新建项目

启动项目创建助手

1. 导航到公司的项目集合工具。
2. 点击创建项目。
   
   
   
   这将启动项目创建助手。

添加项目详细信息

1. 确保选择了项目详细信息。
   
   
   
2. 在项目信息下，根据需要填写以下信息：
   注意：下面的星号 (*) 表示必填字段。

   • 模板。从列表中选择项目模板或选择“不套用模板”。
     注意：

     • 仅当在公司 Procore 账户上启用了项目模板功能时，此字段才可见并可用。
     • 要从列表中选择模板，所需的项目模板必须处于活动状态。请参阅配置项目模板。

   • 名称*。 输入项目的名称。此为必填字段。

   • 编号。输入项目编号以有助于团队在 Procore 中识别和定位项目。一般是“项目名称”的缩写。

     注意:对于参与文档管理工具测试版计划的 Procore 用户，上面输入的"编号"与你在该工具的"配置设置"页面中指定的命名标准相集成。 要了解更多信息，请参阅项目创建页面上的"编号"字段是什么？

   • 预估价值*。输入完工时的预计项目价值。输入最接近的整数值。例如，如果项目的预估价值为 1,800 万美元，请在方框中输入 18,000,000.00 美元。

   • 开始日期*。这表示项目将开始的日期，也将用于计算工程量。

   • 完工日期*。选择预计的项目完工日期。项目开始后，可将此字段与实际完成日期进行比较。

   • 阶段。从列表中选择项目阶段。这些选项使用公司管理员工具创建。请参阅将自定义项目阶段添加到公司。

   • 类型。从下拉列表中选择项目类型。这些选项在公司管理员工具中创建。请参阅添加自定义项目类型。

   • 项目编号。输入唯一的项目 ID 或编号，以将其与其他公司项目区分开来。

   • 平方英尺。输入项目的面积。

   • 门店编号。输入项目的门店编号。仅当在公司管理员工具的“默认项目设置”部分中启用了“包括门店编号和指定的市场区域”设置时，此字段才可见并可用。

   • 描述。输入简短的项目摘要。

   • 活动。点击切换到“开”位置，将项目设置为活动，或点击切换到“关”位置，将项目设置为非活动。

   • 徽标。拖放图像或点击该区域以选择要作为项目徽标上传的图像文件。文件的尺寸应为 200 x 70 像素，最大大小不得超过 3MB，且必须以 GIF、JPG 或 PNG 文件格式保存。若后续要更改此徽标，请参阅更新一般项目信息。

   • 照片。拖放图像或点击该区域以选择要作为项目照片上传的图像文件。文件的尺寸应为 200 x 100 像素，最大大小不得超过 3MB，且必须以 GIF、JPG 或 PNG 文件格式保存。若后续要更改此照片，请参阅更新一般项目信息或添加项目照片。

3. 在项目位置下，根据需要填写以下信息：
   注意：下面带星号 (*) 的字段表示必填字段。
   
   
   

   • 国家/地区*。从下拉列表中选择国家/地区。

   • 时区*。从下拉列表中为项目选择正确的时区。此时区将决定项目中项的时间戳。

   • 地址。输入项目作业现场的地址。
     注意：

     • Procore 使用第三方服务根据“地址”和“邮政编码”字段自动确定郡/县名称。由于此值自动确定，“新建项目”页面中无需输入郡/县数据。要更改郡/县值，请参阅更新一般项目信息。
     • 重要提示！如果要在项目的主页和工作日志工具中显示天气数据，则需要在创建项目后输入地址的纬度和经度坐标。请参阅更新一般项目信息和如何确定地址的纬度和经度值？

   • 城市。输入项目的完整城市名称。
     注意：请勿缩写城市名称。

   • 州/省。从下拉列表中选择项目所在的州/省。

   • 邮政编码。输入项目的邮政编码。
     注意：Procore 使用第三方服务根据“地址”和“邮政编码”字段自动确定郡/县名称。由于此值自动确定，“新建项目”页面中无需输入郡/县数据。要更改郡/县值，请参阅更新一般项目信息。

   • 电话。输入作业现场的主要联系电话号码。团队成员将能够看到此电话号码。

   • 传真。输入现场传真号码（如有）。此选项让团队成员能够在需要时查看和使用项目的传真号码。

   • 指定市场区域。输入项目的指定市场区域。
     注意：仅当在公司管理员工具的“默认”部分中启用了“包括门店编号和指定的市场区域”设置时，此字段才可见并可用。

4. 在高级下，根据需要填写以下信息：
   
   
   

   • 办公室。选择管理此项目的办公室。这些选择在公司的管理员工具中创建。请参阅添加办公地点。

   • 部门。选择一个或多个负责项目的部门。这些选择使用公司管理员工具创建。请参阅自定义公司项目。
     注意：这些部门会在考勤卡和目录工具中出现，也可能会在其他 Procore 工具中出现，具体取决于公司的具体配置。

   • 计划。选择要将项目归类在其下的计划（即项目群）。这些选项使用公司管理员工具创建。请参阅添加计划。
     注意：可以使用计划工具按计划查看项目工具。

   • 旗标。从下拉列表中为项目旗标选择一种颜色。系统默认颜色选项包括：红色、黄色和绿色。这让你能够直观地整理项目（例如，可能想要将内部项目标记为红色，将商业项目标记为绿色）。

   • 地区。选择要将项目归类在哪个地区。这些选项使用公司管理员工具创建。请参阅添加项目地区。
     注意：可以在项目集合工具中按地区查看项目。

   • 投标类型。从列表中选择投标类型。这些选择使用公司管理员工具创建。请参阅添加自定义投标类型。

   • 业主类型。从下拉列表中选择业主类型。这些选项在公司管理员工具中创建。请参阅添加自定义业主类型。

   • 父项目。从下拉列表中选择 Procore 中父项目的名称。在 Procore 中，父作业是在 Procore 作品集工具中指定为一个或多个相关项目的“父”项目的 Procore 项目。要了解更多信息，请参阅作业、父作业和子作业之间有何区别？

   • 质量保修开始日期。选择施工合同质量保修的开始日期。

   • 质量保修结束日期。选择施工合同质量保修的结束日期。

   • 复制目录自。选择公司 Procore 账户中的项目之一，从该项目的目录将用户和公司信息复制到当前项目的目录工具。请参阅将目录从一个项目复制到另一个项目。

   • 语言 - 国家/地区：选择想要项目显示的语言。
     注释：如果选择“未选择任何项”，则项目的语言将与未在“我的个人资料设置”中更改其用户账户语言的用户所使用的公司语言相匹配。请参阅我可以在 Procore 中更改公司、项目或用户语言吗？

   • 测试项目：如果此项目仅用于学习目的，请勾选此复选框。请务必注意，将项目标记为“测试项目”并不会将其从你账户的项目上限中排除。请参阅什么是测试项目？

5.  
6. 点击创建项目。

在项目工具箱中添加和移除工具

在此页面选中的工具会在项目的工具菜单中显示，未选中的工具不会出现在工具菜单中且无法使用。
注意：如果要更改稍后可用的工具，可通过导航到项目的管理员工具来实现。请参阅添加和删除项目工具。

1. 确保突出显示工具。
   重要提示！如果工具链接未在项目创建助手中显示，这是因为应用于新项目的项目模板已经确定了项目工具。
2. 如下所述，为项目添加和移除工具：
   • 要单独添加工具：选中与所需工具对应的方框旁边的复选框。
   • 要添加某个类别中的所有可用工具：选中类别名称旁边的复选框。
     或者
     要添加所有类别中的所有可用工具：选中全选旁边的复选框。
     注意：再次点击复选框将取消选择所有工具。
   • 要移除工具：清除该工具的复选框。
3. 如果要为所有用户重新排列项目工具栏上工具的顺序：
   
   
   1. 将鼠标悬停在要移动的工具旁边的点阵 ⁞⁞ 图标上。
   2. 使用拖放操作将工具移至产品类别中的新位置。
4. 点击选择工具。
   注意：系统会显示绿色横幅用于确认设置已保存。

添加项目成本编号

1. 确保突出显示成本编号。
   注意：
   • 有关 Procore 的默认成本编号的信息，请参阅Procore 默认成本编号有哪些？
   • 如果公司账户已启用公司级别 ERP 集成工具，则可以选择从来源下拉列表中为集成 ERP 系统选择成本编号清单。
   • 要了解特定集成 ERP 系统的成本编号，请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。
   • 如果公司账户已启用了 Procore + Viewpoint® Spectrum®，则必须使用标准成本编号清单。请参阅更新项目成本代码以导出到 Viewpoint Vista
     
     
     
2. 从以下选项 (A) 或 (B) 中选择：
   1. 如果 Procore 公司账户未配置为使用集成 ERP 系统，你将看到标准成本编号清单页面（如上图所示）。从以下选项中选择：
      • 仅从 Procore 标准成本编号清单中复制选定的编号：
        1. 展开所需的分部文件夹。
        2. 突出显示所需的成本编号。
        3. 点击复制所选编号。
      • 从 Procore 标准成本编号清单中复制所有编号：
        1. 点击复制所有编号。
           系统显示以下确认消息：“添加此成本编号后，无法更改来源列表。”
        2. 点击确定以确认。
           这会将标准成本编号清单中的所有编号移至项目成本编号清单。

            提示

           • 以后需要添加、编辑或删除成本编号列表吗？在 Procore 中，成本编号和成本类型是工作分解结构（WBS）中默认"成本编号"细分上的细分项。 要了解如何在 Procore 的 WBS 中管理公司级别的成本编号，请参阅添加公司成本编号。 对于将 Procore 与受支持的集成ERP系统一起使用的公司，请务必查看为什么我不能创建 WBS 自定义细分？
   2. 如果 Procore 账户配置为使用集成 ERP 系统，你将看到来源下拉列表。完成以下操作：
      • 选择 Sage 300 CRE® 标准成本编号清单。
        注意：如果公司已启用 Procore + Sage 300 CRE® 集成，则只能选择此选项。这是 Procore + Sage 300 CRE® 集成的必需设置。
3. 点击下一步。
   如果公司已启用 Procore + Sage 300 CRE® 集成，系统会显示“成本编号和成本类型”页面。

为成本编号分配默认成本类型

注意：如果 Procore 账户已启用 ERP 集成，则此页面仅在此模块中可用。

1. 确保突出显示成本编号。
2. 对于列出的每个成本编号，选中一 (1) 个或多个复选框以将每个编号分配给一个 (1) 或多个成本类型。
   重要提示！
   • 使用 Ryvit 集成 成本编号的项目将使用 Ryvit 集成 标准成本类型。对此成本类型列表的修改必须在 Ryvit 集成 中完成。
     
     
     
3. 点击继续。
   你的成本类型分配会自动保存，且 Procore 会确认已新建项目。
   
   
   
4. 点击继续项目设置。

更新目录

1. 确保突出显示目录。
   
   
   
2. 如下所述，将公司目录中的联系人和公司添加到项目目录：
   • 如果项目基于现有项目模板，可以通过点击下拉菜单中的全选来添加所有公司及其员工。
   • 要从 Procore 的公司目录添加公司和及其所有员工，请从输入公司名称开始。当系统找到合适的匹配项时，从列表中选择公司。这会将公司和人员都添加到项目目录。
   • 要添加人员，请从输入该人员的姓名开始。当系统找到合适的匹配项时，从列表中选择该人员：
     注意：
     • 如果要移除某个公司或个人，请点击公司或个人对应的删除 图标。
     • 如果要移除所有公司或人员，请点击下拉菜单中的全部清除。
3. 对于选择添加的每个人，请完成以下操作：
   • 权限模板。从列表中选择所需的权限模板或选择“稍后应用模板”。
     重要提示！这是针对要添加的所有用户的必需设置。要了解如何创建此列表中的选项，请参阅管理项目权限模板。
   • 项目角色。为用户选择项目角色。在此处所做的选择将体现为，在项目主页上针对每个选定的角色列出该人员。要了解如何创建此列表中的选项，请参阅添加自定义项目角色。
4. 点击下一步。
   页面顶部会出现一个绿色横幅，用于确认添加的公司和人员的数量。

上传图纸

1. 确保突出显示图纸。
2. 完成以下操作：
   
   
   
   • 要了解如何在将图纸上传到项目前设置其格式，请参阅如何提高图纸上的 OCR 的准确性？
   • 要跳过此步骤并在稍候上传项目图纸，请点击跳过。准备好上传图纸时，请参阅上传图纸。
     • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择：从本地电脑上传文件、从 Procore 选择文件，或者，如果启用了 Box 集成，则从 Box 选择文件。
       或者
       拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
     • 集名称。输入图纸集的名称。
     • 集日期。使用日历控件选择图纸集的日期。
     • 默认图纸日期。使用日历控件选择图纸的日期。
     • 默认接收日期。使用日历控件选择图纸的接收日期。
3. 点击下一步。
   系统会在后台处理图纸。
   注意：无需等待上传完成。完成后，系统会向你发送一封主题行为“图纸上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布图纸，请参阅审核和确认图纸，然后发布图纸。

上传规范

1. 确保突出显示规范。
   注意：
   • 如果要跳过此步骤并稍后上传规范，请点击跳过。这将关闭项目创建助手。
   • 稍后准备好上传规范时，请参阅上传规范。
2. 完成以下操作：
   
   
   
   注意：
   • 要了解如何在将规范上传到项目前设置其格式，请参阅如何提高规范分项识别的准确性？
     • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择：从本地电脑上传文件、从 Procore 选择文件，或者，如果启用了 Box 集成，则从 Box 选择文件。
       或者
     • 拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
     • 集名称。输入集的名称。
     • 集日期。使用日历控件选择集的日期。
     • 默认签发日期。使用日历控件选择文件的日期。
     • 默认接收日期。使用日历控件选择文件的接收日期。
3. 点击下一步。
   系统会处理并上传规范
   注意：无需等待上传完成。成后，系统会向你发送一封主题行为“规范上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布规范，请参阅审核和发布规范。

上传进度计划

1. 确保突出显示进度计划。
   注意：
   • 如果要跳过此步骤并稍后上传进度计划，请点击跳过。这将关闭项目创建助手。
   • 稍后准备好上传进度计划时，请参阅将项目进度计划文件上传到 Procore 的 Web 应用程序。
2. 完成以下操作：
   
   
   
3. 点击添加文件。然后导航到计算机或网络上的进度计划文件。然后点击打开。
   注意：
   • 项目创建助手仅支持通过 Web 浏览器上传文件。它目前不支持上传存储在项目级别文档工具中的文件。
   • 如果要在文档工具中存储进度计划文件并稍后上传，请参阅将项目进度计划文件上传到 Procore Web 应用程序中的“通过 Procore 文档上传文件”。
   • 还可以使用 Procore Drive 上传进度计划文件。 有关详细信息，请参阅《Procore Drive 用户指南》中的进度计划。
4. 点击下一步。