新建项目

启动项目创建助手

1. 导航到公司的项目集合工具。
2. 点击创建项目。
   
   
   
   这将启动项目创建助手。

添加项目详细信息

1. 确保选择了项目详细信息。
   
   
   
2. 在项目信息下，根据需要填写以下信息：
   注意：下面的星号 (*) 表示必填字段。
   • 预估价值*。输入完工时的预计项目价值。输入最接近的整数值。例如，如果项目的预估价值为 1,800 万美元，请在方框中输入 18,000,000.00 美元。

   • 门店编号。输入项目的门店编号。仅当在公司管理员工具的“默认项目设置”部分中启用了“包括门店编号和指定的市场区域”设置时，此字段才可见并可用。
3. 在项目地点下，根据需要填写以下信息：
   注意：下面的星号 (*) 表示必填字段。
   
   
   
4. 在高级下，根据需要填写以下信息：
   
   
   

5. 点击创建项目。

在项目工具箱中添加和移除工具

在此页面选中的工具会在项目的工具菜单中显示，未选中的工具不会出现在工具菜单中且无法使用。
注意：如果要更改稍后可用的工具，可通过导航到项目的管理员工具来实现。请参阅添加和移除项目工具。

1. 确保突出显示工具。
   重要提示！如果工具链接未在项目创建助手中显示，这是因为应用于新项目的项目模板已经确定了项目工具。
2. 如下所述，为项目添加和移除工具：
   • 要单独添加工具：选中与所需工具对应的方框旁边的复选框。
   • 要添加某个类别中的所有可用工具：选中类别名称旁边的复选框。
     或者
     要添加所有类别中的所有可用工具：选中全选旁边的复选框。
     注意：再次点击复选框将取消选择所有工具。
   • 要移除工具：清除该工具的复选框。
3. 如果要为所有用户重新排列项目工具栏上工具的顺序：
   
   
   1. 将鼠标悬停在要移动的工具旁边的点阵 ⁞⁞ 图标上。
   2. 使用拖放操作将工具移至产品类别中的新位置。
4. 点击选择工具。
   注意：系统会显示绿色横幅用于确认设置已保存。

添加项目成本编号

注意：如果 Procore 账户已启用 ERP 集成，则此页面仅在此模块中可用。可以在管理员工具中管理项目的成本编号。添加和编辑项目成本编号。

1. 确保突出显示成本编号。
   注意：
   • 有关 Procore 的默认成本编号的信息，请参阅Procore 默认成本编号有哪些？
   • 如果公司账户已启用公司级别 ERP 集成工具，则可以选择从来源下拉列表中为集成 ERP 系统选择成本编号清单。
   • 要了解特定集成 ERP 系统的成本编号，请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。
   • 如果公司账户已启用 Procore + Viewpoint® Spectrum®，则必须使用标准成本编号清单。请参阅更新项目成本编号以导出到 Viewpoint Vista
     
     
     
2. 从以下选项 (A) 或 (B) 中选择：
   1. 如果 Procore 公司账户未配置为使用集成 ERP 系统，你将看到标准成本编号清单页面（如上图所示）。从以下选项中选择：
      • 仅从 Procore 标准成本编号清单中复制选定的编号：
        1. 展开所需的分部文件夹。
        2. 突出显示所需的成本编号。
        3. 点击复制所选的编号。
           注意：还可以在“项目成本编号”列表中添加、更新和删除成本编号。有关分步说明，请参阅添加和编辑项目成本编号。
      • 从 Procore 标准成本编号清单中复制所有编号：
        1. 点击复制所有编号。
           系统显示以下确认消息：“添加此成本编号后，无法更改来源列表。”
        2. 点击确定以确认。
           这会将标准成本编号清单中的所有编号移至项目成本编号清单。
   2. 如果 Procore 账户配置为使用集成 ERP 系统，你将看到来源下拉列表。完成以下操作：
      • 选择 Sage 300 CRE® 标准成本编号清单。
        注意：如果公司已启用 Procore + Sage 300 CRE® 集成，则只能选择此选项。这是 Procore + Sage 300 CRE® 集成的必需设置。
3. 点击下一步。
   如果公司已启用 Procore + Sage 300 CRE® 集成，系统会显示“成本编号和成本类型”页面。

为成本编号分配默认成本类型

注意：如果 Procore 账户已启用 ERP 集成，则此页面仅在此模块中可用。

1. 确保突出显示成本编号。
2. 对于列出的每个成本编号，选中一 (1) 个或多个复选框以将每个编号分配给一个 (1) 或多个成本类型。
   重要提示！
   • 使用 Ryvit 集成 成本编号的项目将使用 Ryvit 集成 标准成本类型。对此成本类型列表的修改必须在 Ryvit 集成 中完成。
     
     
     
3. 点击继续。
   你的成本类型分配会自动保存，且 Procore 会确认已新建项目。
   
   
   
4. 点击继续项目设置。

更新目录

1. 确保突出显示目录。
   
   
   
2. 如下所述，将公司目录中的联系人和公司添加到项目目录：
   • 如果项目基于现有项目模板，可以通过点击下拉菜单中的全选来添加所有公司及其员工。
   • 要从 Procore 的公司目录添加公司和及其所有员工，请从输入公司名称开始。当系统找到合适的匹配项时，从列表中选择公司。这会将公司和人员都添加到项目目录。
   • 要添加人员，请从输入该人员的姓名开始。当系统找到合适的匹配项时，从列表中选择该人员：
     注意：
     • 如果要移除某个公司或个人，请点击公司或个人对应的删除 图标。
     • 如果要移除所有公司或人员，请点击下拉菜单中的全部清除。
3. 对于选择添加的每个人，请完成以下操作：
   • 权限模板。从列表中选择所需的权限模板或选择“稍后应用模板”。
     重要提示！这是针对要添加的所有用户的必需设置。要了解如何创建此列表中的选项，请参阅管理权限模板。
   • 项目角色。为用户选择项目角色。在此处所做的选择将体现为，在项目主页上针对每个选定的角色列出该人员。要了解如何创建此列表中的选项，请参阅添加自定义项目角色。
4. 点击下一步。
   页面顶部会出现一个绿色横幅，用于确认添加的公司和人员的数量。

上传图纸

1. 确保突出显示图纸。
2. 完成以下操作：
   
   
   
   • 要了解如何在将图纸上传到项目前设置其格式，请参阅如何提高图纸上的 OCR 的准确性？
   • 要跳过此步骤并稍后上传项目图纸，请点击跳过。准备好上传图纸时，请参阅上传图纸。
     • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择：从本地电脑上传文件、从 Procore 选择文件，或者，如果启用了 Box 集成，则从 Box 选择文件。
       或者
       拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
     • 集名称。输入图纸集的名称。
     • 集日期。使用日历控件选择图纸集的日期。
     • 默认图纸日期。使用日历控件选择图纸的日期。
     • 默认接收日期。使用日历控件选择图纸的接收日期。
3. 点击下一步。
   系统会在后台处理图纸。
   注意：无需等待上传完成。完成后，系统会向你发送一封主题行为“图纸上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布图纸，请参阅审核和确认图纸，然后发布图纸。

上传规范

1. 确保突出显示规范。
   注意：
   • 如果要跳过此步骤并稍后上传规范，请点击跳过。这将关闭项目创建助手。
   • 稍后准备好上传规范时，请参阅上传规范。
2. 完成以下操作：
   
   
   
   注意：
   • 要了解如何在将规范上传到项目前设置其格式，请参阅如何提高规范分项识别的准确性？
     • 添加文件。点击此按钮可从以下选项中选择：从本地电脑上传文件、从 Procore 选择文件，或者，如果启用了 Box 集成，则从 Box 选择文件。
       或者
     • 拖放文件。使用拖放操作将文件从计算机或网络移至页面上的此区域。
     • 集名称。输入集的名称。
     • 集日期。使用日历控件选择集的日期。
     • 默认签发日期。使用日历控件选择文件的日期。
     • 默认接收日期。使用日历控件选择文件的接收日期。
3. 点击下一步。
   系统会处理并上传规范。
   注意：无需等待上传完成。完成后，系统会向你发送一封主题行为“规范上传完成”的自动电子邮件通知。要了解如何审核和发布规范，请参阅审核和发布规范。

上传进度计划

1. 确保突出显示进度计划。
   注意：
   • 如果要跳过此步骤并稍后上传进度计划，请点击跳过。这将关闭项目创建助手。
   • 稍后准备好上传进度计划时，请参阅将项目进度计划文件上传到 Procore Web 应用程序。
2. 完成以下操作：
   
   
    
3. 点击添加文件。然后导航到计算机或网络上的进度计划文件。然后点击打开。
   注意：
   • 项目创建助手仅支持通过 Web 浏览器上传文件。它目前不支持上传存储在项目级别文档工具中的文件。
   • 如果要在文档工具中存储进度计划文件并稍后上传，请参阅将项目进度计划文件上传到 Procore Web 应用程序中的“通过 Procore 文档上传文件”。
   • 还可以使用 Procore Drive 上传进度计划文件。有关详细信息，请参阅《Procore Drive 用户指南》中的进度计划。
4. 点击下一步。