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Procore

新建项目

目标

使用项目集合工具的项目创建助手将新项目添加到公司的 Procore 账户。

背景

项目创建助手使你能够快速创建 Procore 项目并高效上传关键项目文档(例如,项目图纸和规范)。

需要考虑的事项

步骤

使用项目创建助手添加新项目。以下为相关步骤:

  1. 启动项目创建助手
  2. 添加项目详细信息
  3. 在项目工具箱中添加和移除工具
  4. 添加项目成本编号
  5. 更新目录
  6. 上传图纸
  7. 上传规范
  8. 上传进度计划

启动项目创建助手

  1. 导航到公司的项目集合工具。
  2. 点击创建项目

    create-portfolio-project.png

    这将启动项目创建助手。

添加项目详细信息

  1. 确保选择了项目详细信息

    portfolio-create-project-project-information.png
  2. 项目信息下,根据需要填写以下信息:
    注意:下面的星号 (*) 表示必填字段。
    • 预估价值*。输入完工时的预计项目价值。输入最接近的整数值。例如,如果项目的预估价值为 1,800 万美元,请在方框中输入 18,000,000.00 美元。

    • 门店编号。输入项目的门店编号。仅当在公司管理员工具的“默认项目设置”部分中启用了“包括门店编号和指定的市场区域”设置时,此字段才可见并可用。

  3. 项目地点下,根据需要填写以下信息:
    注意:下面的星号 (*) 表示必填字段。

    portfolio-create-project-project-location.png
  4. 高级下,根据需要填写以下信息:

    portfolio-create-project-advanced.png
  1. 点击创建项目

在项目工具箱中添加和移除工具

在此页面选中的工具会在项目的工具菜单中显示,未选中的工具不会出现在工具菜单中且无法使用。
注意:如果要更改稍后可用的工具,可通过导航到项目的管理员工具来实现。请参阅添加和移除项目工具

  1. 确保突出显示工具
    重要提示!如果工具链接未在项目创建助手中显示,这是因为应用于新项目的项目模板已经确定了项目工具。
  2. 如下所述,为项目添加和移除工具:
    • 要单独添加工具:选中与所需工具对应的方框旁边的复选框。
    • 要添加某个类别中的所有可用工具:选中类别名称旁边的复选框。
      或者
      要添加所有类别中的所有可用工具:选中全选旁边的复选框。
      注意:再次点击复选框将取消选择所有工具。
    • 要移除工具:清除该工具的复选框。
  3. 如果要为所有用户重新排列项目工具栏上工具的顺序:

    rearrange-project-tools.png
    1. 将鼠标悬停在要移动的工具旁边的点阵 ⁞⁞ 图标上。
    2. 使用拖放操作将工具移至产品类别中的新位置。
  4. 点击选择工具
    注意:系统会显示绿色横幅用于确认设置已保存。

添加项目成本编号

注意:如果 Procore 账户已启用 ERP 集成,则此页面仅在此模块中可用。可以在管理员工具中管理项目的成本编号。添加和编辑项目成本编号

  1. 确保突出显示成本编号
    注意
  2. 从以下选项 (A) 或 (B) 中选择:
    1. 如果 Procore 公司账户未配置为使用集成 ERP 系统,你将看到标准成本编号清单页面(如上图所示)。从以下选项中选择:
      • 仅从 Procore 标准成本编号清单中复制选定的编号:
        1. 展开所需的分部文件夹。
        2. 突出显示所需的成本编号。
        3. 点击复制所选的编号
          注意:还可以在“项目成本编号”列表中添加、更新和删除成本编号。有关分步说明,请参阅添加和编辑项目成本编号
      • 从 Procore 标准成本编号清单中复制所有编号:
        1. 点击复制所有编号
          系统显示以下确认消息:“添加此成本编号后,无法更改来源列表。”
        2. 点击确定以确认。
          这会将标准成本编号清单中的所有编号移至项目成本编号清单。
    2. 如果 Procore 账户配置为使用集成 ERP 系统,你将看到来源下拉列表。完成以下操作:
      • 选择 Sage 300 CRE® 标准成本编号清单
        注意:如果公司已启用 Procore + Sage 300 CRE® 集成,则只能选择此选项。这是 Procore + Sage 300 CRE® 集成的必需设置。
  3. 点击下一步
    如果公司已启用 Procore + Sage 300 CRE® 集成,系统会显示“成本编号和成本类型”页面。

为成本编号分配默认成本类型

注意:如果 Procore 账户已启用 ERP 集成,则此页面仅在此模块中可用。

  1. 确保突出显示成本编号
  2. 对于列出的每个成本编号,选中一 (1) 个或多个复选框以将每个编号分配给一个 (1) 或多个成本类型。
    重要提示!
    • 使用 Integration by Ryvit 成本编号的项目将使用 Integration by Ryvit 标准成本类型。对此成本类型列表的修改必须在 Integration by Ryvit 中完成。

      add-cost-type.gif
  3. 点击继续
    你的成本类型分配会自动保存,且 Procore 会确认已新建项目。

    new-project-created.png
  4. 点击继续项目设置

更新目录

  1. 确保突出显示目录

    add-directory.gif
  2. 如下所述,将公司目录中的联系人和公司添加到项目目录:
    • 如果项目基于现有项目模板,可以通过点击下拉菜单中的全选来添加所有公司及其员工。
    • 要从 Procore 的公司目录添加公司和及其所有员工,请从输入公司名称开始。当系统找到合适的匹配项时,从列表中选择公司。这会将公司和人员都添加到项目目录。
    • 要添加人员,请从输入该人员的姓名开始。当系统找到合适的匹配项时,从列表中选择该人员:
      注意
      • 如果要移除某个公司或个人,请点击公司或个人对应的删除 icon-permissions-no-access-x.png 图标。
      • 如果要移除所有公司或人员,请点击下拉菜单中的全部清除
  3. 对于选择添加的每个人,请完成以下操作:
    • 权限模板。从列表中选择所需的权限模板或选择“稍后应用模板”。
      重要提示!
      这是针对要添加的所有用户的必需设置。要了解如何创建此列表中的选项,请参阅管理权限模板
    • 项目角色。为用户选择项目角色。在此处所做的选择将体现为,在项目主页上针对每个选定的角色列出该人员。要了解如何创建此列表中的选项,请参阅添加自定义项目角色
  4. 点击下一步
    页面顶部会出现一个绿色横幅,用于确认添加的公司和人员的数量。

上传图纸

  1. 确保突出显示图纸
  2. 完成以下操作:

    upload-drawings.gif
    • 要了解如何在将图纸上传到项目前设置其格式,请参阅如何提高图纸上的 OCR 的准确性?
    • 要跳过此步骤并稍后上传项目图纸,请点击跳过。准备好上传图纸时,请参阅上传图纸
      • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择:从本地电脑上传文件从 Procore 选择文件,或者,如果启用了 Box 集成,则从 Box 选择文件
        或者
        拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
      • 集名称。输入图纸集的名称。
      • 集日期。使用日历控件选择图纸集的日期。
      • 默认图纸日期。使用日历控件选择图纸的日期。
      • 默认接收日期。使用日历控件选择图纸的接收日期。
  3. 点击下一步
    系统会在后台处理图纸。
    注意:无需等待上传完成。完成后,系统会向你发送一封主题行为“图纸上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布图纸,请参阅审核和确认图纸,然后发布图纸

上传规范

  1. 确保突出显示规范
    注意
    • 如果要跳过此步骤并稍后上传规范,请点击跳过。这将关闭项目创建助手。
    • 稍后准备好上传规范时,请参阅上传规范
  2. 完成以下操作:

    upload-specs-pdf-only.png

    注意
    • 要了解如何在将规范上传到项目前设置其格式,请参阅如何提高规范分项识别的准确性?
      • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择:从本地电脑上传文件从 Procore 选择文件,或者,如果启用了 Box 集成,则从 Box 选择文件
        或者
      • 拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
      • 集名称。输入集的名称。
      • 集日期。使用日历控件选择集的日期。
      • 默认签发日期。使用日历控件选择文件的日期。
      • 默认接收日期。使用日历控件选择文件的接收日期。
  3. 点击下一步
    系统会处理并上传规范。
    注意:无需等待上传完成。完成后,系统会向你发送一封主题行为“规范上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布规范,请参阅审核和发布规范

上传进度计划

  1. 确保突出显示进度计划
    注意:
  2. 完成以下操作:

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. 点击添加文件。然后导航到计算机或网络上的进度计划文件。然后点击打开
    注意
    • 项目创建助手仅支持通过 Web 浏览器上传文件。它目前不支持上传存储在项目级别文档工具中的文件。
    • 如果要在文档工具中存储进度计划文件并稍后上传,请参阅将项目进度计划文件上传到 Procore Web 应用程序中的“通过 Procore 文档上传文件”。
    • 还可以使用 Procore Drive 上传进度计划文件。有关详细信息,请参阅《Procore Drive 用户指南》中的进度计划
  4. 点击下一步