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Procore

添加自定义项目阶段

目标

将自定义项目阶段添加到 Procore 账户,以供所有项目选择和使用。

背景

默认情况下,每个 Procore 账户都预定义了以下施工阶段,作为定义项目当前施工阶段的可选选项:投标施工前施工过程质量保修施工后。但是,你的公司可能采取一套自己独特的施工阶段集。在这种情况下,可以根据需要创建自定义项目阶段。

非投标项目阶段允许投标,这可能是需要将自定义项目阶段添加到 Procore 账户的另一原因。默认情况下,投标工具的功能仅在选择“投标”作为当前项目阶段时才能激活。但是,如果变更通知单引入了新的明细项,而因此需要在活动施工阶段中使用“投标”标签页来创建投标文件包并收集投标,则可在启用投标功能处创建新的自定义项目阶段。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级别管理工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • 不能将其他任意一个默认项目阶段指定为投标阶段。
    • 如果你组织的 Procore 账户没有投标管理,则"投标阶段"列将不会显示。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。
    • 如果当前有一个项目分配给该阶段,则无法删除该项目阶段。但是如果要将“施工过程”阶段替换为已启用施工的自定义阶段(比如:含投标的施工过程中),则创建新项目并分配活动项目,然后删除原始“施工过程”阶段。
    • 你在下面创建的自定义项目阶段可用于 RFI 前缀编号。有关详细信息,请参阅如何为项目的 RFI 配置前缀和起始编号?

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在侧边栏的“项目设置”下,点击默认。
  3. 在“项目阶段”部分完成以下操作:
    • 名称。输入新项目阶段的名称。

    • 投标阶段?如果要允许在该项目阶段投标,请在“投标阶段”列勾选此复选框。

    • 添加阶段。点击此按钮可添加新的自定义阶段。

      add-custom-project-stage.png

  4. 点击保存更改
    创建新项目或编辑现有项目时,增加的任意自定义项目阶段现在都可以选择将其处于“阶段”部分。请参阅创建新项目更新一般项目信息

另请参阅