。如果希望对该 步骤的最终决定仅由担任一个或所有成员需要答复的角色的答复者待定，请选中此方框。

2. 点击管理任务分配对象。

3. 你可以根据项目角色或自定义角色任务分配 对象对象类型管理任务分配对象。根据你的任务分配 对象分配对象配置方法，请按照相关说明进行操作:

   • 项目角色任务分配对象:
     无需手动更新即可管理单个任务分配对象。
     项目 任务分配对象会根据工作流

   • 项目目录。
     重要提示:确保项目 目录角色已正确分配且为最新角色。请参阅如何将项目 角色自动分配给工作流步骤？了解详情。

     1. 在公司管理员工具内创建项目角色。了解如何 →

     2. 在项目目录工具中将个人分配给项目角色。了解如何 →

     3. 在公司级别配置工作流模板。配置每个工作流步骤时，选择要分配给该步骤的相关项目角色。

     4. 对于分配了模板的任意项目，与这些项目角色关联的个人将根据你公司级别的工作流模板 配置自动填充到每个工作流步骤中。

     5. 确保项目目录中列出的所有成员都具有每个工具中的项所需的适当权限和正确的工作流权限。

     6. 要完成配置，仍然需要为每个工具手动为每个项目模板配置工作流管理器。此步骤是必需的，因为项目目录按项目进行管理，并且工作流经理可能因工具而异。

   • 自定义角色任务分配对象:

     1. 在"任务分配对象"部分下的步骤详细信息中点击管理任务分配对象。

     2. 点击自定义角色旁边的编辑成员。

     3. 从可用的项目 目录成员中选择用户。注意:工作流步骤中的每个自定义角色都必须至少有一个分配的用户。

     4. 如果决策类型是 多个答复者决定 ，你可以使用 需要答复 ？ 下拉列表。

     5. 点击完成以确认任务分配 对象更新。

     6. 点击保存以完成更改。注意:如果任何必填现场缺少信息，工作流查看器的顶部会出现一个横幅。点击显示详细信息以查看哪个步骤需要更新。

         提示

        你还可以从公司目录批量分配项目 角色。

添加答复

确定步骤的任务任务分配 对象角色后，下一步是添加答复。添加答复时可用的选项取决于步骤的决策类型以及是否需要任何答复者。

添加答复的步骤按决策类型进行分隔。按照在步骤中选择的决策类型的步骤进行操作。

•  

  急救人员决定:显示/隐藏

  • 在步骤设置的答复卡中，执行以下操作:

  • 如果答复是。从下拉菜单中选择一（1）个或多个答复。

  • 转到步骤。如果此答复是步骤的最终决策，请选择工作流中的下一步。

  • 可选:点击添加答复以创建其他答复并根据需要填写上述信息。

•  

  由多个答复者决定:显示/隐藏

  • 在步骤设置的答复卡中，执行以下操作:

  • 如果已勾选仅所需答复者决定IS:

  • 如果需要，则由答复者决定。从下拉菜单中选择一（1）个或多个答复。

  • 转到步骤。如果此答复是步骤的最终决策，请选择工作流中的下一步。

  • 如果未选中仅所需答复者决定:

  • 如果所有答复者决定。从下拉菜单中选择一（1）个或多个答复。

  • 转到步骤。如果此答复是步骤的最终决策，请选择工作流中的下一步。

  • 可选:点击添加答复以创建其他答复并根据需要填写上述信息。

按工具划分的条件语句

*与项目预算相关联的条件语句基于在公司级别管理员工具中的自定义报告预算视图中选择的预算列的总金额。请参阅为自定义报告设置预算视图。

结束工作流

结束工作流操作定义工作流的结束并且工作流完成。

1. 点击的添加到工作流构建器中现有步骤的图标。选择操作>结束工作流。

2. 在一般信息部分输入以下信息:

   1. 步骤名称。输入步骤的名称。

   2. 结束类型。选择成功或失败。

   3. 项状态。选择适当的状态。状态选项因工具而异。

   4. 可选:通知收件人。选择在工作流步骤完成时应接收自动通知的组或角色。默认组包括:

      • 工作流经理。工作流经理是必须在项目中指定的 Procore 用户。

      • 项创建者。项创建者是在项目中创建项的 Procore 用户。

      • 通讯组.发布此工作流并将其分配给项目后，可以在项目级别配置工作流时定义不同的组成员。

3. 从以下选项中选择：

   • 取消。点击此按钮可放弃所做的任何更改。

   • 保存为草稿。点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。当你仍在创建工作流时，请选择此选项。

   • 保存并发布。点击此按钮可创建工作流的新发布版本。当你准备好将工作流分配给项目时，请选择此选项。

发送网络钩子

当工作流到达特定阶段时，发送 Webhook 操作将工作流数据发送到外部系统。此操作适用于所有工作流类型。

1. 在工作流构建器的答复部分中，导航到转到步骤。

2. 点击加号（+）创建新步骤并选择操作>发送 Webhook 。

3. 在一般信息部分输入以下信息:

   • 步骤名称:输入步骤的名称。

   • 类型:默认情况下，设置为"操作步骤"。

   • 可选:通知收件人。选择在工作流步骤完成时应接收自动通知的组或角色。默认组包括:工作流经理、项创建者和通讯组。

4. 可选:在发送 Webhook - 详细信息部分下，输入自定义数据。

   注意:此数据将与标准工作流信息一起包含在 Webhook 有效负载中。示例: JSON数据、简单消息和参考编号。

5. 在转到步骤部分，选择下一个相关步骤或选择结束工作流。

6. 点击保存并发布。发送 Web 钩子操作已成功添加到工作流中。

新建网络hook:

将操作添加到工作流后，在项目中设置 Webhook 以从 Procore 接收数据:

1. 选择你的项目并导航到项目的管理员工具。

2. 在左侧面板的项目设置下，点击Webhook 。这将打开项目 Webhook 窗口。

3. 点击右上角的+ 创建挂钩。这将打开"新建关联"窗口。

4. 在端点配置部分输入以下信息:

   • 端点URL:输入URL以在事件发生时接收请求有效负载。

   • 授权标头:输入要放置在 Procore 的POST请求标头中的令牌。

   • 有效负载格式: 选择你希望接收的 REST 应用程序接口有效负载版本。注意:创建挂钩后，便无法更改负载版本。

5. 滚动到选择要发送的事件部分。

6. 在工具 > 核心 > 工作流下，选择工作流实例.自定义。 

7. 填写必填字段后，点击+ 创建 Hook。

8. 挂钩会在项目 Webhook 页面上显示 Hook ID、状态、已订阅和端点URL。还可以使用编辑 图标。

注意:当工作流到达配置的步骤时，Webhook 会自动发送到所选操作的端点URL 。

同步ERP外部数据

当工作流到达特定阶段时，同步ERP外部数据操作可将工作流项数据与ERP集成同步。这允许你的会计系统识别可以自动从 Procore 中提取的记录。此操作不需要配置，并且以下工作流类型支持:公司直接成本、发票、付款应用程序、主合同、采购订单合同、工作单合同、预算变更、主变更通知单（所有类型）和合约变更通知单（所有类型）。

1. 在工作流构建器的答复部分中，导航到转到步骤。

2. 点击加号（+）创建新步骤，然后选择操作>同步ERP外部数据。

3. 在一般信息部分输入以下信息:

   • 步骤名称:输入步骤的名称。

   • 类型:默认情况下，设置为"操作步骤"。

   • 可选:通知收件人。选择在工作流步骤完成时应接收自动通知的组或角色。默认组包括:工作流经理、项创建者和通讯组。

4. 在转到步骤部分，选择下一个相关步骤或选择结束工作流。

5. 点击保存并发布。同步ERP外部数据操作已成功添加到工作流中。