新建项目

启动项目创建助手

1. 导航到公司的项目集合工具。
2. 点击创建项目。

添加项目详细信息

1. 在项目信息下，根据需要填写以下信息：
   注意：下面的星号 (*) 表示必填字段。

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • 交付方式。定义利益相关方如何在项目的每个阶段（包括规划、设计和构建）进行协作。 例如，存在风险的设计-投标-建造、设计-建造或施工经理。
      
   • 项目部门。根据设施的功能或目的对项目进行分类，例如零售、公路工程或多户家庭。
     
   • 工作范围。根据范围对工程进行分类，例如"新建工程"或"翻新/改建"。
     
2. 在项目位置下，根据需要填写以下信息:
   注意:下面的星号（ * ）表示必填字段。 某些字段可能不会出现，并且如果已自定义，不同的字段在公司账户中可能会标记为必填。

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. 在高级下，根据需要填写以下信息:

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. 点击创建项目。

在项目工具箱中添加和移除工具

在此页面选中的工具会在项目的工具菜单中显示，未选中的工具不会出现在工具菜单中且无法使用。
注意：如果要更改稍后可用的工具，可通过导航到项目的管理员工具来实现。请参阅添加和删除项目工具。

1. 确保突出显示工具。
   重要提示！如果工具链接未在项目创建助手中显示，这是因为应用于新项目的项目模板已经确定了项目工具。
2. 如下所述，为项目添加和移除工具：
   • 要单独添加工具：选中与所需工具对应的方框旁边的复选框。
   • 要添加某个类别中的所有可用工具：选中类别名称旁边的复选框。
     或者
     要添加所有类别中的所有可用工具：选中全选旁边的复选框。
     注意：再次点击复选框将取消选择所有工具。
   • 要移除工具：清除该工具的复选框。
3. 如果要为所有用户重新排列项目工具栏上工具的顺序:
   1. 拖放工具，将其移动到产品类别中的新位置。
4. 点击选择工具。
   注意：系统会显示绿色横幅用于确认设置已保存。

添加项目成本编号

1. 确保突出显示成本编号。
   注意：
   • 有关 Procore 的默认成本编号的信息，请参阅Procore 默认成本编号有哪些？
   • 如果公司账户已启用公司级别 ERP 集成工具，则可以选择从来源下拉列表中为集成 ERP 系统选择成本编号清单。
   • 要了解特定集成 ERP 系统的成本编号，请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。
   • 如果你的公司账户已启用 Procore + 视点® Spectrum®，则必须使用标准成本编号列表。请参阅将视点® Vista™标准成本编号添加到项目。
2. 从以下选项 (A) 或 (B) 中选择：
   1. 如果 Procore 公司账户未配置为使用集成 ERP 系统，你将看到标准成本编号清单页面（如上图所示）。从以下选项中选择：
      • 仅从 Procore 标准成本编号清单中复制选定的编号：
        1. 展开所需的分部文件夹。
        2. 突出显示所需的成本编号。
        3. 点击复制所选编号。
      • 从 Procore 标准成本编号清单中复制所有编号：
        1. 点击复制所有编号。
           系统显示以下确认消息：“添加此成本编号后，无法更改来源列表。”
        2. 点击确定以确认。
           这会将标准成本编号清单中的所有编号移至项目成本编号清单。

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. 如果 Procore 账户配置为使用集成 ERP 系统，你将看到来源下拉列表。完成以下操作：
      • 选择Sage 300 CRE®标准成本编号列表。
        注意:只有当你的公司启用了 Procore + Sage 300 CRE 集成时，你才能选择此选项。这是 Procore + Sage 300 CRE®集成所需的设置。
3. 单击 下一步。
   如果公司已启用 Procore + Sage 300 CRE® 集成，系统将显示“成本编号和成本类型”页面。

为成本编号分配默认成本类型

注意： 仅当你的 Procore 账户启用了ERP集成时，此页面才在此模块中可用。

1. 确保突出显示成本编号。
2. 对于列出的每个成本编号，选中一 (1) 个或多个复选框以将每个编号分配给一个 (1) 或多个成本类型。
   重要提示！
   • 使用 Procore 集成成本编号的项目将使用 Procore 集成标准成本类型。对此成本 类型 列表的修改必须在 Procore 集成中完成。
      
3. 点击继续。
   你的成本类型分配会自动保存，且 Procore 会确认已新建项目。
4. 点击继续项目设置。

更新目录

1. 确保突出显示目录。
2. 如下所述，将公司目录中的联系人和公司添加到项目目录：
   • 如果项目基于现有项目模板，可以通过点击下拉菜单中的全选来添加所有公司及其员工。
   • 要从 Procore 的公司目录添加公司和及其所有员工，请从输入公司名称开始。当系统找到合适的匹配项时，从列表中选择公司。这会将公司和人员都添加到项目目录。
   • 要添加人员，请从输入该人员的姓名开始。当系统找到合适的匹配项时，从列表中选择该人员：
     注意：
     • 如果要移除某个公司或个人，请点击该公司或个人对面的删除 图标。
     • 如果要移除所有公司或人员，请点击下拉菜单中的全部清除。
3. 对于选择添加的每个人，请完成以下操作：
   • 权限模板。从列表中选择所需的权限模板或选择“稍后应用模板”。
     重要提示！这是针对要添加的所有用户的必需设置。要了解如何创建此列表中的选项，请参阅管理项目权限模板。
   • 项目角色。为用户选择项目角色。在此处所做的选择将体现为，在项目主页上针对每个选定的角色列出该人员。要了解如何创建此列表中的选项，请参阅添加自定义项目角色。
4. 点击下一步。
   页面顶部会出现一个绿色横幅，用于确认添加的公司和人员的数量。

上传图纸

1. 确保突出显示图纸。
2. 填写以下信息：
   • 要了解如何在将图纸上传到项目前设置其格式，请参阅如何提高图纸上的 OCR 的准确性？
   • 要跳过此步骤并在稍候上传项目图纸，请点击跳过。准备好上传图纸时，请参阅上传图纸。
     • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择：从本地电脑上传文件、从 Procore 选择文件，或者，如果启用了 Box 集成，则从 Box 选择文件。
       或者
       拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
     • 集名称。输入图纸集的名称。
     • 集日期。使用日历控件选择图纸集的日期。
     • 默认图纸日期。使用日历控件选择图纸的日期。
     • 默认接收日期。使用日历控件选择图纸的接收日期。
3. 点击下一步。
   系统会在后台处理图纸。
   注意：无需等待上传完成。完成后，系统会向你发送一封主题行为“图纸上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布图纸，请参阅审核和确认图纸，然后发布图纸。

上传规范

1. 确保突出显示规范。
   注意：
   • 如果要跳过此步骤并稍后上传规范，请点击跳过。这将关闭项目创建助手。
   • 稍后准备好上传规范时，请参阅上传规范。
2. 填写以下信息：
   1. 上传规范。
      注意事项:
      • 要了解如何在将规范上传到项目前设置其格式，请参阅如何提高规范分项识别的准确性？
        • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择：从本地电脑上传文件、从 Procore 选择文件，或者，如果启用了 Box 集成，则从 Box 选择文件。
          或者
        • 拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
        • 集名称。输入集的名称。
        • 集日期。使用日历控件选择集的日期。
        • 默认签发日期。使用日历控件选择文件的日期。
        • 默认接收日期。使用日历控件选择文件的接收日期。
3. 点击下一步。
   系统会处理并上传规范
   注意：无需等待上传完成。成后，系统会向你发送一封主题行为“规范上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布规范，请参阅审核和发布规范。

上传进度计划

1. 确保突出显示进度计划。
   注意：
   • 如果要跳过此步骤并稍后上传进度计划，请点击跳过。这将关闭项目创建助手。
   • 稍后准备好上传进度计划时，请参阅将项目进度计划文件上传到 Procore 的 Web 应用程序。
2. 点击添加文件。然后导航到计算机或网络上的进度计划文件。然后点击打开。
   注意：
   • 项目创建助手仅支持通过 Web 浏览器上传文件。它目前不支持上传存储在项目级别文档工具中的文件。
   • 如果要在文档工具中存储进度计划文件并稍后上传，请参阅将项目进度计划文件上传到 Procore Web 应用程序中的“通过 Procore 文档上传文件”。
   • 还可以使用 Procore Drive 上传进度计划文件。 有关详细信息，请参阅《Procore Drive 用户指南》中的进度计划。
3. 点击下一步。