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Procore

从 Procore 导出考勤卡条目以导入 QuickBooks® Desktop

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 注意：
这是与Procore + QuickBooks® Desktop连接器分开的功能。

目标

从 Procore 导出项目考勤卡条目以导入到QuickBooks® Desktop。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要导出考勤卡条目，需要公司级别考勤表工具的“只读”或更高权限。
    • 要导入考勤卡条目，必须处于在 QuickBooks © Desktop 上具有“管理员”级别权限的单用户模式。
  • 支持的版本：
    • QuickBooks® Desktop
  • 其他信息：
    • 你不能重新导入同一个文件。但是，如果从 Procore 导出相同的文件两次并将这两个文件导入 QuickBooks © Desktop，数据将被复制。
    • 为保护数据，请在导入 IIF 文件之前备份 QuickBooks© Desktop 公司文件。
    • 你必须在 QuickBooks © Desktop 中使用服务类型项。
    • 需要为通过 IIF 文件创建的考勤卡条目配置工人薪酬。
    • 导入 IIF 文件时，如果项目管理员工具中的“QuickBooks 客户”字段留空，QuickBooks© Desktop 会将新作业创建为“客户”。
    • 员工姓名在 IIF 文件和 QuickBooks© Desktop 中必须完全匹配。如果员工姓名不匹配，QuickBooks© Desktop 将创建一个新员工。
    • 在 QuickBooks© Desktop 中设置员工以将小时数据和成本编号提取到薪水中时，必须勾选“使用工时数据创建薪水”框。
 注意
  • IIF 文件提供 Procore 所需的数据结构，以确保传输的数据按照 QuickBooks® 的要求进行格式化。IIF 文件必须匹配以下结构：
    • 成本编号
    • 成本编号格式
    • 工时类型（QuickBooks® 工资单项）
    • 员工姓名
    • 客户名称
    • 作业名称
  • 不提供创建或导入 Intuit Interchange Format (IIF) 文件的技术支持或帮助。建议你始终创建 IIF 文件的备份，以备日后参考之需。
  • 从 Procore 传输工时条目是一项单独的功能，不需要Procore + QuickBooks®Connector 。

先决条件

视频

 

步骤

  1. 导航到公司的考勤表工具。
  2. 找到要导出的考勤卡条目。
  3. 点击导出。
  4. 根据你的公司考勤表表工资单设置选择选项。
  5. IIF文件会自动保存到你的计算机。