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Procore

添加计划

目标

如何添加计划(即项目群)以更好地整理项目。

背景

项目是具有明确开始和结束日期的施工工作,有具体目的与目标,一旦实现,就意味着项目完成。计划是一组相关建设工程项目,让你的组织能够从整体上而不是单个地管理项目。有无数种方式可以将公司的项目组织成计划,如:

  • 地区。例如,可以为美国的四 (4) 个地区创建计划,如“东北”、“中西部”、“南部”和“西部”。
  • 部门。例如,可以为不同的建筑部门创建计划,如“建筑”、“基础设施”和“工业”。
  • 项目管理。例如,可以为“内部项目”和“外部项目”创建计划。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 要添加计划,需要公司管理员工具的“管理员”权限。
      或者
    • 要查看计划,需要公司计划工具的“只读”或更高级别权限。
      以及
      • 为了查看与程序关联的项目,你必须被授予对该项目的访问权限。
  • 先决条件
  • 其他信息
    • 可以创建的计划数量无限制。
    • 当公司 Procore 账户中的一 (1) 个或多个项目被分配到计划时,你将无法从此列表中删除该计划。

演示

add-programs.gif

步骤

请求启用计划工具

要在 Procore 中启用计划工具,对公司管理员工具拥有“管理员”级别权限的用户必须向你的 Procore 联系人 提交请求或发送电子邮件至:support@procore.com

添加计划

启用计划工具后,请执行以下操作:

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在“项目设置”下,点击默认
  3. 滚动到 计划部分。
  4. 请执行以下操作:
    • 项目是具有明确开始和结束日期的施工工作,有具体目的与目标,一旦实现,就意味着项目完成。计划是一组相关建设工程项目,让你的组织能够从整体上而不是单个地管理项目。有无数种方式可以将公司的项目组织成计划,如:

      • 地区。例如,可以为美国的四 (4) 个地区创建计划,如“东北”、“中西部”、“南部”和“西部”。
      • 部门。例如,可以为不同的建筑部门创建计划,如“建筑”、“基础设施”和“工业”。
      • 项目管理。例如,可以为“内部项目”和“外部项目”创建计划。
    • 项目是具有明确开始和结束日期的施工工作,有具体目的与目标,一旦实现,就意味着项目完成。计划是一组相关建设工程项目,让你的组织能够从整体上而不是单个地管理项目。有无数种方式可以将公司的项目组织成计划,如:

      • 地区。例如,可以为美国的四 (4) 个地区创建计划,如“东北”、“中西部”、“南部”和“西部”。
      • 部门。例如,可以为不同的建筑部门创建计划,如“建筑”、“基础设施”和“工业”。
      • 项目管理。例如,可以为“内部项目”和“外部项目”创建计划。
  5. 对每个计划重复上述步骤。
  6. 点击保存变更
    注意:如果要向计划添加信息,则必须编辑计划。请参阅编辑计划信息

后续步骤