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Procore

如何在 Procore 项目中使用税务代码?

答案

你可以使用变更通知单、客户合同、合约、资金和主合同工具将税务代码应用于分项价格表 (SOV) 上的明细项。

背景

在 Procore 的项目财务管理工具中,可以在 Procore 的公司管理员工具中设置一个或多个税务代码。借助此操作,你的项目财务管理用户能够对分项价格表 (SOV) 上的明细项应用特定的税。要在公司的 Procore 账户中开启此功能,公司的 Procore 管理员使用以下步骤。

创建公司的税务代码后,项目用户可以将编号应用于合同、资金、变更通知单和发票上的 SOV 明细项中。为计算税额,Procore 将税务代码应用于明细项金额(包括利润加成)从而确定税额。Procore 然后将每个明细项的税额相加以确定总额(未四舍五入),然后四舍五入该总额以确定总税额。

税务代码字段在分项价格表和 PDF 表单中显示。你还可以在这些 PDF 表单中查看总税额,且总税额从总计中细分而来。此外,你可以设置多个税务代码,以便用于需要不用税率的明细项。

发票 PDF 也反映了税务。PDF 的摘要页面将添加:

  • 适用于此付款的税务
  • 当前到期应付款(含税)

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 要在公司的 Procore 账户上设置此功能,需要拥有公司管理员工具的“管理员”权限。
    • 要在项目上设置此功能,需要拥有项目管理员工具的“管理员”权限。
  • 其他信息
    • 在公司管理员工具中启用税务代码功能,可使该功能可用于公司的所有 Procore 项目。默认情况下,项目中禁用税务代码。
    • 要按项目具体需要启用该功能,请参阅更新一般项目信息
    • 税额和税率不会出现在 Procore 的合同或变更通知单分项价格表上(仅出现在 PDF 中)。
    • Procore 中合同或变更通知单 SOV 的总计金额将不含税。
    • 如果你是 Procore 客户,想要将消费税 (GST) 或增值税 (VAT) 显示为预算明细项并使其在自定义 PDF 中可见,但不想在整个 Procore 中添加税务字段,请参阅在预算中添加消费税 (GST)
  • 限制
    • 你可以创建一 (1) 个税务类型。不允许使用多种税务类型。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:显示/隐藏
    • Procore 集成:Viewpoint® Spectrum®
      • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
    • Ryvit 集成:Viewpoint® Vista™
      • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
    • QuickBooks® Desktop
      • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
    • Sage 100 Contractor®
      • 连接器目前不支持同步税务代码或群组。
    • Sage 300 CRE®

税务代码工作流

以下步骤描述了 Procore 税务代码功能的工作流:

  1. 为公司的 Procore 账户配置税务代码
    Procore 管理员可在公司管理员工具中启用税务代码功能并设置你的代码。请参阅配置税务代码设置
  2. 在 Procore 项目上配置“使用税务代码”设置
    项目管理员可在项目管理员工具中更新使用税务代码设置。请参阅更新一般项目信息
  3. 将税务代码应用于分项价格表中的明细项
    有权在其中一个受支持的项目财务管理工具中创建或编辑相应项目的用户可以使用“使用税务代码”下拉列表将税务代码应用于分项价格表明细项。要了解更多信息,请参阅下表中的相应教程。
     注意
    对于使用视点词典的美国客户,请参阅Procore 中总承包商、业主和专业承包商的哪些工具名称和术语不同?

    支持税务代码的 Procore 工具

    Procore 视点词典 Procore 工具 要应用税务代码,请参阅下面教程中的相应步骤...
    所有视点词典 合约
    面向总承包商的 Procore 主合同
    面向业主的 Procore 资金
    面向专业承包商的 Procore 客户合同
  4. 将项导出为 PDF
    请记住,应用后,税额和税率在 Procore 的 SOV 上是不可见的。相反,只能在导出为 PDF 时查看它们。要了解如何执行导出,请参阅下表中的相应教程。

    支持税务代码导出的 Procore 工具

    Procore 视点词典 Procore 工具 要了解如何导出项,请参阅下面的教程...
    所有视点词典 合约
    面向总承包商的 Procore 主合同
    面向业主的 Procore 资金
    面向专业承包商的 Procore 客户合同

1 税务代码可在 PDF 中显示。它们还按如下方式应用于 PDF:“小计”(不含税)、“总税”(显示“税务代码”列中所有税额的总和)和“总计”(含税)。

2 发票 PDF 的“摘要”页面还显示适用于此付款的税款,当前含税的到期付款。

另请参阅