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Procore

更新一般项目信息

目标

使用项目级管理员工具更新一般项目信息。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目级管理员工具的“管理员”级别权限。
      或者
      项目级别管理员工具的“只读”或更高级别权限,并在你的权限模板上启用“管理一般”细分权限。
  • 其他信息
    • 在此页面上输入的项目信息可能会出现在 Procore 的多个位置,包括在 Procore Web 和 Procore Drive 中访问项目时、从 Procore 发送的项目相关电子邮件、从项目工具导出的 CSV 和 PDF 文件等。
    • 项目主页和工作日志工具上的天气数据由此页面上输入的纬度和经度坐标确定。请参阅如何确定地址的纬度和经度值?
    • 如果你的公司已启用公司级别 ERP 集成工具,并且你已将数据与第三方会计解决方案同步,则“一般项目信息”页面上会出现绿色 ERP 横幅,提醒你该项目已与 ERP 系统集成。

步骤

  1. 导航到项目级别的管理员工具。
  2. 在“项目设置”下,点击一般
  3. 根据需要更新以下部分中的项目信息。
    注意:以下部分中的星号 (*) 表示必填字段。
  4. 点击更新以保存更改。

项目信息


edit-portfolio-project-info.png

  • 名称*:如有必要,输入项目的更新名称。
  • 总价值*:项目期间执行、计划或实施的施工工程的总金额。
  • 开始日期*:代表项目合同签订的日期,也将用于计算工程量。如有必要,选择一个新日期。
  • 完工日期*:代表各方同意项目达到或必须达到“基本完工”的日期,也将用于计算工程量。如有必要,选择一个新日期。
  • 实际开始日期:这表示项目开始并显示在“项目集合”页面上的实际日期。从日历中选择一个日期可手动更新“实际开始日期”。
    • 注意
  • 预计完成日期:这表示项目完成的实际日期,也会显示在“项目集合”页面上。从日历中选择一个日期可手动更新“预计完成日期”。
    • 注意
      • 如果进度计划已上传到项目的进度计划工具,则此字段将从上传的进度计划中继承上一个进度计划任务。
      • 如果尚未上传任何进度计划,该字段将继承“完工日期”字段的值。
  • 阶段:这代表你的项目当前所处的阶段。某些阶段会在 Procore 中启用某些操作(例如,在投标阶段投标)。请参阅为公司添加自定义项目阶段以添加自定义阶段。
    注意:公司与 Procore 的合同可能允许在“投标”阶段的项目数量不受限制,这些项目不计入你的项目上限。如果已达到你的项目上限,你将无法将任何项目移出投标阶段,直到你将活动项目设置为非活动状态。请参阅为什么我不能创建或激活 Procore 项目?有关增加项目上限的信息,请联系你的 Procore 联系人。
  • 类型:这代表项目的类型。可以在公司级别管理员工具中添加项目类型。请参阅创建自定义项目类型。从下拉菜单中选择项目类型。
  • 项目编号:输入或更新项目的项目编号。
  • 平方英尺:输入或更新项目的总平方英尺数。此处的信息仅供参考。
  • 描述:输入或更新项目的描述。
  • 活动/非活动
    • 点击切换到“开”icon-toggle-on.png位置以将项目设置为活动
      或者
    • 点击切换到“关”icon-toggle-off.png位置以将项目设置为非活动
  • 徽标:上传或删除项目徽标。项目徽标将显示在项目导航栏的左上角以及 PDF 导出、报告和项目电子邮件中。
    注意:文件必须是尺寸为 200 x 70 像素的 JPG、PNG 或 GIF 文件。最大文件大小为 3MB。
  • 照片:上传或删除项目照片。项目照片有助于在公司的项目集合和项目的主页上识别你的项目。
    注意:文件的尺寸应为 200 x 100 像素,最大不得超过 3MB,并且必须以 GIF、JPG 或 PNG 文件格式保存。

项目地点

  • 国家*:选择项目所在的国家。
  • 时区*:选择项目的时区。该时区将决定整个项目中项的时间戳。
  • 地址:输入项目作业现场的地址。
  • 城市:输入项目所在的城市。
  • 州/省:选择项目所在的州或省。
  • 邮编:输入项目的邮政编码。可以使用 5 位邮政编码格式(例如 93013)或 ZIP + 4 格式(例如 93013-2931)输入编码。
  • :输入项目所在的县。
  • 纬度经度:如果你希望为项目填充天气预报,请输入作业现场的准确 GPS 坐标。有关更多信息,请参阅Procore 支持哪些天气预报提供商?以及如何确定地址的纬度和经度值?
  • 电话:输入作业现场主要联系人的电话号码。
  • 传真:输入用于为项目发送传真的传真号码。

高级

  • 办公室:选择管理此项目的办公室。请参阅添加办公室地点
  • 部门。选择公司一个或多个从事此项目的部门。这将反映在考勤卡工具、目录工具和整个 Procore 的其他位置中,具体取决于你的设置。请参阅添加自定义部门
  • 计划:选择要将项目归类在其下的计划。这些选项在公司级别的管理员工具中进行管理。请参阅添加计划
    注意:你可以使用“计划”工具按计划查看项目。
  • 标志:选择你希望在公司“项目集合”工具中的此项目旁边显示的项目标志颜色。
    注意:该标志仅用于公司的组织级目的,对项目没有任何其他影响。例如,你可以将所有商业项目标记为绿色,将所有内部项目标记为红色,以便在项目列表中轻松识别它们。
  • 地区:为你的项目选择地区。这些选项在公司级别的管理员工具中进行管理。请参阅添加自定义项目地区
  • 投标类型:从列表中选择投标类型。这些选择在公司级别的管理员工具中进行管理。请参阅添加自定义投标类型
  • 业主类型:从列表中选择业主类型。这些选择在公司级别的管理员工具中进行管理。请参阅添加自定义业主类型
  • 父项目:从下拉列表中选择 Procore 中父项目的名称。在 Procore 中,父作业是 Procore 项目集合工具中指定为一个或多个相关项目的“父”项目的 Procore 项目。要了解更多信息,请参阅作业、父作业和子作业之间有何区别?
  • 质量保修开始日期:选择施工合同质量保修的开始日期。
  • 质量保修结束日期:选择施工合同质量保修的结束日期。
  • 复制目录自。选择公司 Procore 账户中的项目之一,从该项目的目录将用户和公司信息复制到当前项目的目录工具。请参阅将目录从一个项目复制到另一个项目
  • 使用税务代码
     注意
    此功能专为澳大利亚、新西兰或加拿大的 Procore 客户设计。要了解更多信息,请参阅如何在项目中使用税务代码?
    • 不使用税务代码。如果你不想使用税务代码,请选择此选项。这是 Procore 项目的默认设置。
    • 公司默认。选择此选项以使用你指定为公司默认值的税务代码。请参阅配置税务代码设置
    • [Custom Tax Codes]。如果公司已创建用于 Procore 公司账户的自定义税务代码,请选择其中一个选项。请参阅配置税务代码设置
  • QuickBooks 客户:如果您的公司有此项目的同等 QuickBooks® 项目,则准确输入 QuickBooks® 账户中显示的项目的“QB 客户名称”。这允许您将工时条目从 Procore 传输到QuickBooks®。请参阅将 Procore 工时条目传输到 QuickBooks® Desktop从 Procore 导出工时条目以导入 QuickBooks® 软件
  • 语言 - 国家/地区:选择想要项目显示的语言。
    注释:如果选择“未选择任何项”,则项目的语言将与未在“我的个人资料设置”中更改其用户账户语言的用户所使用的公司语言相匹配。请参阅我可以在 Procore 中更改公司、项目或用户语言吗?
  • 防止此项目超额计费:如果你想防止发票超额计费,请勾选此复选框。
    注意:如果在公司级别的管理员工具中启用了“防止在所有项目中超额计费”设置,则无法在此处为项目更改此设置。
  • 非合约成本:如果你想显示变更事件的非合约成本,请勾选此复选框。如有启用,新的成本列将出现在变更事件明细项上,可用于记录与合约或合约变更通知单无关的已批准成本。此列将作为可配置列提供。
  • 启用子作业:如果你想使用子作业来划分项目内的作业成本,请勾选此复选框。请参阅启用子作业
  • 启用 ERP 作业成本事务同步。如果公司的 Procore 管理员在 Procore 的后端启用了 ERP 作业成本事务同步,请勾选此复选框,让您的项目团队能够将作业成本事务从 ERP 导入 Procore 预算。要了解更多信息,请参阅在 Procore 项目中启用 ERP 作业成本事务同步
  • 测试项目:如果此项目仅用于学习目的,请勾选此复选框。请务必注意,将项目标记为“测试项目”并不会将其从你账户的项目上限中排除。请参阅什么是测试项目?
  • 预算、变更事件和变更通知单的人工生产力。选中此框以在支持“Procore 人工生产力成本”预算视图的多个工具中启用多项功能。有关详细信息,请参阅为项目财务管理启用人工生产力功能

另请参阅