创建主合同变更通知单
目标
在项目级别主合同工具中创建主合同变更通知单。
背景
当你需要创建主合同变更通知单时,请使用以下步骤。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息:
- 如果你使用的账户启用了 Procore + DocuSign© 集成,请参阅 DocuSign©。
- 如果变更事件工具在项目工具中处于活动状态,则你必须完成创建变更事件中的步骤。然后按照从变更事件创建主合同变更通知单中的步骤而不是下面的步骤进行操作。
- 对于使用
ERP 集成工具的公司:显示/隐藏
- Procore 集成:Viewpoint® Spectrum®
要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Viewpoint® Spectrum®,必须满足以下条件: - Ryvit 集成:Viewpoint® Vista™
要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Viewpoint® Vista™,必须满足以下条件:- 主合同变更通知单上的日期字段是必填项。
- 主合同变更通知单必须处于“已获批”状态。
- 对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 中的每个关联的明细项,可以为其指定唯一关联的主合同明细项,或为所有变更通知单明细项指定相同关联的主合同明细项。注意:仅当 ERP 集成工具已配置为与 Viewpoint® Vista™ 一起使用,且集成实施专家已在 Procore 中启用了导出主合同变更通知单功能时,关联的明细项才可见和可用。
- QuickBooks® Desktop:
- 不支持主合同变更通知单导出。
- Sage 100 Contractor®
- 不支持主合同变更通知单导出。
- Sage 300 CRE®:
要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Sage 300 CRE®,必须满足以下条件:- 标题。主合同变更通知单标题不得超过 30 个字符。
- 编号 (#)。主合同变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
- 状态。主合同必须处于已获批状态。
- 关联的明细项。对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 的每个明细项,可以为其指定唯一的关联的主合同明细项,或为所有变更通知单明细项指定相同的关联的主合同明细项。注意:仅当 ERP 集成工具已配置为与 Sage 300 CRE® 一起使用,且集成实施专家在 Procore 中启用了导出主合同变更通知单功能时,关联的明细项列表才可见和可用。
- Procore 集成:Viewpoint® Spectrum®
步骤
- 导航到项目的主合同工具。
- 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
- 点击创建主合同 CO。
- 填写以下字段:
- 根据主合同工具的变更通知单层级设置,将出现以下列表框中的一 (1) 个:
- 或者
- 选择以下其中一 (1) 个选项:
- 要创建变更通知单,请点击创建。
或者 - 要创建变更通知单并发送电子邮件通知,请点击创建并通过电子邮件发送。
或者 - 如果你使用 Procore + DocuSign® 集成来收集签名,请点击使用 DocuSign 完成。要了解更多信息,请参阅 DocuSign®。
- 要创建变更通知单,请点击创建。