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Procore

添加自定义项目阶段

目标

将自定义项目阶段添加到 Procore 账户,以供所有项目选择和使用。

背景

默认情况下,每个 Procore 账户都预定义以下施工阶段,作为定义项目当前施工阶段的可选选项。

  • 施工前:合同尚未中标,工地尚未开工。
  • 施工过程:施工现场正在施工。
  • 施工后:作业现场的工程已完成,但此项目仍处于收尾、质量保修或定案中状态。
  • 已完成:项目已顺利完成,工地没有任何在建工程。
  • 未中标:该项目未中标,无施工。
  • 已取消:在任何工程开始之前,项目在施工过程中或施工前被取消。

但是,自己公司可能采用一套独特的施工阶段。在这种情况下,可以根据需要创建自定义项目阶段。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息
    • 如果当前至少有一个项目分配给该阶段,则无法删除该项目阶段。但是可以通过创建自定义阶段并分配活动项目,然后删除原始“施工过程”阶段,从而将“施工过程”阶段替换为自定义阶段。
    • 在公司级别添加自定义项目阶段后,即可用于项目级别。
    • 如果自定义行业与任何项目无关,则可以将其删除。
    • 你在下面创建的自定义项目阶段可用于 RFI 前缀编号。有关详细信息,请参阅如何为项目的 RFI 配置前缀和起始编号?

步骤

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在“项目设置”下,点击默认
  3. 在“输入阶段名称”文本框中,输入自定义阶段的名称。
  4. 从“选择默认阶段”下拉菜单中,选择最能代表项目该部分生命周期的默认阶段。
  5. 点击添加阶段
 提示
添加新项目阶段后,请告知对 RFI 工具拥有“管理员”级别权限的用户,以便他们决定是否为其创建 RFI 编号前缀。请参阅如何为项目的 RFI 配置前缀和起始编号?