配置税务代码设置

目标

在公司级别启用税务代码功能并配置此功能的设置。

背景

如果你是澳大利亚、新西兰或加拿大的 Procore 客户，你可以为你的项目设置一 (1) 种税务类型。你还可以为税务类型添加多个税务代码。这对于想要添加商品和服务税 (GST) 或增值税 (VAT) 的 Procore 客户很有用。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司管理员工具上的“管理员”级别权限
• 其他信息：
  • 在公司管理员工具中启用税务代码功能，可使该功能可用于公司的所有 Procore 项目。默认情况下，项目中禁用税务代码。
  • 要按项目具体需要启用该功能，请参阅更新一般项目信息。
• 限制：
  • 创建一 (1) 个税务类型。不允许使用多种税务类型。
• 对于使用 ERP 集成工具的公司：显示/隐藏 
  • Procore 集成：Viewpoint® Spectrum®
    • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
  • Ryvit 集成：Viewpoint® Vista™
    • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
  • QuickBooks® Desktop
    • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
  • Sage 100 Contractor®
    • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
  • 即将推出 Sage 300 CRE®
    • 要将 Procore 税务代码与Sage 300 CRE®税务群组同步，请发送电子邮件请求至你的 Procore 联系人 或 集成实施专家，邮箱地址为 erpsupport@procore.com。有关更多详细信息，请参阅设置导入 Sage 300 CRE® 税务群组功能。
    • 如果你的公司使用 ERP 集成工具将Sage 300 CRE®税务代码和税务群组导入 Procore，你将无法将分包商发票导出到Sage 300 CRE®。要了解有关税务代码和群组的更多信息，请参阅如何在 Procore 项目中使用税务代码？以及设置导入Sage 300 CRE®税务群组功能。

步骤

完成以下步骤：

1. 启用税务代码设置
2. 设置税务类型
3. 添加税务代码

启用税务代码设置

1. 导航到公司管理员工具。
2. 在工具设置下，点击税务代码。
3. 在税务代码设置下，勾选使用税务代码框。
4. 点击保存。

设置税务类型

1. 导航到公司管理员工具。
2. 在工具设置下，点击税务代码。
3. 在税务类型下，你可以创建一 (1) 个税种，如下所示：
   • 姓名。输入税务类型名称。例如，输入GST（商品和服务税）或VAT（增值税）。点击保存后，你在此处输入的名称将在此页面税务代码部分的 [Tax Type] 上更新。
   • 描述。输入税务类型的描述性名称。通常，税务类型的名称会被缩写，因此可以在描述字段提供有关税务类型的更多信息。例如，输入商品和服务税或增值税。
4. 点击添加。
5. 如果要删除税务类型，请点击税务类型明细项旁边红色的 X 按钮。

添加税务代码

1. 导航到公司管理员工具。
2. 在工具设置下，点击税务代码。
3. 在税务代码下，按照以下说明添加税务代码：
   • 代码。在框中输入税务代码名称。输入希望它在“变更通知单”、“合约”和“主合同”工具的“税务代码”字段中显示的名称。
   • 说明。输入税务代码的简要说明。通常，税务代码的名称是缩写的，因此请使用此字段为最终用户提供有关税务代码的更多详细信息。
   • [Tax Type]。此字段的名称与你分配给税务类型的名称相匹配。在此字段中输入一个数字，这将是用于此税务代码的百分比率。
   • 默认。选中此复选框以将其设置为默认税务代码。默认情况下，将在主合同、合约和变更通知单的税务代码字段中选择此税务代码。
4. 点击明细项旁边的添加以保存税务代码。
5. 如果要删除税务代码，请点击红色的 X 按钮在税务代码明细项旁边。不能删除当前分配给合同或变更通知单明细项的税务代码。

另请参阅

• 如何在项目中使用税务代码？
• 更新一般项目信息