跳转到主内容
Procore

添加自定义项目角色

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

将自定义项目角色添加到公司管理员工具，以用于公司的 Procore 项目。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司管理员工具的“管理员”权限。
  • 其他信息：

背景

在 Procore 中，公司级别管理员工具中的自定义项目 角色功能使你的公司能够创建反映你组织的独特角色标签的自定义项目 角色列表。

例如，一些公司可能想要一个"项目经理"角色，而其他公司可能更喜欢更具体的头衔，例如"高级项目经理"和"助理项目经理"。

你可能想要创建的其他角色示例：
业主、副总裁、高级项目经理、项目建筑师、项目经理、助理项目经理、现场项目经理、土地规划师、高级项目建筑师、副建筑师、混凝土承包商、石膏板承包商、电气承包商、管道承包商等。

添加自定义项目角色时，必须始终指定:

  • 键入。该角色是由个人还是公司担任。
  • 组。角色是否可以归类在施工经理、设计团队、总承包商、杂项、业主和分包商下。
    注意    :"组"是 Procore 中的默认选项，无法自定义。

创建公司的项目 角色列表后，你可以在每个项目的主页上按角色识别所有"项目团队"成员。 请参阅

步骤

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在“项目设置”下，点击角色。
  3. 按如下所示添加角色：

    • 角色。输入项目角色的所需名称。例如，可能想要创建“项目经理”或“助理项目经理”等角色。

    • 类型。从下拉列表中选择人员或公司。

    • 小组。从下拉列表中选择一个小组。你拥有以下选项：施工经理、设计团队、总承包商、杂项、业主和分包商。（注意：这些小组是 Procore 中的默认选项，无法自定义）。

    • 添加到项目仪表板。标记此复选框可将角色添加到项目仪表板（也称为项目主页）。

    • 项目集合筛选器。选中此复选框以将角色添加为公司项目集合工具中的过滤器选项。项目集合工具的用户在查看公司的项目集合数据时将能够应用“施工经理”筛选器，因为此处勾选了角色的“项目集合筛选器”复选框。

    • 添加 [+]。点击此按钮可将新值添加到列表中。

  4. 重复上述步骤以添加其他角色。
  5. 可选：如果要重新排列角色，请执行以下操作：
    1. 点击并拖动“更多”菜单 (≡) 。
    2. 使用拖放操作，按新顺序放置角色。
      arrange-sections.png

另请参阅