跳转到主内容
Procore

创建主合同变更通知单

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

在项目级别主合同工具中创建主合同变更通知单。

背景

当你需要创建主合同变更通知单时，请使用以下步骤。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
    • Procore 集成：Viewpoint® Spectrum®
      要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Viewpoint® Spectrum®，必须满足以下条件：
    • Ryvit 集成：Viewpoint® Vista™
      要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Viewpoint® Vista™，必须满足以下条件：
      • 主合同变更通知单上的日期字段是必填项。
      • 主合同变更通知单必须处于“已获批”状态。
      • 对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 中的每个关联的明细项，可以为其指定唯一关联的主合同明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同关联的主合同明细项。注意：仅当 ERP 集成工具已配置为与 Viewpoint® Vista™ 一起使用，且集成实施专家已在 Procore 中启用了导出主合同变更通知单功能时，关联的明细项才可见和可用。
    • QuickBooks® Desktop：
      • 不支持主合同变更通知单导出。
    • Sage 100 Contractor®
      • 不支持主合同变更通知单导出。
    • Sage 300 CRE®：
      要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Sage 300 CRE®，必须满足以下条件：
      • 标题。主合同变更通知单标题不得超过 30 个字符。
      • 编号 (#)。主合同变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
      • 状态。主合同必须处于已获批状态。
      • 关联的明细项。对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 的每个明细项，可以为其指定唯一的关联的主合同明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联的主合同明细项。注意：仅当 ERP 集成工具已配置为与 Sage 300 CRE® 一起使用，且集成实施专家在 Procore 中启用了导出主合同变更通知单功能时，关联的明细项列表才可见和可用。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
  3. 点击创建主合同 CO。
    create-prime-contract-change-order.png
  4. 填写以下字段：

    • 编号
      接受默认编号，输入新编号，或为此变更通知单和未来的变更通知单创建自定义编号方案。

       注意
      • Procore 会自动按顺序为项分配一个新编号。例如；001、002、003 等等。
      • 要使用自定义编号方案，请输入任意一组字母数字字符。Procore 会使用你的自定义方案自动按顺序分配新编号。

    • 创建日期
      显示在 Procore 中创建变更通知单的日期和时间。你不能更改此日期。

    • 修订
      如果你稍后修订变更通知单，你可以在此处输入修订号。

    • 创建者
      Procore 会使用创建变更通知单的用户的姓名自动填充此字段。

    • 标题
      在此处输入描述性名称。

    • 状态
      选择变更通知单的当前状态。Procore 会自动将变更通知单置于“草稿”状态。要了解更多信息，请参阅 Procore 中变更通知单的默认状态是什么？

       

    • 截止日期
      选择截止日期以指示“指定审阅者”必须批准或拒绝变更通知单的日期。

    • 发票日期
      选择变更通知单的开票日期。

    • 指定审核人

      选择你组织中负责批准或拒绝变更通知单的 Procore 用户。要作为选项显示在此列表中，指定审阅者的 Procore 用户账户必须被添加到项目目录中，并且对合同或资金工具具有“标准”级别或更高级别的权限。请参阅将用户账户添加到项目目录。

       提示

      你是变更通知单的“指定审核人”吗？要了解如何提交批准或拒绝答复，请参阅批准或拒绝变更通知单。

    • 进度计划影响
      如果预计此变更通知单会影响施工项目的进度，请输入预计将增加到进度计划中的额外天数。

    • 修订后的实质性完成日期
      如果变更通知单修改了合同的实质性完成日期，请从日历控件中选择该日期。

       注意
      如果在工具的“配置设置”页面上启用了实质性完工日期，Procore 会在变更通知单进入已批准状态后更新变更通知单的“修订后的实质性完工日期”字段。

    • 已执行
      在完全执行变更通知单后选中此复选框。

    • 根据主合同工具的变更通知单层级设置，将出现以下列表框中的一 (1) 个：
  5. 选择以下其中一 (1) 个选项：
    • 要创建变更通知单，请点击创建。
      或者
    • 要创建变更通知单并发送电子邮件通知，请点击创建并通过电子邮件发送。
      或者
    • 如果你使用 Procore + DocuSign® 集成来收集签名，请点击使用 DocuSign 完成。要了解更多信息，请参阅 DocuSign®。